2013年电池产业发展分析n

1、2013年中国电池产业发展分析工信部中国电子信息产业发展（HK08235）赛迪顾问吴辉目录22013年中国锂电池产业分析32013年中国锂电池材料产业分析4新能源汽车给锂电池带来的机会5锂电池行业发展的机遇和12013铅池、镍氢电池、料池业分析铅酸电池：现状2011-2015年全球铅酸电池产量及增速2007-2013年中国铅酸电池产量及增速60.082.50.357.79%5.042.1030.77%4.720.354.420.07524.151.740.253.85421.121.011.%4320.609.%20.071.51.1979%78%30.1551%0.0650.910.8910

2、.120.050.0610.52.20-0.00.0550-0.052011年2012年2013年E2014年E2015年E年年年年11年 2012年 2013年E产量：亿KVAh增速产量：亿KVAh增速2009-2015年全球铅酸电池产值及增速应用领域仍以汽车为主5000.090.080.070.06458.118.56%372.11435.58413.32392.94400362333.46630031170%.050.040.030.020.01020071000年年年年13年E 2014年E 2015年E产量：亿增速2.5.9%0%5.9%5.9%5.5%69%68%.446.6.6.

3、铅酸电池：未来市场空间电动自行车铅酸电池需求48V12Ah汽车启动铅酸电池需求12V,100Ah12889万KVAh10629 万KVAh储能用铅酸电池需求48V500Ah通信铅酸电池需求3934万KVAh2474万KVAh767万KVAh576万KVAh新能源5%发电功率储能为铅酸蓄电池，储能时间为2 小时镍氢电池（全球）2005-2013年全球镍氢电池产量主要镍氢电池企业市场份额16980.151800160014001200100016221501149910.06%14710.18.1362136013140.054.12002.04%0-3.38%-0.05800-8.68%6004

4、002000-9-0.1-0.15-0.2-1-0.252005年2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年E数量（百万只）增速2005-2013年全球镍氢电池产值镍氢电池主要应用市场0.5400035003000250020007.0105%001000500350032710.438.63%0.3254528241826.19%2171230.2196315660.18.96%124111395.0-9.58%-0.1-0.202005年2006年 2007年2008年2009年 2010年2011年 2012年2013年E金额（百万）增

5、速.18%25%.53%.27%69%9.79%06%镍氢电池（中国）2005-2013年中国镍氢电池产量中国镍氢电池主要出口国12900.150.10.050-0.05-0.1-0.15-0.2-0.25140012701170115012008.105010009505.00%1000800600-124.0208%2008551.1.750-9-1-202005年2006年 2007年2008年 2009年 2010年2011年2012年 2013年E数量（百万只）增速中国镍氢电池前十大出口企业2005-2013年中国镍氢电池产值936110008518508060.877.9753%2

6、7688000.65266000.44644400.24005.46%20013105.4.0-5-0.2-2-0.402005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年E金额（百万）增速45%1.79%.81%.29%92%.36%0.00%.57%2.48%74%55%52%电池：产业总体情况80.070.060.050.040.030.020.010.00.080.0Shipments by Application 2009201320092010201120122013Transport2.02.61.62.72.0Sionary

7、6.78.316.124.151.8Portable5.76.86.918.913.0Megawatts by Application 2009 2013250.0Megawatts by Region 20092013250.0200.0200.0150.0150.0100.0100.050.050.00.0200920102011201220130.020092010201120122013RoW0.70.40.81.80.4Transport49.655.827.641.328.1Asia45.342.539.686.1122.9Sionary35.435.081.4124.9186.9

8、N America37.642.559.661.574.7Portable1.50.40.40.50.3Europe2.95.89.417.317.370.060.050.040.030.020.010.00.0Shipments by Region 2009201320092010201120122013RoW0.10.10.41.21.0Asia6.79.517.028.051.1N America3.23.33.36.88.7Europe4.44.83.99.76.0电池：不同技术类型电池情况Shipments by Fuel Cell Type 2009201370.060.050.0

9、40.030.020.010.00.0AFC(碱性)MCFC(熔融碳酸盐)SOFC(固体氧化物型)PAFC(磷酸型)DMFC(直接甲醇)PEMFC(质子交换膜)20092010201120122013Megawatts by Fuel Cell Type 20092013250.0AFC(碱性)200.0MCFC(熔融碳酸盐)150.0SOFC(固体氧化物型)PAFC(磷酸型)100.0DMFC(直接甲醇)50.0PEMFC(质子交换膜)0.020092010201120122013电池：未来市场规模有多大？预计2025年右(约合电池车(FCV)的全球市场规模将达到5.3 3,329亿元)，销

10、量约为180万辆。日元左中国正积极致力于及。如果那样，2025年电池车的研发，很有可能在2020年开始普电池车的全球市场规模将上升至5.9日元(约合3,706亿元)。德勤公司富士经济电池：汽车制造厂商已经成为创新和竞争的主体电池行业中，汽车制造厂商已经成为创新和竞争的主体，丰田汽车（Toyota）、本田汽车（Honda）、松下电器（Panasonic）、日产汽车（Nis），通用汽车（GM），（Ballard），韩国（Samsung）三星等企业竞争力居前。联合技术公司（）技术关注度较强但企业实力较弱，是购并的潜在对象；壳牌（Royal Dh SPLC）公司实力很强，但对电池技术领域关注度较弱，有

11、后发的潜力，是潜在的市场竞争者。电池：科研院所及高等院校为主，企业为辅的竞争格局表明内电池产业还处于萌芽期及中利民中国中国大连化学物理长春应用化学科学技术部国家自然科学基金中国氢能有色金属研究总院中国中国中国广州能源硅酸盐 有机化学燃池校企同济大学神力新源动力上汽世纪富源飞驰绿能华理工大学交通大学技大学电池华南理工大学中国科学技术大学华南理工大学中国科学技术大学理工大学理工大学国目录12013年铅酸电池、镍氢电池、电池产业分析32013年中国锂电池材料产业分析4新能源汽车给锂电池带来的机会5锂电池行业发展的机遇和22013年中国电产业分析中国锂 电池全景图石墨：青岛泰达、青岛泰能、东岛、广星电

12、子、负极材料：贝、杉杉、添加剂：江苏华盛碳酸锂：天齐锂业、星城、精化工、太仓华一锂业、融汇通、宏远、兴能、矿业、西大华、远东、化工科技、江苏张创亚、正拓部资源、矿业、家港化学、浙锂业化工锂电池企业：电解液：国荣、正极材料：当升、小型锂电：、BYD、力神、比克、光新宙邦、杉杉、金牛、杉杉、先行、斯宇、天贸、慧通天下、天赐、凯兴、诺莱特、清美通达、国安、亿纬锂能、迈科；金光、北金和、天骄动力锂电：万向、中航锂电、波士顿动化、多氟多力、力神、比克、；钴镍锰：科博特、华友、凯力克、嘉电解质：九九久、金牛、湖隔膜材料：星源材质、新时代、金北宏源、天赐、恩、佛塑、沧川、镍业、邦化工州明珠、南通普、湘潭电化

13、、中天丰、信大锰、红星聚烯烃材料：、大东盘锦华、南、江苏、辽化公司中国锂电池近三年产量变化趋势2009年，中国锂离子电池产业规模为200.3亿元。2010年以来，随着锂离子电池在动力电池领域应用逐步成熟，其对传统二次电池的替代作用也更加明显，整个锂离子电池的产业规模保持了30%以上的增长服务。2013年，得益于充电宝市场、电子烟市场、国内智能市场的持续增长，锂离子电池的市场规模增长25.4%，达到671.82亿元。：%：百万只电芯476500403530252015从锂电池出货量来看，2013年国内锂电池的出货量达到47.5亿只水平，较2012年的 39.2亿只增长20%，涨幅下降较为明显。增

14、长率动力锂电小型563934004227830024充电宝市场进入稳定增长阶段，电子烟趋200于饱和、国内智能的份额趋于稳定。10锂电新能源汽车用锂电池因为政策初始不清晰，10050上半年发展受到一定的影响。0201120122013：604029.322002009年日韩四大厂商各地产能统计（2013）韩国天安市合计40M/M圆桶28M/M方型3M/M软包71M/M韩国昌州 2M/M圆桶2M/M软包15M/M方型18M/M软包14M/M圆桶1M/M方型1M/M软包16M/M54M/M圆桶29M/M方型22M/M软包105M/MSamsung SDI33M/M韩国梧仓 45M/M圆桶5M/M方

15、型2M/M圆桶24M/M方型19M/M软包45M/M49M/M圆桶29M/M方型21M/M软包99M/MLG化学4M/M和歌山 16M/M圆桶23M/M方型50M/M住之江 26M/M圆桶苏州 42M/M圆桶1M/M软包无锡 2M/M圆桶10M/M方型5M/M方型5M/M软包86M/M圆桶33M/M方型6M/M软包125M/MPanasonic39M/M枥木县 10M/M圆桶26M/M郡山线 3M/M圆桶3M/M方型20M/M无锡 27M/M软包43M/M新加坡 15M/M圆桶15M/M软包12M/M28M/M圆桶3M/M方型42M/M软包Sony10M/M6M/M27M/M30M/M73M/

16、M中国国内四大锂电龙头企业的出货量统计2012YCapacitymillion Cells2013YCapacitymillion Cells2013Production(预测)million Cells2011Pr2012Productionmillion CellsTypeM2013年增长率-产能利用率oductionUinitmillion Cells24-84904.2V312264Polymer(Dong guan)48961024.3V96841024.2V240360.0336600.0Polymer(Ning De)东莞新能源13.33%68.00%96961144.3V602

17、6412036060408Prismatic（Ning De4.2V（MWH）552.0600.0合计（不含动力电池）2.2Ah4.2V1865064.833.621.62.6Ah4.2V186507.2182493.693.6Cylindrical1.5Ah4.2V186500.1210.4410.44比克-1.65%63.00%2.2Ah4.2V1865001.923.725Ah&7Ah4.2V26650&3680021.6126.021.6126.01.81051.8901.887.6Cylindrical(tian jin)Prismatic4.2V43.243.2284.416.81

18、95.7226.4182.1630179.16Polymer4.2V284.4合计144244.2V（Small battery）Prismatic(Shang Hai BYD)2400.0120.154.2V（er Battery）115.24.2VPrismatic(Shenzhen BYD)0.24657.64.35V14.34%63.85%307.2307.29.60121.2186Polymer（Shenzhen BYD）4.2VCylindrical（Shenzhen BYD）4.2V12000361.2576268.95Prismatic（Hui Zhou BYD）4.2V（MW

19、H）421.2213.84235.212合计（不含动力电池）4.2V180Prismatic612244.35V110.499.6844.2V228216228216Polymer1266484896604.3V力神.58%57.69%Cylindrical4.2V614.4614.464.890.72116.64er Battery4.2V（MWH）中国锂电池四大企业的供应商分析正极负极隔膜电解液苹果、三星、富士康、黑莓、亚马逊、北LCO:优美科、先行；NMC：Cegard、东莞杉杉、70.2汽福田、宝马等振华、余姚金和杉杉等Tonen东莞凯兴、联想、海信、中兴、TCL、三星、摩托罗拉、诺基

20、亚、夏普、苹果、惠普、LCO:、先行、； 杉杉、 旭化成、东 金牛、Panax-力神30.4戴尔、广汽、NMC：18所、余姚金和；、瑞燃、SKetec、五洲龙、宇通杉杉等诺基亚、天宇、步步高、柯达、华LCO:、杉杉、当升；NMC：UBE、BYD46.9为、摩托罗拉、中兴、奔驰、雪铁金和、振华LMO：、当 杉杉、 Cegard、杉杉、龙升；Phostech 、星城恩、星源材inhouse质新普、惠普、移动电源、HAITEC、富士达、LCO:、盟固利、当升；立东燃、SK 、 杉杉、金牛、BAK15.6捷、喜得盛、赛客、奇瑞、裕凯、长圆、3M瑞UBE新宙邦龙、天宇、爱国者、汉王等锂电池电芯价格持续下

21、跌62.2Ah52.2Ah-1665042.6Ah2.8Ah33Ah23Ah-軟包11.3Ah-PT用01.5Ah-PT用数据来源：IEK全球电芯出货量分析1Q12-4Q13全球不同类型锂离子电池出货量对比1Q12-4Q13全球圆柱锂离子电池主要企业出货量对比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%Other Lishen BYDBAK21.74%21.64%23.51%24.55%24.77%26.91%27.05%29.21%80%60%37.37%38.96%37.71%39.53%40.02%39.30%38.13%37.51%40%Maxell So

22、ny Panasonic LGCSDI20%40.99%39.29%38.78%35.92%35.21%33.79%34.82%33.28%0%1Q122Q123Q124Q121Q132Q133Q134Q131Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q131Q12-4Q13全球软包装锂离子电池主要企业出货量对比CyPrPouch1Q12-4Q13全球方形锂离子电池主要企业出货量对比100%90%80%70%60%50%40%30%20%100%90%80%70%60%50%40%30%20%Other Lishen BYDBAKOther Lishen BYDBA

23、KMaxell SonyPanasonicMaxellSony PanasonicLGCSDI10%0%10%0%LGCSDI1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q131Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13中国圆筒电池产能和销量比较企业名称（单位：百万只/月）分类2012年产能 2013年产能 2012年产量 产能利用率品质评价高端笔记本电池、充电宝电池和动力电池供应高品质比克93.693.65356.6%商，供应商包括新普、惠普、神基、等。以电动工具电池为主，生产部分储能电池。客户主要包括B&D等客户高品质力神216

24、2165525.5%以地区的笔记本电池应用为主。圆柱电芯高品质303017.558.3%主要客户为leyden、欣旺达产品主要用于笔记本电脑、便携式电子产品、电动工具、医疗器械、电动自行车等领域，并高品质创明606031.252.0%畅销海内外，主要客户包括LG电子，Honeywell，BMZ，BESTBUY，ZTE，CH，China等知名企业。中等品质能2102102411.4%电动车、备用电源和电动工具市场。电动工具电池为主，品质属于中等偏上。客户主要是国内的电动工具企业中等品质张家港天鹏45452760.0%中等品质江西.4%二级笔记本市场以及充电宝中市场长江新能源（江中等品质72723

25、041.7%二级笔记本市场以及充电宝中市场西子公司磷酸铁锂电池为主，主要使用在电动自行车和汽车上。客户包括五洲龙、宇通等。中等品质沃特玛24483062.5%中等品质江西孚能303016.856.0%二级笔记本市场以及充电宝中市场中圆柱电池生产企业，电动自行车，电动中等品质48723041.7%工具，电动汽车及移动电源等领域。中等品质江西长河电池二级笔记本市场以及充电宝中市场243019.264.0%品质山东神工电池727250.470.0%二级笔记本市场以及充电宝中市场品质山西中道能源24241875.0%二级笔记本市场以及充电宝中市场44.6%合计1116.61170.6522.1笔记本电

26、脑电池市场空间2010-2017年全球笔记本电脑出货量及增速1Q12-4Q13全球主要笔记本企业出货量对比2.150.06100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Other NEC FSCSony Apple SEC ASUSToshiba Dell Lenovo AcerHP2.12.092.14.12%3.98%3.960%.043.74%2.052.022.012.010.0220.001%.9401.95-0.021.91.871.87-3-0.041.85-0.061.8-61.75-0.082010年2011年 2012年 2013年 2014年2015年

27、2016年2017年1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13NB：亿台增速2010-2017年全球笔记本电脑电池容量笔记本每组电池价格呈现下滑趋势102010009809609409209008808608408200.06997.9214121086420993.1684.112.53.98%3.960%.043.74%959.904955.152955.152100.029.498.48.10.90201% 88807.5-0.02888.624888.624-3-0.04-0.06-620082009201020112012 2013(e) 2014(f)-0

28、.082010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年18650/2.2Ah电芯：/wh容量：万KWH增速.97%.83%2%.97%.83%中国方形电池产能和销量比较国内主要方形锂离子电池企业2012年分析分类企业名称（单位：百万只/年）2012年产能2013年产能2012年产量2012年产能利用率品质评价高品质力神.0%主要是三星和国内智能高品质38421622057.3%主要是三星和国内智能高品质比克12612691.872.9%国内智能中等品质迪70704564.3%国内功能中等品质天贸1401409064.3%国内功能中等品质迈科7070

29、5071.4%国内功能中等品质90906066.7%国内功能品质其他15001500100066.7%低档合计199619961336.867.0%中国聚合物电池产能和销量比较国内主要聚合物锂离子电池企业分析分类百万企业名称（：只/年2012年产能2013年产能2012年产量2012年产能利用率品质评价高品质东莞55260036065.2%智能和平板电脑：（Apple（苹果） Samsung（三星）Foxconn（富士康） Blackbarry（黑莓）Other（其他），高品质力神22822814764.5%智能和平板电脑（和的客户部分重合，增加国内智能企业）高品质珠.0%国内智能和平板电脑高

30、品质21621257.1%国内智能和平板电脑中等品质TCL35353085.7%国内智能中等品质金色能源30402583.3%国内智能中等品质宁波维科21251781.0%国内智能中等品质惠州赛能28282278.6%航模电池中等品质亿纬锂能.7%电子眼、蓝牙耳机品质其他20025015075.0%低档合计63583049477.8%笔记本电脑电池市场空间2010-2017年全球笔记本电脑出货量及增速1Q12-4Q13全球主要笔记本企业出货量对比2.150.06100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Other NEC FSCSony Apple SEC ASUSTo

31、shiba Dell Lenovo AcerHP2.12.092.14.12%3.98%3.960%.043.74%2.052.022.012.010.0220.001%.9401.95-0.021.91.871.87-3-0.041.85-0.061.8-61.75-0.082010年2011年 2012年 2013年 2014年2015年2016年2017年1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13NB：亿台增速2010-2017年全球笔记本电脑电池容量笔记本每组电池价格呈现下滑趋势102010009809609409209008808608408200.0699

32、7.9214121086420993.1684.112.53.98%3.960%.043.74%959.904955.152955.152100.029.498.48.10.90201% 88807.5-0.02888.624888.624-3-0.04-0.06-620082009201020112012 2013(e) 2014(f)-0.082010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年18650/2.2Ah电芯：/wh容量：万KWH增速.97%.83%2%.97%.83%智能1Q12-4Q13全球主要智能和平板电脑企业出货量对比2010-

33、2017年全球智能与平板电脑出货量统计：亿只Other ZTE TCL100%16.8518161412108642080%HTC SONY MOT RIMApple LGE SECNokia60%10.140%20%072.290%1Q12 2Q12 3Q12 4Q121Q13 2Q13 3Q13 4Q132010年 2011年智2能0平板与智能3000.00：2亿013年 平20板14电年脑：20亿15年 2016年 2017年带来的软包装电池需求量：万KWH2737.501Q12-4Q13全球主要平板电脑企业出货量对比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%Othe

34、r2500.002000.001596.001511262.15.000Acer909.001500.00Lenove1000.00687.00ASUS500.00Amazon0.002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年0%1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13智能电池：万Kwh平板电脑电池：万Kwh合计：万Kwh4.超级本与可穿戴设备全球可穿戴设备与超级本出货量：亿只12000963510000800064006000400023591300200002013年2014年2015年2016年20

35、17年可穿戴设备：万超级本：万全球可穿戴设备与超级本软包装电池需求量549.13529.93600.00500.00416.20401.50400.00307.50297.00219.10300.00212.80133.65200.00129.75100.0019.2014.7010.506.303.900.002013年2014年2015年2016年2017年可穿戴设备：万Kwh超级本：万Kwh合计：万Kwh目录12013年铅酸电池、镍氢电池、电池产业分析22013年中国锂电池产业分析4新能源汽车给锂电池带来的机会5锂电池行业发展的机遇和32013中国锂电池材业分析正极材料：增长缓慢，行业爆

36、发点来自动力和储能米旭化成 Polypore ToraySKInnovatio n新乡市中科科技 星源材质宇部兴产 ENTEKW Scope住友化学高科帝人CS Tech Nippon Kodoshi其他2011年130001200080002012年13000110009000201317000100009500吨日立化成瑞 杉杉三菱化学JFE2011年13000120005500500027002012年125001500020131200017500吨三菱化学宇部兴产2011年2012年201360005000500050003000640040004000350030002700250

37、02000150015001200100010009009009009005500450050005000300035002800150021002000100010001000900900900900国荣7000 7000+新宙邦金牛 Panax E-tec东莞杉杉 广州天赐 Soul BrainLG C（内制）40007500830055002700550027002800-4000420028001500210025002600 30001200600800600200Carbon 星城石墨海容江西正拓3500300020001500110010004500420020001200120

38、0150050004500200020003500800700600600400300200100010001000BASF（内制三井化学汕头金光化学试剂辽宁昭和电工1300600 700-800200200300300创亚 Central Glass富山药品工业其他制造商中国其他 合计新乡远东电子中国其他其他合计5005005001000200200中国其他制造商300135015002500280028002000500470002200100053000合计5630064100100039700100044850正极材料：增长缓慢，行业爆发点来自动力和储能中极材料长2012年，得益于新能

39、源汽车、储能电站和以充电宝、电子眼为代表的消费类数码产品的强劲增长，锂离子电池正极材料的市场规模增长13%，达到71 2013年中国的正极材料产量达到 645%左右的市场份额。但是正极材料。吨，基本上占据全球从2007年到目前为止经过几次起伏已经进入历史低位，导致整个正极材料行业的产值规模增长较低。增长点主要在于：由于高电压钴锂使用带来的增量；三市场的增量；的增量；材ike场中国 极材料销 量增长趋 2013年中国十大正极材料企业排序：湖南杉杉先行湖南当升夏钨天骄振华金和国固利。正极材料产业主要包括前驱体和正极材料两部分，并且由于高端的正极材料都需要性能各异的前驱体产品，占据正极材料的80%左

40、右的成本，因此未来前驱体在正极材料产业链中的地位会进一步强化。正极材料：多种技术路线并存镍锰酸锂（尖晶石型）钴镍锰酸锂磷酸铁锂钴酸锂镍酸锂镍钴酸锂锰酸锂工作电压3.6V3.3V3.7V4.7V3.7V3.8V3.4V110mAh/ g电容量160mA200mAh/g180mAh/g140mAh/ g190mAh/g160mAh/g循环500次500次500 次2000 次500 次5002000价格高较高较高较低较高低较低安全性低低低较高较低较好好应用领域小型电池动力电池动力电池小型电池小型电池动力电池小型电池国内正极材料企业一般采用2-3中主打产品为主的技术路线，比如当升科技主要是以钴酸锂和

41、三元材料为主，目前的主要市场还集中小电池领域。材料和锰酸锂。和杉杉前期都是以钴酸锂为主，近期开始大力发展三元在高端材料领域，当升科技、都在发展高电压钴酸锂材料，当升科技和天骄科技在发展锰基材料，余姚金和主要在开发NCA、811等富镍材料，兴能在开发高电压的尖晶石镍锰材料.在动力电池和储能领域：在政策推动下，磷酸铁锂的产销量得到大幅，2013年中国新能源汽车达到15000辆，基本使用磷酸铁锂材料。在通信储能领域，磷酸铁锂也得到大规模的应用，代表企业主要是、山东等。正极材料：产能还将继续增加2011-2014年产销量对比83,700900008000070000600005000040000300

42、002000010000073.00%72.00%71.00%70.00%69.00%68.00%67.00%66.00%65.00%64.00%2011-2012年的产能利用率均在75%以上，产能过剩导致了国内企业竞争激烈，尤其是在同质化的正极材料产品上通过降低价格、账71.80%75,40058,85658,70052,68044,72070.13%42,35069.87%期等方式进行销售。31,4702013-2014年中国的正极材料产能还将以30%67.02%的速率进行增长，增长的动要来自三元2011Y2012Y2013Y2014Y材料需求量的增加以及高电压钴酸锂产品的增量。Sale

43、VolumeCapacity VolumeUtilization Rate2011-2012年产销量数据公司名称2011年2012年2013年E2014年E销售量31,47042,35052,68058,700产能(吨/年)44,72058,85675,40083,700达产率67.02%71.80%69.87%70.13%负极材料：碳系负极仍居于主流地位比容量（mAh/g）首次效率循环安全性快充特征天然石墨人造石墨340-370310-36090%93%1000次1000次一般一般一般一般碳系负极中间相炭微球300-34094%1000次一般一般石墨烯钛酸锂400-600165-17030%

44、99%10次30000次一般最高差最好钛酸锂硅锡80060060%60%200次200次差差差差合金系负极2010-2012年中国碳系负极产销量2.812010-2012年中国钛酸锂需求量30.24530001.424.34%2.51.22.2625000.2411.84220000.2350.81.515000.60.2348.48%100017503%0.40.2255000.50.20000.222010年2011年销量（万吨）2012年增速2010年2011年销量（万吨）2012年增速22.8负极材料：钛酸锂负极逐步开始公司名称基本情况1、第一期钛酸锂产能为3000吨于2013年9月投

45、产，计划投资钛酸锂总产能将达到20000 吨。2、公司采用低成本、高性能掺锆钛酸锂的生产技术，并利用介于液相与固相法之间的“溶胶浸渍法”生产技术能批量化稳定的生产高性能的钛酸锂材料。3、公司钛酸锂产品具备高低温性能优异，并且已经攻克产气难题。4、公司钛酸锂技术来源于兴能有机化学；5、公司具备锂矿、钛矿、镍矿等资源优势。1、国内较早推出钛酸锂的企业；2、主要采用球磨法进行钛酸锂的；3、公司现有年瑞产360吨的钛酸锂产能；4、在新的工业园自动化生产线设计产能为1000吨。1、公司是钛酸锂行业标准的参与制定者；2、其纳米级钛酸锂充放电位1.55V，产品天骄科技循环长达5000次。3、公司已经开发出钛

46、酸锂负极材料，现有产能180吨。1、主要生产钛酸锂电池，其钛酸锂材料采取外购方式获得；2、其开发的钛酸锂电池主微宏动力要就是要提高快速充电能力以及延长循环 生产的钛酸锂电池，充电时间在5-13分钟。；3、重庆运营的纯电动车均采用公司1、2010年，银通通过收购奥钛（全球最大的钛酸锂生产企业）而进入钛酸锂电池的生产；2、银通主要生产钛酸锂电池，但目前并未大规模生产，其材料主要考虑运用奥钛的钛酸锂材料；3、计划一期投资16亿元，建设年产3000吨钛酸锂材料，1亿安时钛酸锂电池以及相应的储能设备生产线；4、计划二期投资104亿元，使钛酸锂材料、钛酸锂电池年产能分别扩大到3万吨和28亿安时。银通1、主

47、要生产钛酸锂电池，其钛酸锂材料采取外购方式获得；2、研制的国内首个纳米钛酸锂电池并通过国家动力及储能电池检测中心认证；3、纳米钛酸锂电池经过电动消防车天康等电动车辆测试，循环可达20000次以上，使用期可超过15年；4、其钛酸锂技术来源于。隔膜：全球隔膜产业情况2009-2012年全球隔膜市场基本数据2009201020112012产量：亿平产值：亿均价3.288.722.663.9310.242.614.8712.562.586.5415.972.44全球隔膜主要企业隔膜均价呈现出较大幅度的下滑趋势锂电池隔膜三巨头依靠技术优势SK 宇部东燃23%8%7%依然占地位，但是市场份额其他12%已经

48、有所下降。韩国厂商近年来的崛起不容小视。Celgard陆厂商迅速抢占市场份24%旭化成27%额。隔膜：中国隔膜产业情况 009 201 年中国隔规 及增 5035.00%由于隔膜的技术含量高并且主要技术掌握在少数企业手中，国产隔膜在产品质量上与国外公司相比还存在一定的差距。因此，中国中高端隔膜大41.7532.04%30.00%31.26%4025.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%31.6223.24%21.38%3024.0919.532010部分被国外隔膜巨头，02009年2010年2011年2012年其本宇部隔膜产量的产值(亿元)增速70%集中国内销售，国内

49、仅星源材质定位于高品质的动力电池隔膜。总的来说，中国隔膜大约 75%左右需要依靠进口，国产隔膜的市场规模大约为10亿元左右，并且主要集中在目前我国锂电池隔膜产能已达2.65亿平方米，截止目前米。的预计新增产能6.68亿平由于隔膜生产线从投产到出货的时间最快 1至2年就可以完成，如果国内其他厂商也以目前的速度投入到隔膜生产行业，实际的总设计产能将远高于6.68亿。中市场。隔膜：国内隔膜重点企业公司名膜产本况干法和湿法两种工艺，目前产能5000米。2013年计划产能达到1.2亿平。1星源材质2011年实现销售收入1.62亿元采用湿法工艺，目前产能1200米。二期工增加4500米产能，三期工2高科增

50、加4500米产能。 2011年收入：18550.67万元，净利润9025.19万元。2012年收入：15474.98万元，净利润5426.57万元。采用干法生产线，目前产能3500米，远期规划产能1亿平。2011年净利润为3343.05万元采用干法工艺，产能为2000米，2012年上半年隔膜实现1330.23万元收入，达到4沧州明珠51.48%的毛利。聚酰亚胺纳米动力电池隔膜，第一期规划产能为年产4000米，远期规划2亿平5惠程，目前已经小批量供应市场。采用干法生产工艺，2012年8月已经开始小批量生产并送样给客户试用，一期15006南洋科技米到2014年批量供货采用干法生产工艺，技术来源于中

51、国广州化学，目前产能为20007山东米8东皋目前产能3000米，采用“湿法”聚乙烯双向拉伸法9纽米科技采用大学湿法生产工艺技术，产能1500米，已于2011年10月顺利投产10东航光电采用单向拉伸干法工艺，产能1000米采取4条干法4条湿法建设年产6000米锂电池离子膜项目，并与近期成立了大东南浙江大东南锂电池隔膜九九久规划1320米，设备安装基本结束。其采用湿法工艺南通天丰采用干法同步拉伸生产工艺，目前产能3000米，远期产能12000米要韩国W-SCOP、宇部UBE和Celgard的隔膜产品，2012年8月开始投资建冠第一条湿法生产线，月产量30米隔膜：隔膜四大“壁垒”一般商业化生产的锂电

52、池隔膜，都是用PP 树脂或者干法：物理拉伸，结晶和淬取湿法：相位分离PE 树脂生产的。但是，采用不同的添加剂会对隔膜最终的性质起到巨大的影响；全球仅有旭化成、CELGARD和东丽具有独立的高分子，拥有自己的专料专料工艺隔膜隔膜设备的应用需要和工艺配套，也就是说，要先有工艺再订制设备。隔膜对于电芯的安全性能尤为重要,所以电芯企业对更换隔膜会非常慎重，一般电芯厂商更换隔膜的周期需要2-3 年设备由于湿法设备要求的高精度，生产难度远高一般的薄膜设备。目前全球湿法隔膜设备最为精良的是的东芝。隔膜：降低成本才是王道环境、能源、劳动力、折旧成本占比分别为70%（干法）和73%（湿法）隔膜：消费电池：湿法消

53、费类电芯对于隔膜，更为注重能量密度，所以在安全性有保障的前提下，越薄越好。而现有的技术水平下，干法的厚度是有极限的，而且一致性也较湿法差。所以，中高端的电芯市场，采购比例都是以湿法居多。主流厂商均以湿法为主隔膜：动力电池：湿法PE+涂覆电池功率(Ah)电池厂商电池类型隔膜厂商隔膜类型陶瓷涂布汽车客户代表车型三洋（松下）三洋（松下）PEVELEJHEV/PHEV5/20.5宇部兴产干法（多层YES丰田普锐斯NCR186503.1旭化成湿法YESTESLAMSHEV/PHEVBEV550宇部兴产干法（多层YESNO丰田三菱普锐斯i-MiEV旭化成湿法SBLSBLxEVxEV5.25.2旭化成湿法Y

54、ESYES宝马宝马i3i3Celgard 干法（多层高度纸工业TOSHIBAHEV20CelroseNO三菱i-MiEVAESCBEV33.1Celgard干法NO日产LEAFAESCLGCLGCHEVPHEVHEV4155.3宇部兴产干法（多层NOYESYES日产通用现代风雅VOLT索纳塔CelgardCelgard干法干法隔膜：包含动力电芯在内，保证安全性的基础上，轻薄化已经成为趋势，无论是3C 还是动力电池领域， 轻薄化已成为趋势膜厚（um）电池类型要求电池特性2005200920129-169-169-9-209-20软包装方形电池 (行动圆筒型(NB/PC)高容量高容量高容量高容量高

55、容量16161616-2016-20)20安全性(使用年限长，能承受高倍率、高功率充放电)动力电池30-4025-35包含动力电芯在内，保证安全性的基础上，轻薄化已经成为趋势，湿法更具优势湿法隔膜原本的劣势，是熔融温度低，通过无机材料的涂覆，耐热性能得到明显隔膜：湿法隔膜原本的劣势，是熔融温度低，通过无机材料的涂覆，耐热性能得到明显主流电芯厂商基本开始实行自行涂布主要厂商相关技术手法涂布主要基材对象涂布材料湿法隔膜（单层）/干法隔膜（单层/多层）购入隔膜后自行涂布铝土涂覆松下（三洋）购入隔膜后自行涂布湿法隔膜（单层）干法隔膜（单层/多层）涂布TIO2材料直接采购涂布后的成品聚酰胺（住友）购入隔

56、膜后自行涂布（宇部 Maxell）日立Maxell干法隔膜（单层/多层）Boehmite购入隔膜后自行涂布（三星 Cheil）三星SDISFL直接采购涂布后的成品购入隔膜后自行涂布自行生产Ceremic(SK)SRSLGCPE湿法隔膜隔膜：干法先行，湿法紧跟各公司投资情况，湿法投入较大投资（元/平米）公司投资额（万元）产能（米）工艺星源材质沧州明珠九九久 中材科技湖南中锂大东南47881392098361070820895366431000200013202000250060004.877.55.48.46.1干法 干法 湿法 湿法 湿法 湿法、干法干法的工艺简单，设备投入小，技术难度相对也较

57、低。鉴于干法工艺简单，可性强，从产量上看，国内还是以干法为主。我国干法隔膜与国际隔膜的差距较小，而湿法目前差别较大。从SEM上隔膜的成孔均匀性上看，目前国内干法隔膜距国外水平已经愈发接近，而湿法隔膜还有明显的差距。基于此，认为，隔膜的突破，将从干法开始；进入的市场，是中高端的动力电芯和使用干法隔膜的消费电芯厂商。而近年湿法隔膜陆续投产，尤其是国外设备的引进，将带动湿法加速发展。湿法将紧随干法，进入中高端市场；主要定位于中高端的消费电芯。认为电解液：国内电解液主要企业地区序号单位华东22浙江佛莱斯通（宁波）23实业24张家港国荣化工新材料25张家港安逸达26江苏华天（张家港、骏博）27张家港信一

58、28巴斯夫（苏州）29浙江力汇30湖州创亚31新乡32（新乡）33大生34诺邦35常熟菱锂36江西优锂37洛阳鸿马其它38安达地区序号单位华南1汕头市金光高科2东莞市杉杉电池材料3新宙邦化工4广州天赐高新材料公司567东莞天丰8天骄9东莞电池材料10福建厦门首能华北11金牛电源材料公司12化学试剂所13河北香河昆仑14辽宁朝阳化工厂15山东鸿正（枣庄）16山东化能（潍坊）17山东凯乐18山东海容19林州科能20宜春锦辉21宁波三井台塑电解液：全球六氟磷酸锂产能地域公司2013E20122011产能占比份额产能占比份额产能占比份额化学300019.61%52.29%300020.27%58.11

59、%200020.83%68.75%关东电化240015.69%300020.27%200020.83%260016.99%260017.57%260027.08%韩国釜山化学200013.07%13.07%200013.51%13.51%100010.42%10.42%台塑10006.54%6.54%2001.35%1.35%2002.08%2.08%陆多氟多220014.38%28.10%220014.86%27.03%2002.08%18.75%金牛9005.88%9006.08%9009.38%九九久7004.58%4002.70%4004.17%宏源2001.31%2001.35%00

60、.00%广州天赐3001.96%3002.03%3003.13%全球PACK产业的发展趋势及中国企业的机会和大陆的主要PACK企业对比从整个锂电模组产业结构上看，东亚地区集中全球大部分的锂电。、韩国因其自身在锂电行业起步早，基础材料上优势明显，所以索尼、松下、LG Chem 等厂商在电芯与模组领域优势明显。而厂商则依靠其本土强大的笔记本电脑供应链，主要擅长于模组领域。2000 年之后，大陆企业在锂电领域不断发力，逐渐涌现出了力神、等电池领域的龙头企业。在消费电子属性驱动下，锂电模组的生产主要集中在 以及 陆。由于 是笔记本电脑供应链的集中区域， 厂商新普、顺达的成长受益于笔电的高增长。而随着智