AWSreInvent2020巅峰科技重塑未来

1、12020 AWS re: Invent概述2020 AWS re: Invent2020年12月2日，亚马逊re: Invent 2020正式拉开帷幕。 re: Invent 是亚马逊AWS举办的年度盛会，始于2012年， 目前已经成为全球云计算领域的重要风向标。与往届发布会不同，此次发布会是亚马逊re: Invent首次 在线举办，第一次免费向全球开放。发布会首周，AWS 已经发布了65项创新，涵盖计算、存储、数据分析、数 据库、容器、机器学习等多个层面。资料来源：亚马逊 AWS re: Invent 2020发布会，中信证券研究部2re: Invent：首周即发布65项产品及功能创新资料

2、来源： AWS公众号，AWS re: Invent 2020现场发言内容，中信证券研究部AWS历年发布的产品及功能创新数80160280516722101714301957234550010001500200025000201120122013201420152016201720182019re: Invent首周发布的产品及功能创新3计算：推出六种新的EC2实例类型，与苹果开展合作推出六种新的EC2实例类型资料来源：AWS官网，AWS公众号，AWS re: Invent 2020，中信证券研究部推出六种新的EC2实例类型实例主要功能EC2 Mac借助EC2 Mac实例，为iPhone，iPa

3、d，Mac，Apple Watch，Apple TV和Safari创建应用的开发人员可以 在数分钟内配置和访问macOS环境，根据需要动态扩展容量，并按需付费。AWS Graviton2 驱动的C6gn实例提供高达100 Gbps的网络带宽，高达38 Gbps的Amazon Elastic Block Store（EBS）带宽。与同类基于 x86的网络优化实例相比，C6gn可提供高出40%的数据包处理性能以及高出40%的性价比。搭载Intel Cascade Lake的M5zn 实例全核睿频频率高达4.5 GHz，与EC2 M5实例相比，单线程计算性能提高了45%。搭载AMD芯片的G4ad G

4、PU实例EC2中第一个搭载AMD GPU的实例，与G4dn相比，G4ad实例可为图形密集型工作负载提供高达45%的 价格优势。基于Intel的D3/D3en实例 由Intel Cascade Lake提供支持，所有核心频率均高达3.1 GHz，并提供云中最高密度的本地HDD存储内存优化型R5b实例R5实例提供19Gbps的带宽和80K IOPS的最大EBS性能，而新的R5b实例支持高达60Gbps的带宽和260K IOPS的EBS性能4存储&数据库：数据量暴涨下迎来全面升级资料来源： AWS公众号，AWS re: Invent 2020现场发言内容，AWS官网，中信证券研究部新一代通用型存储G

5、P3Io2&io2 block express价格降低20%1000MB/S吞吐量，峰值提 升4X16000 MAX IOPSIOPS与吞吐量性能需求与 存储空间大小需求解耦Io2拥有64000 MAX IOPS， 四倍于GP2与GP3Io2 block express是首个搭 载在云上的SAN，256000 IOPS，4000MB/S吞吐量 与64TB存储量S3&S3 ReplicationS3智能分层支持的第一个能 自动优化客户存储成本的云 存储Replication允许企业一次性 将一组数据同时复制到任意 多个区域的S3存储当中Block storageData baseAurora S

6、erverless 2Babel fish for AurorapostgreSQL传统相关型数据库由微软 与甲骨文搭建，昂贵、有 所有权且锁定第二代Aurora实现极短时 间内成百上千倍的扩容， 与之相比上一代需要5-50 秒在Aurora PostgreSQL上 能够运行SQL应用（原本 已经被微软锁定在Azure 云上）Babelfish for Postgres是 开源项目，将在2021年 上架专用型数据库重要信息数据库Dynamo DB;图像型数据库Neptune； 文档型数据库DocumentDBIn-memory数据库 ElasticCache；时间序列 数据库Timestrea

7、m等5容器：加强本地容器布局，强化自动化功能AWS容器的产品理念资料来源： AWS公众号，AWS re: Invent 2020现场发言内容，AWS官网，中信证券研究部新推出的容器产品产品主要功能ECS Anywhere扩展ECS（Amazon Elastic Container Service）的部署范围，支持在本地部署ECS。本地ECS可实时更新， 与云服务实时连接和交互，也能够在统一的面板上实现监控和管理。EKS Anywhere扩展EKS（Amazon Elastic Kubernetes Service）的部署范围，支持在本地部署EKS。AWS ProtonAWS Proton 是首

8、个面向容器和无服务器应用程序的完全托管的应用程序部署服务。平台团队能够利用 Proton 连接和协调基础设施预置、代码部署、监控和更新方面所需的所有不同工具，应对庞杂的微服务部 署、管理、维护需求。Amazon ECR Public完全托管的注册表，使开发人员可以在全球范围内共享容器软件，供任何人下载。任何人（拥有或没有AWS账户）都可以通过Amazon ECR Public来使用容器软件6混合云：强化边缘节点的部署Amazon对于混合云的定义资料来源： AWS公众号，AWS re: Invent 2020现场发言内容，AWS官网，中信证券研究部边缘节点的创新方案产品主要创新AWS Outpu

9、ts推出两种尺寸较小的AWS Outposts，适用于空间受限且需要边缘计算的客户。其中1U的Outposts将配备 AWS Graviton 2处理器，而2U的Outposts将配备英特尔处理器。AWS local ZonesAWS去年12 月在洛杉矶推出首个AWS 本地区域，并于 2020 年 8 月推出第二个本地区域（也在洛杉矶）。re: Invent大会上，公司宣布再推出3个本地区域，并于2021年再推出12个本地区域。AWS Snow Family可为需要在严峻的非数据中心环境中以及在缺乏一致网络连接的站点运行边缘计算的客户提供帮助。Snow 系列由AWS Snowcone、AWS

10、Snowball 和AWS Snowmobile 组成，可以提供各种物理设备和容量点，其 中大部分设备还内置有计算功能。AWS wavelength与运营商展开的5G边缘节点的合作，该服务于去年发布，目前在美国的八个城市可用。今年晚些时候，亚 马逊将与东京的日本电信公司KDDI和韩国的SK Telecom合作。明年，Wavelength基础设施将进入沃达丰在 伦敦的市场。7资料来源： AWS公众号，AWS re: Invent 2020现场发言内容，AWS官网，中信证券研究部机器学习：为不同层次的机器学习开发者提供云服务一、针对专业的ML设计师的工具，AWS给出了底层架构与硬件基础设施二、针对

11、日常的开发者与数据科学家，AWS给出了SageMaker Studio的中台能力，对ML能 力进行整合，每年平均增加50+项新能力SageMaker Studio新功能产品主要功能Amazon SageMaker Data Wrangler将数据准备为机器学习适合的格式是一个复杂过程，该应用可以将输入的数据自动识别，转 化为ML适合的数据格式。Amazon SageMaker Feature StoreML的特征数据存储、更新与共享相较于一般数据更为困难，该存储功能针对ML数据特征， 相较于S3更适应ML工作。Amazon Sagemaker Pipelines首个专门为ML设计的CI/CD系

12、统，更好的管理、排序与共享8资料来源： AWS公众号，AWS re: Invent 2020现场发言内容，AWS官网机器学习：为不同层次的机器学习开发者提供云服务三、针对不愿意自己进行机器学习建模的工作者，AWS提供了亚马逊自己机器学习成果的API 接口的上层应用。其中包括：CodeGuru：为在AWS云上开发程序的开发者们提供Java、Python的自动纠错，并提供实时的安全运行保障能力DevOps Guru：在程序实际影响到使用者体验前，就能通过ML发现运行问题，及时发 出警告能对编程自动纠错的Code Guru能对程序在运行前就发现错误的DevOps Guru9资料来源： AWS公众号，

13、AWS re: Invent 2020现场发言内容，AWS官网机器学习：为不同层次的机器学习开发者提供云服务四、针对根本对机器学习没有概念，只希望使用工具解决自身问题的用户提供了具体应用能力其中包括：Amazon QuickSight Q：商务人士可以使用自然语言，在搜索栏中输入自己希望查找的 数据库中的数据。QuickSight Q借用机器学习作为内核，分析出数据背后的含义，输出 图表，从而用于商业分析，使用者不需要使用ML和数据库能力。Amazon Connect 系列：呼叫中心系列垂直应用，借助AI，识别呼入的客户的需求、紧 急程度、心情以及接线员处理能力，使得管理人员可以及时介入协助服

14、务。并且可以提 供语音语义识别，项目列表等多方面呼叫中心急需的实时服务能力，提高服务效率。协助进行商业分析的Q程序协助进行商业分析的Q程序10机器学习：以工业制造为起点，力推垂直应用落地资料来源： AWS公众号，AWS re: Invent 2020现场发言内容，AWS官网，中信证券研究部新发布的机器学习的业务应用产品主要功能PanoramaPanorama可让组织将计算机视觉（CV）带入本地摄像机，从而以高精度和低延迟在本地进行预测。其中， Panorama Appliance是硬件设备，使现有的摄像机转化为智能摄像机；Panorama Device SDK是软件套件， 供第三方制造商预植入

15、。Amazon Lookout for Vision通过在生产过程中自动执行产品缺陷视觉检测，来帮助提高工业产品质量和降低运营成本。Amazon Lookout for Equipment使用来自传感器的数据来检测异常设备行为，通过分析传感器中压力、流速、RPM、温度和功率等数据， 自动为客户的设备训练特定的ML模型。Amazon Monitorn包含传感器、网络设备以及机器学习方案的端到端解决方案，帮助客户更好的利用机器学习检测异常机器 行为，并进行预测性维护。机器学习技术在工业制造领域的应用11资料来源：Gartner（含预测），中信证券研究部全球IaaS+PaaS市场：中期仍有望维持20

16、%以上 复合增速全球云基础设施服务市场（含私有云）规模及增速（亿美元， ）0%5%10%15%20%25%30%2000180016001400120010008006004002000201820192020E 2021E 2022E 2023E全球云基础设施服务市场（不含私有云）规模及增速（亿美元， ）IaaS+PaaS市场规模同比增速资料来源：Canalys（含预测），中信证券研究部就IaaS及PaaS市场而言，若不考虑私有云，根据Gartner预测，2023年二者合计市场规模 合计为1,720亿美元，2019-2023年CAGR为21%；若包括私有云，根据Canalys预测，2024

17、年二者规模合计为2,840亿美元，2019-2024年CAGR为22%。12竞争格局：行业强者恒强，AWS龙头地位稳固资料来源：Canalys，中信证券研究部全球IaaS+PaaS市场份额（2018）全球IaaS+PaaS市场份额（2019）33%14%4%44%AWS AZURE GCP阿里云其他32%17%5%6%40%AWS AZURE GCP阿里云其他33%32%33%33%33%31%33%32%32%31%32%12%15%15%15%15%18%17%18%17%20%19%4%4%5%5%5%5%6%6%6%6%7%0%20%40%60%100%80%18Q118Q218Q31

18、8Q419Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q3全球IaaS+PaaS市场份额（按季度）AWSAZUREGCP阿里云其他13资料来源：Bloomberg，中信证券研究部AWS营业收入及同比增速AWS：营收持续保持快速增长00.10.20.30.40.50.60.702,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000AWS收入（百万美元）AWS增速14AWS：营收持续保持快速增长AWS、Azure、谷歌云业务收入增速资料来源：Canalys，公司公告，中信证券研究部64%58%55%47%43%42%42%45%46%41%37%35%34%33%29% 29.0%89%85%76%76%75%68%63%64%61%49%49%44%44%44%44%53%53%53%53%52%47%43.2% 44.5%44.8%20%10%0%30%40%50%60%70%80%90%100%AWSAzure谷歌云15资料来源：Bloomberg，中信证券研究