2022年erp项目调研问题清单

1、总体问题1. 事业部领导目前的治理重点是什么？对ERP治理的期望是什么？2. 目前事业部的组织机构如何划分？各岗位是否有明确的岗位职责说明书？3. 目前治理人员占总人数的百分比是多少？请描述各类文化程度的人员比例 4. 供应现有的全部治理制度 5. 描述各部门全部业务的现有治理流程物料的有关问题选购问题 物料数据1. 公司现有多少种物料？2. 对物料是怎样归类治理的 .例：原材料,半成品,成品,备品备件,低值易耗品、工 装、工卡量具、包装等；3. 目前公司对物料的编码原就及治理是怎样要求的？供应商数据1. 同一物料在同一时期有无在多家供应商选购的情形 . 2. 这些供应商的分布地点 . 3.

2、供应商的类型有哪些 . 是集团内部的 . 是国内的 . 是国外的 . 供应商中有没有接受订单方,供应商付款方 ,供应商运货方等供应商合作伙伴. 4.有没有合格供应商评审流程？（即评审合格后才能成为正式供应商）5. 通过什么方式和供应商签订订单. 传真,依据选购合同签订订单等等. 6.有没有长期选购协议？（即签订年选购协议,包含数量、价格等信息,选购订单数不超过 协议数,选购订单价格源自协议价格）选购申请1. 选购申请（选购方案,部门请购单）由谁产生 . 2. 有多少种选购申请（如原材料、工具、低值易耗品、办公用品等）？选购申请是否要授 权.不同种类选购申请授权的层次是什么 . 选购订单1. 目

3、前选购订单是怎样进行治理的.全部选购订单是否都走同一审批流程？2. 选购订单是否必需依据选购方案下达 . 3. 供应商是否能依据选购订单供应供方交货方案 . 发票校验1. 目前发票的校验是在哪个部门（财务或选购）进行的 . 2. 有没有纯费用类型的选购发票（运输、中介之类的）. 3.纯费用类型发票价值是否需计入存货 . 4.目前发票入账的依据是什么？有没有选购后直接销售的业务（转手买卖）？库存治理的问题物料数据1哪些物料将被包括在库存治理的系统中 . 原材料,半成品,产成品,修理备品备件,办 公用品、工卡量具、工装、低值易耗品、劳保用品等等 . 2. 有没有建立废品库？3. 有没有一种物料在多

4、个仓库存在的情形？仓库治理结构1.有没有多人治理一个仓库的情形？2.有没有异地库房（如驻外地售后基地仓库等）？3.有没有未进行封闭式治理的仓库？4.有没有托管物资（不进公司账务）？托管物资与正常物资有没有分仓治理？5.目前仓库划分标准是什么？收货1. 对外购物资收货时选购部门是否参加 . 2. 是否有库存计量单位与选购结算单位不一样的情形 . 5. 目前的收货依据是什么 . 6. 是否没有选购订单的收货,缘由是什么 . 发货1. 生产领用物资的依据是什么 .是否全部物资都由定额掌握来发放？没有定额的物资有哪些类别？2. 是否有卡片类发货,即将库存物料出库转为工具、工装类卡片治理 . 3. 是否

5、有退货给供应商 . 4 是否有对供应商进行索赔业务的处理？怎样处理？特别库存的治理1. 产品发运前是否需要进行包装 生产班组进行？.包装物的领用是否有定额掌握？包装是由物流进行仍是由2. 是否对外协厂家的库存进行库存的治理及盘点 . 物料转移 1. 对仓库之间的库存物料的调拨如何进行 . 2. 是否有对库存物料编码进行转变,即 库存盘点A 物料变成 B 物料,为什么 . 1. 目前公司执行盘点的策略是什么,即是普盘仍是抽盘,是连续盘点仍是周期盘点 . 2. 在执行盘点时,由哪些部门参加,作业流程怎样 . 销售有关问题基础数据销售的产品1销售产品的类型：成品,半成品,零配件,外购商品,技术服务等

6、2销售产品的品种类别,各品种在各仓库的库存数量3成品的治理是否需批次治理或治理到每一产品的序列号销售的对象 -客户1同一销售订单（合同）是否会显现多个客户对象？（如签订方、送达方、开票方等）2客户的治理要求（是否要求有信用额度预付款等）其它业务流程1 有无免费赠送产品的业务？2 产品退货治理如何进行？对财务成本治理面谈的有关问题财务主数据治理问题总帐科目1. 公司目前的会计科目设置原就？2. 目前公司对科目的编码原就是什么,是否依据科目分组 资产,负债类,收入类,费用类 定义编码规章？ 3. 请描述目前使用的存货类科目有哪些？如：现金银行存款类,流淌4. 对成品、自制半成品、委外在产品有没有进

7、行账务治理？成本中心 1. 目前公司对于铸钢、铸铁、机加工、锻压几个分厂是否分别建立成本中心来治理？是否分 多个利润中心？2. 与物料相关的费用发生目前如何指定其费用要素？3. 目前成本治理中以什么作为成本对象？成本核算到哪个级别（项目、产品、订单、工 序）？财务记帐问题月末结帐 1. 目前公司的会计年度如何划分,一年有几个会计期间,如何设置起始截止日期？2. 外购业务暂估采纳何种方式（月末暂估月初冲回、单到冲回）. 3. 对于已销售发出,未开销售发票的月末是否需要进行账务处理？4. 目前各分厂间是否有业务往来？采纳何种方式进行结算？对生产方案与掌握面谈的有关问题主数据问题 BOM （物料清单

8、）1工厂中生产产品的 BOM 结构2同一种产品是否存在多套 3BOM 中各组件的来源 工作中心BOM ？假如存在,请说明其使用方法；1生产车间的工作日历是如何规定的？2生产车间是否按班次进行排产？假如是,生产班次是如何支配的？3工作中心的数量及分布情形工艺路线产品生产工艺的定义生产方案问题方案体系的描述及流程图销售猜测 1是否使用销售猜测？2怎样对销售猜测进行治理？生产方案 1产品生产的方法是什么？离散生产 重复式制造 组装生产 2生产方案的策略是什么？面对订单生产 面对销售猜测生产 或以上两者的结合 3生产方案是怎样制定的？其制订周期是多长？生产方案的明细到哪个级别（订单、产品、工序）？4生产方案是怎样执行的？5生产方案执行过程是怎样监控的？ 6. 生产过程中半成品是否入库？哪些情形入库？哪些情形不入库？物料需求方案 1物料需求方案的策略是什么？安全库存法,定货点法,物料需求方案法或其他方法2物料需求方案是怎样制定的？3物料需求方案是怎样执行的？4物料需求方