零售助理小客户版培训提纲

1、零售助理培训手册本手册主要介绍零售助理日常操作的步骤和使用方法，其中具体参数的设定和定义，请参考零售助理操作手册本手册主要通过以下几个方面来介绍系统：熟悉系统的基本操作基本资料销售管理进货管理库存管理财务管理一、熟悉零售助理系统零售助理系统，作为瑞星公司推出的一款超市管理，沿袭了瑞星一贯的模块化界面风格，在学习使用零售助理1、 界面风格前，先来了解一下系统的界面和系统特性。界面左面是模块列表，系统将不同功能的模块，集合在一起，组成了不同的模块组，每个模块组针对不同的工作。旁边是显示界面，每个模块打开后，会在此区域显示模块功能。显示界面上是功能说明流程图，对应模块组，帮助用户清楚如何使用这些模块

2、。系统2、用户可以将自己常用的功能模块，集中收集到系统中去，方便用户的使用。可以在系统中进行再整理，建立自己3、 菜单的操作模式。（文件）修改：修改当前登陆的。（文件）重新连接数据库：可以帮助用户，在与服务器端断开时，重新连接。（帮助）帮助：零售助理操作手册电子文档。二、基本资料的建立及瑞星主档导入说明包括：商品资料，善的基础上操作的。资料，供应商资料，合同的建立。门店的日常，都是在基本资料完4、资料（包括收银员和电脑管理）在系统中，预先设定了收银员、电脑员、值班长等，并拥有不同的权限，对于门店来说，需要做的是将相关按功能对号入座，修改名称。A、不同收银员：前台电脑员：功能划分如下：收款，有前

3、台操作权限；不能登录系统。系统操作值班长：，操作管理权限。前台收款及管理，有操作权限，有退货清帐权限；对账权限。B、 修改名称：【基本资料】【资料】C、 修改当前登陆：文件修改：【前台管理】【收银员权限管理】【收银员资料查询】查D、修改收银员询后选中修改按右键编辑，修改【数据下传】（修改前台登陆）E、 收银员权限查询：【收银员权限管理】【收银组信息查询】说明：前台收银员系不同的功能权限。开始是默认两个组，收银员组和值班长组，加入不同的组可以使用5、 商品资料新增门店商品从建立到销售，主要流程如下：类别（确认或新增）商品资料（商品编码、条码等信息录入）核价（核价过的商品才能销售）合同管理打印牌卡

4、（给顾客看）数据下传（更新）A、 类别资料：类别是给各类商品划分范围，便于查询和管理。新增： 【基本资料】【类别资料】【类别资料 类别资料查询：【基本资料】【类别资料】【类别资料查询】类别资料的应用：销售查询：【销售管理】【门店销售类别查询】等。库存查询：【库存管理】【商品库存查询】类别变更】商品类别修改：当商品资料所在的类别发生变动，可以修改商品的类别属性。【基本资料】【商品资料查询】（选择只显示未核价商品）按查询选择需要核价的商品（可以拖选多个商品）按右键，选择商品资料B、 商品资料：录入商品的信息。变更类别。新增：【基本资料】【商品资料】必须录入：类别信息、商品编码、商品性质、称重类型、

5、条码、是否称重、商品属性、商品名称、最小规格、最小、售价、会员售价、会员积分系数。其C、 核价：品品名，商品编码，条码、规格、售价都会在牌卡中体现出来。商品录入完成后，必须核价，才能销售。核价过的商品，售价和会员售价等信息就不能再修改，只能通过调价单据来修改。【基本资料】【商品资料查询】（选择只显示未核价商品）按查询选择需要核价的商品（可以拖选多个商品）按右键，选择商品资料核价。D、牌卡打印：商品在货架上销售时，需要贴上牌卡，让顾客能够清楚该商品的价格、规格产地等信息。普通牌卡：普信息。品信息牌卡，显示商品价格，编码，条码，规格，产地等主要条码打印：只打印商品条形码，可以作为给商品，用在散装商

6、品上。特价牌卡、店长如显示商品等特殊牌卡：可以为顾客设计需要的特殊种类牌卡，比与特价，促销商品宣传牌卡等。【前台管理】【牌卡打印】【牌卡打印查询】输入商品编码 或输入商品条码按查询按右键，选择普通牌卡按确认进行打印6、 合同管理系统中，所有商品资料都必须和供应商之间建立合同关系，即商品资料必须确认来源地。A、供应商资料：【合同管理】【供应商资料】【供应商资料】（厂商编码、厂商名称）【供应商资料查询】按右键，选择审核。B、 供应商合同：包括合同信息，以及合同中包含哪些商品【合同管理】【供应商合同】【合同资料选择审核。】【合同信息查询】按右键，【合同商品】【合同信息查询】按右键，选择审核。C、 大

7、宗：不同于供应商，大宗客户是销售的对象，即销售凭证需要。【合同管理】【大宗】【大宗】7、 瑞星主档导入工具瑞星公司可以为客户提供大量商品资料、供应商资料和供应商商品对照合同等数据，客户只需要导入相关数据，免去自己手动新增的麻烦。【系统工具】【主档选择导入。工具】选择要导入的内容，可以按类别查询，或其他条件三、门店销售（销售管理）及其他扣减库存的情况门店销售一般分为零售和批发团购两种。一般顾客商品，都是台进行结账；大批量采购客户，可以在直接录入销售凭证，减少前台扫描输入的过程。1、 商品零售销售结账流程：端销售营业结束，端清帐，清点货款PC 端，【销售管理】【日结】（销售审核）【销售单查询】（生

8、成销售凭证，核对销售金额与前台货款）。【前台管理】：门店前台包括，电子秤，扫描等设备，与此相关的设定：收银员工作权限，电子秤数据下传，商品信息下传等，都2、 门店批发团购台管理模块中操作。流程：系统中直接做批发团购单，必须事先添加（查看基本资料录入）。大宗客户（设定批发团购的）【销售管理】【销售单据】（录入销售凭证）保存并审核。3、 销售数据查询：汇总查询：【销售单据查询】，【收银报表查询】，【财务报表查询】，【门店销售日报表】等。销售单据：按生成的销售单显示，前台所有，每次日结后生成一张销售单。收银、财务报表：分别按收银员、收款机显示销售情况，按天划分，区分各种付款方式。每次前台清帐时，应该

9、和这两种报表核对金额。明细查询：【商品前台销售明细查询】，【前台流水帐查询】，【销售商品查询】前台查询：可以查询每一笔交易的具体情况，时间，操作，商品明细等。条件查询：【前台类别销售日报】，【会员销售查询】，【供应商销售汇总查询】4、 商品调价：商品性调整价格，如果需要将价格调整回原来的价格，需要重新做调价单【调价促销】【调价单管理】【门店调价单】输入新的商品售价、会员价，或者主合同保存并审核【前台管理】【数据下传】。5、 商品促销：商品阶段性调整价格，不修改商品零售价格，在促销期间使用促销价格，超过促销期间，继续使用零售价格。【调价促销】【促销单据】【整笔促销】（或其他促销类型）保存并审核。

10、注：各类促销形态，请参考零售助理操作手册四、门店进货操作流程中小客户一般还是通过、传真或直接的方式进货。对于门店来说，如果想管理好自己的商品库存，进货操作是必须做好的步骤。目前小客户进货，只需要完成进货单据的录入即可。1、 流程：门店进货【验收管理】【进货凭证】（将进货商品录入）输入商品的数量和进价，其中进价不能高于协议进价保存审核。2、 进货数据查询：可以按商品大类查询，按进货日期查询，按厂商编码查询，按付款与否查询。3、 厂商结账：按厂商条件查询，按是否付款条件查询，按进货日期区间查询。厂商结账【验收管理】【进货单查询】在厂商条件中输入厂商编码点击开始查询确认付款的单据，在单据上按右键，选

11、择进货款已付未付设置中的已付。4、 商品的进价：协议进价：即在合同建立时，确定的进货价格。在过进货单据时，进价输入不能高于协议进价。【合同管理】【供应商：合同-商品对应关系查询】进价金额：商品进货时的进价，每次进价由客户自己输入，范围在 0协议进价内。【验收管理】【进货单据查询】或【进货商品查询】五、门店库存管理库存数量的计算： 门店库存其中：门店销售包括：商品零售 和= 门店进货 门店销售 门店非销售减少批发团购非销售减少包括：退货 和 报损1、 退货：商品因某些原因退回厂商【退货管理】【退供应商】【门店退货单据】输入方式与进货单据输入一样保存并审核2、 报损：损坏的、丢失的商品【库存管理】

12、【报损管理】【报损单据】3、 盘点：营业一段时间后，需要对库存商品进行清点、核对。A、 盘点开始时间，是在当天营业结束之后，并做完值班长作业。即要求盘点时，之前的所有销售、进货等操作都已完成（审核完毕）。B、系统建立盘点主表：【库存管理】【盘点管理】【盘点单主表】记账日期：此次盘点的日期，注意，盘点日期确定后，此日期当天，将不能再做任何的销售、进货管理。C、 清点门店商品库存，包括内存和货架商品，通过或盘点器录入。D、导入系统，建立盘点子凭证：或盘点器内的盘点数据，导入系统后，将会在盘点主表中自动生成一张子凭证。主表中的子凭证可以是多张，也可以自己手动生成子凭证，将遗漏的商品录入其中。E、 确认后，审核盘点单【库存管理】【盘点管理】【未审核的盘点结果查询】，确认商品数量【盘点单查询】按右键，选择审核4、 库存：销售、进货等数据，其单据只有在审核后，才会体现在库存数据中，即审核的单据才会增加或减少库存数量。【商品库存查询】与【商品即时库存查询】的区别：主要在于未审核的销售，即当天在做销售，在晚上值班长作业未做之前，是不计入实际库存的，在【商品库存查询】中无法查出，而在【商品即时库存查询】中，则会减去这部分数量，体现即时性。六、关帐与