中国体育发展白皮书

1、中国体育发展白皮书技术创新，变革未来体育发展目录01 中国体育产业市场发展概况解读中国体育市场运动项目发展评价指标体系和解读中国体育市场运动项目发展特征分析典型运动项目发展分析CONTENTS01中国体育市场 发展概况解读发展体育产业是实现美好生活向往的重要抓手六大 幸福产业旅游健康养老六大幸福产业成中国服务业增长新动力文化体育教育培训数据来源：国家统计局 易观整理数据说明：幸福产业消费增速由教育、文化、体育、娱乐、医疗保健支出合计计算得到数据来源：国家统计局 易观整理l 城镇居民在“幸福产业”的支出增长率超人均消费支出增长率，“幸福产 业”消费占比进一步提升；六大幸福产业成为中国服务业增长的

2、新动力l 体育产业增加值跑赢GDP增长，体育对国民经济的贡献度进一步提升l 综上，发展体育产业与国民经济、国民幸福感息息相关。同时处于国民消 费转型期，也正是体育产业发展的黄金时期政策利好持续释放，进入落地实施阶段，体育产业呈 现多版块、多运动项目、多相关产业融合发展的局面拆解目标任务目标逐级拆解，促进体育产业全面发展全民健身计划(20162020年)关于加快发展健身休闲产业的指导意见全国31个省（市、区）政府出台实施意见，指导组织实施关于加快推进全民健身进家庭的指导意见多元发展体育产业版块多元化、参与运动人口多元化、运动项目多元化发展关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见关于加快发展生活性服

3、务业促进消费结构升级的指导意见关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见关于进一步加强少数民族传统体育工作的指导意见青少年体育活动促进计划中国足球改革发展总体方案击剑、马拉松、自行车运动产业发展规划相继出台产业融合体育与其他相关产业融合发展养老、教育、卫生与健康、旅游业等领域“十三五”规划关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知关于进一步加强国家体育产业基地建设工作的通知经济转型大背景46号文件关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见2025年体育产业总规模50000亿元人民币目标确立组织实施各地区因地制宜鼓励特色运动项目发展，目

4、前已形 成较为明显的区域特征分布中国国土地域辽阔，区域文化经济发展呈现丰富的多样化；在体育产业方 向亦然。随着区域自然环境的差异，政策层面围绕。全民健身事业发展， 打造特色的地区体育文化成为各省全面健身实施计划中的重要组成部分。 各省市从特色目标、特色地域文化、特色活动及运动项目、特色场地设施、 特色资源入手阐述地区特色体育发展目标。全国呈现北方冰雪为主、东部 南部水上运动为主，西部户外运动为主等分布特征。另外与其他产业的融合也成为目前各省市体育发展的特征，如体育旅游。特色目标特色地域文化特色活动及运动项目特色场地设施特色资源冰雪青海：户外运动西藏：农牧体育文化、马术新疆：马术天津：赛艇东三省

5、：冰雪内蒙古：赛马、射箭、摔跤河北、北京：山西：航空 山东：足球锦标赛、广州马拉松赛和马术比赛海南：公路自行车、帆船、航模云南：冰雪短道速滑 项目江西：武术、舞龙舞狮、龙舟等江苏：轮滑、智力运动、龙舟 上海：自行车河南：功夫湖北：射击广西：民族特色广东：国际帆船赛、世界斯诺克中国体育服务占比36.5%体育产业中服务业与制造业总产值占比逐渐向发达 国家靠拢，体育产业结构优化持续进行中l 近三年来，体育服务业占比持续增加，从2015年的33.4%上升到2017年的36.5%；随着健康中国理念的普及，大众体育的蓬勃发展，体育服务业占比有望 持续增加l 发达国家体育服务业占比超过50%，中国体育服务业

6、发展仍有极大空间数据来源：国家体育总局 易观整理l 除体育用品与相关产品制造、体育场地设施建设外，其他细分领域统一归入到体育服务业，目前中国体育产业规模的重心仍在制造业上发达国家体 育服务业占 比超过50%体育人口不断增加的同时，线上观赛用户规模也逐 年增长数据来源：国家体育总局 易观整理数据来源：公开资料 易观整理l 经常参与体育锻炼人口是体育消费的核心群体，是体育产业发展的基础。目前我国经常参与体育锻炼人口占比达到34%，近十年有较大幅度提升。尽管体育人 口不断增加，但距离发达国家平均水平仍有较大进步空间；2017-2019年体育视频/直播用户规模逐年增长，领域月活人数从3000万级增长至

7、4600万级，体 育人群基数不断增加l 在人群基数不断增加的同时，用户为优质内容买单的付费习惯也逐渐被培养起来。体育行业倚重版权及优质内容，用户付费习惯的培养对于行业良性发展尤为 重要体育赛事是体育内容的集中体现，更是体育营销、 体育消费的重要场景，是体育产业链的核心体 育 赛 事球队/俱乐部版权购买票务衍生品提供 内容提供场地参与方/承办方体育用品服务支持摄录技术显示技术体育大数据支付租金/利润赛事开发/运营创 造 需求推广内容提供内容提供内容等提供内容/产品器材设备运动品牌智能硬件分销利润购买费用购买费用提供产品体育场馆场馆设计场馆建造场馆设施运营管理运营管理咨询提供 场地会员费用/门票费

8、用等全民健身与体育培训场馆预约体育培训 线上运动健康体育经纪体育保险提供服务综合电商垂直电商网络资讯垂直社区体育媒体与资讯电视台广播/提供器材设备 冠名等广告主、赞助商体育营销服务流现金流传统媒体新媒体版权分销赛事赞助采购费用提供场地/服务租金/劳务竞技体育赛事传播侧重观赏型高的运动项目，竞赛 成绩也是促进关注的重要因素2018年CCTV-5各类赛事播出量数据来源：CMS（2018年） 易观整理2018年中国获世界冠军数量TOP5运动项目l 竞技体育更多是以竞技表演形态呈现的，吸引观众感受竞技体育的魅力，竞技体育赛事传播侧重观赏型高的运动项目，例如足球、篮球、排球、冰雪项目等l 另外，竞赛成绩

9、也是引发对该运动项目关注的重要因素，以武术、潜水、射击、跳水、体操等为代表的运动项目尽管在观赏型上较弱，但因为有较好的竞赛 成绩，也会引发对运动项目更多的关注数据说明：以2018年CCTV5各类赛事播放时长（包含重播时长）为基础数据制作词云数据来源：国家体育总局 易观整理大众体育赛事活动涉及运动项目大多参与门槛较低， 近年来跑步热度持续不减健身、马拉松、冰雪是当前热门数据说明：对国家体育总局官网2018年内发布大众健身资讯进行整理得到数据来源：国家体育总局 易观整理数据说明:根据公开信息整理，包含田径协会认证赛事及各大商业赛事数据来源：公开资料 易观整理l 大众体育赛事活动是促进居民参与体育锻

10、炼，拉动体育消费的重要场景，由此，大众体育赛事活动涉及的运动项目大多数参与门槛较低：以健身、马拉松、 滑雪为代表的个人参与、体验型项目较多l 2014年后，中国路跑赛事数量呈现爆发式增长，目前热度不减，赛事的趣味性及专业性也在逐步提升目前中国职业赛事价值仍需挖掘、收入结构有待进一 步优化，大众体育运动需求也将呈现出多元化的特点15000800060005000骑行滑雪路跑郊游登山垂钓徒步人均GDP水平与户外运动流行关联人均GDP:美元潜水攀岩自驾冲浪越野划艇10000数据来源：公开资料 易观整理数据来源：公开资料(2014/2015赛季） 易观整理l 中国在足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、冰

11、球、围棋项目上拥有职业赛事，现阶段仅中超、CBA形成了赛事IP，中国职业赛事价值仍需挖掘。对比英超 及中超，收入结构有待进一步优化l 伴随经济发展及居民健康意识及健康素养的提升，大众体育运动需求也将会呈多元化发展，主要体现为：运动项目多元化、体育消费多元化体育产业的发展在于各运动项目的深入开发，最终 体现在体育与其相关产业融合、创新的过程当中生理指标检测等企业融合体育产业链内部，企业间通过版块互补或产业 价值链上的延伸实现融合发展的模式。可能表 现为场馆建造运营一体化、体育服务与体育用 品结合变现等产品融合体育与相关产业通过产业资源与功能的融合等 方式而引起产品功能的统一。包含但不限于体 育内

12、容的制作与传播、体育小镇、体育综合体 的打造相 关 产 业 融 合 的 三 种 路 径体育产业发展核心要素与路径技术融合体育产业与相关产业共享相似技术或体育产业 的技术向其他相关产业扩散。包含但不限于自 动化生产、智能灯光、新型场馆材料、运动与增加体育消费场景加强基础建设、优质内容输出面向C端市场面向B端市场体育与相关产业结 合，扩大消费场景利用科技手段增产 提效，创建智能体 育生态02中国体育市场运动项目发 展评价指标体系和解读运动项目发展评价指标与评分规则（一）一级指标二级指标三级指标评分规则体育人口发展(0.13)大众对运动项目认知 发展（0.2）运动项目搜索指数(0.5)以最近赛季，“

13、运动项目”的百度为数据基础，按照相关数据绝对值排名 后，以最高值为10分，按对应比例评分社交网站运动项目话题数量（0.5）“运动项目”微信指数、#运动项目#微博话题数及讨论量为数据基础，按 照相关数据绝对值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分观众用户发展(0.4)电视辐射观看人数（0.25）以CMS最新发布的2018年CCTV5体育节目收视率为基础，对各运动项目 赛事、关节目覆盖观众人数进行推算。按电视覆盖观众人数排名后，以最 高值为10分，按对应比例评分网络辐射观看人数（0.75）以各运动项目占体育视频类网站、APP比重、垂直领域体育视频/直播APP月活数据为基础，对各运动项目赛事网络转

14、播/直播覆盖观众人数进 行推算。按网络覆盖观众人数排名后，以最高值为10分，按对应比例评分参与用户发展(0.4)参与运动项目人数(1)以近年参与运动项目人数、运动项目市场规模等公开数据做校准，推算评 估各运动项目的参与人数情况。按参与运动项目人数排名后，以最高值为10分，按对应比例评分运动项目发展评价指标与评分规则（二）一级指标二级指标三级指标评分规则体育赛事发展(0.60)运动员及俱乐部发展(0.27)体育明星数量(0.30)根据国家体育总局披露的竞技体育2018年获得金牌情况、选择ESPN公布 的2018世界百大运动员榜单商业价值TOP100体育明星在各项目中的分 布，按照相关数据绝对值排

15、名后，以最高值为10分，按对应比例评分体育明星影响力（0.20）商业价值TOP100体育明星微博粉丝数、体育明星百度媒体指数为数据基 础，按照相关数据绝对值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分俱乐部数量(0.30)以该项运动拥有职业俱乐部数量，按照相关数据绝对值排名后，以最高值 为10分，按对应比例评分俱乐部影响力（0.20）俱乐部微博粉丝数、俱乐部贴吧粉丝数、俱乐部百度媒体指数为数据基础， 按照相关数据绝对值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分职业赛事IP发展(0.23)国内承办国际赛事数量、职业 联赛数量（0.60）以各运动项目中在国内举办的国际赛事数量、国内职业联赛数量为数据基

16、础，按照相关数据绝对值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分代表赛事搜索指数（0.2）以最近赛季运动项目代表赛事的百度搜索指数、微信指数为数据基础，按 照相关数据绝对值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分代表赛事商业价值（0.2）根据国际赛事、中国职业赛事的版权费用、收入情况判断赛事商业价值， 按照相关数据绝对值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分运动项目发展评价指标与评分规则（三）一级指标二级指标三级指标评分规则体育赛事发展(接上页)自建赛事IP发展(0.27)自建赛事数量(0.50)以各运动项目自建赛事数量为数据基础，按照相关数据绝对值排名后，以 最高值为10分，按对应比例评分自

17、建赛事商业价值（0.50）根据自建赛事收入情况、赛事赞助价值判断赛事商业价值，按照相关数据 绝对值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分体娱综艺IP发展(0.23)开播综艺数量（0.50）以2019年8月前开播的体育运动相关的综艺节目数量为数据基础，按照相 关数据绝对值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分综艺影响力评价（0.5）以豆瓣评分中综艺节目的评分及评价人数为数据基础，按照相关数据绝对 值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分运动项目发展评价指标与评分规则（四）一级指标二级指标三级指标评分规则体育服务发展(0.27)体育媒体发展(0.13)传统媒体覆盖情况(0.25)以电视、体育

18、报纸、体育杂志覆盖运动项目情况为数据基础，按照相关数 据绝对值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分新媒体覆盖情况(0.75)以新浪、网易、搜狐、腾讯四大门户网站体育频道覆盖运动项目情况、腾 讯体育、优酷、爱奇艺体育、咪咕视频APP覆盖运动项目情况、以互联网 体育媒体数量、体育社区数量、垂直领域网站数量为数据基础，按照相关 数据绝对值排名后，以最高值为10分，按对应比例评分体育场馆发展(0.30)各运动项目场地数量(1)根据国家体育总局第六次场地普查数据，计算各运动项目拥有专用体育场 馆数量为基础，按照场馆合计数量排名后，以最高值为10分，按对应比例 评分体育培训发展(0.30)体育培训机构

19、数量(1)以北、上、广、深四座超一线城市为代表，大众点评PC端运动培训类目中 的数据为基础，按照培训机构数量排名后，以最高值为10分，按对应比例 评分运动项目发展评价指标与评分规则（四）一级指标二级指标三级指标评分规则以“科技+运动项目/代表赛事+直播/转播”“ARVR+运动项目+现场互动”为关键词，以百度资讯、微信涉及关键词的文稿数量为数据基础，推赛事场景：算科技在各运动项目赛事转播中的应用成熟度以“直播转播+运动项目+互动游戏”、“科技+运动项目+营销”为关关键词报道及讨论指数（0.57）键词，以知乎、微信涉及关键词的文稿数量为数据基础推算科技在各运动 项目赛事营销中的应用成熟度按照相应数

20、量排名后，以最高值为10分，按对应比例评分两三项数据得分的算术平均分计为赛事场景成熟度指标得分以各运动项目代表性的相关智能硬件为关键词，以京东在售店铺数量及商品评价量为基础数据，推算智能硬件销量体育服务发展（接上页）体育科技发展成熟度（0.27）消费场景：智能硬件销售量及场馆、票务 的在线覆盖（0.29）以运动项目专用场馆为关键词，查找关键词微信公众号数量，代表垂直场 馆预订领域发展情况，以微赛、大麦、永乐票务、世界观体育、中票在线 四家票务网站覆盖运动项目情况、票务在售情况、垂直领域票务网站数量 综合评估运动项目在线票务的发展情况按照相应数量排名后，以最高值为10分，按对应比例评分两三项数据

21、得分的算术平均分计为消费场景成熟度指标得分以各运动项目代表性的相关智能硬件为关键词，以国家专利局、天眼查-训练场景：智能硬件、训练系统专利数量（0.14）知识产权中涉及关键词的专利数量（不包含外观专利）、知识产权数量为 基础数据，评估该运动项目智能体育用品及设备发展程度以“智能+运动项目+训练”为关键词，以天眼查-知识产权中涉及关键词 的知识产权项目数量为基础数据，评估该项运动的智能训练应用成熟度 按照相应数量排名后，以最高值为10分，按对应比例评分两三项数据得分的算术平均分计为训练场景成熟度指标得分03中国体育市场运动项目发 展特征分析体育运动项目综合发展指数1篮球6.486.275.558

22、.662足球6.014.447.214.113健身3.213.552.764.074田径（马拉松）3.005.272.912.105电竞2.995.501.674.726水上2.845.002.143.357羽毛球2.714.972.142.918乒乓球2.673.602.003.719网球2.092.031.862.6110冰雪1.735.331.161.2711排球1.712.411.841.09体育运动项目综合发展指数排名运动项目总分体育人口发展指数体育赛事发展指数体育服务发展指数体育运动项目综合发展指数：篮球、足球优势明显体育运动项目综合发展指数2足球1篮球3健身8乒乓球6水上10冰雪

23、9网球4田径（马拉松）7羽毛球5电竞11排球运动项目发展呈现纺锤型结构，各梯队间差距更多 来自于体育服务及体育赛事发展篮球足球健身田径（马拉松）电竞 水上 羽毛球 乒乓球 网球冰雪排球综合发展指数6分以上综合发展指数2-4分综合发展指数2分以下第一梯队第二梯队第三梯队 数据说明:：各梯队运动项目指标得分均值体育人口发展指数1篮球6.273.969.554.142电竞5.501.163.1810.003冰雪5.330.035.597.714田径（马拉松）5.270.104.558.575水上5.002.575.505.716羽毛球4.970.445.057.147足球4.442.309.200.

24、748乒乓球3.600.736.272.379健身3.557.792.732.2510排球2.410.445.790.0011网球2.030.214.200.76体育人口发展指数排名运动项目总分大众对运动项目认知发展观众用户发展指数参与用户发展指数体育人口发展指数：篮球、电竞、冰雪超越马拉松， 具有成为全民运动潜质体育人口综合发展指数7足球1篮球9健身8乒乓球5水上3冰雪11网球4田径（马拉松）6羽毛球2电竞10排球体育人口在运动项目的选择上呈现倒三角结构，梯 队间的主要差距来源于实际参与用户数量篮球 电竞 冰雪 田径（马拉松） 水上羽毛球 足球 乒乓球 健身排球 网球体育人口发展指数5分以上

25、体育人口发展指数3-5分体育人口发展指数3分以下第一梯队第二梯队第三梯队 数据说明:：各梯队运动项目指标得分均值体育赛事发展指数1足球7.218.506.248.335.332篮球5.554.605.608.313.363田径（马拉松）2.911.373.655.580.854健身2.760.152.423.085.775水上2.143.212.831.950.436羽毛球2.142.793.911.500.337乒乓球1.994.721.311.280.338网球1.861.614.920.820.339排球1.843.961.421.390.3310电竞1.670.846.060.000.

26、2011冰雪1.161.260.500.722.24体育赛事发展指数排名运动项目总分运动员及俱乐部发展职业赛事IP发展指数自建赛事IP发展指数体娱综艺IP发展指数体育赛事发展指数：足球、篮球赛事体系完整、更 为成熟体育赛事发展指数1足球2篮球4健身7乒乓球5水上11冰雪8网球3田径（马拉松）6羽毛球10电竞9排球体育赛事发展格局呈现金字塔结构，第一梯队在运动员及 俱乐部发展、职业赛事、自建赛事及体娱综艺上均优势明 显足球 篮球田径（马拉松） 健身 水上 羽毛球体育赛事发展指数5分以上体育赛事发展指数2-5分第一梯队第二梯队第三梯队乒乓球 网球 排球 电竞 冰雪体育赛事发展指数2分以下 数据说明

27、:：各梯队运动项目指标得分均值体育服务发展指数1篮球8.667.6410.0010.006.182电竞4.722.58不参与不参与6.863足球4.118.910.174.076.234健身4.072.526.260.566.275乒乓球3.713.233.133.175.186水上3.352.360.245.634.747羽毛球2.913.660.693.564.308网球2.613.100.332.015.589田径（马拉松）2.105.900.380.054.4810冰雪1.272.380.010.303.2111排球1.092.210.670.052.19体育服务发展指数排名运动项目总

28、分体育媒体发展指数体育场馆发展指数体育培训发展指数体育科技发展指数体育服务发展指数：围绕篮球的体育服务产业最为 完整体育服务发展指数3足球1篮球4健身5乒乓球6水上10冰雪89网球田径（马拉松）7羽毛球2电竞11排球体育服务发展格局呈现金字塔结构，多数运动项目 的支持性体育服务周边产业得分较低，市场空间大篮球电竞 足球 健身 乒乓球 水上羽毛球 网球 田径（马拉松） 冰雪 排球体育服务发展指数5分以上体育服务发展指数3-4分体育服务发展指数3分以下第一梯队第二梯队第三梯队 数据说明:：各梯队运动项目指标得分均值体育项目发展潜力指数1排球7.794.989.488.912网球7.726.369.

29、417.393冰雪7.246.256.738.734乒乓球6.665.108.586.295田径（马拉松）6.606.625.277.906羽毛球6.595.806.877.097健身6.568.015.745.938水上6.455.966.746.659电竞6.126.976.105.2810足球4.521.426.245.8911篮球2.942.614.881.34体育项目发展潜力指数排名运动项目总分竞技体育发展潜力指数大众体育发展潜力指数体育服务发展潜力指数体育项目发展潜力指数：排球、网球、冰雪发展潜 力最大体育项目发展潜力指数10足球11篮球7健身4乒乓球8水上3冰雪2网球5田径(马拉

30、松）6羽毛球9电竞1排球各运动项目在竞技体育、大众体育中呈现出不同的发展状 态，运动项目潜力更多集中在发展较为滞后的版块中大众体育排名运动项目1篮球2田径（马拉松）3健身4电竞5足球6冰雪7水上8羽毛球9乒乓球10网球11排球 综合排名运动项目项目竞技体育排名1篮球足球12足球篮球23健身乒乓球34田径（马拉松）水上45电竞排球56水上羽毛球67羽毛球冰雪78乒乓球田径（马拉松）89网球网球910冰雪电竞1011排球健身11l 足球项目在竞技体育中的发展远好于在大众体育，呈现出同样特征的还有乒乓球、排球、水上运动l 田径（马拉松）、健身在大众体育中的发展要优于其在竞技体育中的发展，呈现同样特征的还有电竞l 不同运动项目的属性不同，发展侧重也会有所不同，但最终会形成拥有大量参与用户以及高水平职业赛事的局面体育科技发展指数1电竞6.866.86不参与不参与2健身6.277.554.295.133足球6.238.313.523.424篮球6.187.515.402.385网球5.587.103.84