从纺织机械出口看中国的产业升级

1、资产配置专题目 录一、中国产业升级在出口结构上的投影 5二、管中窥豹从纺织机械行业看产业升级 11（一）纺织机械与纺织服装产业链的关系 11（二）中国纺织机械技术发展的三个阶段 15（三）从贸易数据看纺织机械产业升级到了什么程度？ 16（四）从 2019 年的情况看中国纺织机械的竞争力到底有多强 18三、中国资本品的未来：中国的资本品中间品出口与后发国家发展可能共振 20 资产配置专题图表目录 HYPERLINK l _TOC_250021 图表 1 出口技术复杂度与人均 GDP 的正相关关系 6 HYPERLINK l _TOC_250020 图表 2 中国、韩国与日本 1995 年至 20

2、19 年的出口技术复杂度与人均 GDP 的对比 6 HYPERLINK l _TOC_250019 图表 3 中国出口技术复杂度与人均 GDP 排名与日韩和其他金砖国家的对比 7 HYPERLINK l _TOC_250018 图表 4 大类贸易品对中国 2015 年以来出口技术复杂度的贡献 8图表 5 各贸易品对出口技术复杂度提升的绝对贡献 8图表 6 各贸易品对出口技术复杂度提升的相对贡献 8 HYPERLINK l _TOC_250017 图表 7 中国近二十年获得比较优势的贸易品（标注技术复杂度在 3 万美元以上的品类）. 9 HYPERLINK l _TOC_250016 图表 8

3、2000 年至 2010 年获得比较优势的贸易品类及其技术复杂度 9 HYPERLINK l _TOC_250015 图表 9 2010 年至 2019 年获得比较优势的贸易品类及其技术复杂度 10 HYPERLINK l _TOC_250014 图表 10 全球机械品类出口份额 11 HYPERLINK l _TOC_250013 图表 11 纺织机械的八个子行业与纺织产业链的关系图 12 HYPERLINK l _TOC_250012 图表 12 全球纺织产业转移历程 12 HYPERLINK l _TOC_250011 图表 13 纺织服装产业链的全球出口占比 13 HYPERLINK

4、l _TOC_250010 图表 14 纺织服装业的产业转移案例 13 HYPERLINK l _TOC_250009 图表 15 纺织机械行业的产业转移 14 HYPERLINK l _TOC_250008 图表 16 纺织皮革机械的全球出口占比 14图表 17 “两机专项”实施前后技术发展情况对比表 15 HYPERLINK l _TOC_250007 图表 18 中国纺织工业的发展路径 16 HYPERLINK l _TOC_250006 图表 19 中国纺织机械产业的发展路径 16 HYPERLINK l _TOC_250005 图表 20 2000 年以来机械行业贸易品比较优势的变化

5、 17 HYPERLINK l _TOC_250004 图表 21 加入世贸以来机械行业贸易品 RCA 的变化 17 HYPERLINK l _TOC_250003 图表 22 纺织机械及零件的进出口金额（亿美元） 18图表 23 中国化纤机械替代了哪些国家 18图表 24 中国纺纱机械替代了哪些国家 18图表 25 中国织造机械替代了哪些国家 19图表 26 中国针织机械替代了哪些国家 19图表 27 中国辅助装置及零部件替代了哪些国家 19图表 28 中国非织造布机械替代了哪些国家 19 HYPERLINK l _TOC_250002 图表 29 中国染整机械替代了哪些国家 20 HYPE

6、RLINK l _TOC_250001 图表 30 中国中间品进口渗透的增长效应 21 HYPERLINK l _TOC_250000 图表 31 中国资本品出口中对中等收入国家出口的占比不断提高 21 资产配置专题我们在全球产业链重构中的危与机之三RCEP 下中国+的渐展之翼中，描述了中国+的基本国际分工结构，产业承接国进口来自中国的中间产品以生产最终产品出口，并以越南为例通过 GVC 方法刻画了越南出口对中国中间品的依赖，同时从不同技术类型产业发展的路径依赖角度审视中国与越南，得出中国+模式中，越南与中国的相对分工位置仍然比较稳定。本文我们将以中等技术产品（机械）1中专用机械设备的分项纺织

7、机械为例，试图探讨中国这类产品的国际竞争力状况，这类产品的竞争力将是中国+分工结构稳定性的基石。之所以选择纺织机械，是由于纺织机械一方面服务纺织产业，与纺织服装产业链的转移相关联，另一方面技术分类上属于中等技术产品（机械）。在进入主题前，我们引入一个衡量出口技术水平的指标，试图通过该指标捕捉中国出口结构体现出的产业升级。一、中国产业升级在出口结构上的投影：稳步向上从贸易数据来看，出口结构的升级可以采用的一个指标是豪斯曼等人2提出的 PRODY 指数和 EXPY 指数，其中 PRODY 指数是以产品出口国的人均 GDP 的加权平均值（权数为该国该产品标准化后的 RCA 指数）来估计该产品的技术，

8、其经济意义是，出口该产品的国家平均意义下有多高的人均 GDP，公式为：PRODY = Y = Y， 其中， 表示i国家k产品的出口， = 表示i国家的总出口， = 表示i 国家k产品的显示性比较优势，Y表示i国家的人均 GDP。该指标在国内一些文献中也经常被称为技术复杂度指数。EXPY 则是一国出口产品 PRODY 的加权平均值（以该产品出口占该国出口份额为权数），该指数的经济意义是国家出口结构隐含的人均 GDP 水平，也在国内一些文献中被称为出口技术复杂度指数，公式为：EXPY = PRODY。如下图所示，该指数同一国的人均 GDP 水平高度正相关。1 Lall, Sanjaya. The

9、Technological structure and performance of developing country manufactured exports, 198598. Oxford development studies 28.3 (2000): 337-369. 分类列表见 /en/Classifications/DimSitcRev3Products_Ldc_Hierarchy.pdf2 Hausmann, R., Hwang, J. & Rodrik, D. What you export matters. J Econ Growth 12, 125 (2007).资产配

10、置专题图表 1 出口技术复杂度与人均 GDP 的正相关关系资料来源：Hausmann, R., Hwang, J. & Rodrik, D.What you export matters，我们以 225 个国家的SITC 三位代码贸易品出口数据计算中国的 EXPY 指数，绘制下图，可以得到如下几点信息：中国技术复杂度和人均 GDP 持续攀升；不论是技术复杂度还是人均 GDP，中国的增长都显著快于同时期的韩国；中国与韩国出口复杂度差距收敛速度远快于人均 GDP；中国出口技术复杂度基本已经达到日韩十年前的水平。对数人均GDP（PPP）11.010.59.510.08.59.08.07.59.419

11、959.69.520009.719959.82015 201920152010 201020052005200019952000200520109.9201510.0201910.210.1201910.3日本韩国中国大陆ln(EXPY)图表 2 中国、韩国与日本 1995 年至 2019 年的出口技术复杂度与人均 GDP 的对比资料来源：UNCTAD，资产配置专题进一步，我们审视出口技术复杂度和人均 GDP 的世界排名，如下图所示：多数国家人均 GDP 排名与出口技术复杂度排名是相当的，定序角度，出口复杂度隐含了一国的人均 GDP 水平；中国的人均 GDP 排名在 1995 年远远落后于出口

12、技术复杂度排名，此后技术复杂度排名的进步和人均 GDP 排名向其收敛同步进行，这是融入全球化红利的两重性：既将已有的技术水平“变现”，同时技术水平得到持续进步；日本的出口技术复杂度排名和人均 GDP 排名都有所下降，韩国最近十五年出口技术复杂度排名基本稳定，人均 GDP 排名显著上升，南非、巴西、俄罗斯三个金砖国家两个排名都在降低，印度最近十年却展示了极快的出口技术复杂度提升速度。但需要注意的是，印度最近十年出口强度（出口/GDP）是下降的，占比相对较小的贸易部门限制了人均 GDP 向出口技术复杂度收敛的速度。越南在最近十年的出口技术复杂度排名以极快的速度上升，这与越南快速融入全球化有关，通过

13、高端半成品的进口，出口技术水平显著提高。图表 3 中国出口技术复杂度与人均 GDP 排名与日韩和其他金砖国家的对比人均GDP（购买力平价）世界排名15012090603000199520191995201020192015 20102020001520052005200020192019199520192019199520001995199520102019出口技术 90复杂度世 60界排名302019120199520101995150中国日本韩国南非巴西俄罗斯印度越南资料来源：UNCTAD，中国哪些贸易品类为技术复杂度的提升贡献较多？首先，合乎直觉的是 SITC 编码的 0-4类原材料贡献

14、不大，贡献集中在制造业品类；其次，我们从绝对和相对两个角度看制造业品类对技术复杂度的贡献，将每千亿美元出口贡献的技术复杂度提升作为相对贡献的值。从绝对贡献的角度看，第七大类机械与运输设备的贡献最为突出，75 章办公设备、 77 章电力机械设备、74 章通用机械和 72 章专用机械贡献了大部分，其他三类制造业产品中，贡献主要来自 51 章有机化学品、65 章纺织品、69 章金属制品、87 章金属仪器和 89 章未列明杂项制品。从相对贡献的角度看，制造业产品对出口技术复杂度的贡献分散资产配置专题的多，第五类化工产品中，除了无机化学品和肥料外，都对出口技术复杂度有显著的贡献，机械设备中的 72 章专

15、用机械、73 章金工机械和 74 章通用机械以及 75 章办公设备也有显著的贡献。100080060040020008类 杂项制品7类 机械及运输设备6类 按原料分类的制成品5类 化学成品及有关产品4类 动植物油、脂及蜡3类 矿物燃料、润滑油及有关原料2类 非食用原料(燃料除外)1类 饮料及烟类0类 食品及活动物图表 4 大类贸易品对中国 2015 年以来出口技术复杂度的贡献资料来源：UNCTAD，200 400 60089章 未列名杂项制品88章 摄影器材87章 科学仪器85章 鞋靴84章 服装83章 箱包82章 家具81章 卫生水道照明装置79章 其他运输设备78章 陆路车辆77章 电力机

16、械设备76章 电信设备75章 办公设备74章 通用机械73章 金工机械72章 专用机械71章 动力机械69章 金属制品68章 有色金属67章 钢铁66章 非金属矿物制品65章 纺织品64章 纸制品63章 木制品(家具除外)62章 橡胶制品61章 皮革制品59章 化学原料及产品58章 非初级形状的塑料57章 初级形状的塑料56章 肥料55章 精油盥洗及光洁制品54章 医药品53章 染料、鞣料及着色料52章 无机化学品51章 有机化学品-400 -20001000500089章 未列名杂项制品88章 摄影器材87章 科学仪器85章 鞋靴84章 服装83章 箱包82章 家具81章 卫生水道照明装置7

17、9章 其他运输设备78章 陆路车辆77章 电力机械设备76章 电信设备75章 办公设备74章 通用机械73章 金工机械72章 专用机械71章 动力机械69章 金属制品68章 有色金属67章 钢铁66章 非金属矿物制品65章 纺织品64章 纸制品63章 木制品(家具除外)62章 橡胶制品61章 皮革制品59章 化学原料及产品58章 非初级形状的塑料57章 初级形状的塑料56章 肥料55章 精油盥洗及光洁制品54章 医药品53章 染料、鞣料及着色料52章 无机化学品51章 有机化学品-1000 -500图表 5 各贸易品对出口技术复杂度提升的绝对贡献图表 6 各贸易品对出口技术复杂度提升的相对贡献

18、资料来源：UNCTAD，资料来源：UNCTAD，近二十年获得出口比较优势的产品，技术复杂度是怎样的？审视近二十年新获得出口比较优势的制造业产品及其技术复杂度（PRODY），这些贸易品分布在 51 章有机化学品、 66 章非金属矿物制品、67 章钢铁、72 章专用机械、74 章通用机械、77 章电力机械设备、资产配置专题81 章卫生水道照明装置中（不计仅有一个子类新获出口比较优势的贸易品类），这些新获得出口比较优势的制造业产品平均技术复杂度（PRODY）远高于同期的出口技术复杂度（EXPY），如 2000 年与 2010 年之间获得比较优势的贸易品类平均技术复杂度是 28389美元，2010 年

19、中国出口技术复杂度仅 20602 美元，2010 年至 2019 年获得比较优势的贸易品类平均技术复杂度是 30276 美元，这些品类对中国出口技术复杂度有极大的支撑。图表 7 中国近二十年获得比较优势的贸易品（标注技术复杂度在 3 万美元以上的品类）70000515 有机无机化合物、杂环化合物、核酸及其盐类和磺胺2000 2010 2019机器的零件及附6 滚珠轴承或滚柱和752组所列74列明机械的非电动及附件或主要用于第749 未另759 专门用于钢产品675 压延合金、锅炉外壳、槽品用的龙头、旋塞及类似器具747 管子类似物542组所列的药外541 医药品，第剂除特种纺织物及有产品657

20、 特种纱、关725 造纸厂和制浆厂机械、切纸机以及其他制造纸制品的机械；及其零件745 非电动机械、工具和机械器械及其未另列明的零件6000050000EXPY20194000030000合物化、硝514 含氮化513 羧酸类氧化物及及其酐、卤化物、过过酸物及其卤化、磺化或亚硝化衍生物677 钢轨及铁道铺轨用的钢铁材料664 玻璃零件751件轴承5 钟表未另列明的光学88488、桶及、阀门897 未另列明的珠宝、金银器皿及其他贵重金属或半贵重金属材料制成的物品制品20000100000737 金属加工机械(机床除外)及其未另列明的零件500550600650700750800850900950

21、SITC三位代码资料来源：UNCTAD，注：蓝点是 2000 年已经具备比较优势的贸易品，红点是在 2000 年至 2010 年获得出口比较优势的贸易品，灰点是在 2010 年至 2019 年获得出口比较优势的贸易品图表 8 2000 年至 2010 年获得比较优势的贸易品类及其技术复杂度SITC 三位代码技术复杂度（PRODY）贸易品名称51330207.8羧酸类及其酐、卤化物、过氧化物及过酸物及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物51436882.19含氮化合物63423362.78贴面板、胶合板、刨花板和其他未另列明的已加工木材65731429.64特种纱、特种纺织物及有关产品6622009

22、2.27粘土质建筑材料和耐火建筑材料66431962.24玻璃67423208.12经包覆、镀或涂的铁或非合金钢压延产品67825571.25铁丝或钢丝67924843铁或钢制的管子和中空型材及管子配件71223962.53水蒸气轮机和其他蒸汽轮机及其未另列明的零件72424167.24纺织及皮革用机械及其未另列明的零件73730781.83金属加工机械(机床除外)及其未另列明的零件74129818.99加热和冷却设备及其未另列明的零件74428836.29机械装卸设备及其未另列明的零件资产配置专题SITC 三位代码技术复杂度（PRODY）贸易品名称74532641.45非电动机械、工具和机械

23、器械及其未另列明的零件74733901.97管子、锅炉外壳、槽、桶及类似物品用的龙头、旋塞、阀门及类似器具74932267.68未另列明机械的非电动零件及附件75936652.07专门用于或主要用于第751 和752 组所列机器的零件及附件77223535.75电路开关或保护用电器或联连电路用电器；电阻器，加热电阻器除外；印刷电路；装有两个或两个以上用于开关、保护或联接电路、控电或配电的装置的板、台、桌、柜和其他基座77629476.02热离子管、冷阴极管或光阴极管及其他管；二极管、晶体管及类似半导体器件；光敏半导体器件；发光二极管；安装好的压电晶片；电子集成电路和微型组件；及其零件81127

24、967.02预制建筑物87324661.63未另列明的表计和计数器89826717.64乐器及其零件和附件；唱片、磁带及其他音响或类似录音平均28389.02资料来源：UNCTAD，图表 9 2010 年至 2019 年获得比较优势的贸易品类及其技术复杂度SITC 三位代码技术复杂度（PRODY）贸易品名称51553777.17有机无机化合物、杂环化合物、核酸及其盐类和磺胺56218218.58肥料（第 272 组所列除外）64217879.6切成一定尺寸或形状的纸和纸板及其制品66328172.25未另列明的矿物制品67536901.1压延合金钢产品67619383.93钢或铁条材、棒材、角

25、材、型材67749905.51钢轨及铁道铺轨用的钢铁材料72537331.55造纸厂和制浆厂机械、切纸机以及其他制造纸制品的机械；及其零件74325570.66泵(液泵除外)、空气或其他气体压缩机和风扇；配有风扇的通风或循环罩，不论是否装有过滤器；离心机；过滤或净化装置；及其零件74826360.97传动轴和曲柄；轴承箱和普通轴承；齿轮和齿轮装置；滚珠或滚柱丝杠；变速箱和其他变速器；飞轮和滑轮；离合器和联轴节；铰接链；及其零件79127165.96铁路车辆（包括气垫列车）及有关设备81222642.76未另列明的卫生、水道、供暖设备和配件资产配置专题SITC 三位代码技术复杂度（PRODY）贸

26、易品名称平均30275.84资料来源：UNCTAD，总结来说，通过出口技术复杂度从贸易数据看产业升级，能够进行国际对比和贸易品的拆分分析，但其仅是从出口的单一维度看，还需要结合进口情况加以分析，这是 GVC 方法擅长的，我们在全球产业链系列报告中探讨已经较多，本文仍然聚焦出口。二、管中窥豹从纺织机械行业看产业升级纺织机械并非产业升级的孤例，但正如我们文章开头所说的，纺织机械既属于资本品、中等技术产品（机械），且同纺织产业迁移关联性较大，我们将其作为机械行业整体竞争力提升的一个代表。从全球出口份额的角度，中国大陆机械产品的出口份额已经从 1995年的 2.1%提升至 2019 年的 15.8%，

27、成为了世界第一大机械产品出口国，我们不能说中国的机械产品已经超越了德国、美国、日本、意大利等国，但从市场份额上已经能够看到竞争力。图表 10 全球机械品类出口份额1995 2008 201918.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%资料来源：UNCTAD，（一）纺织机械与纺织服装产业链的关系纺织机械是一个相对广泛的概念，是把各种天然纤维和化学纤维加工成为纺织品所需要的机械设备的总称。一般织造衣物从原材料到成衣的过程大致需要经历 5 个环节，每个环节各自对应不同的纺织机械设备：第一步：对棉、毛、麻等原材料进行开棉除杂等前期加工处理，对应设备主要为前

28、纺设备、缫丝设备等；第二步：将纤维纺成纱线，对应设备为纺纱机械；第三步：将纱线制成布料或者成衣，主要采取编织的方法，对应设备为编织机械，其中资产配置专题又分为针织机械和织造机械；第四步：将布料或者成衣进行染色印花等整理，对应设备为染整机械；第五步：对布料进一步加工制成衣物，所用设备称为服装机械。此外，也可以采取非织造方式直接将原材料加工成布料，将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成为非织造布，对应设备为非织造机械。图表 11 纺织机械的八个子行业与纺织产业链的关系图资料来源：陈革、杨建成纺织机械概述，自 20 世纪初以来，全球纺织服装行业已历

29、经五轮的产业转移，目前已进入第六轮产业转移期间，全球贸易摩擦的加剧使得国内纺织服装产业逐步向外转移。图表 12 全球纺织产业转移历程资料来源：前瞻产业研究院，资产配置专题图表 13 纺织服装产业链的全球出口占比20192015201020052000100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1995孟加拉国 土耳其其他德国意大利印度西班牙法国香港越南荷兰中国美国资料来源：UNCTAD，中国部分纺织服装行业企业的海外产能占比已经接近 40%，并仍在积极布局，疫情过后，全球纺织制造中心向东南亚的迁移分散配置过程可能加速。图表 14 纺织服装业的产业转移案例资料来源：前瞻产业

30、研究院，资产配置专题图表 15 纺织机械行业的产业转移资料来源：前瞻产业研究院，图表 16 纺织皮革机械的全球出口占比中国台湾美国其他韩国捷克日本墨西哥意大利比利时法国越南中国大陆 德国20192015201020052000100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1995资料来源：UNCTAD，批注w1: 作者名资产配置专题（二）中国纺织机械技术发展的三个阶段3第一阶段（1980 年以前）：模仿学习阶段。这一阶段处于中国工业化初期，中国的纺织机械制造业技术积累不够，制造能力偏低，开发手段落后，处于摸索学习阶段。这一阶段生产经营活动的计划经济特征明显，生产布局由政府操

31、控，订单由政府下达，企业的核心任务是完成生产指标，侧重于数量的增加，忽视了产品技术水平的提高，因此，市场结构呈现弱竞争性，技术创新动力不足，技术水平提高的步伐非常缓慢。这一时期主要以测绘仿造为新产品开发手段，从引进原东德粘胶成套设备完成保定化纤厂粘胶项目开始，到建设上海石化、天津石化、辽阳石化和四川维尼纶厂“四大化纤”为标志，逐步解决了纺织工业急需的原料问题；以“大会战”方式，自行设计开发了 54 型、74 型染整设备，不断扩充纺织机械产品门类，初步奠定了我国较完整的、基本自足的纺织机械、器材制造与供应配套体系。第二阶段（19802005 年）：引进技术国产化阶段。随着改革开发的不断深入，国内

32、外市场逐步放开，国外先进的纺织机械进口量逐年增多，中国纺织机械的业内人士看到了国际上先进的纺织机械制造技术和先进的产品，开始走上技术追赶之路。在这个时期，国家有两项重大政策促使纺织机械制造业加快了技术引进、消化吸收的步伐：一是 80 年代初，国家在全国范围内提出“引进 3000 项国外技术”，通过技术引进、技术改造和技术开发，实现国产化；二是 90 年代初，国家开始实施自动络筒机和喷气织机引进技术与国产化项目（简称“两机专项”）。在这两项政策的指引下，纺织机械行业先后从 6 个国家 17 家外商引进了涤纶短纤维纺丝成套设备、转杯纺纱机、自动络筒机、清梳联合机等 192 项当时纺织工业急需的纺织

33、机械设计制造技术，国家在用汇、资金和政策等方面大力支持纺织机械工业发展。两个项目的实施使我国纺织机械关键产品实现了技术的跨越，也标志着我国纺织机械产品开发开始从单纯的测绘仿造，过渡到引进技术国产化阶段。这一阶段有两个显著特点。一是产品技术水平实现了跨越式提高。“两机专项”中开发的自动络筒机、清梳联合机、精梳机、浆纱机、整经机、织机用高速多臂装置等纺织机产品均已达到或接近同期国际先进水平（表 1）。二是通过技术引进消化吸收，国内大量的技术人员赴国外进行技术交流和考察，国外技术人员到国内进行技术指导，我国纺织机械技术积累开始形成，开始步入消化吸收再创新阶段。图表 17 “两机专项”实施前后技术发展

34、情况对比表资料来源：姜凌，我国纺织机械技术发展路径分析，3 姜凌，我国纺织机械技术发展路径分析资产配置专题第三阶段（2005 年以后）：消化吸收再创新阶段。这一阶段，我国纺织工业发生了几项重要的转变：开始从主要依靠劳动力比较优势向主要依靠创新驱动转变，从对资源消耗依赖型向资源节约和环境友好型转变。在此期间，国务院公布了纺织工业调整和振兴规划和装备制造业调整和振兴规划，通过“八五”、“九五”和“十五”的引进技术、消化吸收，我国纺织机械行业积累了技术发展的经验，开始从引进技术国产化，逐步过渡到消化吸收再创新和自主创新阶段。目前，在先进的纺织机械中，自动化技术产品占主机造价的比重逐年增加，其中带有自

35、调匀整的并条机其控制系统占主机造价接近 50%，新型自动络筒机控制系统占主机造价达 35%40%。自动化技术在纺织工业中的应用，大大减少了劳动用工，棉纺万锭用工从 300 人降到了不到 100 人，有些纺织企业甚至可减少到 30 人以下。图表 18 中国纺织工业的发展路径资料来源：姜凌，我国纺织机械技术发展路径分析，批注w2: 作者名图表 19 中国纺织机械产业的发展路径资料来源：姜凌，我国纺织机械技术发展路径分析，（三）从贸易数据看纺织机械产业升级到了什么程度？2000 年至今，中国纺织机械实现了国内市场占有率的飞跃式提升和出口比较优势的从无到有，且已经成为机械品类中出口比较优势最强的品类之

36、一。根据北京现代商报和人民日报（海外版）的纺织工业联合会专访，中国纺织机械在国内市场上的占有率从 2001 年的 37%提升至 2019 年的 80%以上，实现了飞跃式提升。从 2000 年到 2019年的时间区间看，已有多种机械贸易品获得了比较优势，主要是 74 章通用机械的分项，纺织机械的显示性比较优势则是从无到有的，且纺织机械是比较优势提升幅度最大的子品类之一，造纸机械也初步获得了出口比较优势。对纺织机械而言，2019 年是关键的一年，纺织机械所有子品类都获得了出口比较优势。从纺织机械子品类看，化纤机械和针织机械是较早获得出口比较优势的产品， 2019年，随着染整机械获得了出口比较优势，

37、所有纺织机械子品类均获得了出口比较优势。纺织机械很可能将成为长期顺差项目。从进出口数据看，2015 年开始纺织机械及零资产配置专题部件已经从净逆差项转变为小幅顺差。我们能看到纺织机械的进口波动比出口大得多，且出口的趋势性增长非常明显，作为机械品类中出口比较优势最强的分项，出口料将持续稳定增长，而进口替代对于纺织机械进口存在着持久的压制，随着这个过程的持续，纺织机械的顺差很可能将走向持续扩大。出口比较优势从无到有第二象限744 机械装卸设备及其未另列明的零件2.5725 造纸厂和制浆厂机械、切纸机以及其他制造纸制品的机械；及712 水蒸气轮机和其他蒸汽轮机及其未另列明的零件711 水蒸气或其他蒸

38、气锅炉、过热热水锅炉及其附属设备；及其零件724 纺织及皮革用机械及其未另列明的零件2.0741 加热和冷却设备及其未另列明的零件列明747 管子、锅炉外壳、槽、桶及类1.5 似物品用的龙头、旋塞、阀门及-0.20.00.20.40.61.00.81.01.21.41.61.82.00.5748 传动轴和曲柄；轴承箱和普通轴承；齿轮和齿轮装置；滚珠或滚柱丝杠；变速箱和其他变速器；飞轮和滑轮；离合器和联轴节；铰接链；及其零件0.0745 非电动机械、工具和机械器械及其未另列明的零件749 未另列明机械的非电动零件及附件2000年RCA743 泵(液泵除外)、空气或其他气体压缩机和风扇；配有风扇的

39、通风或循环罩，不论是否装有过滤器；离心机；过滤或净化装置；及其零件具类似器力设备及其未另的零件716 旋转式电未另列及其械(机床除外)明的零件737 金属加工机其零件承或滚柱轴承746 滚珠轴2019年RCA图表 20 2000 年以来机械行业贸易品比较优势的变化资料来源：UNCTAD，2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20193.503.002.502.001.501.000.500.00织造机械非织造布机械纺纱机械辅助装置及零部件化纤机械针织染整机械图表

40、21 加入世贸以来机械行业贸易品 RCA 的变化资料来源：UNCOMTRADE，资产配置专题60.050.040.030.020.010.00.0进口金额:纺织机械及零件出口金额:纺织机械及零件图表 22 纺织机械及零件的进出口金额（亿美元）资料来源：Wind，（四）从 2019 年的情况看中国纺织机械的竞争力到底有多强中国纺织机械出口主要替代的是发达国家。2019 年中美贸易战的背景下，一些东南亚国家尤其是越南吸引了大量外资流入，资本品需求大幅增加，这样的外生冲击下中国纺织机械所有子品类的份额都大幅增加，能够表明中国纺织机械已经具备一定的国际竞争力。从纺织机械的子品类看，在化纤机械领域替代了

41、德国、意大利、英国的部分份额，在纺纱机械领域同日本主要替代了德国、荷兰的部分份额，在织造机械领域替代了比利时、意大利和德国的部分份额，在针织机械领域主要替代了日本和德国的部分份额，辅助装置和零部件领域主要替代了德国、意大利和法国的部分份额，染整机械主要替代了德国、意大利、美国和法国的部分份额，仅非织造布机械份额有所下降，德国、意大利与美国的份额提升。45.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.008.006.004.002.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.00-12.002019份额（%，右轴）2019年增长（%）25

42、.0020.0015.0010.005.000.0030.005.004.003.002.001.000.00-1.00-2.00-3.00-4.00-5.002019份额（%，右轴）2019年增长（%）图表 23 中国化纤机械替代了哪些国家图表 24 中国纺纱机械替代了哪些国家资料来源：UNCOMTRADE，资料来源：UNCOMTRADE，资产配置专题25.0020.0015.0010.005.000.0030.008.006.004.002.000.00-2.00-4.00-6.00-8.00-10.002019份额（%，右轴）2019年增长（%）45.0040.0035.0030.0025.0020.0015.0010.005.000.0010.008.006.004.002.000.00-2.00-4.00-6.00-8.002019份额（%，右轴）2019年增长（%）图表 25 中国织造机械替代了哪些国家图表 26 中国针织机械替代了哪些国家资料来源：UNCOMTRADE，资料来源：UNCOMTRADE，0.500.00-0.50-1.00-1.50-2.00-2.50