《国际经济合作》教学课件国际工程承包概述

1、 第八讲：国际工程承包概述财经大学国际经贸学院第1页，共47页。国际工程及国际工程承包概念国际工程承包特点国际工程承包市场的发展国际工程承包市场目前形势当前国际工程承包市场的特点中国涉外工程承包市场及中国对外承包工程情况中国在国际工程承包市场的业绩中国在国际工程承包中的差距国际工程的两大市场第2页，共47页。国际工程及国际工程承包概念（一）国际工程国际工程是指一个建设项目从咨询、融资、采购、承包、管理及培训等各个阶段，由国际上若干个国家参与的，并按照国际上通用的工程项目管理模式进行管理的工程。第3页，共47页。21世纪20年代初人类可能建造的世界十大工程：1）修建现代丝绸之路，铺设一条连接中国

2、和中欧的高速公路，以加强东西方经济文化交流。2）开辟第二条巴拿马运河，方便船只横穿南美中部，把太平洋和大西洋更紧密地连接在一起。3）对西藏高原进行水利改造，从喜马拉雅山下开挖一条隧道，把雅鲁藏布江的水引入恒河，从而改变印度干旱缺水的状况。4）开凿欧非大陆的直通隧道，连接摩洛哥和西班牙，使直布罗陀海峡不再成为阻断欧非大陆的障碍。5）开凿克诺地下隧道，将亚洲大陆同地球另一端的美洲大陆连接起来。第4页，共47页。6）将西亚和非洲的沙漠改造成绿洲，用来种植农作物，以增大世界人均耕作面积。7）为控制极地寒流南侵，在白令海峡构筑一道巨大的海堤，阻挡北冰洋寒流南下，改变北欧冬季的严寒气候。8）在非洲中部兴建

3、大型水库，将刚果河拦截成湖，以改变非洲中部的干旱局面。9）建立环球卫星导航系统，在全世界建立卫星导航网，指挥整个陆海空交通工具。10）建立大规模太阳能收集站，以拯救日益严重的能源短缺危机。第5页，共47页。（二）国际工程承包国际工程承包是一项综合性商务活动和国际经济交往活动。是一种通过国际间的招标、投标、议标或其他协商途径，国际承包商（公司）以提供自己的技术、资本、劳务、管理、设备材料、许可权等方式，按国外工程业主（发包人）的要求，为其营造工程项目或从事其他有关经济活动，并按事先商定的合同条件收取费用的国际经济技术合作方式。第6页，共47页。案例：新华网德黑兰2019年5月15日电（记者张胜平

4、陈文玓）：中国北方工业公司和德黑兰城郊铁路公司15日正式签署了德黑兰地铁4号线项目承包合同，该合同总金额达836亿美元，是迄今中国签署的金额最大的国际工程承包项目。北方工业公司总裁张国清和德黑兰城郊铁路公司总裁哈什米拉夫桑贾尼代表双方签署了合同。出席签字仪式的还有中国兵器工业集团公司总经理兼北方工业公司董事长马之庚、中国驻伊朗大使刘振堂、德黑兰市市长纳道尔等。德黑兰地铁4号线工程全长21公里，预计工期45年至6年。北方工业公司将以国际通行的交钥匙合同条件实施工程总承包，并且负责全部融资。该项目将由中国出口信用保险公司承保出口险，中国进出口银行提供出口信贷。德黑兰地铁4号线工程于2019年9月开

5、始国际招标，北方工业公司凭着曾在2019年至2019年承建德黑兰第一条地铁线路5号线的良好声誉和经验，击败了包括德国西门子、韩国大林在内的多家大型国际承包商，最终在招标中胜出。 第7页，共47页。主要当事人业主承包商二包商工程师及其代表 美国建筑业周刊工程新闻纪录（Engineering News Record, ENR）每年评出世界前225位国际工程承包商，前200位国际工程咨询公司承包商代理人设计师业主工程管理机构供应商第8页，共47页。国际工程承包特点跨国性严格的合同管理高风险、高利润竞争激烈业务范围广泛资金筹措渠道多受国际政治、经济因素影响大工程咨询设计先进项目物资采购挑选余地充分劳动

6、力资源充足市场相对稳定第9页，共47页。国际工程承包市场的发展国际工程承包的早期市场二战后的国际工程承包市场20世纪70年代中东地区的国际工程承包市场20世纪80年代后的国际工程承包市场第10页，共47页。国际工程承包市场目前形势国际上习惯将国际工程承包市场划分六大块，即中东市场、亚洲（亚太）市场、欧洲市场、非洲市场、北美市场和拉丁美洲市场。1992年，全球200家最大的国际工程设计咨询公司的营业额总计120.45亿美元，具体分布为：中东16.26；亚太29.82；非洲12.23；欧洲36.90；北美13.94；拉美11.06。2019年的数据相应地营业额总计169.7亿美元，具体分布为：中东

7、17.0；亚太50.1；非洲14.0；欧洲54.4；北美17.8；拉美16.1。第11页，共47页。1992年，全球225家最大的国际承包商的营业额总计1465亿美元，具体分布为：中东281；亚太426；非洲145；欧洲344；北美131；拉美137。2019年，相应数据为：营业额总计1164亿美元，具体分布为：中东142、8；亚太338.3；非洲112.0；欧洲306.6；北美156.5；拉美106。第12页，共47页。当前国际工程承包市场的特点竞争激烈，利润下降承包商对国内市场的依赖加强市场保护日益明显带资投标、延期付款和实物支付的做法日益普遍承包项目劳动密集型向技术密集型转化第13页，共

8、47页。中国涉外工程承包市场及中国对外承包工程情况 （1）中国涉外工程承包市场情况（2）中国对外承包工程情况第14页，共47页。（1）中国涉外工程承包市场情况自20世纪80年代开始，我国开始借贷外资修建各类工程，贷款单位主要有世界银行、亚洲开发银行和一些外国政府等。世行自1980-2019年底向中国协议贷款总额309.27 亿美元，支持涉及工交能源、农林水利、教育卫生、城建环保和扶贫等方面的200个项目。亚行到2019年底共批准向中国硬贷款总额82.8亿美元，涉及73个项目；软贷款1.45亿美元。此外，世行、亚行还向中国提供了数百个技术援助项目和经济调研项目。世行、亚行及其他外资项目都要求进行

9、国际公开招标、投标，采用国际通用的合同条件，按照国际惯例来进行项目管理，因而都属于国际工程。世行和亚行项目，凡是其成员国的企业均可参加投标。第15页，共47页。另外，我国改革开放以来，特别是进入20世纪90年代中后期，利用外资规模逐渐增大，国内有大量的国际工程项目。据统计，国际上225家大承包商大约有1/3以上在中国有承包项目，200家大设计咨询公司大约有2/3左右在中国有设计咨询项目，入世后这种趋势还在扩大。第16页，共47页。（2）中国对外承包工程情况自2019年中国开始组建对外经济技术合作公司（简称“对外公司”）以来，各公司克服重重困难，取得了巨大的成绩。至2019年底，我国对外公司数已

10、发展到近千家，已在160个国家和地区签订了累计总额为834.7亿美元的承包、咨询和劳务合同，完成营业总额583.7亿美元，设备出口合计35.4亿美元，在国外劳务累计177万人次，2019年我国对外公司全年新签承包、劳务合同额117.73亿美元，完成营业额首次突破百亿美元大关，达到101.34亿美元。第17页，共47页。商务部对外经济合作司吴喜林司长 访谈节选（2019.8.16）对外承包工程作为我国对外经济合作的比较成熟的方式之一，已步入快速发展的轨道。2019年新签合同额660亿美元，完成营业额300亿美元，分别是2000年的5.6倍和3.5倍。今年上半年，此项业务继续保持较快增长，预计全年

11、完成营业额接近400亿美元。 第18页，共47页。截至目前，具有对外承包工程经营资格的企业已达2000家，一批企业的综合实力和国际竞争力显著增强，2019年共有46家企业入选世界最大225家承包商，其中12家跻身百强。与此同时，我国对外承包工程业务已遍布全球180多个国家和地区，近年来欧美国家市场营业额成倍增长；行业格局进一步趋于合理，资金技术密集的电力、冶金、石化、轨道交通和电子通讯等领域已占到总营业额的一半；上亿美元大项目的数量和规模快速攀升，从2000年时的9个增至2019年的96个，同期最大项目金额从5亿美元上升至83亿美元；工程总承包（EPC）已成为业务主流形式，国际承包工程市场上较

12、前沿的项目管理承包（PMC）、公私合营（PPP）和特许经营（BOT）等方式也有所涉足。 第19页，共47页。通过开拓国际工程市场： 首先，可以为国家赚取大量外汇，承包项目还可以带动国产设备材料的出口，为国家增加创汇渠道； 其次，可以在实践中学习国外先进的工程技术和管理经验、培养一大批具有国际工程管理经验，通晓国际惯例的高水平管理人才，这些人才回到国内有利于提高我国建设队伍的素质，有利于巩固国内的国际工程市场； 再次，可以解决一大批劳动力就业问题； 最后，国际工程承包可以带动国内的多个行业，如民航、远洋运输 、银行、保险、邮电、机电设备、建材、装饰业等，使之增加新的业务和外汇收入。第20页，共4

13、7页。与此同时，对外承包工程作为货物贸易、技术贸易和服务贸易的综合载体，在促进经济增长、配合国内产业结构调整、加快转变对外贸易增长方式、提升企业综合实力、间接创造境内就业机会及获取国内短缺资源等方面的积极作用进一步显现。特别是我国企业在广大发展中国家承建的一大批电站、道路、桥梁和港口等基础设施领域项目，满足了当地经济发展和人民生活的迫切需要，并以较好的质量和较快的建设速度赢得当地广泛赞誉，有力地促进了我与有关国家的关系，体现了我构建和谐世界的理念。第21页，共47页。中国在国际工程承包市场的业绩 1）造就了队伍，培养了人才 我国目前已有上千家国际承包公司，其类型包括： 综合性承包公司，如中建总

14、公司、中国土木工程公司等；专业性工程承包公司，如中国路桥工程公司、中国港湾工程公司； 工程咨询承包公司，如中国国际工程咨询公司等； 设备材料供应公司，如中国成套设备出口公司、中国对外承包工程材料供应公司等； 省市级的国际经济技术合作公司。 第22页，共47页。2）拓展了市场，增强了实力 1987年，我国对外公司对外承包合同额为17亿美元，2019年则增至114亿美元；1993年，我国咨询设计公司对外合同额为0.5亿美元，2019年则增至2.07亿美元；1993年，我国进入前225家国际大承包商的中国公司数为9家，合同营业额为2.07亿美元，占225家营业额的1.33；2019年，我国进入225

15、家国际大承包商的公司数增至30家，营业额增至50.29亿美元，占225家国际大承包商营业额的比重为4.3。第23页，共47页。3）提高了承包能力，扩大了经营领域 我国已经从开始单纯提供劳务，担任二包，承建一般劳务密集项目展到担任总包，采用交钥匙方式总承包技术性较强的成套项目，大型项目，乃至设计、规划、施工、设备选购、设备先购、试生产等全面承包。 在经营领域方面，已从一般民用项目扩大到建筑、园林、冶金、港口、公路、电力、通讯、机械、石油、化工、水利、煤炭、纺织、船舶、航天、轻工、林业、农田等工程项目。其中中国园林尤具特色，颇受世界各国欢迎。 此外，我国对公司还广泛涉及房地产业及交通运输、餐厅宾馆

16、、旅游、停车场以及医疗卫生等第三产业。第24页，共47页。4）提高了声誉、站稳了脚跟 中建公司在阿尔及利亚哈马区行政中心工程标中，击败了一些国际名牌公司，并荣获意大利1984年度“墨丘利金像奖”与英国利物浦国际园林节“大金奖”。该公司在科威特承建的12栋公寓，其质量达到全免检的水平，打破了“中国人无能力在沙漠上建造高层高级住宅”的偏见。 第25页，共47页。中国在国际工程承包中的差距 公司规模小，市场占有率低。融资能力差，总承包项目少。经营范围狭窄，综合效益低。管理人才匮乏，管理水平较低。 吴仪同志曾指出：“商业竞争，说到底是人才竞争，国际工程咨询和承包行业也不例外。只有下大力气培养出更多的优

17、秀人才，特别是外向型、复合型、开拓型的管理人才，才能从根本上提高我国公司的素质与竞争力。为此，我们既要对现有从事国际工程承包工作的人员继续进行教育和提高，也要抓紧培养这方面的后备力量。” 第26页，共47页。国际工程的两大市场（1）国际工程咨询行业 （2）国际工程管理行业第27页，共47页。（1）国际工程咨询行业国际工程咨询行业是以高水平的智力劳动为主的服务行业，是运用多学科知识和经验以及现代科学技术和管理方法为业主的投资决策与实施提供咨询服务，以提高宏观和微观的经济效益。第28页，共47页。国际工程咨询包括：A)建设项目投资机会研究B)可行性研究预可行性研究可行性研究辅助研究C)项目评估第2

18、9页，共47页。D)项目实施前的准备工作协助组建项目实施机构协助做好资金筹措工作协助选定项目地址协助搞好勘察设计工作协助搞好工程施工招标投标工作协助搞好设备的采购供应招标投标工作协助搞好合同谈判、签订工作协助搞好计划进度安排第30页，共47页。（2）国际工程管理行业传统的项目管理模式建筑工程管理模式（Construction Management Approach，简称CM模式） 代理型 风险型设计一建造与交钥匙工程模式设计 管理模式管理承包模式项目管理模式更替型合同模式（Novation Contract， 简称NC）建造-运营-移交模式（Build- Operate- Transfer,

19、BOT） 第31页，共47页。传统的项目管理模式业主咨询工程师监理工程师一个或多个承包商业主代表贷款方多个分包商多个供应商第32页，共47页。优点：管理方法比较成熟，业主可自由选择咨询设计人员，对设计要求可控制；可自由选择监理人员；可采用熟悉的标准合同文本。缺点：项目周期较长，业务管理费用较高，前期投入大，变更时容易引起较多索 赔 。适用：是较为通用的项目管理模式，世界银行、亚洲开发银行贷款项目和采用国际咨询工程师联合会（FIDIC）土木工程施工合同条件的项目，均采用该模式。第33页，共47页。建筑工程管理模式（Construction Management Approach，简称CM模式，又

20、称阶段发包方式或快速轨道方式 ）A：代理型建筑工程管理模式业主咨询工程师（规划与预算）建筑师工程师代理型CM经理施工承包商多个分包商多个供应商第34页，共47页。代理型CM经理模式中，CM经理是业主的咨询和代理，业主与CM经理是以固定酬金加管理费签订服务合同，而业主在各施工阶段与承包商签订工程施工合同。优点：业主可自由选择建筑师与工程师；有完善的管理与技术支持。缺点：CM经理不对进度和成本做出保证；业主方风险较大。第35页，共47页。B）风险型CM经理模式业主咨询工程师（规划与预算）建筑师工程师风险型CM经理多个分包商多个供应商第36页，共47页。该模式实际上是CM经理模式与传统模式相结合的方

21、式。其中CM经理同时扮演施工总承包商的角色，业主要求CM经理提出保证最大工程费用以保证业主的投资控制，最后结算如果超出，由CM公司赔偿，如节约，则归业主所有。业主向CM经理支付佣金及各分包商所完工程的直接成本。CM经理由于额外承担了保证施工成本风险而能够得到额外收入。优点：业主风险小，任务轻。缺点：成本相对较高，可供选择的高水平的风险型CM公司较少。第37页，共47页。设计一建造与交钥匙工程模式业主专业咨询公司设计、建造承包商业主代表建筑师工程师多个分包商多个供应商第38页，共47页。该模式较为简炼，通过专业咨询公司确定项目原则后，业主只需选定一家公司负责项目的设计和施工即可。设计、建造总承包商对整个项目成本负责。优点：连续性好，项目责任单一，减少管理费用，减少设计变更。缺点：业主无法参与建筑师、工程师的选择，细节控制能力降低。适用：近年来该模式在国外比较流行。第39页，共47页。设计 管理模式 这种模式是指类似于CM模式，但更为复杂的由同一实体（即设计机构与施工管理企业的联合体）向业主提供设计和施工管理服务的工程管理方式。 A)代理型设计 管理模式业主咨询工程师（规划与预算）设计管理公司施工承包商多个分包商多个供应商第40页，共47页。B)风险型设计 管理模式业主咨询工程师（规划与预算）设计管理 公