2019电商仓储物流发展现状与趋势

1、Illi事BMBWar，电商仓储物流发展现状与趋势目录/COMPANYe电商仓储物流现状快递行业仓储行业Q电商仓储物流趋势政策趋势行业趋势快递趋势仓储趋势平台趋势融资趋势03未来发展方向智慧物流县域发展资产投入多网融合快递行业现状市场规模电商仓储物流现状快递行业仓储行业20102018年快递行业量变动情况2018快递市场规模高位运行2018年,全国快递业务量突破500亿,达到507.1亿件,比上年增长26.6%。全国快递企业日均快件处理量14亿件,最高日处理量达到42亿件,同比增长25.7%。快递业务收入超过6000亿元,达到6038.4亿元,同比增长21.8%。2018年双口当天快递单量达到

2、一天10亿件时4快递行业现状快递行业新格局快递业7家上市公司2018年成绩单，顺丰控股、韵达股份、申通快递、中通快递、圆通速递、百世汇通、德邦物流,中通蝉联榜首。2018年，七家上市快递公司市场占有率总合:74.02%。随着快递公司相继迈入资本市场，其不再满足自身的快递业务，上市后开始考虑多元化布局,甚至跨界保险行业。2018年快递市场占有率0.00%16.80%25.98%13.77%7.63%0.88%中通韵达圆通申通百世德邦顺丰其他13.14%11.70%10.10%营业收入，顺丰毫无疑问以超900亿的营收傲视群雄,百世、圆通和德邦分列2-4位,然后是中通、申通和韵达。2018年七大上市

3、快递公司净利润（单住：亿元）中通韵达圆通申通百世德邦顺丰净利润43.8826.9819.0420.5-4.5745.56同比增幅38.9%69.76%31.97%37.73%-51%28.13%-4.5%拼多多总订单达111亿笔,比上年同期的43亿笔增长了158.14%,2018年平台日均订单量3040万笔。拼多多和社交电商的崛起降低了通达系对淘宝.天猫的依赖。近两年迅速崛起的电商平台拼多多为国内快递市场增长提供了重要推动力。上市快递公司的营收和快递业务营收单位：亿元1快递企业总体满童度排名备注I顺丰速运邮政EMS-*公众满意度上升较为明显京东物流中通快递公众满意度上升较为明显韵达速递圆通速递

4、百世快递申通快递L德邦快递L优速快递服务质量稳重向好2018年用户对于快递业的服务总体满意度略有提升,公众满意度保持上升势头。2018年快递服务总体满意度得分为75.9分,较2017年上升0.2分；其中,公众满意度得分为8：L7分,较2017年上升0.9分,快递服务的公众评价稳中向好；时测满意度得分为701分z较2017年下降0.6分。卜快递行业现状除了快递业务,快运业务战事渐起卜快递行业现状除了快递业务,快运业务战事渐起顺丰控股收购广东新邦物流2018年3月，顺丰控股收购广东新邦物流，建立顺心捷达快运业务独立品牌，2018年顺丰全年快运产品实现不含税营业收入80.5亿元,同比增长83.0%。

5、至2018年底,快运业务日均货量近万吨，超出预期。德邦重点发力大件快递2018年，德邦重点发力大件快递，受公司产品结构优化升级及整车业务战略调整的综合影响，快运业务收入同比下降13.76%,为112.06亿元。百世快运2018年收入达到41亿元百世快运2018年收入达到41亿元，较去年同期增长29.1%;货运量达到543万吨，同比上升25.8%。快递行业现状行业亮点业努规模全球领先2018年，我国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和，规模连续五年稳居世界第一，是第二名美国的3倍多ZZZ跨境寄递增长迅猛2018年跨境快递业务量达11.1亿件,同比增长34%,比行业增速高7.4个百分点，连续两年

6、超过行业整体增速，成快递业务增长亮点产业协同效应凸显全年农村地区收投快件量超过120亿件,带动农产品进城和工业品下乡超过7000亿元，极大释放了农村地区消费活力城市投递形式多元化全国建成城市公共快递服务站和农村公共取送点分别达7.1万和6.7万。住宅投递、智能快件箱投递和公共服务站投递等多种模式互为补充的末端一公里服务新格局zz农村服努网络快速延伸快递下乡成为乡村振兴战略的重要支撑，全国农村地区快递服务网点达到6多万个，快递企业乡镇网点覆盖率达到92.4%,同比提高5.1个百分点快递普及成效显著人均快件使用量为36件,快递企业日均服务2.8亿人次;相当于每天5人中就有1人使用快递服务，快递成为

7、现代生产生活不可或缺的组成部分。快递业务收入占国内生产总值的比重为6.7%卜快递行1业现状2019年前景展望:深耕主业与多元化拓展并行预计2019年快递业务收入超过7000亿元2018年，快递发展趋势指数为92.9。预计2019年快递业务量将超过600彳乙件,同比增长22%。预计2019年快递业务收入超过7000亿元,同比增长18,。快递业发展基本面持续向好。当电商红利消失,各大上市快递公司在精细管理、提升增效，寻求多元化发展之路上走得愈发坚定。快递产品也由传统快递服务为核心,加速转向能满足客户一站式需求的、附加值更高的综合物流服务。各家都在积极构建各自的生态板图。将快递作为基础主营业务,在深

8、耕的同时，加大对新业务的探索布局,发展重货快运、冷链、医药、国际、即时配送等新兴业务,加快业务板块多元布局，打造范围广泛、服务多元、产品多样的综合性快递物流企业。仓储行业现状仓库供给仓储行业现状仓库供给120000100000800006000040000200002012-2018年我国通用仓库面积及冷库容积统计图通用仓库面积冷库总容积通用仓库面积（万平方米）6980086000910009550099800103800109000冷库总容积（万平方米）7608834595621070012008135311470002012201320142015201620172018仓储行业的整体市场

9、不断增长截止2017年底,立体库是投资建设的主要类型，其增速高于平方库和楼房库。我国冷库总容量为33531.87万立方米，同比增长12.7%e其中，冻结物冷库容量为9671.62万立方米；冷却物冷库容量为3860.25万立方米。与2016年相比,净增冷库统计容量1524.10万立方米。2018年底我国营业性通过（常温）仓库面积在109亿平方米左右,国内冷库总容量约为147亿立方米仓储行业现状S定资产投资仓储行业现状S定资产投资8000.007000.006000.005000.004W0.003000.002000.001000.000.006983.502007年2008年2009年2010

10、年2豹1年2012年2013年2014年Z015年201各年2017年201B年仓捕业固定资产投瓷：亿无2007年2018年中国仓储业固定资产投资完成额仓储业固走资产投资负增长仓储业固走资产投资下降的原因：一是由于仓储业投资连续10年大幅增长，仓储设施日趋饱和,导致投资增幅趋缓;二是物流体系优化,流通环节减少,库存周转加快,在物流过程中越库作业比重增加，导致对仓储设施的总体需求下降;三是国家政策引导,投资更加关注民生、生态等重点领域,加之受部分地区突出投资回报率等因素影响,对仓储设施的投资趋弱；仓储行业现状租金情况仓储行业现状租金情况4月的扼区仓库租金况（笙位:元能月）平均租金全国仓储行业租金

11、与空置率情况租金情况全国30个城市仓库平均租金为27.34元/nf月,环比上涨0.37%。仓库平均租金最高的城市仍然是北京、上海、深圳，均高于40元/nV月。仓库平均租金最低的城市为石家庄、南昌、兰州，均低于20元/nf月。空置率情况全国30个城市仓库平均空置率为10.93%,环比下降0.15%。仓库空置率最高的城市为东莞、重庆、南昌,均超过21%4仓储行业现状效益情况利润行业仍处于以量换价的阶段2018年,仓储行业业务利润指数均值为49.7%,较2017年下降L9个百分点。从指数的变化情况来看,全年服务价格水平上升、成本支出减少，但业务利润反而出现下降,显示行业仍处于以量换价的阶段,仓储行业

12、依然是靠规模的低盈利发展模式,降本增效仍需进一步落实。电商仓储物流发展趋势政策趋势行业趋势快递趋势仓储趋势平台趋势融资趋势电商仓储物流发展趋势政策趋势电商仓储物流发展趋势政策趋势推广绿色技术，提高仓储业绿色化水平国务院印发关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，指出要落实好现有相关用地政策，保障电子商务快递物流基础设施建设用地。表明鼓励快递物流企业加强大数据、云计算、机器人等现代信息技术和装备的应用,大力推进库存前置、智能分仓、科学配载、线路优化，努力实现信息协同化、服务智能化。发展仓配一体化服务，鼓励企业集成应用各类信息技术，整合共享上下游资源，促进商流、物流、信息流、资金流等无缝衔接和高

13、效流动，提高电子商务企业与快递物流企业供应链协同效率。2018年5月1日起至2019年12月3.日止，对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。实施电子商务绿色包装、减量包装标准，推广应用绿色包装技术和材料，推进快递物流包装物减量化，探索包装回收和循环利用，建立包装生产者、使用者和消费者等多方协同回收利用体系。电商仓储物流发展趋势政策趋势冥施六大行动深化交通运小给咖梅性改芨橹進大隶帥运搖対磁颂水-2019年两会报告健全农村流通网络，支持电商和快递发展，加强消费者权益保护，让群众放心消费，便利消费。铁路货运降价降费,自4月1日起，下调铁路运

14、输服务增值税税率，中国铁路总公司决定，同步对国铁运输的整车、零担、集装箱等货物运价相应下浮，取消翻卸车作业服务费等6项杂费，降低火车延期占用费等4项收费标准，主动将减税降费效应传递给下游企业，预计每年可向货主和企业让利约60亿元。政策时间2017-12-142018-01-232018-05-28201806-012018-06-272018-7-242018-10-092018年物流行业相关政策法规一览文件名称内容徵要印发部门促迸智首沪业倾三彌耐划(2018-2020年)关亍沁电子商务与快遂物流:办同发展的意见点于开;82018年流通茨域现代磁链畑aiSK歸于大宗商品令储设德的土地域锁3使用

15、稅优昱政凭的通知苗印发打三彌如划的卿关于同意在北克等22个城市设立髡境电子胡务综合试验区期g动计划(2018J020年)加快人工智能产业发展,准动人工省110实体经济深愛尬为深入实謡”互联网+法近行动计划再裔电子离务与佚逹泌办同发展水平.明沟與出六个方面的政第?8SS.最蜒.嘶(标料K能化、协同化.念色化)以五统一“(统一标准体票.统一幼流隔、统一班昔理、统一I患系集、统一浆统平台)为三要手段sats丈现供应達盘g洌效障本.2018年5月1日起至2019年12月31日止对物流企业承租用于犬宗商品兮储设施的土地.减按所屋ft3締级适用祝鬆标超)50%计征魁吐坨債用札总共分为十个舒分力发展农村电子

16、商务,推进冷进物流、智能物流等设施建设促进新型农业经营主体与电商面对面对接融合.推动线匕线下互动发展。农业部2017/5/17关于开展2017年电子商务进农村综合示范匸作的通知：深入建设和完兽农村电商公共服务体系.推动农产品.农村匸业品、乡村M肢族产品的电商化、品牌化.标准化、堆强贫闲地1乂发展内生动力.讣贫困户享受到电商发展帯來的收臥财政祁.商务部、国务院扶贫办2017/5/18关干加快沟建政策体系培育新型农业经营主体的意见:统等規划建设农村物流设施.朮山交持一村一品示范村镇利农民含作社力述设电商平台基础设施,逐步带动形成以县.乡、村、社为支挣的农村物流网络体系：中共中央办公厅.国务曉办公厅

17、2017年12月27口（城乡高效配送专项行动计划EXPRESS中通速递=ZTOEXPRESS电商仓储物流发展趋势快递行业变化趋势电商仓储物流发展趋势快递行业变化趋势快递企业借壳上市投资总额快递公司上市募集资金加速仓储物流转型升级快递企业也积极提升智能物流装备。例如，圆通、申通、韵达和顺丰均通过借壳上市募集资金来投建智能仓储物流体系。预计未来仓储物流行业在技术和协同大升级的影响下，将进一步加速了仓储物流智能化和数字化的转型升级，从而实现行业整体的降本提效。1快企业借壳公司删项目投贡总颔（亿）1转运中心建设和智能设备芳级项目11圆通大畅创世智能网络提升项目6指挥物流信息一体化平台建设项6中转仓一体

18、化锁目14.47运输车夠置项目5.17申通艾迪西技改及设备购置项目335借息一体化平台项目3.68现金对价2智能仓配一体化转运中心建设项目1.36转运中心自动化升级项目2052韵达新海股份快递网络运能提升项目1031供应链智能信息化系统建设项目6.96城市快速配送网络项目_4.02_航材购畫及飞行支持项目26.86顺丰陳泰新材冷运车辆与溫控设备采购项2.92僧.0、孩务平台建设及下一代物流信息技术研发项目34.49屮转场建设项目13.95电商仓储物流发展趋势快递行业变化趋势，商仓储物流发展趋势仓储行业变化趙势顺丰营收挺进干亿,物流大哥宝座面临京东挑战EXPRESS顺丰速运FREIGHT顺心捷达

19、面,圆通、申通已经赶超，这一点早在三季报中就已经2018年3月，顺丰控股收购了广东新邦物流有限公司业务，发力重货快运业务，并建立“顺心捷达快运业务独立品牌，为公司快速扩展快运业务布局奠定网络基础和能力优势。2018年4月，顺丰控股为加码国际业务，参与了美国物流服务平台Flexport新一轮融资，发展全球业务市场。2018年8月，顺丰控股与美国夏晖集团联合成立新真晖（顺丰为控股股东），加强冷链业务竞争力。2018年10月底，顺丰控股55亿收购德国邮政敦豪集团（DPDHL）在华供应链业务，整合其在中国内地、香港及澳门的供应链管理业务、管理团队和相关科技技术。顺丰控股发布2018年度业绩快报”201

20、8年公司营业总收入909.43亿元,同比增长27.60%，归属于上市公司股东净利润45.68亿元，较上年同期下降了4.57%。基本每股收益103元，较上年同期下降了8.04%。顺丰控股依然是营收最多的公司。但也可以发现，在增速方开始显现。顺丰已不满足6000亿的2C快递蛋糕”通过并购DHL中国供应链业务，正在切入5万亿的2B市场，志在成为中国的UPS。非优仓储改造难度大,存量转型有阻碍新零售时代下销售模式变化，推动传统物流转型物流行业前端货主企业的销售模式开始发生转变从以往的经销商模式逐渐过渡到全渠道销售模式从传统的B2B演化到020、电商、企业自建的线上渠道以及线上线下渠道的融合。物流行业不

21、断发展带动高端物流设施需求。虽然近年来电商等企业加大自建仓储的力度，但是主要是在核心节点的战略布局，未来自建仓储不会是主流趋势。高标准仓储设施主要客户来源于三部分：零售电商、第三方物流以及现代国内仓储供给侧结构严重缺失,存量以低端仓、农民仓等非高标仓为主，在仓储用地供应持续紧张的背景之下，加快存量仓储向高标仓的改造升级成为重要出路，被投资标的主要集中在高标仓开发商，鲜有传统仓储企业的参与。电商增长为高标准仓库需求带来增量传统仓效率低下,造成电商物流成本上升。同等交易规模下电商对物流仓储的需求是传统零售的3倍左右,每平米的物流仓储面积约能支撑7万元左右的交易额，按这个测算目前电商行业规模为4.7

22、万亿元，对高标准仓库储的需求就在6700万方左右,远超目前供给。如果按电商行业每年18%增速的发展”仅电商行业的发展就能支撑高标准仓库储市场按每年40%增长发展至2021年。以20年为测算期间，使用高标仓的投入成本，比使用传统仓的成本降低约20%。高标仓能提升货物周转率高标仓传统仓高标仓的长期使用成本低于传统仓平均佼用戌本（万元/年）资料来源；中国仓储与配送协会.今天国际招股说明书，招商银行研究院SKU存储数量20,000搜索货物时间1分钟存货周转天数540夭2,00020分钟60夭资料来源；世邦魏理仕，物流技术,招商银行研究院电商仓储物流发展趋势仓储物流融资趙势电商仓储物流发展趋势仓储物流融

23、资趙势2017-2018年我国物流行业融资规模分布情况（单位：%）0.11亿元30.3%亿元23.2%千万以13.0%10-100亿元未透震24.3%100亿元以上1.110亿元7.3%千万以10.0%10-100亿元未透靈26.0%100亿元以上0.1-1乙元233%2018年+仓储物流行业大规模涌现亿元融资2018年z资本市场整体遇冷,物流行业融资额较2017年下滑51%至862.02亿元然而,即使是寒冬背景下,投资机构对优质标的企业仍然愿意重金扶持”不少亿元以上融资项目纷纷涌现，京东、满帮的更是斩获巨额融资,刷新行业纪录。投融资事件主要可以划分为4大领域,即物流及供应链平台、同城配送、物

24、流设施和综合物流。合同物流、运输、物流自动化、配送四大领域仍为投资热点领域2018年z合同物流行业融资事件最多,为33起；其次为运输行业、物流自动化和配送行业,融资事件分别达到28起、25起和20起,为2018年投资热点领域。2018年物流细分行业投融资分布统计（单位：起）2018年融资规模TOP10事件一览巨头出水，京东、满帮刷新行业记录2018年2月z京东物流宣布完成25亿美元的A轮融资,2018年4月,满帮集团宣布完成由国新基金和软银愿景基金联合领投的19亿美元融资。除了京东、满帮以外,2018年,中通快递、DHL、新宜中国、达达、G7汇通天下、丰巢科技、易高红木和点我达等亦纷纷斩获10

25、亿元以上融资。其中，G7也刷新了物联网细分领域的融资记录。时回企业金额细飾业2018年2月京东物流A轮25亿美元高範资本、红杉资本中国、工银国际、华兴资本济合物流2018年4月一空集团F轮19亿美元软银中国、国新基金干线整车2018年5月中通快递战略投资13.8亿美元阿里円円、菜旦网络快递2018年10月DHL并购55亿人民币顺丰速运综合三方2018年9月新宜中国战略投资8亿美元华平投资物流地产2018年8月达达战聽投资5亿美元沃尔玛、京东即时配送2018年10月G7汇通天下战略投资3.2亿美元厚朴投资车辆管理2018年1月丰里科技战略投资20.73亿人民帀顺丰速运、申通快递、汇丰投资、启盛创

26、业快递柜2018年5月易高红木D轮3.06亿美元京东物流莎产2018年7月点我达战畤投资29亿美元菜鸟即时配送未来发展方向智慧物流县域发展资产投入多网融合未来发展方向2019年智慧物流变革物流系统技术趋势信息传输系统方面处于互联网+阶段,正在向物联网和信息物理系统（cps）进化；作业执行系统目前热点是自动化和机器人，正在向柔性自动化、无人化和智能硬件系统进化。ToB的传统物流领域,发展至智慧物流趋势传统物流领域各环节货物交接订单杂乱,不仅还没有实现电子化,物流订单不能够一单到底订单标准规格不统一，让传统物流系统的信息流无法互联互通，物流全链条流程难以数字化，没有数字化就无法实现网络化和智能化。仓储、运输、配送进入无人化时代打通系统与设备，在不同程度上应用了穿梭车、无人叉车、堆垛机等机械设备和AGV等智能化设备，以及OMS（订单管理系统、WMS（仓库管理