领先汽车科技企业研究报告

1、领先（第三届）汽车科技企业研究报告目录赋智于车驾驭未来总体概况04页06页0304免责说明：领50先企汽业车介科绍技附附件件一政策法规更新附件二术语缩写汇编附件三中国汽车科技专家附件四汽车行业洞察21页90页91页95页96页97页非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。本文关行件动所前含，信应息咨并询不符构合成其资任所格何的专专息业为建业顾议问或。性服信务息，读并者非不毕应马依威赖对本入文围件企中业的的任完何整信息、作详尽为的，表或述可，能毕影马响威，也其未决对策入的围唯企一业基信础息，执在行作任出何任审何计决或策审或阅采程取序任。何本相本无文误件或所者含满足信任息何均特按定原的貌业提绩供或

2、，者毕质马量威标对准本。文毕件马所威含明信确息表不示作不任提何供明任示何或隐暗含示的的保表证述，或包保括证但，不除限前于述，免对责可内商容售外性，、毕所马有威权亦、不对担某保种本特文定件用所途含的信适息用准性确、读文分内件容所仍含然信有息效有。使关的用本任文何件专所项含、信间息接、的附风险带，、并从承属担性因或使惩罚用本性文损件害赔所含偿信或息者而其导他致赔的偿全责部任责。任倘及若因前使述用条它款的们而任导何致部分损失因的任风何险原，因毕不能马完威不全承执担行，与使其用余本部01赋驾智驭于未车来4澳门合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的

3、成员。版权所有， 不得转载。师2事02务0 所毕(特马殊威普华通振合会伙计)师为事一务所所中(特国殊合普伙通制合会伙计)师、事毕务马所威；企毕业马咨威询企(中业国咨)询有(限中公国司)有及限毕公马司威为会一计所师中事国务外所商，独均资是企与业瑞；士毕实马体威会计毕师马事威务国所际合为作一组所织香港(合“毕伙马制威事国务际所”。) 相版关权联所的有独，立成不员得所转网载。络中202的0 成毕员马。威毕会马计威师华事振务会所计赋智于车驾驭未来智能网联汽车后市场汽车制造出行方式注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。02总体概况6师事务所2020 毕马威华振会计师事务所(特殊

4、普通合伙)为一所中(特殊国合普通伙制合伙会计)师事、毕务所马威；毕企业马威咨询企业(中国咨询) 有限( 中国公司)有及毕限公马威司为会计一所师事中国务所外商，均独资是与企业瑞士；毕实体马威会计 毕马威国际合作组织师事务所为一所香港合(“毕马威国际”伙制事务所。) 相关联的独立成员所网版权所有， 不得转载。络中202的成员。毕马威华振会0 毕马威会计师事务所计澳门合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有， 不得转载。澳门合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，

5、 不得转载。师2事02务0 所毕(特马殊威普华通振合会伙计)师为事一务所所中(特国殊合普伙通制合会伙计)师、事毕务马所威；企毕业马咨威询企(中业国咨)询有(限中公国司)有及限毕公马司威为会一计所师中事国务外所商，独均资是企与业瑞；士毕实马体威会计毕师马事威务国所际合为作一组所织香港(合“毕伙马制威事国务际所”。) 相版关权联所的有独，立成不员得所转网载。络中202的0 成毕员马。威毕会马计威师华事振务会所计关于中国领先汽车科技50作为全球领先的专业服务机构, 一直重视科技行业的深耕。我们观察到技术演进在汽车及出行领域正带来更多的模式创新和技术创新。为促进中国汽车科技领域的发展以及为该领域内创新

6、创业企业的成长提供支持，于2017年首次设立汽车科技榜单。自榜单首次发布以来，获得了行业内的高度认可，并在汽车的科、技未领上域市建的立创了业影公响司发力展。，为进毕一马步威中促国进持中续国开汽展车科年度技领先域汽的车行科业技合5作0企，业助评力选更多，通有过潜线力上模型和线下专家团队综合评选机制，评选优质企业，助力企业发展。参选企业范围象。本届榜单评选范围（如下），所述领域持续经营一年以上、未上市的中国企业均可作为参选对01 智能网联汽车后市场服务 02硬件提供商（传感器、芯片、车载电子设备）软件服务提供商、数据智能服务商TSP集成商、运营商ADAS方案提供商自动驾驶解决方案感知智能（语音识别

7、、机器视觉）、HMI智慧交通高精度地图、路径规划云平台数据安全汽车电商（新车、二手车）汽车金融、保险（UBI）汽车养护、维修及配件停车泊车、充电加油等其他车主服务汽车制造技术新晋造车公司出行方式 04租车类中国领先汽车科技50(第三届)新能源（电池及BMS、电池回收、电机、电控）车身轻量化打车类拼车类车队管理类核心评价维度技术和商业模式的创新对传统汽车产业的变革与赋能市场认可度与细分领域发展潜力财务健康状况与增长水平估值与资本市场认可团队能力与企业创新机制评委会组成我们的评审委员会由50多名具有多年专业服务经验的全球及中国区合伙人专家委员组成与，汽车覆领盖域汽领车军、企数业据的、高网管络、安专

8、全注、汽资车本领市域场的、投创资业人投、资科、研风领险域管的理专等家多学个者领等域共。同并进且行项探目讨组。评选方法01案头调研（Desktop research）基于对汽车产业长期观察， 提炼汽车产业生态现状。02实地访谈（Field interview）中国汽车科技50合伙人团队对高报管名团企队业访实谈地。走访企业创始人及专家访谈（Experts interview）通过对汽车领军企业的高管、科研领域的认知和见解。访领谈域，的听专取家业与内学人者士等对业产内业专及家进细分行0304数据模型分析（Data analysis）基于中国汽车行业大数据平主开发的创业企图业谱洞。察采力用模毕型马S威

9、IP自，对企业进行量化评估。企业榜，关注一批成立5年以内且独具技术特色的本届除了50家领先企业之外，设立新锐企业，最终共17家企业入围。我们从不同的角度， 对全部67家企业进行了统计分析，详情如下：核心业务分布对汽车科技50榜单备选企业的四个领域划分，是出于我们对汽车行业电动化、智能 同化时、，网更联重化要和的共是享，化我发们展也趋试势图的和关业注界，伙以伴及一在起此通过关中注汽制车造行方业式的、数销字售化方转式型和； 后市场领域的变化，探索未来汽车作为一种消费品、终端产品、工具，本身的形态一会个有细怎分样方的向变难化以，全它部与囊人括、，商以业此服见务微提知供著者。之本间届的榜交单互中生，态

10、领又先会企如业何、演新变锐。企每业的一级领域分布如下：领先企业、新锐企业领域分布出行方式2 1汽车后市场141汽车制造74智能网联27单位：家领先企业新锐企业11注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业地域分布上海一、二线城市聚集大多数的科技人才和企业。汽车领域高科技地企区业。，同倾时向，聚作集为在初ICT企技业术，优汽势车区科域技及企汽业车也产注业重布当局地完政善府、产业能带来的合作机会和支持，包括但不限于投资、税收、 场地、客户、资源、重点项目等。中各国地积方极政推府动部智门能为网推联动、智电能动网汽联车、产电业动的汽发车产展，业受的国发家展号开召展， 大量工作，吸引新企业为当地带来

11、活力和增长。17 深圳杭州3 广 州2青岛北京 2363南京2苏州 2团队规模分布注：上述统计基于已披露信息的领先企未业显和示新全锐部企城业市，24由于新锐企业规模基本都在300人以内，因此我们能看到，团队规模两端分布明显关，团业队规模的在大10小00除人与以自上身的发多展为阶新段晋有整关车外企，业更、和汽所车在后细市分场领企域业及。商业模式有10注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业91001人及以上501-1000人301-500人101-300人100人以下团队规模分布71215单位：家技比术例人分员布技术人员占比情况分布12% 3%技术人员占比，一定程度上反映企业对未来的投资情

12、况。上榜企业技术人员占比主要集中在60%80%高比例区间。该比例同时也受所在细分领域具体情况影响。我们看到，技术术人人员员占占比比少超于过408%0的%以企上业，通软常件具相有关一企线业生为产主、；服而务技团队网，趋如势出中行推平动台变、革维。修保养企业等，这些企业在产业互联45%18%22%20%-40%40%-60%60%-80%80%以上小于20%注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业c创分立布时间本届榜单中，我们选取出17家成立5年以内的企业，入围创立时间分布新创企业榜为单主。体创立时间分布，以25年、57年的24%10%4%4%58%估值分布估值情况分布在今年入围的企业中，估

13、值在10-30亿人民币之间的入围企独业角占兽比规最模大，。主另要有分1布9在家新企晋业整估车值、超头过部70汽亿车人电民商币、，自达动到驾驶解决方案提供商、充电桩和出行平台等细分领域。未披露先企业和新锐企业上述统计基于已披露信息的领E轮及以上D轮C轮战略融资注：B轮A轮天使轮31%21%8%16%单位：人民币19%36%200亿及以上注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业￥200亿￥70亿￥30亿￥10亿入围企业中，60%以上企业的融资轮次为A轮或B轮，处于商业扩张的关键期。毕锐马企威业汽榜车单科中技，590%榜以单上评的选企，业秉处持于希A望轮助及力之早前期，企我业们发希展望的通初过

14、衷每。年尤不其断，更新新的新锐企业名单，为汽车行业从业者发现更多高潜力的合作对象。融资轮次情况分布2%3%7% 3%11%12%31%根汽据车我科们技的领访域谈的和发观展察趋，势在简汽要车分产析业如宏13观2背0页景：下，汽车产业发展宏观趋势观察促进能革源命汽车产促进智共能享化，网轻联量化是大电趋动势化，步乘用入车买市方场产市能场过剩，全产业降本增效成生存诉求新基建促进全产业数字化转型互革联命业重构促进智革能命共享汽车）混合模式自动驾驶分阶段实现，乘用车销售从To C（个人）转向To C、To B（分时租赁、2020、2025、2030年是重要节点+保险+技术（AI、数据、算法）车车联联网网关

15、注为泛5G保重险要科应技用：场场景景，V2X车路协同加速落地汽车制造面向智能制造、柔性制造汽车流通、汽车金融、汽车后市场机会增加 充电网加速建设，新型商业模式需培育Robotaxi，甚至飞行汽车的落地商人用、车场景关注城际拼车、同城配送、物流机器注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证汽车产业链关键创新点主动安全技术开发A精D度A传S（感高器）BMS固燃态料电池、智能座舱无人驾驶芯计片算、边缘生产制造试验平台机器人智能制造EDI3D打印销售和市场品牌宣传销售模式金（融资务租赁）物流运输售后服务维修保养零配件交易保险折扣救援服务(To B)痛点企业用户内部业务管理不管

16、同理类型业务个人客户企业转型(To C)需求一体站验式服务支付便利注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证总体概况整底车层厂数降据本挖增掘效与注前重端数产字品化、手服段务需并驾齐驱汽车产业价值链条长，涉及众多细分领域及不同参与难者。，整打车通厂贯虽穿只从拥研有发其到有回限收参的与全环链节条的数据，其但困其角色更有数据集成的优势，有潜力成为出行领域跨工业互联网、车联网、消费互联网的数据集成者。此类新营收渠道的探索需要慎重考虑可变现数据的种类，以及数据变现的场景、用户、交互模式。我们认为，未来汽车行业更多的创新来自于与数字技术的迭代与组合。对整车厂而言，底层数据挖掘与驶

17、前、端车产载品、服务的提升并驾齐驱。如何将自动驾对于整车厂来讲，数字化不是传统意义的产品开发 或者生产流程，而是对全参与环节的赋能：促进研、OS、网联平台、5G、人工智能、数字孪生、 AR/VR等数字技术整合到研产销服各环节中会产、销、服等传统环节的降本增效。例如，生产环节，数字化在能耗管理、排产、仓储管理、安全生产毕等马众威多数工智业孪场生景工的厂技）术；手营段销正环快节速，落线地上（、附线图下：渠道正在打通，以形成完整的用户画像、用户旅程， 实现精准获客、内容推送等。此外，数字化帮助整车厂拓展更多To C服务环节，比如娱乐服务订阅， 不仅提升消费者体验，同时开辟了新的营收方式。是整车厂提升

18、竞争力的核心。根据我们的调研，汽车行业高管人员对于数字化有较强的意识和动力，但是当它被具体化时，视野却模糊了。实现数字化并非只有一个特定的途径：企业甚必至须面容对忍不并同包程容度组的织错中误不并同承速担度风和险方。式实的现数敏字捷化组织、以用户需求为驱动的文化转变的同时，数字化与业务流程相结合的创新机制需要被建立。数孪智生孪工生厂工，厂开：启云制计造算全、链大路数的据智、能物化降联网本、增人效工之智旅能等新兴科技助力研发数字化数R字/V化R驱双动胞虚胎拟技和术现结实合的互动全平生台命管周理期产的品产全品过管程理传现感产器品与智物能联化网与技自术适实应数据提模示型未与来增产强品分性析能智指标与于

19、主三机维厂模型/供的应协商同进研行发基市智场能信捕息捉与友商动向的户关系管理能力建立主机厂商分析提模升型客，生态化的采购和料供需应求链自动推送和确认智进能出到库货提预升约物和流自效动率化智理能决策管理和风控管智在能的分人析才和需提求示缺企口业潜供应集成化生产智能化营销精准化运营高效化自动化体流系程和挖流掘程技的术运，转效率企知业识知的识管管理理和平流台动促进升效率RP，A实现务财能务力报共表享自化动提系统的互联互通构等管理环系节统销进、行售全后面、跟服踪务和实现主机厂商问题量系管统理生产提供反馈产品性能和数据为的研远发程和上线准确率物件精确追溯力，核普心通零配件的批次追溯自动化分拣、分拣AG效

20、V技率术及主自机动厂排商产需排求程智能管理， 数现过程场可虚视拟化拟导工览厂以，及生产设监管理备控智，能实运现行设状备态的实智时能产自零外动流质化量监的测实、现缺在陷线产的品数平盘中台实在时管展理示传驾工驶业舱数仪据表工则业控防制火实墙现以安及全访可问控规大升数营据销分的析准和确预性测，提数流智通孪，生全基面石激：活通大过数完据善的的商大业数价据值规，划微与粒治化理运营体系突，破实效现率数天据花的板全链路高效设计数据接收工艺分工127BOMMRP8生成生产计划22计划完工生产自动化ABsO-PMla构n建ed 5反馈生产数据322 As-Built BOM219下达生产计划2019组织管理与协

21、同46订单组件物理制造/MES设备运维管理工艺设计仿真验证 仿真验证 仿真验证产品定义管理质量管理1110 计划排程13 生产调度执行生产效能分析181617物料管理及追溯生产过程监控虚拟制造/PLM14生产统计15数据采集生产自动化12 文档管理智国能内座企舱业系有统望和在控软制硬趋件向一集体中解化决方案领域突破自动驾驶商业化进程的推进趋向理性，车联网商业驾模驶式技仍术在、发车展联前网期、，数智字能仪座表舱、作车为机集、成娱AD乐AS系/无统人、语音识别、OTA、内饰等各软硬件技术，在技术之上更强调驾驶安全、交互体验、娱乐内容的功能整合，备受关注。在汽车行业转入精细化发展的市场环产境品时的，

22、差供异给化侧。更加关注消费者的真实体验，突出由于智能座舱涉及到安全件，首要关注点仍在于安全本性、功稳耗定。性目，前更中进控一屏步的达前到装量渗产透则率须较综高合，考而虑液成晶仪表盘、流媒体后视镜还有渗透空间。交互方面， 多种交互方式共同存在，以物理操控、触摸、语 音为主流，手势、指纹等生物识别目前仅在少量车型驶上员有手应、用视。线交、互注方意式力的影展响趋。向于尽量减少对驾未来智能座舱的系统和控制将趋向集成化，驾驶舱内个各座独舱立将的由子单系一统操将作由系一统个管域理控，制注器重控安制全；性同的时液整晶仪表操作系统与注重兼容性的车载信息娱乐系统之间的分立状态会被打破。此外，OTA升级也会成为标

23、配。车内数据收集也会是智能座舱开发和优化的重升点级，用与户车体外验环。境感知数据相补充，基于数据优化目前自主、合资、外资品牌均面临整车成本管控压力操。作尽系管统汽、车芯供片应等链核体心系零较部封件闭仍，主涉要及由智国能外座主舱流的供应商提供，我们期待国内企业在算法、座舱域控制 器、车机芯片等软硬件一体的解决方案领域的进展， 以成本和性能的综合优势带动国内智能座舱的发展。当台整，车才厂意开味始着开无发人面驾向驶量L4高产级化自步动入驾元驶年的整车平多级别多场景自动驾驶解决方案，在各自技术产业化装、流商程业及化车的规道要路求上，推渐进路乘线用成车为方主面流，涉技及术到方前案处于L2到L3的过渡中，

24、商业化则处在L2级别量产车型渗透率提高的过程，正逐渐向较低价车型渗透； L4级Robo-Taxi短期难以规模运营，高速自动驾驶和自作动为泊生车产是工目具前，主考要虑发安力全点劳。动商力用替及代运、营成车本方、面效，率的要求，采用L4级解决方案为道路清洁、货物运输、干线物流降本增效的直接选择。自动驾驶系统集成企业，与OEM、Tier1、具体场景面客也户基的于合所作涉仍及以的联不合同研场发景为，主将；定同位时、商高业精拓地展图方、仿真模拟等技术模块化、产品化。我们认为，只有 当整车厂开始开发面向较高级自动驾驶的整车平台， 才意味着无人驾驶量产化步入元年。成熟的技术方案与需足要够行规业模里的有数足据

25、够量规、模场的景用量户，量以、及零硬部件件性使能用、量成本与供应链与之配套。而当期，对系统集成类创业公司而言，是否具备针对特定落地场景的解决方案与订单交付能力是其发展核心。自动驾驶技术溢出到车联网领域 5G新基建促进车路协同加速落地B2B2C赛道。车联网市场B2B2C、B2B2B模式日趋成熟，整车厂作其为在中乘间用层车的B，在产业链中仍占据核心位置，尤不同终端用户的诉求各异：乘用车关注于娱乐、安LCC管理。防增、长信点息；服商务用方车面则，更注AD重AS安和全信、息节娱能乐和系统为主要因此，针对商用车与乘用车的技术侧重应有所不同。伴随着自动驾驶技术溢出到车联网领域，车载高精 度传感器、车规级芯

26、片、智能操作系统、车载智能终时端机、，智车能联计网算应平用台加等速迎，来尤产其品以研货发运与车产队业、化共的享好出行的To B 客户中，ADAS、DMS等占有率逐渐提升， 数据挖掘带来的新商业模式得以显现。整体上，乘用车车联网发展至今，因系统架构标准不一，不同车型软件研发成本难以控制，且服务内容同质化程度较高，续费率仍旧偏低。回到用户需求巨、大获，取未真来实车数联据网尤的为终重端要和，平数台据可挖能掘免的费营，销更价多值会对比国外，国内政府对车联网发展起到正向的推动和投引入导智作能用运输，系其统更、注货重运行平业台监、管新层能面源的监诉控求平，台积等极。同时，从经济发展层面，各地方政府积极建设

27、车联 网示范园区，以期带动智慧交通系统、智慧城市的 建设。从车联网的产业发展逻辑来看，国家政策仍发挥着主导性作用。今年2、3月份先后印发的智能汽车创新发展战略、关于推动5G加快发展的通5G的车路协同车联网大规模验证和知明确推，动将基车于联网纳入国家新型基础设施建设工程， 应用。我们了解到，部分示范区落地了车路数据融合感知、车载操作系统实时运算、车载通信模块实时切换、 边缘计算与云计算协同等前沿实施方案。可以预见， 在相关部委、地方政府、通信商、设备商、车联网5G企路业、网整、车云厂”等各多部方分合要作素下的，难协点同，突将破加“速人基、于车、依赖于媒体、增值服务和数据交换等收益模式。新基建的车

28、路协同落地。出资行产平流台通客要户求运生营态关建注设场景细化过去两年，更多的车企及其联盟进入网约车领域，整不体应行求业对仍车然企在系博网弈约中车。平地台方利运好力，与但牌短照期资内源车的企供系网约车平台还难以与拥有流量、数据运营优势的出行巨头相抗衡，盈利依然是巨大的挑战，尤其在车企降本增效的情况下，其生存压力较大。另一细分赛先道地上位，及车增企长背趋景势为，主市的场分集时中租度赁进企一业步则提保高持。了领出行平台的发展及对盈利的探索，正在与四化趋势技相，结通合过：信融息合交AD互AS等、技DM术S提、升车平联台网用等户领乘域车创体新验科及安全性；利用电动车替代燃油车以节约运营成本； 与经销商、

29、整车厂、广告商等合作尝试在提供共享出行服务的同时，探索数据挖掘、流量变现等商业模势式还。会车持企续、。出在行逐及渐租集赁约巨化头和、数流据量化入的口出的行竞市合场之， 保证优质客户运营和优质资产流通，将是线下中小平台在线上“全平台”竞争下的求存之道。整体上，网约车、顺风车、租赁等领域发展放缓， 市场淘汰趋向集中化，但出行行业未来盈利仍可 期用户需求持续存在；并且出行平台通过移动互联网、地理位置服务（LBS）、大数据等技术，正求在，从发最展初向的通解过决挖信掘息细不分对用称户，的仅场满景足和用需户求局，部极需致 运营以达到安全、效率、体验、成本等方面的平衡。后新补能贴源与车后企合面资临时品代牌，

30、竞争力挑战2020年或是新能源汽车的重要节点。新能源补贴退向坡市，场整驱体动快销速量转下变滑，逐新渐能向源少汽数车、市头场部从车政企策集驱中动。随着新能源汽车相关扶持政策的进一步完善，补贴资源金汽逐车渐使转用为和支运持营充等电环基节础。设同施时建，设外和资运车营企、加新速能在中国进行新能源汽车布局，得益于其品牌影响力， 自主品牌在新能源汽车市场的先发优势或将被侵蚀。近年国内新能源汽车技术发展较快，电池、电机方面汽已车具产备业国链际布竞局争，力自，主加品之牌国利内用较本为土完优善势的，新提能升源产品品质及智能化水平、降本增效提升产品综合性能， 以应对品牌影响力挑战。我们也看到，第一批投入市场的新

31、能源车正处于淘汰手的交临易界市点场，、然健而全目的前残新值能评源估汽体车系未和形关成键成部熟件的如二电池的回收利用体系，新能源车保值率普遍较低，反向影响新能源新车市场。短期，一些新能源汽车企业探索以车电分离服务、自建保值体系等新模式以动水新平车，销提售高。整长车期综来合看产，品提力高和电品池牌性影能响和力能，源才管是理应对关键。零国部产件替行代业效结应构增增强量，市合场资受合关作注成常态随着汽车产业结构性调整，整车厂低端产能出清，传时统零汽部车件零行业部也件将市加场速整分体化利，润细收分窄领、域业集绩中普度降提，升同。相对传统零部件，新能源车零部件企业因上游整车市毛占利率、较未低来，较受大销的

32、量电下动滑车影市响场会推更动大着；新但能其源较车高零部件企业估值、发展空间。整体上，电动化、智能化、轻量化、国产替代和环保升级，驱动着国内零部件增量市场。其中，新能源汽车单车价值占比较大盘的系动统力、电热池管系理统系、统汽等车领电域子，产除品电及池控领制域系已统有、龙底头企业外，市场格局皆较分散，国产替代效应在逐渐增强：车企降本增效压力加大，对低成本、高质量新产品的需求显著提升，合资车企逐渐提高中国市场品车牌型车的企零的部发件展本带土动化了比自例主；零同部时件供崛给起方，面在，成自本主、服务、时效方面更有优势。外资车企和零部件厂商 也在国内加速布局以电动化和智能化趋势为主的增 量市场，并积极在

33、智能座舱、自动驾驶、固态电池、电合芯作、，充整电零领、域零方零面合与资自合主作车愈企加、紧零密部。件对厂零商部开件展企业而言，进入主流整车企业供应体系，是成长的主要路径。能否寻求到更好的合作伙伴，协同研发关键技术迭代决定了其转型的速度与高度。后新市能场源呈车现及修To 配B车融队合服、务存带量来流新通机渠遇道整合趋势，中国乘用车进入存量市场，平均车龄持续增长，对汽与车维后保市领场域的产服业务互需联求网将进呈程现正强在劲加增速长：态配势件。供汽应配链提供商向赋能平台转型，在导流的基础上，提供全 面的SaaS运营管理工具、数据、金融、管理支持等； 终端服务提供商则强调数字化、精细化、标准化运 营，

34、提高终端配件修保的服务品质、效率。然而，现阶段市场红利渐失情况下，配件、维修厂商面临洗牌和渠道存量整合的压力，产业互联网的推度进分受散到、后规市范场程重度服低务的属市性场的现市状场等本方质面，的及挑行战业。极转供应商通过自建电商平台、实施终端门店认证的模式失直；接配触件及分终销端商市通场过，自减建少、价收值购链、环合节作中等利手润段的涉流入维修市场，通过整合配件流通与维修环节创造更强的客户黏性。转型与整合的难度不言而喻。我们也看到，随着整个车市大环境的变化，后市场也迎来了新机遇。新能源汽车保有量的逐年增长，为后市场带来新的变化，例如：对动力电池系统、车载高压电器的专业化对检基查于、电维动护车及

35、的电共池享回出收行的需求逐渐提升，尤其是型过程中，为实现规模效应和数据获取，国内后市场正在经历代理商之间横向整合与向下级代理商的纵向整合。同时，修配融合的趋势也进一步显现：产生了新的市场机会。B端车队客户的维修保养03科国技5汽0车介绍21师事务所2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中(特殊国合普通伙制合伙会计)师事、毕务所马威；毕企业马威咨询企业(中国咨询) 有限( 中国公司)有及毕限公马威司为会计一所师事中国务所外商，均独资是与企业瑞士；毕实体马威会计 毕马威国际合作组织师事务所为一所香港合(“毕马威国际”伙制事务所。) 相关联的独立成员所网版权所有， 不得转载。络中20

36、2的成员。毕马威华振会0 毕马威会计师事务所计澳门合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有， 不得转载。澳门合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有， 不得转载。师2事02务0 所毕(特马殊威普华通振合会伙计)师为事一务所所中(特国殊合普伙通制合会伙计)师、事毕务马所威；企毕业马咨威询企(中业国咨)询有(限中公国司)有及限毕公马司威为会一计所师中事国务外所商，独均资是企与业瑞；士毕实马体威会计毕师马事威务国所际合为作一组所织香港(合“毕伙马制威事国务际所”。)

37、 相版关权联所的有独，立成不员得所转网载。络中202的0 成毕员马。威毕会马计威师华事振务会所计中国汽车科技 50 榜单本届榜单评选过程中，分别有50家汽车科技领先企业和17家汽车科技新锐企业入围。领先企业榜*以下名单按照拼音首字母正序排序，排名不分先后。第三届汽车科技企业简称页码企业简称页码企业简称页码爱驰汽车23禾赛科技40声智科技57奥动新能源24甲乙丙丁41思必驰58BYTON拜腾25开思42速腾聚创59博车网26考拉FM|听伴43特来电60博泰27快准车服44停简单61彩虹无线28Livox45图森未来 62车好多29乐车邦46威马汽车63大搜车30明觉科技47文远知行64德师傅31

38、MINIEYE4851WORLD65滴滴出行32拿森49小马智行66地平线33哪吒汽车50新康众67东软睿驰34能链集团51新石器68ETCP35评驾科技52优品车69G736普强信息53驭势科技70格陆博37清陶发展54智加科技71GoFun出行38森思泰克55纵目科技72新锐企业榜禾多科技39商汤集团56第三届汽车科技企业简称页码企业简称页码企业简称页码博雷顿73开易科技79WAYZ 维智85电享科技74亮道智能80未来黑科技86蜂巢能源75牧月科技81星秒科技87宏景智驾76纽劢科技82英创汇智88华芯技研77T3出行83翌擎科技89慧拓无限78天际汽车84供及截止到2019年12月31

39、日的公开信息整理，特此说明。注企：业本的榜筛单选基和于列参示选。企毕业马的威提中报国信领息先、汽高车管科访技谈50信评息选评活选动出，领旨先在企加业强和市新场锐对企汽业车；领并域非科对技汽创车新领的域关所注有，推 马动威行对业其交中流包，含并信非息对的参准评确企性业不合负规审性查与义可务投；资其性中的企评业价融。资后信续息每除家个企别业企展业示特信殊息说由明企外业，分皆别基提于供企，业毕提爱驰汽车有限公司公司描述爱驰汽车集智能新能源汽车研、产、供、销为一体，是用户深布度局参，与以的工智业4能.0出标行准服自务建公具司备。整公车司资实质现的横数跨字亚化欧、的智能全化球化、 柔性化超级智慧工厂，拥

40、有两大产品平台纯电动平台MAS和电Gu动mp跑er车t 和平陆台风GE。S爱，驰以首及款三中大型产高品级品纯牌电爱SU驰V、爱A驰IWUA5Y于S 2019年12月19日正式上市。最新融资情况已完成融资轮次：B轮上注饶册地2创0立17时年间1月爱公驰司汽简车称/项目名称标签本轮投资机构：上饶市明驰新能源创新投资中心(有限合伙)、 共青城广港投资管理合伙企业（有限合伙）核心团队联合创始人/总裁：付强新能源智能网联自动驾驶人工智能联合创始人/CEO：谷峰技术人员占比奥科动技新有能限源公汽司车公司描述换奥动新能源专注电动汽车的换充技术研发和商业化运营，在纯电动域乘已用累车计换申电请技数术百，项荣多获

41、项了技“术北专京利市，科凭学借技安全术高奖效二的等奖”、“中国汽车工业科学技术奖”、 ISO/TS 16949认证和草世建界立首了张多电项动国汽家车及欧行盟业C标E准认。证等多个资质证书，并参与起最新融资情况已完成融资轮次：A轮 本轮投资机构：蔚来资本核心团队董事长/ CEO：蔡东青上注海册地2创0立16时年间6月奥公动司新简能称源/项目名称标签换电城市能源站电池管理储能大数据联VP席：董杨事烨长/ 首席科学家：张建平CTO：兰志波技术人员占比南技京术知开行发新有能限公源汽司车南注京册地2创0立17时年间09月公司描述拜腾是一家开发豪华智能电动汽车的公司，致力于通过融合汽安车全开、发愉与悦数、

42、字生技态术友来好缔的造驾全乘新体出验行，平重台塑，数字为用化户时提代供生智活能方、式。拜和腾智电能动化汽功车能，致打力造于更研好发的优用秀户的界电面动/化用设户计体，验卓。越的网联化最新融资情况已完成融资轮次：C轮本轮投资机构：一汽集团、丸红株式会社等核心团队CEO：戴雷博士公拜司腾简称/项目名称标签新能源汽车人机交互车联网技术人员占比北有京限恒公泰司博车拍卖公司描述博车网是致力于二手车拍卖、事故车拍卖、配件服务的B2B交国易几平十台家，网拥点有、数不百断民完员善工的、IT系万统余，名专为业保险买公家会司、员汽，依车托租全赁 公司和汽车厂家等有大批车辆处置需求的客户提供全流程方案，为会员提供丰

43、富的车源和服务。博车网以累计数十万台的机动车报价量，建立并完善了国内研最发全及面应的用事。故车辆VIN码数据库，推动大案极速定损系统的最新融资情况已完成融资轮次：C轮北注京册地2创0立14时年间6月博公车司网简称/项目名称标签本轮投资机构：昆仲资本、佐誉资本汽车交易网络拍卖大数据核心团队创始人/CEO：陈健鹏CTO：李丹智能定损B2B技术人员占比上设海备博制泰造悦有臻限电公子司公司描述PATEO博泰车联网成立于2009年，已发展成为目前中国汽车客智户能占操有作率系高统、团大队数创据新、能到力内强容的服车务联集网成企与业运之营一、。地提图供引从擎软件与云端架构、语音嵌入式与云平台解决方案等综合车

44、联网服务。博泰为国家高新技术企业、上海市知识产权优势企业，先后承战担略国性新家兴86产3、业国重家大科专技项支、撑软计件划与、集电成子电发器展专基项、金上、上海市海科市技行动计划重大专项等国家和上海市的各类科技和产业化项最 目。新融资情况已完成融资轮次：B轮上注海册地2创0立09时年间10月P公A司TE简O称博/泰项车目联名网称标签本轮投资机构：未透露新能源大数据人工智能核心团队创始人/董事长：应宜伦操作系统云平台技术人员占比彩新虹技无术线有（限北公京司）公司描述彩虹无线专注于前装车联网大数据的服务运营，整合前装整车挖厂掘商建及模第，三向方整数车据厂提商、供商保的险数公司据及资第源三，方通机过

45、构大提数供据创分新析型和产品及个性化服务。一方面通过数据智能服务赋能整主机厂管险理传体统系业，务另从一渠方道面、以产对品车、服联务网三数个据维的度分进析行挖重掘构，式将创金新融保。目余前家已保服险务公主司达机成厂技数术十、家产，品运和营服前务装对用接户。数百万级，并与十最新融资情况已完成融资轮次：C轮北注京册地2创0立11时年间6月彩公虹司无简线称/项目名称标签本轮投资机构：东风资产管理有限公司核心团队车联网人工智能机器学习智能联网创始人/总经理：黄亮联CT合O：创揣始鑫人/常务副总经理：冉默CFO：程洁C市O场O中：心刘总思经斯理：傅涛技术人员占比车（好北多京旧）机有动限车公经司纪公司描述车

46、好多集团，汽车消费服务一站式平台，旗下拥有瓜子二手车二、手毛车豆交新易车服务、车好汽多车金车融后三、保大业险经务纪板块、，售后为用保户障提、供汽新车车维、修保养等全产业链服务，一站式满足用户汽车全生命周期的 所有需求。最新融资情况已完成融资轮次：D轮北注京册地2创0立15时年间9月毛豆新车车公好司多简集称/团项、目瓜名子称二手车、标签本轮投资机构：软银愿景基金核心团队CEO：杨浩涌CTO：张小沛大数据人工智能新零售二手车新车销售技术人员占比杭服州务大有搜限车公汽司车公司描述大搜车集团是一家汽车产业互联网平台，先后获得阿里巴巴集过团12、亿蚂美蚁元金融服资、。晨S兴aaS资科本技、服华务平是投助

47、资力、大春搜华车资发本等展机的构基超石，公司已数字化覆盖全国超过数万家4S店，以及二网、二手车商理等、汽CR车M流、通二渠手道车，置产换品交功易能等包多含项D实M用S功、数能字，营打销通车、库商存网管络，网帮整 助体车效商率实。现数字化、协作化和智能化，提升汽车产业互联最新融资情况已完成融资轮次：F轮杭注州册地2创0立12时年间12月大公搜司车简称/项目名称标签本轮投资机构：阿里巴巴、春华资本、晨兴资本、中俄基金，昊宜翔信资等本、领沨资本、帕拉丁股权投资、锴明投资、SaaS汽车零售店产业互联网核心团队张立宇CEO/创始人：姚军红高级副总裁/联合创始人：李志远高级副总裁/联合创始人：刘祚宏德车师

48、服傅务（有中限国公）司汽公司描述德师傅成立于2015年，总部位于北京，以“打造智慧网联人车经生营活理生念态。圈通过”以为汽企车业服愿务景平，台以为“切立入德点立，行融、入智5驱G未、来大”数为据、AR等智能化科技手段，解决汽车后市场行业供需端矛盾、行业务规涉则及的汽痛车点服，务连打造锁、人配、件车供、应生链活智、智能能网科联技产业、智链。慧公产司业园区。最新融资情况已完成融资轮次：B+轮北注京册地2创0立15时年间1月德公师司傅简称/项目名称标签本轮投资机构：高盛新加坡产业基金、蓝驰创投、国家发改委创新基金、青岛城投、星瀚投资、北航投资核心团队CEO：张久鹏COTO：张李天琳旭汽车服务连锁新能

49、源大数据平台智能科技技术人员占比北有京限小公桔司科技公司描述滴滴出行是一站式移动出行和生活平台，在亚洲、拉美和澳洲驾为、数企亿业用级户、提共供享出单租车车、共快享车电、单专车车、汽豪车华服车务、公外交卖、代支付等多元化的服务。滴滴出行致力于与监管部门、出租车行业通、创汽新车，产解业决等全伙球伴交积通、极协环作保和，就以业人挑工战智；能将技持术续推致动力智于慧提交来升移用动户出体行验和，生创活造服社务会新价生值态，。建设安全、开放、可持续的未最新融资情况已完成融资轮次：战略投资北注京册地2创0立12时年间7月滴公滴司出简行称/项目名称标签本轮投资机构：丰田集团核心团队创始人/CEO：程维智能网联

50、大数据人工智能网约车总裁：柳青技术人员占比北技京术地研平发线有机限器公人司公司描述地平线是一家人工智能边缘计算解决方案提供商。得益于软硬缘结人合工理智念能，芯片地及平解线决自方主案研发，面兼向具智极能致驾效驶能和与智高能效物灵联活网的边， 提供包括高效能边缘AI芯片、开放工具链、丰富算法样例等 在内的全面赋能服务。在智能驾驶领域，地平线已赋能包括歌乐、SK电讯、奥迪、国长家安的、客理户想的、前首装汽定约点车。等众多Tier1s、OEMs，并斩获多个最新融资情况已完成融资轮次：B轮北注京册地2创0立15时年间6月地公平司线简称/项目名称标签本轮投资机构：SK中国、SK Hynix以及数家中国一线

51、汽车集团与旗下基金联合领投核心团队创始人/CEO：余凯智能驾驶芯片智能物联网人工智能联合创始人/技CO术O副：总陶裁斐：雯黄畅技术人员占比东（软上睿海驰）汽有车限技公术司公司描述东软睿驰，是一家以汽车技术为核心的创新型企业，致力于智领能域网，联基、于自“B动ig驾C驶ar、战略新能”源，汽构车建、以出汽行车服基务础及软车件联为网中安心全，融合人工智能和大数据等新兴技术的整体生态系统。公司成立司于等2共0同15投年资10设月立，由注东册软资集本团1与3亿阿。尔东派软电睿子驰（将中秉国）承有“限软公件为及汽整车体赋解能决”方案的。目标，为下一代汽车提供所需的产品、技术最新融资情况已完成融资轮次：未

52、披露本轮投资机构：未披露上注海册地2创0立15时年间10月东公软司睿简驰称/项目名称标签V2X车联网新能源核心团队董事长：王勇峰总经理：曹斌智能座舱ADAS技术人员占比北有京限悦公畅司科技北注京册地创20立12时年间1月公司描述ETCP集团是一家城市级静态交通解决方案提供商，致力于赋行能智全慧球化智升慧级停，车将行每业个。停通车过场对“停信车息场孤传岛统”收链费接管成理一系张统停进车网，实现车位供给与停车需求的匹配。同时，将停车费现金收停付车升、级车为后电服务子、支金付融，与以资此产入管口理获四得大场业景务与板流块量。，形成智慧最新融资情况已完成融资轮次：B+轮E公T司CP简集称团/项目名称标

53、签本轮投资机构：万达集团核心团队智慧停车物联网API创始人/CEO：谭龙技术人员占比北科京技汇有通限天公下司物联北注京册地2创0立11时年间2月公司描述G7是一家以物联网为基础的物流产业连接平台。支通过付的结贯算穿账产户体业系上，下G游7的连物接联了网中技国术公平路台物流、产软件业服的务各种平生台产和要素，向数百家中国最大的货主与物流公司、数万家成长型车装队备以和及车百队万管理以的上全司方机位提一供体覆化盖服结务算。金融、安全保险、智能最新融资情况已完成融资轮次：C+轮本轮投资机构：由厚朴投资领投，宽带资本、智汇基金、晨山资本、道达尔风投、泰合资本参与共同投资核心团队创始人/CEO：翟学魂C总

54、F裁O：马杰喆龙人联合创始人/高级副总裁：郝淑霞公G7司简称/项目名称标签物流物联网自动驾驶网络货运安全保险数字货舱技术人员占比格有陆限博公科司技公司描述格陆博是汽车智能驾驶和线控底盘平台供应商，以电控技术正生向产研、发销为售主、导服，务具于有一整体车的系高统科匹技配企能业力。，公集司设主计营、EP研B发、气压/液压ABS/ESC、IBC、AEB、FCW、LDW、APA、360环视成等生产、，研在发上、海验嘉证定基设地立，了具技有术无研尘发自中动心化，流在水南线通、建拥设有完相关于产研品发的系试统验性检的测底设盘备智。能公线司控立技足术自，身为线客控户技提术供积安累全，可致靠力的底盘智能线控系

55、统集成方案。最新融资情况已完成融资轮次：B+轮南注通册地2创0立16时年间11月格公陆司博简称/项目名称标签本轮投资机构：东莞市三正金融有限公司核心团队自动驾驶汽车制动系统线控底盘CEO：兆勇技术人员占比北有京限首公汽司智行科技公司描述GoFun出行是一家共享汽车平台，致力于整合用户碎片化的用数车据需，求截，至为目用前户，提Go供F经un济出、行便全捷国的整出体行车服辆务规。模根近据4第万三辆方，覆盖全国80多座城市，注册用户超1200万，以超213万月活排名中国互联网汽车分时租赁企业领先地位。最新融资情况已完成融资轮次：A轮北注京册地2创0立15时年间8月G公o司Fu简n称出/行项目名称标签

56、本轮投资机构：未披露核心团队CEO：谭奕CMTOO：晏秦科岭文 CFO：Dave Yang CHO：袁旬区块链SaaS大数据分时租赁众包体系车商城技术人员占比禾有多限科公技司（北京）北注京册地创20立17时年间6月公司描述禾多科技专注于打造基于前沿人工智能技术和汽车工业技术的动自驾动驶驾核驶心方算案法，模具块备的从完车整辆布线局，控是、拥多有传全感栈器自技动术驾到驶上研层发自能力的公司之一，及量产领先的自动驾驶公司之一。禾高多速科公技路以和促代进客自泊动车驾两驶大技应术用产场业景化，落打地造为由目本标地，数目据前驱聚动焦的自动驾驶量产解决方案。最新融资情况已完成融资轮次：A轮禾公多司科简技称/

57、项目名称标签本轮投资机构：红杉资本中国基金领投，泛海投资、IDG资本、四维图新和BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）跟投核心团队创始人/CEO：倪凯高速自动驾驶代客泊车乘用车联合创始人/首席战略官：孙玉国技术人员占比上有海限禾公赛司光电科技上注海册地创20立14时年间10月公司描述禾赛科技是一家3D传感器（激光雷达）制造商。2014年成立感于器上解决海方，案禾，赛兼依顾靠业近内60顶0人尖的产队品打性造能出、一可系量列产创的新设型计传以 及出众的可靠性。禾赛凭借自主研发的微振镜和波形加密技术客， 户引遍布领全传球感1器8个创国新家的和发地展区方的向6，8座目城前市已。拥有300多项专利，百迄度今为、

58、光止速，中禾国赛等已全完球成知累名计投超资过机1.5构亿。美金融资，投资方包括最新融资情况已完成融资轮次：B轮禾公赛司科简技称/项目名称标签本轮投资机构：德国博世集团和光速领投，美国安森美半导体、启明创投、德同资本、新加坡Axiom等跟投核心团队董事长、首席科学家:孙恺CTEO:向李少一卿帆3D传感器激光雷达自动驾驶技术人员占比甲子乙商丙务丁股（份北有京限）公电司公司描述甲乙丙丁电商联盟以汽车后服务市场为目标、以B2B2C的化BB进C程模。式公结司合O不2断O扩的大服务整、合营整销合供渠道应链，提资源高供，应推链动效行率业电、推子动物联网在汽车后市场的应用，以期成为汽车后市场O2O模式领袖企业

59、，引领行业的未来。最新融资情况已完成融资轮次：B轮北注京册地2创0立16时年间12月甲公乙司丙简丁称/项目名称标签本轮投资机构：远洋资本、上海国和投资、满帮集团核心团队SaaS产业互联网配件轮胎供应链创始人/CEO：阮成瑜技术人员占比 深有圳限开公思司时代科技公司描述开思致力于打造数据驱动型供应链，建立行业服务标准与信用门体店系管，理业系务统涵“盖1号一车站间式”汽、配供交应易链平金台融“、开汽思汽配配物”流、等智。慧开思创始人及核心团队来自华为、硅谷及汽配产业。开和思“用电科”技，手让段整搭个建产行业业都基能础更设方便施，地使做汽用，车后同市时场联的结上“水下”游， 共建“开放、合作、共赢”

60、的汽后市场产业互联网生态。最新融资情况已完成融资轮次：C1轮深注圳册地2创0立15时年间5月开公思司简称/项目名称标签本轮投资机构：红杉资本中国基金、源码资本、华业天成核心团队产业互联网汽配交易平台 人工智能大数据创始人/CEO：江永兴CTMOO：张上伟富 战略VP：汤志强供应链VP：宫大鹏首席数科据学科家学：家Be：n江Ch兴e凌n中端车产品线VP：邱煜添技术人员占比网科乐技互有联限（公北司京）公司描述考拉FM听伴专注于车载音频娱乐领域，较早实践将“流媒体”略用于升车级载为音听频伴场，景依的靠科基技于企驾业驶。场2景01和8用年户7月大，数考据拉进F行M品车牌载战音频内容推荐的AI电台流技术