02.blue print业务蓝图tb-sd001v1客户主数据维护

1、业务名称：客户主数据文档号：TB_SD_001_V1版本号：1.0作者：参考资料：交付签字：SAP SD 项目小组保存日期：状态：发布日期太太药业二期项目批注 Alvin1: 请根据“文档修改”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。：文档修改该文档需该文档需确认和批准文档状态初稿最后修改日期批注 Alvin2: 如是业务方面的文档，需前三位确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需确认，此时应将前三行的内容清空。要以下确认：签名日期要以下批准：签名日期存档该文档存档在太太药业，神州数码管理系统保留复印件目录. 51客户主数据1.1客户主数据流程5流程概述5业务改进5业务流

2、程7业务流程说明7特殊情况说明9业务流程确认92术语与. 101客户主数据1.1 客户主数据流程1.1.1流程概述概要描述：本流程主要描述了客户主数据创建、修改及冻结的申请程序操作参 与 者：、汤、输入：客户提出初次合作意向、更改输出：客户控 制 点：开客资格、数期、信用额度的管理执行地点：分部、销售部、客帐部执行时间：客户提出初次合作意向、更改主要职责：客户主数据流程接口：、销售订单冻结、销售订单冻结1.1.2业务改进现状：健康客户主数据由各分管帐务会计负责，客户主数据编码规则不适用于整个公司的管理，没有客户的资料。主要：没有与财务作业集成,数据共享性较差未来流程：客户提出初次合作意向，分部

3、交客帐部管理。和筛选，报销售部后主要变化：1.增设冻结功能，对资信状况的客户予以冻结发货，更便于对客户的事前控制。2.专人专岗（客帐部数据员）负责客户主数据创建及日常工作，确保系统数据唯一、准确。3.将原有客户主数据五位编码（前两位代表分部、第三位 8、后两位代表流水号）调为六位（前两位代表省区、第三位代表公司、后三位代表流水号）。4.将现有各公司为整个层面资料，充分利用系统资源，同时更清楚了解客户在各公司的债权情况。5.系统自动客户主数据更改历史。1.1.3业务流程流程：TB-SD-001V1流程名称：客户主数据作者：事件处理说明参与/部门发生时点系统功能SD-001-001提出合作意向客户

4、初次提出客户意向客户SD-001-020/筛选客户资信状况及销售网络等销售员获知客户合作意向SD-001-030填写开客资料填写开客资料并附一照二证客户达成合作意向SD-001-040填写冻结申请详细说明客户目前销售、财务情况及分部意见销售员获知客户资信状况SD-001-050更改填写资料变更申请，加盖公章变更SD-001-060分部经理审核审核相关申请资料，对客户 变更冻结及信用额签出意见分部经理收到开客资料或相关申请SD-001-070省经理分部提交开客变更冻结申请省经理收到分部传真SD-001-080帐务会计审核申请资料完整一致性及客户资信和销售回款帐务会计收到省经理传真SD-001-090客帐经理判断信用额合理性及开客变更冻结手续完整性客帐经理相关资料送达SD-001-100销售副总或销售总监对相关意见进行确认销售副总/销售总监相关资料送达SD-001-110按收并判断根据申请作出判断帐务会计相关资料返回SD-001-120建立、变更、客户编码并录入客户资料员收到资料SAP1.1.5特殊情况说明非敏感数据可以使用简化程序：客户分部帐务会计修改，如客户更改帐号、地址、税号等。1.1.6业务流程确认流程：TB-SD-001V1流程名称：客户主数据流程编制：关键用户科长部长冻结资料SD-001-130传真将标明编码的客户资料传真分部帐务会