2020-2024年中国大飞机项目产业链分析

1、2020-2024年中国大飞机项目产业链分析1.12019-2038年全球飞机交付量预测2019年6月17日，法国布尔歇波音发布了其2019年民用航空市场预测（CMO）,这是一份深入研究民用飞机和服务市场的长期预测报告。最新的CMO显示，不断增长的客运量和飞机退役趋势驱动了未来20年对44040架新飞机的需求，总价值达6.8万亿美元。与2018年相比，2019年的预测值增长了3%。全球民用飞机机队与配套的价值9.1万亿美元的航空服务需求，共同构成了目前到2038年总价值达16万亿美元的民用航空市场机遇。波音民用航空表示：“民用航空业再次展示了其极大韧性。尽管客运和货运增长有所减缓，所有迹象都表

2、明我们的行业仍在持续前所未有盈利性扩张。事实上，我们看到了较过去更为广阔、深化和平衡的市场。这一健康的市场基础将促进民用机队规模在未来20年中实现翻番，以及与之对应的全寿命周期解决方案的庞大体系。”在交付的新飞机中，44%将用来替换老旧机型，其余则用来满足运力增长需求。总之，新飞机支持着客运量年均增长4.6%和货运量年均增长4.2%的航空运输业。考虑到新飞机和继续服役的现有飞机，全球民用机队预计将在2038年前达到50660架。这是预测机队规模首次突破5万架大关。最大的飞机细分市场依然是737MAX所在的单通道市场，用户需求预计达到32420架。这一价值3.8万亿美元的市场很大程度上是受到低成

3、本航空继续发力、健康的机队替换需求和亚太地区的持续增长驱动的。在宽体机细分市场，波音预测未来20年的需求将达到8340架，总价值2.6万亿美元。宽体飞机的需求，部分是受到未来几年中将开始的老旧飞机替换浪潮的驱动。受对更大机型需求的推动，用户在预测期内预计将需要1040架新的大型货机。图表12019-2038年全球的新机交付（按大小分布）飞机类型座级交付总量市场价值（美元）支线喷气机90座及以下22401050亿单通道客机90座及以上3242037750亿宽体客机834026500亿宽体货机10403000亿合计4404068000亿数据来源：CMO1.22019年中国民航运输飞机数量2010-

4、2019年，我国民航运输飞机数量呈逐年增加态势，截止2019年年底，中国民航全行业运输飞机在册架数3818架，比上年底增加179架，同比增速为4.91%。2019年，全行业完成运输总周转量1292.7亿吨公里，比上年增长7.10%；旅客运输量6.6亿人次，同比增长7.9%。民航运输业为航空煤油下游主要应用市场，占航空煤油消费量的90%以上，民航运输业的发展，为航煤需求市场增长提供强力支撑。图表172010-2019年民航运输飞机数量飞机数量架数据来源：中投产业研究院1.32019年中国大飞机项目进展一、2019年C919大飞机项目进展情况2019年三架全新国产大型客机C919进行首次试飞，C9

5、19的批量生产也在加紧进行。2019年初有104架机已进入总装阶段，105架机处于部装阶段，106架机正按计划进行各个大部段制造，到2019年年底全部投入试飞。首飞完成后，C919试飞飞机总数将达6架。2019年12月27日，C919大型客机106架机于10时15分从浦东机场第四跑道起飞，经过2小时5分钟的飞行，在完成了30个试验点后，于12时20分返航并平稳降落浦东机场，顺利完成其首次飞行任务。至此，C919大型客机6架试飞飞机已全部投入试飞工作，项目正式进入“6机4地”大强度试飞阶段。2019年以来，C919大型客机项目单机总装周期持续缩短，104、105、106三架机相继投入试飞。目前，

6、101-105架机正分别在上海浦东、西安阎良、山东东营、江西南昌等地开展试验试飞，4地并行协同，试飞效率不断提升。与此同时，C919大型客机的各项验证试验全面铺开。此外,C919大型客机的各项生产工作正同步开展，运营支持体系获局方认可。全机疲劳试验机完成制造，首批交付飞机零组件开工投产，系统和结构订单正在发放。二、CR-929项目与俄罗斯合作进展2019年11月1日，由中国和俄罗斯联合研制的CR929宽体客机有了新进展，中俄国际商用飞机有限公司（CRAIC）董事会正式批准在俄罗斯设立飞机工程中心，该工程中心分支机构将设置在上海。这一机构的成立标志着CR-929项目正式进入工程推动阶段。按照中俄

7、国际商用飞机有限公司的计划，CR-929将在2025年-2027年之前实施建造计划，该项目成本投入高达130亿至200亿美元，要在2025年之前实现首飞。而飞机工程的设立是推动飞机建造计划的重要一节，按照中国与俄罗斯的分工，工程中心位于俄罗斯，而分支机构将会设立在上海，飞机的组装也会在上海进行。CR-929与中国自行发展的C-919最大的不同就在于多了一个“R”C代表的是中国，R代表的是俄罗斯,C放在前面代表着这个项目是由中国来主导的。中国与俄罗斯方面的分工是：由俄罗斯联合航空集团负责复合材料机翼的制造，由中国商飞集团负责飞机机身、水平尾翼的研制，飞机的总装厂也会设在上海。另外，飞机的商业化运

8、作由中国公司负责，发动机将采用国际招标的方式确定，俄罗斯公司会参与发动机的竞标。根据俄罗斯准备参与发动机竞标的公司透露的数据显示，CR929的最大起飞重量高达245吨，载客量将超过280人，飞行航程为1.2万公司。该机与中国C919相比在最大起飞重量上要高出三倍多，中国C919最大起飞重量为72.5吨。该机的竞争对手空客330最大起飞重量为251吨，波音787最大起飞重量为245吨。CR929的目标不仅要占领中国与俄罗斯的大部分市场份额，也会向国际航天市场进军。据俄罗斯联合航空制造集团的消息称，该机已经获得了超过200架的“软合国”。目前国际商用客机市场被欧洲空中客车和美国波音瓜分，在波音飞机质量问题频出的情况下空中客车公司正在进一步扩大市场份额。可以说，世界急需一型新的大型宽体客机让各国航空公司选择。另外，中国和俄罗斯本身就是大型宽体客体的大市场，中国将会在未来20年采购高达1200架宽体客户