2010年第四季度购房者消费调查报告_secret

1、PAGE 2010年四季度购房者消费调查研究目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc280103321 第一部分 购房者消费调查研究背景和方法 PAGEREF _Toc280103321 h 4 HYPERLINK l _Toc280103322 1. 研究背景 PAGEREF _Toc280103322 h 4 HYPERLINK l _Toc280103323 2. 研究目的 PAGEREF _Toc280103323 h 4 HYPERLINK l _Toc280103324 3. 研究方法 PAGEREF _Toc280103324 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc280103325 4. 测量工具 PAGEREF _Toc280103325 h 6 HYPERLINK l _Toc280103326 5. 研究分析 PAGEREF _Toc280103326 h 6 HYPERLINK l _Toc280103327 第二部分 一线、二线城市购房者对比研究 PAGEREF _Toc280103327 h 7 HYPERLINK l _Toc280103328 1. 购房者心理 PAGEREF _Toc280103328 h 7 HYPERLINK l _Toc280103329 1.1 政策认知 PAGEREF _Toc280103

3、329 h 7 HYPERLINK l _Toc280103330 1.2 价格认知 PAGEREF _Toc280103330 h 9 HYPERLINK l _Toc280103331 1.3 购买认知 PAGEREF _Toc280103331 h 11 HYPERLINK l _Toc280103332 2. 需求意向 PAGEREF _Toc280103332 h 12 HYPERLINK l _Toc280103333 2.1 计划购房时间 PAGEREF _Toc280103333 h 12 HYPERLINK l _Toc280103334 2.2 购房次数 PAGEREF _

4、Toc280103334 h 12 HYPERLINK l _Toc280103335 2.3 购房目的 PAGEREF _Toc280103335 h 13 HYPERLINK l _Toc280103336 3. 支付能力与方式 PAGEREF _Toc280103336 h 14 HYPERLINK l _Toc280103337 3.1 支付方式 PAGEREF _Toc280103337 h 14 HYPERLINK l _Toc280103338 3.2 购房资金来源 PAGEREF _Toc280103338 h 14 HYPERLINK l _Toc280103339 4. 产

5、品偏好 PAGEREF _Toc280103339 h 15 HYPERLINK l _Toc280103340 4.1 面积偏好 PAGEREF _Toc280103340 h 15 HYPERLINK l _Toc280103341 4.2 户型偏好 PAGEREF _Toc280103341 h 16 HYPERLINK l _Toc280103342 第三部分 一线城市购房者调查研究北京、上海、广州、深圳 PAGEREF _Toc280103342 h 17 HYPERLINK l _Toc280103343 1. 购房者心理 PAGEREF _Toc280103343 h 17 HY

6、PERLINK l _Toc280103344 1.1 政策认知 PAGEREF _Toc280103344 h 17 HYPERLINK l _Toc280103345 1.2 价格认知 PAGEREF _Toc280103345 h 21 HYPERLINK l _Toc280103346 1.3 购买认知 PAGEREF _Toc280103346 h 25 HYPERLINK l _Toc280103347 2. 需求意向 PAGEREF _Toc280103347 h 28 HYPERLINK l _Toc280103348 2.1 计划购房时间 PAGEREF _Toc280103

7、348 h 28 HYPERLINK l _Toc280103349 2.2 购房次数 PAGEREF _Toc280103349 h 29 HYPERLINK l _Toc280103350 2.3 购房目的 PAGEREF _Toc280103350 h 30 HYPERLINK l _Toc280103351 3. 支付能力与方式 PAGEREF _Toc280103351 h 31 HYPERLINK l _Toc280103352 3.1 支付方式 PAGEREF _Toc280103352 h 31 HYPERLINK l _Toc280103353 3.2 首付款比例 PAGER

8、EF _Toc280103353 h 32 HYPERLINK l _Toc280103354 3.3 支付总价 PAGEREF _Toc280103354 h 34 HYPERLINK l _Toc280103355 3.4 购房资金来源 PAGEREF _Toc280103355 h 35 HYPERLINK l _Toc280103356 4. 产品偏好 PAGEREF _Toc280103356 h 36 HYPERLINK l _Toc280103357 4.1 置业影响因素 PAGEREF _Toc280103357 h 36 HYPERLINK l _Toc280103358 4

9、.2 面积与户型 PAGEREF _Toc280103358 h 37 HYPERLINK l _Toc280103359 4.3 物业配套 PAGEREF _Toc280103359 h 38 HYPERLINK l _Toc280103360 第四部分 二线城市购房者调查研究天津、长沙、石家庄、郑州、福州 PAGEREF _Toc280103360 h 40 HYPERLINK l _Toc280103361 1. 购房者心理 PAGEREF _Toc280103361 h 40 HYPERLINK l _Toc280103362 1.1 政策认知 PAGEREF _Toc28010336

10、2 h 40 HYPERLINK l _Toc280103363 1.2 价格认知 PAGEREF _Toc280103363 h 44 HYPERLINK l _Toc280103364 1.3 成交认知 PAGEREF _Toc280103364 h 48 HYPERLINK l _Toc280103365 1.3 购买认知 PAGEREF _Toc280103365 h 49 HYPERLINK l _Toc280103366 2. 需求意向 PAGEREF _Toc280103366 h 52 HYPERLINK l _Toc280103367 2.1 计划购房时间 PAGEREF _

11、Toc280103367 h 52 HYPERLINK l _Toc280103368 2.2 购房次数 PAGEREF _Toc280103368 h 53 HYPERLINK l _Toc280103369 2.3 购房目的 PAGEREF _Toc280103369 h 54 HYPERLINK l _Toc280103370 3. 支付能力与方式 PAGEREF _Toc280103370 h 56 HYPERLINK l _Toc280103371 3.1 支付方式 PAGEREF _Toc280103371 h 56 HYPERLINK l _Toc280103372 3.2 首付

12、款比例 PAGEREF _Toc280103372 h 57 HYPERLINK l _Toc280103373 3.3 支付总价 PAGEREF _Toc280103373 h 58 HYPERLINK l _Toc280103374 3.4 购房资金来源 PAGEREF _Toc280103374 h 59 HYPERLINK l _Toc280103375 4. 产品偏好 PAGEREF _Toc280103375 h 60 HYPERLINK l _Toc280103376 4.1 置业影响因素 PAGEREF _Toc280103376 h 60 HYPERLINK l _Toc28

13、0103377 4.2 面积与户型 PAGEREF _Toc280103377 h 62 HYPERLINK l _Toc280103378 4.3 物业配套 PAGEREF _Toc280103378 h 63 HYPERLINK l _Toc280103379 第五部分 购房者特点描述 PAGEREF _Toc280103379 h 65 HYPERLINK l _Toc280103380 1 性别 PAGEREF _Toc280103380 h 65 HYPERLINK l _Toc280103381 2 年龄 PAGEREF _Toc280103381 h 65 HYPERLINK l

14、 _Toc280103382 3 职业 PAGEREF _Toc280103382 h 66 HYPERLINK l _Toc280103383 4 学历 PAGEREF _Toc280103383 h 67 HYPERLINK l _Toc280103384 5 收入 PAGEREF _Toc280103384 h 68 HYPERLINK l _Toc280103385 6 居住结构 PAGEREF _Toc280103385 h 69 HYPERLINK l _Toc280103386 7 居住状况 PAGEREF _Toc280103386 h 70第一部分 购房者消费调查研究背景和方

15、法1. 研究背景2009年11月，搜房网和*中指调查联合数十家主流媒体发起“中国购房者消费调查”，力图真实还原中国购房者心态，全面呈现中国购房者面临的压力、困惑和对未来居住价值的追求。这一调查在社会上引起了巨大反响，因此搜房网和*中指调查将对购房者消费调查进行季度性的监测，以便动态的反应购房者的需求。2. 研究目的进行购房者购房意向、支付能力、产品偏好以及购房者特征等分析。获取购房者的购房时间、次数、目的，来分析其购房意向。获取购房者的购房预算、付款方式、首付款计划、承受价位等方面信息，来分析购房者支付能力与方式。获取购房者在选购房产时的对产品的看法，包括配套环境、户型结构、户型面积，来分析购

16、房者的产品偏好。获取购房者对当前市场的价格水平、价格走势、政策信心、政策力度、政策执行力，来分析购房者对目前市场的看法及判断。3. 研究方法研究样本本次调查访问了北京、上海、广州、深圳、郑州、长沙、福州、石家庄、天津九个城市的购房者，最终获取成功样本2426份。样本分布如下：城市样本量（份）占比一线城市北京88636.5%上海1345.5%广州1285.3%深圳723.0%二线城市长沙30012.4%郑州27011.1%石家庄31012.8%天津2369.7%福州903.7%合计：2426100.0%取样方法：方便抽样（Convenience sample） 由本项目的访员在搜房组织的看房团和

17、一些专题活动中分发问卷。网络调查回收问卷。 研究步骤：（针对此次年终全国性调查）结论：潜在购房者的消费研究一线、二线城市潜在购房者对比分析北京、上海一线、二线城市潜在购房者分析北京、上海潜在购房者综合分析*中指调查4. 测量工具问卷概况：1.自我测量问卷是主要测量方法。2.由3个部分组成，总共32个题目。3.五点式数字和类别尺度是主要测量尺度。问卷结构：第一部分 潜在购房者的购房行为和需求，共11个题目。第二部分 心理和信息渠道，共14个题目。第三部分 人口统计因素选项，共7个题目。5. 研究分析运用SPSS软件对数据进行统计分析。初期进行描述性统计分析，以便对数据进行一个初步的了解。随后运用

18、MANOVA，ANOVA等方法对数据进行推导和判断性分析。第二部分 一线、二线城市购房者对比研究通过一线城市和二线城市潜在购房者的对比分析可以发现，在如今的房地产市场，一线城市和二线城市已出现较为显著的市场差异。整体而言，因一线城市持续坚挺的高房价原因，一线城市潜在购房者在高度关注国家房地产政策的同时，却对国家相关平抑房价政策的执行效果较为失望，虽然普遍认为房价太高，但短期购房需求却依然迫切，所以一线城市潜在购房者对未来房价的下跌寄予很大期望。相反，二线城市潜在购房者普遍认为所在城市的房价不算太高，所以二线城市潜在购房者不仅购房需求迫切，且对较大面积的住宅户型持有很高的购买需求，对未来房地产市

19、场的发展持有更为乐观的预测。1. 购房者心理1.1 政策认知一线城市购房者对国家房地产政策表现出更高的关注度在国家房地产政策的关注度方面，一线城市购房者和二线城市购房者表现出较为显著的差异。55.7%的一线城市购房者非常关注国家房地产政策，而二线城市购房者中仅有21.4%表示非常关注。政策关注情况一线城市购房者对第二波调控新政的支持度高于二线城市购房者2010年9月份国家陆续推出土地新政、公租房优惠政策、限购令等房地产调控新政，预示着第二波调控的来临，当问及对这些新政的态度时，一线城市购房者比二线城市购房者表现出明显的更高的支持度，37.7%的一线城市购房者表示非常支持这些新政，而二线城市购房

20、者中仅有17.8%表示非常支持。新政态度数据来源：*中指调查二线城市购房者对政策执行效果的认可度较高为了平抑房价，国家密集出台了很多政策，针对这些政策的执行效果，不同购房者感知不同。从下图可以看出，二线城市购房者对政策执行效果的认可度高于一线城市购房者。平抑房价政策的执行效果数据来源：*中指调查1.2 价格认知一线城市的住宅价格水平明显高于购房者的心理认知当问及购房者对所在城市住宅价格水平的认知时，一线城市购房者表现出显著的价格太高认知。72.9%的一线城市购房者认为当前住宅价格水平太高，而二线城市购房者中仅有19.6%认为所在城市当前住宅价格水平太高。购房者对当前价格认知数据来源：*中指调查

21、二线城市购房者对未来半年的市场走势持有更为乐观的预测2010年8月份开始，楼市成交量重现回暖迹象，多个城市的成交量都呈现连续上涨的态势，而调查发现，对于此回暖现象，二线城市购房者更为乐观，认为未来半年成交量会继续稳中有升；而一线城市购房者则多数认为此次回暖为假性回暖，未来半年市场成交量会呈现下跌。未来半年成交量预测数据来源：*中指调查一线城市购房者和二线城市购房者对于未来半年房价的走势预测呈现明显的差异由下图可以看出，60%的二线城市购房者都预测未来半年房价会继续上涨，而半数以上的一线城市购房者则认为未来半年房价会出现不同程度的下跌。一线城市和二线城市购房者出现了显著差异。未来半年房价走势预测

22、数据来源：*中指调查1.3 购买认知一线城市购房者明显认为当前市场中意的楼盘数量不多由于一线城市、二线城市购房者对市场价格认知的差别，多数一线城市购房者认为目前市场上中意的楼盘数量不太多，而多数二线城市购房者认为目前中意的楼盘数量一般、还可以。当前市场中意楼盘数量数据来源：*中指调查一线城市购房者对促销方式的偏好很集中，而二线城市的购房者则偏好多元化由于一线城市购房者普遍认为当前住宅价格太高，所以对促销方式比较集中的偏好打折这种直接性的优惠，而二线城市购房者对当前住宅价格的认知.还处于可承受范围内，所以除打折促销外，送装修、送家电、送物业费等促销方式均对其具有一定的吸引力。最吸引购房者的促销方

23、式数据来源：*中指调查2. 需求意向2.1 计划购房时间一线城市购房者表现出更为迫切的购房需求72.7%的一线城市购房者计划于一年内购房，而二线城市购房者中计划一年内置业的比例不足五成。一线城市购房者购房需求更为迫切。计划购房时间数据来源：*中指调查2.2 购房次数首次置业者是一线城市购房者的主力群体，二线城市购房者中多次置业者相对较多由下图可知，一线城市购房者中七成都为首次置业者，而二线城市购房者中，首次置业者和多次置业者平分秋色。购房次数数据来源：*中指调查2.3 购房目的自己无房和结婚用房是一线城市购房者置业的主要动力，二线城市购房者置业动力多元化一线城市购房者的置业目的很集中，自己无房

24、和结婚用房是两大主因；而二线城市中，除这两大主因外，改善用房、理财投资、给父母买房等都促使二线城市购房者多次置业。购房目的数据来源：*中指调查3. 支付能力与方式3.1 支付方式一线城市购房者倾向于公积金贷款，而二线城市购房者倾向于商业贷款的支付方式商业贷款和公积金贷款目前购房者倾向选择的两大支付方式，一线城市购房者和二线城市购房者又各有偏好，一线城市购房者更多的倾向于公积金贷款的支付方式，而二线城市购房者倾向于商业贷款的支付方式。支付方式数据来源：*中指调查3.2 购房资金来源一线城市购房者自食其力比例更高从购房资金来源可以看出，一线城市购房者自食其力比例更高，45.3%的一线城市购房者购房

25、资金来源完全靠自己或伴侣的收入。相比而言，多数二线城市购房者则不同程度的需要父母或其他人的资助。购房资金来源数据来源：*中指调查4. 产品偏好4.1 面积偏好一线城市购房者青睐于90平米以下中小面积住宅，而二线城市购房者对90-129平米面积住宅具有更高的购买需求在面积偏好方面，一线城市购房者对90平米以下中小面积住宅表现出集中的购买偏好，而二线城市购房者则对90-129平米面积住宅有相对更高的购买需求。面积偏好数据来源：*中指调查4.2 户型偏好一线城市购房者集中偏好两室一厅户型，二线城市购房者对两室和三室户型都具有较高的购买需求建立在面积偏好的基础上，一线城市购房者集中偏好两室一厅户型，而

26、二线城市购房者因面积偏好较大，所以对两室和三室户型都具有较高的购买需求。户型偏好数据来源：*中指调查第三部分 一线城市购房者调查研究北京、上海、广州、深圳1. 购房者心理1.1 政策认知关注度：一线城市购房者对国家房地产政策关注度高，其中北京、上海购房者关注度更高五成以上的一线城市购房者表示非常关注国家房地产政策，34.7%表示比较关注，而基本不关注者仅为0.9%。分城市可以看出，北京、上海购房者对国家房地产政策的关注度更高，分别有56.5%和64.6%非常关注相关政策。一线城市购房者政策关注情况一线各城市购房者政策关注情况对比数据来源：*中指调查新政态度：六成以上一线城市购房者对第二波调控出

27、台的新政表示比较支持或非常支持，分城市可以看出，广州购房者对新政的支持度略低。调查数据显示，37.7%的一线城市购房者非常支持国家出台的第二波调控新政，25.7%表示比较支持。分城市对比可以看出，深圳购房者对新政的支持度最高，而广州购房者对新政的支持度偏低。第二波调控新政态度一线各城市购房者新政态度对比数据来源：*中指调查新政影响力：多数一线城市购房者认为2010年9月份国家陆续推出的第二波调控新政对房价的平抑影响力一般，仅有两成认为新政的影响力非常大或比较大调查数据显示，41.3%的一线城市购房者认为国家出台的新政影响力一般，29.8%认为影响力非常小或比较小，21.6%认为影响力非常大或比

28、较大。分城市可以看出，深圳购房者对新政影响力的认可度较高。新政影响力一线各城市购房者对新政影响力的评价对比数据来源：*中指调查政策执行效果：一线城市购房者对国家平抑房价政策的执行效果认可度偏低调查数据显示，仅有11.2%的一线城市购房者认为国家平抑房价的政策执行效果非常好或比较好，而近五成都认为政策执行效果很差或比较差。分城市也可以看出，各城市购房者对政策执行效果的评价较为相近，对国家平抑房价政策的执行效果均持有较低的认可度。平抑房价政策的执行效果一线各城市购房者对政策执行效果的评价对比 数据来源：*中指调查有效政策：近半数一线城市购房者认为调控楼市最有效的政策是“加大闲置土地处置力度、打击囤

29、地”48.5%的一线城市购房者认为调控楼市最有效的政策是：加大闲置土地处理力度、打击囤地，其次有26.7%认为加大廉租房等保障住房的供应量也可以有效的调控楼市。分城市可以看出，北京购房者对抑制囤地的政策支持度最高。调控楼市的有效政策一线各城市购房者认为调控楼市的有效政策对比上海广州深圳北京暂停三套房贷22.2%28.1%23.9%18.7%提高首付比例18.3%13.2%18.3%11.7%加快供地、推地速度19.0%23.1%23.9%25.3%加大闲置土地处置力度、打击囤地42.1%38.0%49.3%50.8%加大廉租房等保障住房供应量18.3%35.5%21.1%27.2%取消税费优惠

30、4.0%3.3%2.8%4.1%限制家庭购房套数23.8%12.4%21.1%6.9%加息10.3%8.3%12.7%20.7%出台房产税23.0%12.4%19.7%11.8%其它3.2%1.7%.0%3.0%数据来源：*中指调查1.2 价格认知当前价格：九成以上一线城市购房者都认为房价高，其中72.9%认为当前房价太高由下图可以看出，一线城市购房者对当前房价的认知比较集中，九成以上都认为房价高，七成以上认为太高。分城市可以看出，75.7%的北京购房者认为当前房价太高，对房价过高的认知更为显著。一线城市购房者对当前价格认知一线各城市购房者对当前价格认知对比数据来源：*中指调查成交量预测：一线

31、城市购房者对未来半年成交量的预测集中于平稳和下跌由下图可以看出，37.3%的一线城市购房者认为2010年8月份开始的楼市回暖是假性回暖，未来半年成交量将会下跌；28.4%认为回暖仅为暂时性，未来半年成交量将持平走稳；也有12.6%认为未来半年会延续回暖趋势，成交量继续走高。分城市可以看出，上海和深圳的购房者对假性回暖的认定更为显著。未来半年成交量预测一线各城市购房者成交量预测对比数据来源：*中指调查价格预测：半数一线城市购房者认为未来半年房价会有不同程度的下跌从下图可以看出，多数一线城市购房者还是认为未来半年房价会呈现下跌的趋势，此外，仍有23.8%认为未来半年房价依然呈现上涨的趋势。未来半年

32、房价预测数据来源：*中指调查价格走势与购买行为：八成以上一线城市购房者认为对房价走势的判断会对其购房行为产生影响数据显示，八成以上一线城市购房者认为对房价走势的判断会影响其购房计划。其中，30.6%认为对价格走势判断对其购房行为有非常大的影响，36.1%认为有比较大的影响。另外，仅有4.9%认为无影响。价格走势对购房行为的影响程度数据来源：*中指调查购房行为受房价走势影响的一线城市购房者中，有54.8%由于受房价走势影响，打算暂时观望；21.9%决定延迟购房。分城市可以看出，虽然各城市多数购房者选择暂时观望，但相比而言，深圳购房者推迟购买行为的趋势更为明显。受房价走势影响所采取的行为一线各城市

33、购房者所采取的行为对比数据来源：*中指调查1.3 购买认知中意楼盘：当前市场上符合一线城市购房者心理的楼盘数量不太多由下图可知，44.5%的一线城市购房者表示当前市场上中意的楼盘数量不太多；仅有8.3%的人认为较多或非常多。当前符合一线城市购房者心理的楼盘仍然有限。分城市可以看出，深圳购房者对当地市场楼盘的供应满意度相对较高，中意的楼盘数量明显高于其它三个城市。一线城市购房者中意楼盘数量一线各城市购房者中意楼盘数量对比数据来源：*中指调查了解楼盘渠道：网络在楼盘信息的传播中优势显著在第四季度的购房者调查中发现，网络的优势进一步加大，83.9%的一线城市购房者会通过网络了解楼盘信息。第二渠道是报

34、纸。分城市可以看出，在深圳，朋友介绍的人际传播是非常重要的一种传递楼盘信息的渠道。一线城市购房者了解楼盘信息的渠道一线各城市购房者了解楼盘信息的渠道对比上海广州深圳北京报纸31.0%29.6%16.9%19.7%宣传单5.4%16.8%12.7%12.8%电视12.4%20.0%9.9%11.0%广播0.8%0.8%1.4%2.3%网络83.7%78.4%81.7%84.8%房交会17.8%6.4%19.7%8.7%朋友介绍14.0%12.8%29.6%17.1%广告牌2.3%1.6%5.6%5.3%路过0.0%0.0%4.2%5.1%其它0.0%0.8%8.5%4.1%数据来源：*中指调查促

35、销方式偏好：打折是最吸引一线城市购房者的促销方式打折是一线城市购房者认为最吸引人的促销方式，其次，也有12.3%偏好送装修的促销方式。 分城市可以看出，送装修的促销方式对广州购房者会产生更大的吸引力。最吸引一线城市购房者的促销方式一线各城市最吸引购房者的促销方式对比数据来源：*中指调查2. 需求意向2.1 计划购房时间72.7%的一线城市购房者计划1年之内置业，购房需求迫切由下图所示，一线城市购房者置业意愿比较强烈。其中，计划在半年-1年内置业的一线城市购房者占比最多，为39.6%；计划在6个月内购房的次之，为33.1%。分城市对比可以看出，上海购房者的短期购房需求更为迫切。一线城市购房者置业

36、计划一线各城市购房者置业计划对比数据来源：*中指调查2.2 购房次数一线城市潜在购房者中七成为首次置业者本次调查的一线城市潜在购房者中，70.3%为首次置业者，22.4%为二次置业者，三次及三次以上的多次置业者比例不足一成。分城市对比可以看出，上海购房者中的多次置业者比重较高。一线城市购房者购房次数一线各城市购房者购房次数对比数据来源：*中指调查2.3 购房目的自己无房和结婚用房是一线城市购房者两大置业动力因自己无房而置业的一线城市购房者达到31.2%，因结婚用房而置业的一线城市购房者达到27.6%。分城市对比可以看出， 上海购房者的第一购房动力来源于结婚用房，广州购房者的第一购房动力来源于改

37、善用房，深圳和北京购房者的第一购房动力则是自己无房。一线城市购房者置业目的一线各城市购房者置业目的对比上海广州深圳北京结婚用房33.6%26.0%27.8%26.9%拆迁用房.7%.8%1.4%改善用房15.7%28.3%12.5%16.2%给父母买4.5%3.9%1.4%3.4%给子女买7.5%1.6%5.2%自己无房21.6%26.8%38.9%32.7%孩子上学5.2%3.9%4.2%.9%工作需要2.2%3.1%2.8%3.6%理财投资8.2%3.1%6.9%7.8%其它.7%2.4%5.6%1.9%数据来源：*中指调查3. 支付能力与方式3.1 支付方式整体而言，商业贷款与公积金贷款

38、是一线城市购房者两大主要购房支付方式，但各城市购房者支付偏好有所不同由下图可知，整体上，公积金贷款和商业贷款是一线城市购房者比较偏好的两大支付方式，比例分别达到38.5%和29.5%；但分城市可以看出，上海购房者最倾向于选择组合型贷款方式，深圳购房者最倾向于选择商业贷款，北京购房者则倾向于公积金贷款。一线城市购房者主要支付方式一线各城市购房者主要支付方式对比数据来源：*中指调查3.2 首付款比例75.1%的一线城市购房者仅愿意支付40%以下的首付款比例由下图可知，31.3%的一线城市购房者可以承受21%-30%的首付款比例；其次，26.6%的可承受31-40%的首付款比例；另外，17.2%的可

39、以承受20%以下首付。分城市可以看出，对于50%以上的高比例首付款，上海、北京购房者的承受力明显高于其它两个城市。一线城市购房者可承受首付款比例一线各城市购房者可承受首付款比例对比上海广州深圳北京20%10.7%24.2%25.7%16.4%21%-30%32.8%31.5%37.1%30.6%31%-40%28.7%28.2%28.6%26.0%41%-50%13.1%8.9%2.9%13.7%51%-60%12.3%4.8%2.9%6.8%61%-70%1.6%1.1%71%-80%.6%80%及以上.8%2.4%2.9%4.9%各城市购房者愿意支付50%以上首付款的比例数据来源：*中指调

40、查3.3 支付总价六成以上一线城市购房者可承受120万以下总价款调查数据显示，65.1%的一线城市购房者可以承受120万以下的总价款，分城市可以看出，上海购房者对房屋总价的承受力最高，平均可以承受126.6万元的房屋总价款。一线城市购房者可承受房屋总价一线各城市购房者可承受的房屋平均总价（万元）数据来源：*中指调查3.4 购房资金来源自己或伴侣收入成为购房资金的主要来源购房资金来源方面，45.3%的一线城市购房者的置业资金来源是完全靠自己或伴侣的收入；其次，主要靠自己或伴侣收入，小部分来源于父母或其他人的资助的一线城市购房者占23.6%。分城市可以看出，深圳购房者自食其力的比例最高，上海、北京

41、的购房者则相对更多的需要父母或他人资助。一线城市购房者购房资金来源比重数据百分比有效百分比累积百分比有效完全靠自己或伴侣的收入44.445.345.3主要靠自己或伴侣的收入，小部分来源于父母或其他人的资助23.123.668.8一半靠自己或伴侣的收入，一半来自于父母或其他人资助13.313.582.4小部分靠自己或伴侣的收入，大部分来自于父母或其他人资助10.811.093.4完全靠父母或其他人的资助4.04.197.5其他2.52.5100.0合计98.1100.0缺失1.9合计100.0一线各城市购房者购房资金来源比重数据对比上海广州深圳北京完全靠自己或伴侣的收入35.9%46.0%62.

42、5%45.1%主要靠自己或伴侣的收入，小部分来自于父母或其他人资助30.5%28.6%13.9%22.6%一半靠自己或伴侣收入，一半来自于父母或其他人资助20.3%13.5%13.9%12.5%小部分靠自己或伴侣收入，大部分来自于父母或其他人资助8.6%9.5%4.2%12.2%完全靠父母或其他人的资助2.3%1.6%1.4%4.9%其它2.3%.8%4.2%2.6%数据来源：*中指调查4. 产品偏好4.1 置业影响因素价格、地段及交通仍为影响一线城市购房者置业的三大因素四季度调查结果显示，价格、地段、交通依然是影响一线城市购房者置业的三大主要因素。分城市可以看出，除价格均是第一考虑因素外，上

43、海、广州购房者还看重交通因素，深圳购房者看重环境因素，而北京购房者看重地段因素。一线城市购房者置业的考虑因素一线各城市购房者置业的考虑因素对比上海广州深圳北京环境18.2%22.8%38.9%23.1%地段28.8%24.4%37.5%39.1%配套12.9%13.4%13.9%8.3%交通37.9%48.0%23.6%34.3%价格62.1%56.7%69.4%58.4%户型6.8%5.5%4.2%7.0%物业管理3.0%0.8%2.8%1.5%开发商1.5%0.0%0.0%2.0%房屋品质10.6%7.1%4.2%7.7%其它1.5%0.8%0.0%0.5%数据来源：*中指调查4.2 面积

44、与户型70-89平方米的两室一厅住宅仍然最受一线城市购房者青睐70-89区间最受一线城市购房者青睐，比重达到44.6%， 分城市可以看出，广州和深圳购房者对90平米以上的大面积住房相对具有更高的购买需求。一线城市购房者倾向选择的面积区间一线各城市购房者倾向选择的面积区间对比数据来源：*中指调查另外，整体上看本季最受欢迎的户型仍然是两室一厅，而分城市可以看出，上海、北京购房者对两室户型的青睐度更为集中，而广州购房者对两室户型和三室户型具有相近的购买需求，深圳购房者除对一室一厅户型购买倾向不高外，对其它多种户型均具有较高的购买倾向，购房需求多元化。 一线城市购房者倾向选择的户型结构一线各城市购房者

45、倾向选择的户型结构对比数据来源：*中指调查4.3 物业配套小区小型花园、小区绿化景观和生活服务、小规模超市是一线城市购房者认为最重要的物业配套小型花园/绿化景观、生活服务/小规模超市是社区应该具备的配套，比重达到43.6%和42.8%。分城市可以看出，上海、北京的购房者还比较看重充足的车位、停车场，深圳的购房者还比较看重幼儿园的配套。一线城市购房者倾向于选择的物业配套一线各城市购房者倾向于选择的物业配套对比上海广州深圳北京充足的车位、停车场35.2%25.4%20.8%37.1%监控设施27.3%15.1%23.6%21.1%健身中心、公共建设设施21.1%11.9%15.3%16.8%小区小

46、型花园、小区绿化景观45.3%48.4%70.8%40.4%生活服务、小规模超市35.2%61.9%25.0%42.7%游泳池3.1%7.1%1.4%2.0%业主会所/休闲会所5.5%3.2%4.2%1.9%老年活动场馆3.9%4.0%6.9%4.4%幼儿园11.7%8.7%30.6%20.3%数据来源：*中指调查第四部分 二线城市购房者调查研究天津、长沙、石家庄、郑州、福州1. 购房者心理1.1 政策认知关注度：二线城市购房者多表示对国家政策比较关注，长沙与郑州关注度较高二线城市购房者中，近五成表示比较关注国家房地产政策，21.4%表示非常关注。分城市看来，长沙与郑州购房者对国家房地产政策关

47、注度更高，表示非常关注和比较关注者总计分布在75.7%和74.7%。二线城市购房者政策关注情况二线城市购房者政策关注情况对比数据来源：*中指调查二次新政态度：二线城市购房者对二次新政实施支持度并不非常强烈调查数据显示，39.9%的二线城市购房者表示对新政实施支持度一般，表示比较支持的占31.4%。长沙与郑州的购房者对新政的支持度相对较高。二线城市购房者政策关注情况二线城市购房者新政态度对比数据来源：*中指调查新政影响力：二线城市购房者认为二次新政的影响力一般，认为影响力非常大和比较大的不足三成二线城市的购房者中，44.9%认为新政的影响力一般，认为比较大的比重为19.6%，仅有4.1%的人认为

48、影响力非常大。并且，从各城市情况来看，长沙的购房者对新政的影响力信心相对较足。二线城市新政影响力认知二线城市新政影响力认知对比数据来源：*中指调查平抑房价的效果：二线城市购房者多认为新政平抑房价的效果一般，甚至认为效果比较差调查数据显示，仅有15.7%的二线城市购房者认为国家平抑房价的政策执行效果非常好或比较好。而有44.7%的人认为平抑房价的效果一般，24.0%的人认为效果比较差，12.4%认为很差。另外，分城市情况来看，长沙购房者对新政平抑房价的效果抱有相对较强的信心。二线城市平抑房价政策的执行效果认知二线城市平抑房价政策的执行效果认知对比数据来源：*中指调查最有效平抑房价的政策：二线城市

49、购房者也多认为“加大闲置土地处置力度、打击囤地”是最有效平抑房价的政策二线城市购房者中36.4%的人认为最有效的平抑房价的政策是“加大闲置土地处置力度、打击囤地”。最有效的平抑房价的调控政策二线城市最有效的平抑房价政策的认知对比长沙郑州天津福州石家庄暂停三套房贷15.3%17.8%17.2%51.1%21.6%提高首付比例27.7%18.9%16.7%25.6%18.1%加快供地、推地速度22.7%17.0%23.6%25.6%15.2%加大闲置土地处置力度、打击囤地28.7%38.9%30.0%35.6%41.3%加大廉租房等保障住房供应量18.7%29.6%14.6%21.1%24.5%取

50、消税费优惠5.3%2.6%9.0%2.2%5.8%限制家庭购房套数17.0%36.7%21.5%7.8%28.1%加息3.3%5.9%2.1%5.6%5.8%出台房产税4.7%9.6%10.3%1.1%7.4%其它1.3%3.0%3.9%1.1%1.9%数据来源：*中指调查1.2 价格认知当前价格：近七成的二线城市购房者认为当前房价偏高或太高由下图可知，48.3%的二线城市购房者认为当前房价偏高，19.6%认为太高，23.7%认为基本合适。另外，仅有6.4%的人认为房价偏低或太低。从各个城市情况来看，郑州与福州的购房者对当前房价高的认知更为强烈，其中郑州与福州认为房价偏高和太高的购房者比重达到

51、77.6%和84.3%。二线城市购房者价格认知二线城市购房者价格认知对比数据来源：*中指调查价格预测：六成二线城市购房者认为未来半年房价会继续上行从下图可以看出，60.0%的二线城市购房者认为房价将保持上行走势，其中30.6%认为将上涨10%以内，21.5%认为将上涨11%-20%，7.9%认为将上涨20%以上。二线城市未来半年房价预测数据来源：*中指调查价格走势与购买行为：九成以上二线城市购房者表示房价走势预测将影响其购房计划数据显示，94.6%的二线购房者认为对房价走势的判断会影响其购房计划。其中36.4%认为影响比较大，24.9%认为影响比较小，16.3%认为影响非常大,9.7%认为有影

52、响，但影响非常小。仅有5.4%的人认为无影响。价格走势对购房行为的影响程度数据来源：*中指调查购房行为受房价走势影响的二线城市购房者中，有53.6%打算暂时观望；17.3%决定延迟购房。分城市可以看出，各城市多数购房者都选择暂时观望。二线城市受房价走势影响所采取的行为各城市购房者所采取的行为数据来源：*中指调查1.3 成交认知成交量预测：近半数二线城市购房者认为成交量将会持平走稳调查数据显示，二线城市购房者中，43.3%认为2010年8月份开始的楼市回暖是短暂回暖，未来半年成交量将持平走稳；22.5%认为未来半年市场成交将延续回暖趋势，持续走高；也有20.9%认为此次回暖为假性回暖，未来半年成

53、交会下跌。整体来看，二线城市购房者对成交量的预测偏向于走稳和上行，并且分城市差别不大。二线城市未来半年成交量预测各城市购房者成交量预测数据来源：*中指调查1.3 购买认知中意楼盘：二线城市购房者认为当前市场上中意的楼盘数量还可以由下图可知，37.0%的二线城市购房者表示当前市场上中意的楼盘数量还可以；25.6%认为数量一般，20.5%认为中意楼盘数量不太多。认为较多与非常多的购房者比重为13.0%。各个城市中，长沙购房者认为市场上中意楼盘数量相比较多。二线城市购房者中意楼盘数量各城市购房者中意楼盘数量数据来源：*中指调查了解楼盘渠道：网络在楼盘信息的传播中优势显著二线城市购房者了解楼盘的渠道网

54、络稳居首位，55.6%的购房者选择通过网络了解楼盘信息。分城市来看，长沙相对其他城市更倾向于通过宣传单来获取楼盘信息。二线城市购房者了解楼盘信息的渠道各城市购房者了解楼盘信息的渠道长沙郑州天津福州石家庄报纸21.3%27.0%18.5%45.6%24.8%宣传单32.0%24.1%10.3%14.4%19.7%电视29.0%7.0%14.6%21.1%10.6%广播4.7%5.6%10.3%14.4%5.5%网络27.3%60.7%56.2%56.7%72.6%房交会19.3%9.6%5.6%8.9%7.4%朋友介绍8.3%23.3%11.6%7.8%16.1%广告牌9.7%10.0%14.2

55、%5.6%9.7%路过3.0%3.0%9.0%1.1%3.2%其它2.0%1.5%1.3%0.0%1.3%数据来源：*中指调查促销方式偏好：打折是最吸引二线城市购房者的促销方式数据显示，63.1%的二线城市购房者认为最吸引人的促销方式是打折，其次，也有15.8%偏好送装修的促销方式。分城市可以看出，长沙和天津的部分购房者相对其他城市也较接受送装修或者送家具的促销方式。最吸引二线城市购房者的促销方式各城市最吸引购房者的促销方式数据来源：*中指调查2. 需求意向2.1 计划购房时间二线城市的购房者计划购房时间分布平均，相对迫切程度不高由下图所示，二线城市购房者计划购房时间分布平均，其中计划于一年内

56、置业的购房者总计43.7%，而计划一年以上，甚至2年以上置业的购房者比重总计也达到50%以上。分城市对比可以看出，郑州购房者置业愿望迫切，而天津则相对不迫切。二线城市购房者置业计划二线城市购房者置业计划对比数据来源：*中指调查2.2 购房次数二线城市潜在购房者中近六成为首次置业者，近三成为第二次置业本次调查的二线城市潜在购房者中，58.1%为首次置业者，25.9%为二次置业者，三次及三次以上的多次置业者比例总计不足二成。其中，天津购房者中多次购房者比较大，32.0%为第二次置业，21.6%为第三次置业。二线城市购房者购房次数二线城市购房者购房次数对比数据来源：*中指调查2.3 购房目的结婚用房

57、和改善用房是二线城市购房者置业的二大主因结婚用房成为二线城市购房者置业的主要动力，比重为28.4%，其次，因改善居住而置业的购房者比重也达人22.4%，因自己无房而置业者比重为16.6%。各个城市中，天津因改善居住而置业的购房者比重相对更多。二线城市购房者置业目的二线城市购房者置业目的对比城市Total长沙郑州天津福州石家庄主要目的结婚用房30.3%38.3%14.7%26.1%28.8%28.4%拆迁用房5.7%2.6%6.5%1.1%4.9%4.6%改善用房18.5%16.7%35.5%15.9%23.0%22.4%给父母买5.7%4.1%14.7%3.4%6.8%7.2%给子女买4.4%

58、2.6%6.1%6.8%3.9%4.4%自己无房19.2%23.4%6.9%19.3%14.6%16.6%孩子上学3.4%4.1%3.9%4.5%2.9%3.6%工作需要6.4%3.0%5.6%6.8%5.5%5.3%理财投资5.4%4.5%5.2%15.9%9.1%6.9%其它1.0%.7%.9%.6%.8%Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%数据来源：*中指调查3. 支付能力与方式3.1 支付方式商业贷款与公积金贷款是二线城市购房者两大主要购房支付方式由下图可知，选择商业贷款的购房者比重达到38.4%，选择公积金贷款的比重31.7%。二线城市购

59、房者主要支付方式各城市购房者主要支付方式数据来源：*中指调查3.2 首付款比例逾七成二线城市购房者可承受40%以下首付比例调查数据显示，73.7%的购房者表示能接受40%以下首付比例，并且五成以上可承受20%-40%首付。各城市购房者首付款承受比例分布相近，其中天津购房者可承受的首付款比例稍高。二线城市购房者可承受首付款比例各城市购房者可承受首付款比例城市Total长沙郑州天津福州石家庄支付的首付20%24.8%26.7%12.9%16.1%12.6%19.1%21%-30%33.1%32.0%18.7%27.6%26.2%27.8%31%-40%23.4%25.2%22.7%33.3%32.

60、6%26.8%41%-50%9.4%9.0%28.4%11.5%15.3%14.7%51%-60%3.6%4.5%9.3%1.1%4.3%4.9%61%-70%.7%.4%3.6%1.3%1.3%71%-80%1.1%.4%1.8%.3%.8%80%及以上4.0%1.9%2.7%10.3%7.3%4.6%Total100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%各城市购房者愿意支付50%以上首付款的比例数据来源：*中指调查3.3 支付总价六成以上二线城市购房者可承受60万以下的总价款二线城市购房者房价承受力来看，61.8%表示仅可承受60万元以下的房屋总价水平，并且八成