XXXX年空调机组市场分析报告(完整版)

1、.：.；独家：2021年度中国中央空调行业产品开展分析报告时间:2021年02月10日2021年度产品格局开展分析报告中涉及的产品有冷水机组包含离心机、水冷螺杆、风冷螺杆、模块机、冷媒变流量机组包含变频多联机组、数码涡旋机组、溴化锂、水地源热泵机组包含分体式水环热泵机组、整体式水地源热泵机组、单元机组以及末端这六部分十一大类产品的整体开展分析。同时，在选取各类产品样本品牌的规范上，我们依然遵照着产品在企业的销售所占份额的多寡以及在整体产品市场的权重这一规范。从2021年度各大类产品的占有率来看，变频多联机组依然遥遥领先，其同比有所上升。以大金为代表的日系品牌依然占统治位置，但以格力、美的为代表

2、的国产品牌也有不错的表现；甚至以江森自控约克为代表的传统冷水机组企业也在变频多联市场占有一席之地。竞争企业多也从侧面阐明了各企业都比较看好这类产品在中国的开展，同时也进一步推进了产品的革新和推行。单元机在2021年度也有不错的增长，其占有率也同比有所上升。占比下滑比较明显的产品有数码涡旋，水地源热泵，风冷螺杆和溴化锂。数码涡旋和风冷螺杆由于其本身技术的限制，逐渐被边缘化，参与竞争企业数量越来越少，大多数企业都转向开展变频多联和水冷螺杆。水地源热泵继续呈现出了下滑的态势，市场对于这个产品的选择和运用在近两年也变得愈发的理性和谨慎。离心机，模块机和末端的占比根本同比没有太大的变化，他们各自的增长率

3、也与中央空调平均增速接近。2021年九大类产品市场占有率对比图冷水机组的增长主要得益于整体宏观经济的继续增长。多联机的增长有一部分要素小型多联机在家装市场的运用以及零售市场的推进。单元机市场的增长很大一部分缘由也是家装市场和临街商铺等轻型商用运用的增多。溴化锂的销售和2021年根本持平，没有太大的变化。吸收式热泵依然是这个品类产品的亮点。目前多联机，模块机，离心机和水冷螺杆是推进中央空调市场开展的主要产品类型。2021年九大类产品增长率表示图概略请参考后面章节中的产品引见。第一章 冷水机组市场分析报告本报告中所指的冷水机组包括离心机，风冷螺杆，水冷螺杆和模块机等在内的常规冷水机组主机设备，为了

4、陈说简便，在以下内容中将统称为冷水机组。而溴化锂机组，水环热泵以及水地源热泵这三类产品由于市场情况的特殊性，将在后面的章节中进展单独分析和论述。2021年冷水机组的销售占整体中央空调销售比例为25%，较2021年有所下降。这部分失去的份额主要被多联机和单元机所取代。冷水机组的增长率为5.3%，略低于中央空调整体增速，但总的来说还是坚持了比较可喜的增长。2021-2021年五大外资品牌各自在冷水机产品占比分析图以江森自控约克，开利，特灵，麦克维尔和顿汉布什为代表的外资品牌的销售占比为51.9%，比2021年有所提升。这阐明几家一直坚持做冷水机组的企业无论在产品，品牌，渠道和效力方面都有绝对的影响

5、力和口碑，使得他们在这个市场上的指点位置短期内很难撼动，尤其是江森自控约克，开利，特灵和麦克维尔。除了五大外资品牌外，做为国内外乡品牌的代表格力和美的也稳扎稳打，不断研发新产品，寻觅差别化，逐渐在这个领域发力。天加、盾安、海尔等国产品牌也在不断丰富产品线，建立渠道，欲在这个市场中争取一席之地。但短期内，国内品牌在冷水机组市场很难撼动外资品牌的统治位置。2021、2021年五大外资品牌在冷水机市场占比分析以江森自控约克为代表的外资冷水机组品牌凭仗其成熟的销售渠道，良好的品牌笼统和产品口碑，在非冷水机组市场里也有不错的表现，例如在多联机市场和单元机市场。从冷水机组市场的几个产品来看，水冷螺杆依然是

6、销售最大的产品，其次是离心机，但是两类产品的比例差距曾经越来越小。风冷螺杆占比曾经低于10%，是一个逐渐被边缘化的产品，参与竞争企业根本也仅是美资四大家了。从产品增长率来看，模块机的增速最快，到达10.6%，这主要得益于模块产品性价比较高，安装灵敏。紧追其后的是离心机，增速高达10.3%，其绝对值曾经超越50亿，这种增速在整体经济放缓的大环境下，实属不易。由于模块机和离心机抢占了市场，水冷螺杆的增速相对较低，仅为4.6%， 而风冷螺杆却同比下降超越20%。2021-2021年四大系列产品在冷水机市场对比图从区域来看，华东是冷水机组的最大市场。这一点3.1.5 2021年冷水机组在各区域占比不难

7、了解，江森自控约克，开利，特灵三家企业都在华东，在这个区域的销售也较有优势；此外这个区域的经济较兴隆，开发的工程数量相对较多。华北和华南的市场大小比较接近，紧接着是华中市场。近年来对西部市场的开发带动了西南市场的需求，在这个区域的销售占比也有10%。相对来看，市场最小的区域为东北和西北。2021年各区域冷水机产品销售占比不同的区域对不同的产品有需求，例如在华东市场，离心机的销售占比就高于其他类型的冷水机组；在华中和西南地域，模块机最受青睐。其他地域运用水冷螺杆的比例稍高。2021年冷水机组在各区域占比随着市场的开展，国家对节能环保的注重，以及用户对空气温馨度要求的提高，未来冷水机组市场的竞争不

8、仅仅是产品的竞争，更是提供整体处理方案和效力的竞争。因此对于参与冷水机组竞争的企业来讲，不断研发创新节能产品，还要提高提供整体处理方案的才干。第一节、离心机组市场分析报告2021年中央空调的各类产品中，离心机绝对是最博人眼球的产品。 在2021年上半年整体下滑超越7.5%的情况下，全年还可以有超越10%的增长，实属不易。 总的来说，离心机全年走势成 “V 型，总量约为50亿元，在冷水机组的销售的占比同比有所上升。其总销售额与总体螺杆机产品的销售额差距越来越小。在品牌方面，今年我们列出的八大品牌占比超越97%，这个数值与2021年根本一样，只是不同品牌之间的份额略有调整。表现最为突出和对离心机增

9、长奉献最大的品牌当属特灵。特灵2021年离心机销售增长同比超越30%。其增长的主要要素是在经过2021年的低潮后，特灵进展了价钱战略调整，调低了价钱，使得一些本来对特灵本质比较认可，但由于高价而流失的客户重新选择了特灵的产品。LG的占有率也有所提升。LG在2021年进展整合后，销售提升较大。相比2021年， LG在2021年更努力的销售溴化锂产品，但是离心机还是收获了很好的成果，市场份额有所提升。2021-2021年离心机在冷水机市场占有率及增长率对比从图中不难发现，以江森自控约克、特灵为代表的外资品牌依然主导着中国离心机市场。两个国产品牌美的和格力的份额与2021年相比略有下降，阐明国产品牌

10、在短期内还无法对外资品牌呵斥本质的冲击。从离心机各区域市场情况来看，华东仍是离心机最大的市场，其次是华北和华南。这与区域经济开展和经济程度有很大的关系。华南地域的销售占比有所下降，而东北地域的销售占比却有所上升。西南和华中地域的占比下降最为突出。2021-2021年离心机市场前八大品牌占有率对比图华东地域也是江森自控约克、特灵和开利的最主要销售区域。从各样本品牌在各区域销售情况来看，江森自控约克的主要市场在华东和华南，而西北销售却很少； 特灵超越30%的销售于华东市场，其次是华南和华北，东北是销售最少的地域；对于开利来讲，华东地域是最重要的销售市场，超越40%的离心机销售于华东市场，其次是华北

11、。华北是麦克维尔2021年销售占比最大的市场，其次是华东。两个外乡品牌美的和格力的主要销售市场分别为华北和华南。四大外资品牌几乎在一切地域都占有绝对份额，除了华南。在华南地域仍有一些区域品牌做的比较突出，例如广州日立。在西北地域，格力的销售占比与麦克维尔持平。2021-2021年离心机产品区域销售分布图虽然外资品牌在离心机市场的垄断局面还未能突破，但是一个非常明显的景象就是越来越多的品牌参与到这个市场的竞争中，而且不断寻求创新，突破，努力找到销售突破口。许多国产品牌无论在运用上，还是在技术上都有一些突破。国产的代表品牌格力在2021年年末推出了“光伏直驱变频离心机系统，这款产品将太阳能光伏技术

12、与大型直流变频离心机相结合，实现了利用清洁能源，提高能效的目的。美的在2021年推出了双高效双级紧缩降膜式离心机，COP超越国家一级能效程度17%。另一个外乡品牌盾安近年来在离心机的产品研发和运用方面也做出了很多努力。盾安离心机采用经济器和二级紧缩技术，突破一级节能程度，防止了过度冷却的问题。目前盾安离心机曾经在核电领域打出了一片天地，越来越多的核电厂在采购中央空调比较青睐盾安品牌，这是其在运用上的一大突破。开利是外资品牌中推出新产品频率最高的企业之一。2021年开利推出了鼎酷TM800-15000RT双级紧缩离心式机组，在客户中反响热烈。从冷量来看，1000RT以下含1000RT产品的销售仍

13、占主导，超越一半的份额。1001-2000RT区间的产品销售占比约为31.4%，1200RT与1500RT是比较流行的冷量。2021年离心机按冷量划分比例磁悬浮离心机的销售占比依然较小。普通来讲，离心机在大工程中的优势明显，能效较高，在中小工程中优势并不明显。相比传统离心机，磁悬浮离心机的功率较小，根本和螺杆机在一个冷量段进展竞争，价钱相对于螺杆机又偏高，所以运用有限。在中国市场有磁悬浮离心机实践销售的厂家并不多，且销量有限。但是以海尔、麦克维尔等为代表的品牌仍在这一领域进展着不遗余力的技术创新和市场拓展。R134a是目前离心机市场普遍运用的制冷剂，特灵运用的是R123a，这种格局在短期内不会

14、有所改动。2021年各区域品牌离心机产品占比从运用来看，离心机主要运用在商业楼宇，城市综合体，酒店与办公楼中，但是不同冷量段的产品的运用略有不同。小冷量段的产品1000RT以下的产品主要运用在城市综合体，酒店，商业和办公楼中；相比之下，1000-1800RT的产品在医疗，教育，制药等行业的运用占比略高些；而1800RT以上的产品主要运用在通讯，电子，工业等运用中。在中国经济保7的大环境下，预测2021年离心机的销售总体呈上升趋势，增幅略低于2021年程度。2021年主要离心机品牌在各区域销售占比第二节、风冷螺杆机组市场分析报告风冷螺杆在2021年降幅超越了20%，是一切冷水机中独一下滑的产品。

15、其在冷水机总体市场中的份额仅占7.6%，俨然成为中国中央空调市场最不受关注的产品之一，也进一步印证了我们前几年报告中对风冷螺杆逐渐边缘化的判别。从目前来看，风冷螺杆依然是五大外资品牌的天下，总体占有率超越50%，且较2021年提升将近3个百分点。延续2021年的格局，麦克维尔是风冷螺杆占有率最大的厂家，占比超越17%。江森自控约克和开利不分伯仲，占比约为10%，其中江森自控约克的市场占有率较2021年有所上升，而开利有所下降。特灵是几个品牌中风冷螺杆中占比最小的，而且较2021年市场占有率有超越3%的下降，可以看出特灵在2021年并没有对风冷螺杆有特别的关注。2021-2021年风冷螺杆在冷水

16、机市场占有率及增长率对比华东是风冷螺杆最大的市场，占比约为40%, 其次是西南市场。总的来说，风冷螺杆更适宜南方的环境。 北方，尤其是东北和西北根本上没有风冷螺杆的需求，整体市场份额刚刚3%。高额的设备造价，狭窄的适用范围以及较高的能耗都抑制了风冷螺杆的开展。虽然风冷螺杆的前景不是很乐观，但是作为传统的中央空调企业，为了坚持产品线完好多元化，这几家外资品牌都没有放弃风冷螺杆的销售，毕竟在华南以及华东还是有一定的市场需求，而且也没有停顿在风冷螺杆上的技术创新，例如江森自控约克就研发推出了变频风冷螺杆产品YVAA系列，广州日立研发出拥有专利的风冷螺杆ASZ-H系列。2021-2021年风冷螺杆市场

17、前五大品牌占有率对比图值得一提的是，从目前风冷螺杆的产品和技术的开展趋势来看，变频是一个新的方向，而且该项技术在欧美市场的运用曾经非常广泛，但由于国内市场对于风冷螺杆机组的需求本身就不是很高，同时在参与变频技术之后的设备造价会变得更高，因此这项技术要想在国内市场获得市场的认可以及广泛的运用并不是一件容易的事。我们预测风冷螺杆的需求依然会逐年减少，但品牌集中度还会有所提升，五大外资品牌在这一领域的市场占有率将会进一步提升。2021-2021年风冷螺杆机产品区域销售分布图第三节、水冷螺杆机组市场分析报告水冷螺杆是2021年度冷水机中除风冷螺杆之外增长率最低的产品，同比增长4.6%。 其在冷水机销售

18、占比同2021年根本一样，略有下降。 离心机和螺杆机从大冷量和小冷量两方面的竞争，是水冷螺杆本年度增长有限的重要缘由。在大型工程中，离心机的优势明显，能效相对较高，因此选择螺杆的数量有限；小型工程中，模块机凭仗其灵敏的安装及较高的性价比，抢占大部分市场；而另外一个趋势是模块机朝大冷量的方向开展，更加要挟螺杆机在中型工程中的运用。在市场规模增长有限的大前提下，离心机和模块机的运用增多，势必螺杆机的运用空间受限。今年离心，模块机的增幅超越水冷螺杆机的增长恰好印证了这个解释。 这也为螺杆机企业提出了一个问题：如何应对离心机向小冷量开展以及模块机向大冷量开展的趋势。2021-2021年水冷螺杆在冷水机

19、市场占有率及增长率对比水冷螺杆的基数大，产品进入门槛相对较低，参与竞争的企业较多，运用较广。从2021年的样本企业销售统计来看，外资品牌依然占主要份额。排名前五名的企业均为外资企业，且份额接近50%，较去年有所提升。但是竞争排名与2021年略有不同。开利和江森自控约克两家企业近几年轮番做东，今年开利荣登榜首，在水冷螺杆市场中占有最大份额，其次是江森自控约克，但两家的市场份额非常接近。麦克维尔超越特灵，成为了今年水冷螺杆的第三名。广州日立今年表现突出，销售额仅在特灵之后。美的，格力和天加是表现较突出的国产品牌，但是总体市场份额较2021年还是有所下降。国祥2021年度进入了样本企业前十名的阵营，

20、表现的较为突出。2021-2021年水冷螺杆市场前十大品牌占有率对比图从区域来看，华北和华东是水冷螺杆机组的最大市场，占据了将近50%的份额。相比2021年，西南市场的增长较为突出，占有率同比增长了1.2个百分点，而且华南地域下滑较明显，占有率下降了1.4个百分点。各品牌在不同区域的表现也有所不同。华北是开利，麦克维尔和顿汉布什销售占比最大的市场，华东是江森自控约克和特灵销售占比最大的市场。华南是广州日立，美的和格力最大的市场，其中广州日立华南地域的水冷螺杆销售占其总体水冷螺杆销售比例超越了64%。2021-2021年水冷螺杆机产品区域销售分布图水冷螺杆的参与竞争企业较多，几乎一切中央空调企业

21、都有销售水冷螺杆。在东北地域，样本前八品牌的占有率仅有46.4%，有超越一半的市场由其他品牌占据。虽然华东地域是主要品牌的重要市场，但是前八样本品牌的总体份额只需54%，有将近一半的市场由其他品牌占据。由此可看出，水冷螺杆市场竞争较为猛烈。不断有厂家推出新的产品或者进入到这个市场的竞争中来。产自广东中山的TCL水冷螺杆机在2021年10月上市，标志着水冷螺杆又添加了一个竞争品牌。 美意在2021年度推出了超高效大冷量降膜螺杆机，冷量范围在500-1800RT，根本同离心机在一个冷量范围内竞争。一些品牌也在寻求运用上的突破，例如青岛奥利凯与汉庭酒店的协作。2021年整体螺杆机按冷量划分比例从冷量

22、来看，300RT以下含的产品占绝大份额，而超越500RT的螺杆产品几乎很少销售。在大冷量的运用中离心机不断被以为是高效节能的首选。从制冷剂来看，将近80%的螺杆机运用R134a制冷剂，仍有超越20%的产品运用R22。2021年各区域品牌整体螺杆机产品占比从运用上看，水冷螺杆的主要运用在酒店，办公楼宇，零售和城市综合体。但是不同的运用中对螺杆产品的需求是略有不同的。例如在酒店，办公楼宇，综合体等的运用中，100-200RT冷量的螺杆产品占比最高；在公共建筑，通讯电信的运用中，300-500RT的产品占主导。在教育运用中，200-300RT是占主导的产品，其次是100-200RT的产品。2021年

23、整体螺杆机市场主要品牌在各区域销售占比第四节、模块机市场分析报告本报告中的模块机是指涡旋式紧缩机风冷模块机组，不含水冷户式涡旋机。多年来，无论是中央空调整体销售是上升还是下降，模块机不断坚持增长。2021年模块机是冷水机中增长幅度最大的产品，增幅为10.6%。其在冷水机组的销售占比同比有所提升，占比约为28.7%。2021-2021年模块机在冷水机市场占有率及增长率对比模块机最早是家电品牌进入冷水机市场的突破口，其产品技术门槛较低，价钱相对廉价，组合灵敏，安装方便，自推出市场后就不断有较好的销售。正是由于国内家电品牌进入较早，因此在这品类产品的市场中，国内品牌占主导。外资品牌除江森自控约克和麦

24、克维尔，在一段时间内并没有将精神投放在模块机中，也没有将其放在其开展战略中；但是近几年离心和螺杆销售遭遇瓶颈，模块机继续增长的现实使得一些外资品牌开场思索能否应该从战略角度向模块机倾斜，投放更多的资源和精神来开发产品。2021-2021年模块机市场前十大品牌占有率对比图格力和美的是最早一批推出模块机的厂家，不断占据着这块市场的统治位置。江森自控约克和麦克维尔是非常突出的两家做模块机的外资企业。凭仗他们对水冷冷水系统的技术，不但销售风冷模块，还销售一定量的户式水冷涡旋机，但是这部分销售量并不在我们此次模块机的统计范围内。天加，EK，盾安不断也是模块机做的比较好的企业，2021年度值得一提的是海尔

25、这个品牌。在2021年海尔中央空调整体发力后，海尔的模块机销售有所提升，进入到我们统计的样本品牌的前十名阵容，仅排在天加之后。2021-2021年模块机产品区域销售分布图华东地域依然是模块机的主要市场，其次是华中和华北。华东和华北也是水冷螺杆的主要市场，这也可以侧面解释水冷螺杆今年增长不多的缘由：即在这两个主要市场，水冷螺杆的市场遇到了模块机的挑战。样本品牌中的格力，美的和麦克维尔的最主要市场是华中，而江森自控约克和天加的主要市场在华东。在华东市场也是除样本品牌外其他品牌表现较为突出的市场，其他品牌占比超越了50%。2021年模块机按照冷量划分比例为期一年的在2021年10月底正式闭幕，值得一

26、提的是，这个政策虽然在一定程度上促进了高能效模块机在中国市场的推行和运用，但是却没有从本质上改动模块机市场现有的产品格局。据统计，真正可以到达节能惠民补贴要求年推行高能效冷水机组的数量不少于1000台套的企业实践上没有超越5家。也就是说，最终真正可以获得国家补贴的制造企业屈指可数。这个景象一方面阐明了这个政策的要求相对较高，普通的制造企业确真实一年内难以到达这个规范；另一方面也提示出了目前模块机产品的开展现状，那就是低能效的机组“横行市场的局面难以在短期内获得大的改动。2021年各区域品牌模块机产品占比麦克维尔不断是模块机产品创新的先锋企业，不断创新，走产品差别化道路。 2021年其又推出全新

27、MAC-E系列直流变频风冷模块机组，综合性能系数IPLV高达4.36，提升为1级能效产品。作为磁悬浮技术最早的践行者，捷丰对于这一技术领域的研讨和拓展从来就没有停顿过。而在继海尔、格力、麦克维尔等品牌曾经或者即将推出各自的磁悬浮产品之后，捷丰也在2021年推出了磁悬浮模块机MTW系列，大大提升了模块机的能效程度。2021年主要模块机品牌在各区域占比从冷量来看，16-100RT的产品依然是市场的主导，但是我们曾经感遭到模块机向大冷量开展的趋势。这种趋势的推进不仅仅来源于模块主机消费企业，也于紧缩机的消费企业。超越80%的模块机运用R22制冷机，约为5%的产品运用R407C, 其他产品运用R410

28、A制冷剂。第二章 水地源热泵市场分析报告本内容所指的水地源热泵产品包括分体式水环热泵产品和整体式水地源热泵产品两大系列，由于分体式水环热泵市场的份额较小，因此不再将两大系列产品分开详述。正如大多数人所料，水地源热泵市场继续呈现出了下滑的开展趋势。“理性的呼声越来越高，甚至唤醒了大家对之前水地源热泵工程的重新审视，撤除重建工程的声音也不绝于耳。4.2%的市场占有率，似乎又让水地源热泵产品重新回归到了刚进入市场中的那种形状。2021-2021年水地源热泵占有率及增长率对比其实，从水地源热泵市场近几年的开展过程来看，节能环保与政策引导不断是其开展的主线条，而且正是由于在这样一条主线条之下，水地源热泵

29、市场也曾经“疯狂了一把。当年沈阳水地源热泵市场推行之“火，品牌之多，置信没有几座城市能与之匹及，而今，仅2021年里，沈阳市场上就撤除了多个几年前所运用的水地源热泵民用工程，撤除的缘由除达不到之前估计的节能效果之外，昂贵的运转费用也是主要缘由之一。2021-2021年水地源热泵市场样本品牌占有率对比图随着水地源热泵市场的“理性开展，品牌集中度也得到了进一步的表达。这一点，从2021-2021年水地源热泵样本品牌的占有率变化上就能看出，市场中主流的水地源热泵品牌正占据着越来越多的市场份额，从51.1%上升至58.2%，这着实可以算是一个不小的提升幅度。其中，克莱门特照旧是水地源热泵市场中占有率最

30、高的品牌。不过，值得一提的是，麦克维尔、美意、江森自控约克相比于往年，都实现了在该市场领域里不错的增长幅度，分析这几个品牌的共性来看，品牌知名度、技术完善度、售后及时度等方面都是支撑品牌在该市场中实现突破的主要要素。这其实也是水地源热泵市场越趋“理性的一种表达。由于水地源热泵技术运用的特殊性，以及本身运用条件受限等缘由，从而对包括消费厂家、工程工程商、施工团队等在内的企业或人员提出了更高的要求。与此同时，随着水地源热泵市场的越趋“理性，也淘汰了一部分随着市场迸发而起来的一批不合格的水地源热泵消费商和工程工程商。2021-2021年水地源热泵产品区域销售分布图最后，分析水地源热泵产品在各个区域市

31、场中的占比，不难发现，华北、华东、华中三个大区依然是水地源热泵产品运用最多的市场，由于水地源热泵技术的特殊性，只需地质等运用条件适宜的区域才干得到大面积的推行和运用。但总体而言，在2021年度中，只需华南、西南和西北三个大区实现了小幅度的增长，这其中，除了有工程的偶尔性之外，也和这几个市场本身的基数低有一定的关系。因此综合来看，水地源热泵市场还在继续朝着更加“理性的方向开展，政府也能更“理性的对待水地源热泵技术，从而进展合理的政策引导，而作为消费厂商而言，从前几年的狂热和追捧，到如今的理性推行和运用，以及对产品进展更贴合市场需求和节能环保理念的开发，足以阐明消费厂商也在思索该如何正确对待水地源

32、热泵市场的开发。第三章 溴化锂市场分析报告相对于品类繁多，竞争猛烈的电制冷产品市场，溴化锂市场的竞争企业相对较少，市场也相对狭小。2021年溴化锂销售同比增幅仅为0.2%, 根本与2021持平；占整体中央空调销售额的比例仅为5.1%，同比有所下降。2021-2021年溴化锂占有率及增长率对由于溴化锂市场相对狭小，因此许多企业开场寻求多元化开展，向电制冷空调领域延伸。LG2021离心机销售收获了非常美丽的成果单，但是由于精神向离心机倾斜，忽略了传统优势产品溴化锂，因此在2021年LG的溴化锂表现不尽人意。汲取了阅历之后，在2021年LG重新对溴化锂产品发力，使得其在今年的份额有所提升。荏原依然是

33、这个市场的领军企业，且和排名第二的企业的间隔 逐渐拉大，以超越30%的份额稳居第一的位置。国内进入溴化锂行业较早，也较专业化的两家企业远大和双良，分别列居第二和第三。五家样本企业的市场占有率将近90%，同比上升2.3%，阐明溴化锂市场品牌集中度在逐年提升。2021-2021年溴化锂市场前五大品牌占有率对比图吸收式热泵依然是溴化锂产品中的亮点，也是荏原较有优势的产品，而且在2021年荏原吸收热泵的销售占比曾经超越了单冷溴化锂，这也使得荏原在吸收式热泵市场的优势愈发明显。吸收式热泵可以较好利用发电厂等运用中产生的废热，然后为民用住宅或者商用楼宇提供采暖和热水处理方案，且不需求做供暖管道的改造。这种

34、产品在未来一段时间内，依然会是溴化锂产品开展的方向，但是对于后参与这个行业的企业，能够与荏原，远大和双良这样较早做吸收式热泵的企业竞争的难度较大。2021-2021年2021-2021年溴化锂产品区域销售分布图溴化锂市场45%的销售于华北市场，主要是这个市场工业企业较多，而且冬季有供暖需求，并随着荏原等专业企业对于吸收式热泵这个产品的有效推行，使得当地市场空间逐渐庞大。华东，华中和东北的市场销售占比比较相近。样本品牌中除远大外，其他品牌的最大销售市场都是华北，远大的最大销售市场是华中，这与远大企业所处地理位置有关。在华中市场，远大的优势明显。在华北，西南和西北市场，荏原都是销售占比最大的品牌。

35、在华南，华中和东北，远大是销售占比最大的市场，双良在华东是销售占比最大的品牌。2021年各区域品牌溴化锂产品占比经过多年的研讨和讨论，国家质量监视检验检疫总局、国家规范化管理委员会同意的GB29540-2021正式同意发布，并于2021年10月1日开场正式实施。这一规范的公布终了了溴化锂吸收式冷水机组不断没有能效规范的为难，更加有利于未来溴化锂吸收式冷水机组行业的安康开展。并且今后能效规范的实施将有利于企业提高产品能效程度、进一步加强市场影响力。溴化锂产品在工业和分布式 能源工程上还是有其特有的优势。2021年主要溴化锂品牌在各区域销售占比第四章 多联机市场分析报告2021年作为我国“十二五规

36、划的第三年，也是政策作用凸显的一年，在“十二五规划实施以后，政策利好的政策将会得到显现。在国内整体经济开场好转的背景下，2021年中央空调行业开场逐渐走出2021年的低迷，复苏趋势表现明显。在房地产行业的快速反弹下，中央空调行业尤其是多联机市场销售开场快速增长，市场的回暖由此开场。除了房地产行业的回暖影响外，国家在产业政策以及节能环保方面的大力支持，一系列的政策支持也支撑了中央空调行业的复苏。2021-2021年多联机占有率及增长率对比2021年多联机是中央空调产品中销售额最高，占比最大，增速仅次于单元机的产品。正是由于多联机多年继续较好的表现，使得众多空调企业看到了这个市场的宏大机遇，开场加

37、大力度产品开发和市场推行，使得这一年的多联机市场新品频出，竞争企业增多，竞争更加猛烈。 2021年多联机同比增速13.8%，在整体中央空调销售占比达38.3%。2021-2021年两大系列产品在多联机市场对比图在多联机细分产品中变频多联机的霸主位置也变得越发稳定，一些之前以数码多联机销售为主的企业也在逐渐转向变频多联机领域，如三星、特灵、江森自控约克等企业在2021年纷纷将多联机产品销售转向以变频多联机为主。而在变频多联机领域的市场竞争也随之变得更为猛烈。除了影响力最大的日系品牌外，国内中央空调企业的龙头美的、格力在多联机产品上表现突出，而海尔在产品战略调整后也成为2021年多联机领域增速最高

38、的企业之一。随着国内企业以及美资企业在多联机领域的不断发力，该市场的竞争未来也将变得越来越猛烈。2021-2021年七家日系品牌在多联机市场占比分析从销售区域来看，大金一半以上的多联机销售华东，约有18%的市场在华南，约有12%的销售华北，其他区域就相对较小。海信日立44%的市场华东，有20%的收入华北，约有17%的销售华南。华东对于格力和美的来说也是最大的市场。格力在华北，华南，华中和西南的市场相对平均，在西北也有一定量的销售，而美的第二市场是华南，紧接着是华北市场。相对于未提及的其他品牌，东北和华北是较有潜力的市场；华东地域留给其他品牌的空间较小。2021-2021年数码涡旋在多联机市场占

39、有率及增长图多联机的快速开展主要受害于工程业主和设计院的青睐和商业地产以及民用住宅工程的增长。小型多联机在家装市场的快速开展也是带动多联机市场扩张的重要要素。在一些经济相对兴隆的城市，小型多联机在民用住宅的运用有相当大的空间。置信未来家装市场也将成为多联机进一步增长的主要动力。我们选取了七个样本品牌大金，海信日立，格力，美的，三菱电机，东芝和三菱重工来分析2021年多联机的零售市场。七个样本品牌在西北和华中地域零售销售额占两个地域销售额总量的比例超越30%。在华南，华东和西南三个地域，样本品牌零售销售占各地域总销售的比例在20-25%之间；即使在东北和华北，比例也超越15%。2021-2021

40、年数码涡旋市场品牌占有率对比图日系品牌中，大金、三菱电机和三菱重工的零售比例相对较大。对于大金来讲，其在华中地域的零售占比曾经超越48%，这意味着在华中地域，48%大金的销售额都零售销售。除了华东地域，其他地域大金的零售销售占各区域销售总额的比例都超越30%。三菱电机在华东，华南和华中三个区域的零售销售占其各区域总销售的比例均在50%左右；即使在西南市场，其零售占比也超越42%。对于三菱重工，其在华东，西北和西南的零售销售占其各个区域总销售的比例均约为40%。而海信日立的零售比例相对略低。除华中和西北地域其零售占比在30%左右之外，其他地域均在20%左右或以下。国内的两个品牌相比较，格力的零售

41、销售要比美的的多一些。格力零售占比最高的区域是西北地域，比例高达45%，意味着在西北市场，45%的格力多联机销售于其零售渠道。格力在华东和华中的零售比例在30%左右，其他地域均低于20%。 西北也是美的零售占比最高的区域，约为32%。除华中和东北外，其他区域的零售比例均低于20%。2021-2021年变频多联机在多联机市场占有率和增长率对比图多联机的快速复苏还得益于政府采购工程的青睐。近年来，在政府采购中多联机工程采购量越来越多，多联机空调采购占中央空调采购比重曾经超越80%。而政府采购工程近年来不断坚持快速增长的势头，随着多联机工程在政府采购中占比的不断提高，多联机产品也从政府采购工程中获得

42、了更多的增长。2021-2021年变频多联机市场前八大品牌占有率对比图2021年几乎一切的多联机厂家都推出新款多联机产品，多联机也成为翻开市场的“万金油。而这些产品在技术和效果上也不断提升，特别是IPLV技术目的的争夺在营销战中打得炽热，10月开场国内家用变频空调新能效规范将正式实施，APF评价目的被引入了新的变频空调能效规范，此规范大幅度提高了产品的准入门槛，家用变频空调新规范的公布，多少给多联机消费厂家带来改革的阵痛，这也就意味着厂家的消费规范、技术目的能够将全部更新换代。2021-2021年数码涡旋产品区域销售分布图为争夺国内多联机市场，国内空调企业也是不断发力，在2021年多家品牌推出

43、新产品。海信日立推出“能效先锋产品S-PRO变频多联机与日立强热-D系列地暖中央空调系统；海尔中央空调向业内推出MX7-UP多联机系列产品；三菱重工海尔会聚最新高科技的高能效产品KX6-1系列超级智能楼宇中央空调冷艳亮相；富士通新产品商用VRF系列和全新的家用VRFJ系列相继推出；东芝也将在2021年底前于杭州下沙工厂重磅推出SMMS-c系列直流变速多联式中央空调，以此专门针对中国市场；奥克斯也重磅推出多联机组ARV，并展开大面积的推行活动。可以预见变频多联机行业的市场竞争在2021年也会进一步加剧，各家企业如何找对本人的目的市场，加强本身渠道的控制力将是企业未来博得市场的关键。2021-20

44、21年数码涡旋产品区域销售分布图数码涡旋数码涡旋多联机曾经一度是许多企业进入多联机市场的突破口，许多外乡品牌例如格力，美的以及外资品牌例如江森自控约克，特灵等都是从数码涡旋多联机做起。但是数码涡旋技术并没有被市场完全了解和接受，企业需求破费更多的精神去引导客户和推行市场；加上变频技术大趋势的影响，越来越多的企业转向了研发和推行变频多联机，包括最早推出数码涡旋产品，拥有数码技术专利的三星，这也直接导致数码涡旋的需求日益减少。2021年数码涡旋在整体多联机中的销售占比仅为2.6%，较2021年下降4.2%；其销售额同比2021年下降超越56%。2021年各区域品牌多联机产品占比从数码多联市场中的各

45、个企业开展情况来看，根本上支撑着这块市场的主要是四大外资主机厂家，江森自控约克，开利，麦克维尔和特灵。这四家企业的份额曾经超越90%，可以看出品牌集中度极高，而且参与竞争企业数量曾经很有限了。即使是这四家企业，也逐渐向变频多联倾斜。华南是2021年数码涡旋的主要市场，其次是华东和华北。除华南以外，华东和华北较2021年下滑较严重，这主要是由于变频多联机的主要品牌在这两个区域做的比较突出，给数码涡旋留下的空间比较小。2021年部分多联机品牌在各区域销售占比变频多联在2021年的中央空调市场中，有38.3%的销售于多联机，而多联机97.4%的销售于变频多联机。较2021年同期，变频多联机2021年

46、的增长率超越18%， 是一切中央空调产品中增长最快的产品，这曾经是多联机延续超越3年坚持高速增长。多联机在市场的认可程度曾经引起了一切中央空调参与企业的关注。2021年部分多联机品牌各区域零售占比今年我们依然选取了市场排名前八名的企业来做分析。总的来说日系品牌在变频多联机市场中占绝对优势，但也可以看出国产外乡品牌奋起直追的气势。排在前四的品牌中有两个是日系品牌，两个是国产品牌。大金依然处于绝对领先位置，份额超越30%，但是其占比却在逐年下降。 海信日立坚持在第二名的位置，但是与排在第三名的格力仅有销售占比不到0.4%的差距。美的，三菱电机，东芝，三菱重工和海尔几个品牌的占有率都有不同程度的提升

47、，可以看出这个市场的品牌集中度越来越高。八个品牌的占有率曾经超越86%。2021年七大多联机样本品牌区域零售总量在区域销售总量占比华东地域依然是变频多联机销售占比最大的区域，这也是大金的主要市场，也是经济较兴隆，消费程度较高，房地产开发较多的区域，但是同比2021年华东的区域占比有将近3%的下降。其他地域除华北之外都有不同程度的增长，以华中地域增幅最大，这主要与这些区域的城市建立，用户对多联机认知度提升，以及厂家推行有关。第五章 单元机市场分析报告本报告中的单元机产品的范畴为风管机，天花机及5HP以上柜机。但是由于各企业对单元机产品划分有一定的差别，销售渠道也略有不同，并没有一致划分，因此本报

48、告统计的数据范围请参照“阐明。单元机是2021年度除冷水机组和多联机外占比最大的中央空调产品，俨然成为中央空调的主流产品。其增幅超越冷水机组和多联机，超越17%，占有率达14.1%。这个品类产品曾经吸引了大批企业的关注。2021-2021年单元机占有率及增长率对比单元机市场几乎被国内外乡品牌垄断。且其快速开展主要得益于2021年后外乡品牌经过家用空调销售渠道的强力推行，其中以格力和美的两家奉献最大。格力和美的两家企业份额之和曾经超越75%，占绝对优势，充分表达了两家企业品牌和渠道的优势。相对于其他中央空调产品，单元机的技术门槛相对较低，几乎一切中央空调企业都可以消费。六个样本品牌的整体份额同比

49、有所增长，竞争格局根本没有什么变化，其中虽然奥克斯的占比有所下滑，但需求指出的是，这是由于奥克斯自动的产品战略调整，并加大了推行多联机所致。2021-2021年单元机占有率及增长率对比从单元机的区域销售来看，华东是最大的市场，其次是华南。随着越来越多的开发商推行精装房，单元机被广泛运用于大户型住宅，别墅等民用住宅，同时在临街商铺，餐饮等地方有越来越多的运用。此外，这些区域也是美的和格力表现比较的重点销售区域，因此在这些地域大大的提升了单元机的销售。单元机是比家用一拖一系统冷量大一些的一拖一空调系统。其安装比多联机和冷水机组要简单的多，不需求安装较复杂的系统管路，但却更美观。单元机的销售在某种程

50、度上曾经要挟到了家用空调在民用住宅和一些临街商铺的销售。2021-2021年单元机产品区域销售分布图在民用住宅市场，单元机和多联机有某种程度的竞争。普通高端楼盘或者高端用户会选择多联机系统，而一些追求生活质量但资金并不富余的用户能够会选择单元机；轻商的用户，例如临街店铺，餐饮店等，业主大多在初次投资时，会较谨慎，对产品节能并不是特别在意，且对价钱比较敏感，因此不断以来单元机以定速产品居多。但这并不代表单元机产品没有产品革新，提高能效的需求。现实上很多企业，尤其是龙头企业都在寻求产品的技术突破，产品改良，寻求产品差别化，例如美的、格力等企业陆续推出变频单元机就是很好的例子。但是在短期内，我们以为

51、定速单元机依然是市场主流。另外，同模块机市场一样，随着节能惠民政策的闭幕，在国家政策引导下高能效单元机的推行也告一段落。虽然很多企业也为之付诸了许多努力，但这个政策在单元机市场的结局与模块机类似，并没有对单元机市场的产品格局产生本质的影响。第六章 末端市场分析报告做为中央空调配套的产品，末端在2021年也实现了将近10%的增长，其在中央空调销售中的占比为9.9%，较2021年略有下降。从我们监测的八个品牌江森自控约克，开利，麦克维尔，特灵，天加，盾安，EK和国祥来看，其市场占有率较2021年变化不大，略有下滑，这一点充分证明了末端产品市场相对稳定，格局根本构成。2021-2021年末端占有率及

52、增长率对比中央空调末端产品在高端市场的竞争态势相对平稳，这主要是由于末端产品作为主机设备的附属，普通会采用捆绑方式进展整体招标或者销售，在竞争中通常将目光聚焦在主机设备和工程安装上，并不会太计较末端产品。开利和江森自控约克就是高端市场的代表品牌，凭仗其主机的大量销售，其末端的出货也比较多。天加是在末端产品市场中，国产品牌的出色代表企业。2021-2021年末端产品样本品牌占有率对比图在末端产品中，空调箱的销售占比略高些，其产品的技术含量也稍高，尤其是一些特殊的运用，例如对空气干净度要求较高，或者是工业的一些对空气有特殊湿度温度要求的运用中，对空调箱的要求也会越高。普通来讲，约为55%的空调箱是

53、根据工程要求定制的。这里的定制空调箱是指根据客户需求和主机的参数而制造的产品。相对应的产品是规范产品。这种产品的宽度和高度通常是固定的，但是长度是可调的，可以根据运用进展多种模块的组合。通常这些产品是可以在厂家的产品列表中直接选择的。现实上，中央空调的功能发扬，不仅仅依赖于系统设计，安装和高质量的主机，还依赖于末端产品的功能，工艺，设计，安装与维护。随着用户对空气质量及温馨度要求的提高温馨、节能、静音、除菌、安装维修方便、人性化效力，未来根据客户的需求，做个性化，特殊化的室内环境处置方案是企业进展差别化竞争及提高附加值效力的开展方向。2021年规范化和定制化AHU产品占有率分析相对于空调箱，风

54、机盘管的产品技术差别较小，同质化情况较为明显，加上用户在采购时对品牌要求不高，因此厂家进入市场的门槛较低，企业的竞争也较为猛烈和混乱。竞争企业主要集中在以山东德州为中心的胶州半岛，以江苏靖州为中心的长三角以及广东这三大区域。由于供应企业较多，产品差别小，所以一些主流厂家在本身产能不能满足需求的时候，会选择就近外部采购，而不是再建造一条消费线。目前风机盘管的安装以暗装为主。2021年风机盘管安装方式占比从区域上看，华东地域是末端销售最多的区域，这一点都不难了解，作为中央空调产品的配套产品，中央空调销售最多的区域，自然是末端销售最好的区域。其次是华南和华北，这两个区域的销售占比完全一样。2021-

55、2021年末端产品区域销售分布图VAV 变风量空调系统也是末端的一种方式，但是在中国VAV的增速在10-20%之间，市场容量在2亿左右。VAV在国内市场开展不起来的主要问题在于设计环节难以突破，暖通和自控之间的鸿沟没有处理。与其他末端设备不同的是，供应VAV的厂家普通是做控制企业，而非暖通设备企业，例如江森自控旗下有两个品牌，江森自控约克和ETI,妥思，皇家，大智，山武等等。VAV多用于城市综合体，其次是一些公共建筑，例如警察局，政府大楼等。在其他的运用中，例如制药等行业，多以空调箱和风机盘管为主，少量的工程以VAV作为辅助用途。第七章 中国空调用冷却塔市场分析冷却塔是一种主要经过水的蒸发实现

56、散热的制冷设备，离心式、螺杆式、吸收式冷水机组均需求配套运用冷却塔，因此与冷水机组市场极具相关性。从原理上来说，冷却塔是利用水和空气的接触，在水蒸汽外表和空气之间存在压力差的作用下产生蒸发景象， 将水中的热量经过蒸发散热，从而到达降温之目的。气水比冷空气量与冷却水量的比值高低的不同，分为高气水比和低气水比两个产品设计道路，高气水比冷却塔产品的风量相对更大，塔体尺寸、填料面积相对较小，主要经过加大风量来保证散热效果，本钱较低，但电机能耗、噪音、漂水率相对更高；低气水比冷却塔产品的风量相对较小，主要经过加大塔体尺寸、填料面积来保证散热效果，本钱较高，但电机能耗、噪音、漂水率相对更低。热力性能目的是

57、评价冷却塔最主要的元素，评价这一目的最为权威的选择是全球最权威的冷却塔热力性能第三方检测机构-美国冷却技术研讨协会CTI认证。目前，全国消费冷却塔的企业超越500家，其中90%的市场由排名的前10名品牌占有，主要品牌主要有BAC、益美高、马利、元亨、斯频德、良机、金日、览讯等。其中，元亨在冷却塔市场可谓是异军突起，在热力性能、能耗、漂水、噪音等技术目的都跻身领先。在可以为客户发明价值的冷却塔产品的根底上，经过创新营销机制迅速进入空调用冷却塔市场的领先行列。然而，综合品牌知名度、客户价值、市场占有率等要素，明显领先的品牌暂时并未出现。从目前的市场集中度分布来看，并无一个品牌的市场占有率超越10%

58、，因此中国冷却塔市场位于较低层次的平衡形状，但可以预见在未来5年时间里，信息不对称将快速被突破，冷却塔市场必然重新洗牌，市场前3名将占有50%以上的市场，指点品牌必将出现。只需最会为客户发明价值的冷却塔品牌才会获得市场最热烈的欢迎。市场中包括元亨在内，热力性能有绝对保证，同时在风机耗能比、漂水率、噪音等关键技术目的领先的冷却塔产品，估计2年运用期内的节省的运转费用就可以购买1台新的冷却塔。当然，只需冷却塔热力性能可以绝对保证，同时在风机耗能比、漂水率、噪音等关键技术目的优秀的品牌，才可以有时机成为冷却塔市场的指点者。元亨就方案将在新产品研发、营销机制、国外市场开辟等方面全面创新，并结合中国冷却

59、塔市场的竞争情况，在3年内可以扮演这个角色。当下，中国正在积极推进的改革将深化的影响到未来中国的走向，必然影响到中央空调行业的产业走向，“使市场在资源配置中起决议性作用 “推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价钱改革，放开竞争性环节价钱“建立生态文明，必需建立系统完好的生态文明制度体系，实行最严厉的源头维护制度、损害赔偿制度、责任清查制度，完善环境治理和生态修复制度，用制度维护生态环境，冷却塔市场的技术方向必然是走保证热力性能、节能、节水的道路，只需为客户发明可数量化的价值，才可得到市场的认可，才可博得市场竞争。第八章 特种空调分析报告在本年度的产品报告中，附加了特种空调这一章节。之所

60、以对特种空调市场做一些简单的引见，一是由于这些产品越来越遭到一些企业的关注；另一个缘由是我们统计的许多品牌在消费销售某一种或者几种这些产品。我们中央空调的整体市场数据中，包含了这些产品中的一小部分。专业特种空调Specialized air conditioning unit，是指为满足某些特殊环境和工艺场所的空气调理而专门设计制造的制冷空调产品。广泛运用于电力、通讯、交通、冶金、航天、电子、机械、化工、医卫、军工、国防、烟草、市政、轻工、文教等国民经济关键行业领域。针对不同运用行业场所，专业特种空调能够需求：顺应温度-40+80、湿度0100%的极端温湿度环境；海拔高度06000米的大范围海