虚拟现实行业市场研究报告

1、虚拟现实行业市场研究报告前 言Introduction近年来，我国高度重视虚拟现实、增强现实的技术产业发展，并在国家层 面积极规划和重点布局，工信部、发改委、科技部、文化部、商务部出台相关 政策。各省市地方政府从政策方面积极推进产业布局，已有十余地市相继发布 针对虚拟现实领域的专项政策。目前，中国虚拟现实仍处于初级阶段，市场规模增速非常快。数据显示，2015年以来中国虚拟现实市场规模快速发展，预测2019年中国虚拟现实市场规模突破200亿元。目 录CONTENTS虚拟现实行业概况虚拟现实的定义 虚拟现实分类 虚拟现实发展历程 虚拟现实产业链01虚拟现实市场分析全球虚拟现实市场规模 全球虚拟现实

2、投融资情况 中国虚拟现实市场规模 中国虚拟现实消费规模 中国虚拟现实软硬件收入02虚拟现实细分市场分析虚拟现实细分市场占比 VR头戴设备 VR线下体验店 消费级VR 企业级VR03虚拟现实市场促进因素国家政策利好 居民收入水平增加 VR+行业兴起04重点企业分析产业地图 华谊兄弟 华为 恺英网络 东方网力 华闻传媒 蚁视科技 七维视觉 小米科技05虚拟现实行业发展前景虚拟现实未来发展趋势 虚拟现实企业发展要点 中国虚拟现实市场规模预测0601虚拟现实行业概况虚拟现实的定义虚拟现实技术（VR）是仿真技术的一 个重要方向，是仿真技术与计算机图形学 人机接口技术多媒体技术传感技术网络技 术等多种技术

3、的集合，是一门富有挑战性 的交叉技术前沿学科和研究领域。它利用计算机生成一种模拟环境，是 一种多源信息融合的、交互式的三维动态 视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到 该环境中。主要包括模拟环境、感知、自然技能 和传感设备等方面。PAGE5虚拟现实分类移动VRPC/主机VRVR一体机特点价位低，易普及，内容以3D手 游和视频为主主流VR产品，相对成熟 用户体验感好，内容较 为丰富产品模式先进， 便携 性好代表产品暴风魔镜、小米VR、灵镜小白 DreamVR、3Glasses、蚁视、游戏 狂人、EMAX高通VR820、酷开VR、 大朋应用潜力移动互联网轻应用视频、手游影音、社交等、深度游戏玩家和影

4、音用户日常应用， 专业办公深度影音游戏VR分类及相关产品，数据来源：中商产业研究院整理VR技术在全球兴起 谷歌、索尼、Facebook 等科技巨头纷纷加大相 关技术及产品研发，国 内多家公司也陆续推出VR产品。智能可穿戴设备是 指应用先进电子技术对 日常穿戴设备进行智能 化开发、设计而成的智 能设备。PAGE6虚拟现实发展历程1987年1968年1961年20世纪50年代1991年21世纪被誉为VR之父的著名 电影摄影师莫顿海利PAGE7两个P hil co 公司的工 程 师 开 发 了 第 一 个格创造了Sensorama。H M D 的 前 驱 物Headsight。I va n 和他的学

5、生B o bSproull创建了第一款连接到计算机而不是 相机的VR/AR头戴显 示器, 被称为“达摩 克利斯之剑”提出了VR概念是消费级VR的重大飞跃。Virtuality 1000CS发布，高密度显示器和3D图形功能的智能手机的 兴起，使得新一代轻 量级高实用性的虚拟 现实设备成为可能。虚拟现实产业链硬件芯片传感器显示器件输入/输出软件图像存储通信识别大型VR设备工业级VR定制软件定制内容直接销售间接销售移动VRPC/主机VR游戏电影线上渠道线下渠道PC/主机VR视频分发平台消 费 者PAGE8数据来源：中商产业研究院整理02虚拟现实市场分析151101151201251301351201

6、620172018E2019年E2020E2016-2020年全球虚拟现实行业市场规模及预测情况亿美元全球虚拟现实市场规模数据来源：中商产业研究院整理随着科技和产业生态的持续 发展，推动着虚拟现实概念的不 断演进。据数据显示，2016-2018年全 球虚拟现实市场规模逐渐增长， 随着虚拟现实技术的逐渐成熟， 资本逐渐进入，市场规模将进一 步扩大。预 测 2019年 全球 虚拟现实市场规模将突破200亿美元。PAGE 10全球虚拟现实投融资情况1214161811011211412017上半年2017下半年2018上半年2018下半年全球总融资笔数笔1511011512012017上半年2017

7、下半年2018上半年2018下半年数据来源：中商产业研究院整理全球总融资金额亿元当前我国虚拟现实产品研发仍以初创企业为主，需要多方协同布局形成发展合力，提升整体行业竞争力。同时，一些实用性、示范性好的虚拟现实技术和产品在重点行业、特色领域的渗透和应用还有待进一步推广。据数据显示，2018年下半年的融资总额超过上半年，说明下半年的融资多为单笔大额投资。融资笔数则下降到了151笔，同 比大幅下降30%。PAGE 111511011512012512015201620172015-2019年中国虚拟现实市场规模及预测情况亿元中国虚拟现实市场规模20182019E数据来源：中商产业研究院整理随着人工智

8、能的快速发展，虚拟 现实、机器人等智能产品层出不 穷 ， 不断的融入人们的生活 。 伴随着科技 和产业生态的持续发展，推动着虚拟 现实概念的不断演进。目前，中国虚拟现实仍处于初级 阶段，市场规模处在较小的水平，但 市场规模增速非常快。数据显示，2015年以来中国虚拟现实市场规模快 速发展，三年间从15.8亿元增长至 52.8亿元。预测，2019年中国虚拟现 实市场规模突破200亿元。PAGE 12200118011601140112011001801601401201120172018E2019年E2015-2019年中国虚拟现实消费者规模及预测情况万人中国虚拟现实消费规模随着技术和产业生态的

9、持续发展，虚拟现实的概念不断演进。信息消费扩大升级和行业应用融合创新。虚拟现实资本市场持续火热，产 品逐步进入大众消费市场，应用领域 不断扩张，虚拟现实设备体验不断提 升，内容逐渐丰富，用户规模不断攀 升 。 数据显示，用户规模从2015年的52万人增长至2017年的499.9万人， 三年间增长了447.9万人。 预测 2019 年中国虚拟现实消费者规模突破1000 万人。PAGE 1320152016数据来源：中商产业研究院整理中国虚拟现实软硬件收入051015202530201620172018E2019年E2020E2016-2020年中国虚拟现实行业市场规模及预测情况软件收入（亿元）硬

10、件收入（亿元）数据来源：中商产业研究院整理在中国虚拟现实行业收入构成 方面，数据显示，2017年中国虚拟 现实硬件收入达到4.7亿元，软件收 入为1.7亿元。随着中国消费者的内容消费 习 惯 逐渐养成，虚拟现实软件收入将 逐渐提升，预计2018年中国虚拟现 实行业软件收入将达到30%，硬件收 入占比为70% ； 软件收入将有望在 2019年超越硬件收入。预测 2019 年 中国虚拟现实行业软、硬件收入将突破10亿元。PAGE 1403虚拟现实细分市场分析虚拟现实细分市场占比中国虚拟现实细分市场份额占比情况VR头部设备VR体验馆VR摄像机 消费级内容VR营销企业级内容 其他虚拟现实通过满足用户在

11、身临其 境等方面的体验需求，进而促进信息 消费扩大升级与传统行业的融合创新。从细分市场来看，中国VR市场各 细分市场占比情况中，VR头戴设备以 占比60.1%，稳居榜首 ； 排在第二的 是VR体验馆，VR摄像机排在第三 位 。 其后分别为消费级内容、VR营销以及 企业级内容。PAGE 16数据来源：中商产业研究院整理800070006000500040003000200010000201620172018E2019年E2020E2016-2020年中国VR头戴设备出货量及预测情况万台050100150200250201620172018E2019年E2020E2016-2020年中国VR头戴设

12、备市场规模及预测情况亿元VR头戴设备市场规模数据来源：中商产业研究院整理随着游戏主机禁令的解除，2018年中国VR头戴设备出货量将有望突破3000万台，增速为63.8%。市场需求量持续增长，2018年中国VR头戴设备市场规模将达到51.4亿元，同比增长1 24.5%.预测2019年中国VR头戴设备出货量突破4000万台，市场规模将突破100亿元，市场具有很大的潜力。PAGE 17VR线下体验店市场规模4540353025201510502016201720182019年E2020E2016-2020年中国VR线下体验店市场规模及预测情况亿元10%0%20%30%40%50%60%70%枪械类儿

13、童类跑步机赛车类自行车蛋椅类数据来源：中商产业研究院整理2016-2020年中国VR线下体验店外设类型占比情况根据数据显示，2017年 中国 VR线下体验馆市场规模达到了10.4亿元，目前VR线下体验馆仍处于初级阶段，2018年将 达到20.7亿元。从2018年开始，市场处于稳定增长状态，预测2019年VR线下体验馆将突破30亿元。在外设类型的比例上，枪械类、跑步机和赛车类都是很受欢迎的外设类型；儿童类占比排在第二。PAGE 18消费级VR内容市场规模0204060801001201402016201720182019年E2020E2016-2020年中国消费级VR内容市场规模及预测亿元160

14、数据来源：中商产业研究院整理消费级VR内容主要包括VR电影、VR游戏、VR直播、VR体验四大类 型。截止到2018年底，VR产品用户 人数超过800万人。预计到2019年底，VR产品用户人数将超过1800万人，2020年将超过2000万人。数据显示，2018年中国消费级VR内容市场规模接近20亿元， 预测2019 年 中国消费级VR内容市场 规模 突破50亿元。PAGE 19企业级VR内容市场规模05010015020025030035020182019年E2020E2016-2020年中国企业级VR内容市场规模及预测亿元20162017数据来源：中商产业研究院整理企业级VR内容市场 主要 面

15、向的 是教育和培训，国家政策的高度重 视教育信息化，企业教育和培训的 巨大需求，国家政策对VR教育利好 将进一步推动市场规模的增长。2018年，VR企业级市场规模 超10亿元，其中，VR教育市场规模约 占总规模的80%，其余部分为VR医疗、VR建筑等。 预测 2019年中国VR企 业级内容市场 突破 80亿元，2020年 将有望突破300亿元。PAGE 2004虚拟现实市场促进因素虚拟现实市场促进因素一PAGE 22二三国家政策利好居民收入水平增加VR+行业兴起国家政策利好虚拟现实市场促进因素文件名称时间部门内容进一步优化供给推动消费 平稳增长促进形成强大国内 市场的实施方案(2019年)20

16、19.1发改委等要扩大升级信息消费，加快推出5G商用牌照。有条件的地方可对超高清电视、机顶 盒、虚拟现实/增强现实设备等产品推广应用予以补贴，扩大超高清视频终端消费。超高清视频产业发展行动 计划(2019-2022年)2019.3工业和信息化部 国家广播电视总 局等突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声 编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键 技术，支持面向超高清视频的SoC核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯 片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产。加强4K/8K显示面板创新，发展高 精密光学镜头等关键配套器

17、件。2019年教育信息化和网络安全工作要点2019.3教育部办公厅要培养提升教师和学生的信息素养，推动大数据、虚拟现实 、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用。关于组织开展2019年新型 信息消费示范项目申报工作 的通知2019.3工业和信息化部鼓励利用虚拟现实、增强现实等技术，构建大型数字内容制作渲染平台，加快文化 资源数字化转换及开发利用，支持原创网络作品创作，拓展数字影音、动漫游戏、 网络文学等数字文化内容，支持融合型数字内容业务和知识分享平台发展。2018年度国家虚拟仿真实 验教学项目认定结果的通知2019.3教育部高等教育 司各省级教育行政部门和有关高校要加强对虚拟仿真实验教学项目

18、建设工作的领导， 加大建设力度，加快机制创新，推进广泛应用，持续提高实践教学质量，促进高等 教育内涵式发展。PAGE 23数据来源：中商产业研究院整理居民收入水平增加虚拟现实市场促进因素00.20.40.60.811.20500010000150002000025000300002013201420152016201720182013-2018年中国居民人均可支配收入情况人均可支配收入(元)10.8%10.9%11.0%11.1%11.2%11.3%11.4%11.5%0500100015002000250020152016201720182015-2018年中国居民人均教育文化娱乐支出情况人

19、均可支配收入(元)占比数据来源：中商产业研究院整理2013年全国居民人均可支配收入不足20000元，2018年全国居民人均可支配收入达28228元，比上年增长8.68%。随着居民收入水平 的提高，居民支出不断向教育文娱方向倾斜。2018年全国居民人均教育文化娱乐支出为2226元，占比11.2%。PAGE 24VR+行业兴起虚拟现实市场促进因素VR+教育能更好让学生建立起对学习的兴趣 和概念，让孩子身临其境，全方位运用感官和思 维，会使学习的知识更加扎实，也更有趣。结合 益智游戏、情景化学习、协作学习、远程教育等 多种特性的VR技术，将会解决很多以前无法解决 的教育问题, 让我们感受到全方位的教

20、育。VR+5G直播，现场感+虚拟社交的特殊形式， 更生动更能与人群产生互动，可以使更丰富的应 用场景和虚拟体验相结合。此外还能制作虚拟社 交中使用的皮肤、表情等其他社交用工具。在今 年，我国首次通过5G+VR进行全景实时直播。VR+医疗主要应用于临床手术、教学培训、 远程治疗、心理康复、痛感管理等领域，不仅帮 助医生降低了学习培训成本，提高了培训效率， 也帮助患者提高了治病效率、节省看病成本。借 助VR技术还原人体模型，让学生在更为逼真的“活人”身体上进行操作训练。VR+智能制造主要应用于工厂规划建设可视 化管理、工厂资产可视化管理、工厂设备智能维 护。基于VR技术，将生产设备的互联互通数据采

21、 集、分析，并将其三维可视化展示，可以实现生 产过程的智能化管理与控制，有效提高管理效率 和管理水平。VR+教育VR+医疗VR+5G直播VR+智能制造PAGE 2505重点企业分析穿戴设备产业地图1上市企业数6-10家 上市企业数1-5家盟云全息68五洲无线德富莱明致股份康莱米盈德智能鼎集智能金轮股份卓信科技新泉股份华东科技精研科技1天堰科技1杭州掌盟2华映科技瑞尔特1联创电子1合力泰数据来源：中商产业研究院整理PAGE 27-20-10010203040502014201520162014-2018年华谊兄弟经营数据统计营业总收入（亿元）净利润（亿元）重点企业分析华谊兄弟1华谊兄弟传媒股份有限公司（深交所：300027），创立于1994年，并于2009年率先 登陆创业板。是目前国内唯一一家将影视娱 乐、品牌授权与实景娱乐和互联网娱乐