智能手表行业市场研究报告

1、智能手表行业市场研究报告前 言Introduction智能手表是具有信息处理能力，符合手表基本技术要求的手表。智能手表 除指示时间之外，还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多 种功能；显示方式包括指针、数字、图像等，同时能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。据 数 据 显 示 ， 2018年中国可穿戴设备市场出货量为7321万台，同比增长28.5%。2018年中国智能手表总销量205万只，同比增长了63%，2019年中国智能 手表市场还将保持55%的增长幅度，突破300万部。目 录CONTENTS1智能手表行业概况智能手表的定义 智能手表的发展历程 智能手表产业链 智能手

2、表的种类2全球智能手表市场分析全球可穿戴设备市场规模 可穿戴设备市场份额占比 全球智能手表市场规模3中国智能手表市场分析中国可穿戴设备市场规模 中国智能手表市场规模 中国智能手表十大品牌4智能手表市场促进因素运动类需求上升 各大品牌加入智能手表行业 功能设计不断创新 场景化应用前景广阔5重点企业分析华为 苹果 Amazfit Fitbit GARMIN 三星6智能手表行业发展前景智能手表未来发展趋势 全球智能手表市场规模预测 中国智能手表市场规模预测01智能手表行业概况智能手表的定义智能手表是具有信息处理能力，符合 手表基本技术要求的手表。智能手表除指 示时间之外，还应具有提醒、导航、校准、

3、监测、交互等其中一种或者多种功能；显 示方式包括指针、数字、图像等，同时能 同步手机中的电话、短信、邮件、照片、 音乐等。目前，智能手表主要分儿童智能手表、 成人智能手表和老人智能手表。它们最大 不同就是各自功能定位不一致。PAGE5智能手表的发展历程2018年，产品领域覆盖范围广，产品形式多样 化。0104PAGE6030605021927年，Wristlet Route Indicator推出，以 它作为起点， 手表开始向智能设备转型。 Wristlet Route Indicator是一款GPS设备， 可以当成地图导航仪用。1982年，日本精工推出TV手表，它可 以用10种不同的灰色图像

4、显示视频。 在007系列电影铁金刚勇破爆炸党（ Octopussy）中，主角James Bond 就带了这样一块手表。1997年，三星推出一块手表，它可以当成手机 用，之前没有过类似的产品。这块手表装有天 线、LCD屏幕，还有扬声器和麦克风。2004年，微软参与进来，展示SPOT，这是一块 智能手表，拥有强大的定制功能，安装黑白屏 幕。2010年，许多国际品牌推出智能手表， 比如索尼爱立信、苹果、黑莓。这些 智能手表安装操作系统，增加一些革命 性功能。智能手表产业链上游材料中游生产下游应用电池芯片传感器显示屏表身表带等商场、超市 品牌专卖店电子商城电商平台儿童智能手表成人智能手表老人智能手表P

5、AGE7智能手表的种类数据来源：中商产业研究院整理、序列产品功能1儿童定位智能手表多重定位，双向通话，SOS求救，远 程监听，智能防丢，历史轨迹，电子 围栏，计步器，爱心奖励等多功能， 保障孩子安全。2成人智能手表可蓝牙同步手机打电话、收发短信、 监测睡眠、监测心率。久坐提醒、跑 步计步、远程拍照、音乐播放、录像 指南针等功能，专为时尚潮流人士设 计。3老人智能手表超精准GPS定位、亲情通话、紧急呼 救、心率监测、久坐提醒、吃药提醒 等多项专为老年人定制的功能，为老 人的出行提供了保护伞。智能手表是具有信息处理能力，符 合手表基本技术要求的手表。智能手表 除指示时间之外，还应具有提醒、导航、

6、校准、监测、交互等其中一种或者多种 功能；显示方式包括指针、数字、图像 等，同时能同步手机中的电话、短信、 邮件、照片、音乐等。目前，智能手表主要分儿童智能手 表、成人智能手表和老人智能手表。它 们最大不同就是各自功能定位不一致。PAGE802全球智能手表市场分析全球可穿戴设备市场规模数据来源：中商产业研究院整理近年来，智能可穿戴设备 快速发展，已引起全社会的广 泛关注。据统计数据显示，2018年 第四季度，全球可穿戴设备市 场增长31.4%，达到5930万台的 新高。此外，2018全年的出货 量达到了1.722亿部，比2017年 的1.35亿部增长了27.5%。预计 2022年，穿戴设备出

7、货量突破2亿台，其中约有五分 之二是智能手表。050100150200250201420152016201720182019年E2014-2019年全球可穿戴设备出货量及预测百万台PAGE 10全球可穿戴设备市场规模数据来源：中商产业研究院整理据数据显示， 2018年，全球可穿戴市场出货量约1.722亿台，较2017年增长了27.5%。其中，智能手表出货量高达5131万，占 整个可穿戴设备市场的29.8%，同比增长54.3%。PAGE 11品牌名称2018年出货量（百万台）2018年市场份额（%）2017年出货量（百万台）2017年市场份额（%）Apple46.226.833.124.5Xia

8、omi23.313.516.111.9Fitbit13.88.015.411.4Huawei11.36.64.63.4Samsung10.76.25.84.3其他66.838.86044.4全球可穿戴设备企业市场份额占比情况苹果 小米 华为 Fitbit 三星 其他可穿戴设备市场份额占比数据来源：中商产业研究院整理随着虚拟现实(VR) 、人工智能技术逐渐受到追捧，可穿戴设备冷落，可穿戴设备行业也逐渐的趋于平缓，智能手表、手环也渐渐的 成为可穿戴领域的主流。在可穿戴设备产品形态分布情况中，手表类占比46%；其次是智能手环，产品形态占比为30%，两者共占据了可穿 戴设备产品形态70%以上的产品数量

9、。全球可穿戴设备分类市场份额占比情况手表 手环 耳戴 服装模组化可穿戴 其他PAGE 12全球智能手表市场规模数据来源：中商产业研究院整理据报告数据显示，全球智 能手表出货量从2017年Q4的1160万台增长了56%达到2018年Q4的创纪录的1820万台。2018年，全球智能手表出 货量创下4500万台的历史新高，而随着更多消费者寻求这类 手机配件，将数字生活连接到 腕上，智能手表市场将持续增 长。预计2019年， 全球智能手 表出货量突破5500万只。010002000300040005000600020152016201720182019年E2015-2019年全球智能手表出货量及预测万

10、只PAGE 13全球智能手表市场规模数据来源：中商产业研究院整理据数据显示，2018年全球智能手表市场，苹果WATCH以2250万部的出货量排名第一，占有市场份额50%。Fitbit以12.2%的市场 份额位列第二，三星紧随其后，佳明以7.1%的市场份额排名第四。PAGE 14品牌名称2018年出货量（百万台）2018年市场份额（%）2017年出货量（百万台）2017年市场份额（%）Apple22.55017.760.4Fitbit5.512.20.51.7Samsung5.311.83.110.6佳明3.27.12.27.5其他8.518.95.819.803中国智能手表市场分析中国可穿戴设

11、备市场规模数据来源：中商产业研究院整理近年来，智能可穿戴设备快速发展，已引起全社会的广泛关 注，大量国内外IT技术领域的领 先企业及中小型创新企业、创业 者、损资者纷纷投入到智能可穿 戴设备领域。据统计数据显示，2018年中 国可穿戴设备市场出货量为7321 万台，同比增长28.5%。市场排名 前五大厂商分别是小米、华为、 苹果、步步高和奇虎360。预计2020年中国可穿戴设备出货量突破1亿台。100908070605040302010020152016201720182019年E2015-2019年中国可穿戴设备出货量及预测百万台PAGE 16中国可穿戴设备市场规模数据来源：中商产业研究院整

12、理据统计数据显示，2018年,中国可穿戴设备市场出货量为7321万台，同比增长28.5%。市场排名前五大厂商分别是小米、华为、苹果、步步高和奇虎360。PAGE 17品牌名称2018年出货量（百万台）2018年市场份额（%）2017年出货量（百万台）2017年市场份额（%）小米17.023.214.0820.5华为9.2812.73.93136.1苹果8.2111.26.6623.3步步高5.247.23.7739.2奇虎3602.413.32.8214.5其他31.0842.425.7220.9中国智能手表市场规模据数据显示，2018 年中国智能手表总销量2 0 5 万只（不包含儿童智能手表

13、）， 同比增长了63%，智能手表品 牌超过500个。2019 年中国智能手表市 场还将保持55%的增长幅度， 突破300万部，未来三年的复 合增长率还也将保持在50%以 上。0100200300400500600201720182019年E2020年E数据来源：中商产业研究院整理2017-2019年中国智能手表销量及预测万只PAGE 18中国智能手表十大品牌据统计数据显示， 2018 年华 为、苹果、A M A Z F I T 、荣耀、Ticwatch、GarMin、三星等6家智 能手表厂家占据中国智能市场份 额超过6成。据计算， 2018 年中国十大智 能手表平均售价为1720.7元。PAG

14、E 19数据来源：中商产业研究院整理序列品牌名称平均售价1华为23362苹果41183华米科技8294荣耀12095Ticwatch14796佳明24007三星21518陌咔11139Microwear65410唐科9182018年中国智能手表十大品牌04智能手表市场促进因素智能手表市场促进因素运动类智能手表需求上升各大品牌加入智能手表行业场景化应用前景广阔功能设计的不断创新PAGE 21一二三四一二三四运动类智能手表需求上升智能手表市场促进因素随着人们生活水平的提高，良好的空气，安全的 食品质量，健康的身体，人们都有了更高的追求。相 关数据显示：健身类app的普及更是推动运动走进人们 的生活

15、。人们在运动装备上的花费也越来越多，运动 类可穿戴设备成为越来越多的选择，而智能手表正是 最普及的一种。智能手表在便携性上有着很大的优势。以跑步运 动为例，智能手表占据人体手腕这一部位，可以方便 人们记录运动距离、速度、能量消耗及运动时长，内 置传感器等设备还可以帮助人们了解运动状态下的海 拔，气压计温度等要素，让智能手表为户外运动人士 提供更加便利的方式。PAGE 22一二三四五2014.8GALAXY GearS2014.9Apple Watch12015.3 华为 WATCH2015.10 GALAXY Gear S22016.9 Apple Watch 22016.12 GALAXY

16、Gear S32017.9 Apple Watch 32017.9 华米 米动手表青春版2017.10 华为 WATCH 22017.10 华为 WATCH 2Pro2017.10 GALAXY Gear SPORT2017.12 华米 智能运动手表22018.3Fitbit Versa、Ionic2018.8GALAXY WATCH2018.9Apple Watch 42018.9华米 智能手表各大品牌加入智能手表行业智能手表市场促进因素2018.10 华为 WATCH GT随着需求的上升，带动整个市场的增长。除了专注于户外运动的智能手表厂商以外，各大厂商也开始纷纷与运动品牌合作， 推出专业

17、的运动应用程序设备。爱普生推出主打运动的智能手表，New Balance也推出运动智能手表。PAGE 23功能设计的不断创新智能手表市场促进因素除开技术上的创新，在智能手表外观体验上的创 新更是影响着用户使用体验。即便有苹果的逆袭，至 少在一定时间段内，“手表最好是圆的”的审美观念 更易被大众接受。例如，GALAXY Gear S3的可旋转表 盘边框。用户无需触碰屏幕，只需转表圈便可调用接 拒电话，设定闹钟，选择APP，随机播放音乐，缩放地 图，阅读长邮件等多种常用的功能，大幅度提升了智 能手表的操作性。全球手表市场竞争激烈，对厂商而言，持续地创 新才能跟上步伐。更多创新的智能手表产品的出现将

18、 会极大地推动智能手表市场增长，并产生巨大利润， 由此促进市场壮大。PAGE 24场景化应用前景广阔智能手表市场促进因素智能手表作为可穿戴设备，智能手 机通知、运动监测、健身监测等功能性 是其发展的一个方面，另一方面更为重 要的是在场景化的应用。在满足消费者的细分需求下，同时 要在不同场景下，使智能手表将发挥不 同的作用。消费者目前感兴趣的应用主 要包括获取体育活动信息、卫星导航、 电话功能和应用程序。由于智能手表戴 在手腕上，所以它也适用于身份验证、 “便携”票务或在收银台付款。PAGE 2505重点企业分析国内主要企业分析华为11101001000100002014201520162014

19、-2018年华为经营数据统计销售收入（亿元）净利润（亿元）20172018数据来源：中商产业研究院整理2018 年公司实现销售收入人民币721,202百万元，同比增长19.5%。净利 润为人民币59, 3 45 百万元， 同比增长25.1%，盈利的提升主要来自规模的增长、 运营效率的提升和经营质量的改善。公司持续加大面向未来的研究与创 新投入、品牌和渠道建设投入的同时， 通过持续变革提升效率，期间费用率同 比下降1.7个百分点。华为在可穿戴设备方面的销量实现 了248.5%的惊人增长。PAGE 27国内主要企业分析华为1华为在可穿戴设备市场和智能手机 市场都表现不俗。2018年第四季度，在 智能手机领域，该公司实现了