野村研究所报告

1、中国上海临港综合经济开发区战略咨询 初始咨询报告会资料年月5日0上海临港综合经济开发区之战略定位2上海临港综合经济开发区建设必要性与战略可行性6上海临港综合经济开发区的建设风险分析及对策建议21邻接国际机场、深水港之优势分析上海临港综合经济开发区建设的基本条件与关键环节上海临港综合经济开发区投资规模与建设面积之初期判断上海临港综合经济开发区之开发方式与开发阶段目标世界各地代表性开发区之比较国际上有关成功开发区的情形和参考资料23可能的国际合作伙伴以及潜在的国际投资者之推荐初期报告范围及目次初期报告范围1上海临港综合经济开发区之战略定位Supporting Industry（以下称：生产支持性产

2、业）促进上海市的产业提升为了推进上海市的产业的产业提升、提高既有产业（汽车、材料）及新兴产业（电子机械产业）之附加价值，引进零部件相关产业引进之上海市之工业生产之相关生产支持性产业临港综合经济开发区可发挥支持及补足大上海圈产业集约的功能材料上海宝山上海石化零件产业加工上海汽车集团电子机械产品生产支持性装备产业（产业机械等）附加价值连锁之完成产业合理化推进上海产业提升及高附加价值化所必备之生产支持性产业资料制作）野村综合研究所2参考）依赖进口之上海市的产业电子零件、汽车零件、产业用机械、材料之进口比重居高不下上海目前依赖进口之零部件及材料之获利率比加工要来的高目前依赖进口的产品如果可以在上海市内

3、生产的话，将可带动附加价值的提升出处）上海海关统计年鉴（2002年）34个预备引进之产业（初期假设）为了推进上海市的产业构造之合理化、锁定提高附加价值连锁之产业为预备引进对象产业环境装备产业环境设备上海临港综合经济开发区之战略定位材料产业零件产业汽车零件电子零件特殊钢高技能树脂提供持续在大上海圈集约之汽车、电子机器产业之相关零件提供汽车零部件、电子机器零部件所需素材当中高附加价值部分的产品生产支持性产业产业机械制造生产设备所需之机械装备、从事维修管理提供去除从工厂排出之有害物质的相关装置资料制作）野村综合研究所4参考）中国产业之发展模式与传统发展模式相异之中国的产业发展根据传统的发展模式电子机

4、械的难度最高，位居於最右侧由于电子机械产业的Open Module化、各种工程産業的各工序呈现独立化EMS的登场电子机械的巨大内需市场促使电子机械生产的扩大纤维钢铁电子汽车机械竞争力時間纤维钢铁电子机械竞争力時間汽车传统的产业发展模式中国的产业发展模式资料制作）野村综合研究所5上海临港综合经济开发区的必要性与战略之可行性分析 产业机械（生产支持各工程生产设备的产业）（）产业机械的发展将支援上海的工业生产日本的优势的泉源就在于拥有产业机械（工业母机）的竞争力出处）机械受注统计（2001年） 百万円年组装产业材料上海宝山上海石化零件等生产支持各工程生产的产业（产业机械、环境设备等）有企业延揽可能性

5、的产业机械6参考）产业机械到中国投资/设厂的情况工作母机、搬运机械企业今后有到中国投资设厂的可能性工作母机搬运机械资料制作）野村综合研究所7 汽车零件产业（）上海市、中国的汽车生产的很大部分上海GM、上海VW占轿车生产的4成十五计划中轿车生产目标为330万台汽车零部件需求必将持续扩大出处）亚洲汽车产业（Fourin),野村综合研究所制作 8汽车零件产业（）汽车产业主要为垂直统合型产业、将整车厂商放置於顶点的构造是有其必要性由一次之三次零件厂商所组成之多层构造零件部分在汽车生产的成本中占6成，主要是靠进口为主汽车产业的附加价值主要是由零件产业所以衍生为了推进上海汽车产业的合理化，零件产业的引进及

6、培养是必要的汽车产业的架构汽车产业所占之附加价值（日本）出处）工业统计，野村综合研究所制作 9汽车零件产业（）上海市十五计划主要方针在於将汽车产业集约在嘉定区安亭地区临港综合经济开发区与安亭地区之间的互动关系并不强与安亭地区之间的调整对该开发区而言，适合引进提供加工相关的工作母机、材料等产业临港综合经济开发区应积极引进之产业如下：资料制作）野村综合研究所10电子零件产业（）依赖进口的电子零件海关进口居前位的品种为集体电路、PCB、液晶显示器等电子零件中国虽然拥有强大的加工组装的生产力、然而零件供给的部分仍追赶不及上海海关进口居前位的品种出处）上海海关统计年鉴（2002年）11电子零件产业（）大

7、上海圈已有EMS等加工厂的集约，零件的需求也越来越多笔记本电脑预计今后的生产量大约占世界的50%左右手提电脑的组装工厂已多数存在笔记本电脑、手提电话的共同点在于、LCD、半导体（MPU、Memory、信号处理电路）、PCB为基干零件 主机板 中央处理器 记忆体 硬盘 CD-光盘/DVD 电池 键盘/机壳 LCD 笔记本电脑 通信Moduel记忆体麦克风相机LCD震动马达Speaker二次电池被动零件主机板信号处理电路Touch Panel外壳 手提电话输出输入RF记忆保存信号处理信号处理其他资料制作）野村综合研究所12电子零件产业（）今后、半导体前段工程与LCD前段工程进驻大上海圈的可能性高电

8、子零件从低附加价值产品，渐渐朝高附加价值产品转移现在的大上海圈主要是半导体、LCD后段工程、组装工程等、虽然是高科技产业然而仍然是以劳动密集诉求为主的零件产业集约为主电子零件产品的海外移转模式时间组装工程半导体记忆体LCD後工程LCD前段工程LCD零件1年年12年现在的上海半导体前段工程资料制作）野村综合研究所13电子零件产业（）由于电子机械产业的Open Module化，促进国际分工的进行组装工程转移至劳动力丰富的国家、中国也开始巨大生产线方面的相关整备零件的化Open Module导致日、中、韩分工体制的形成以PC为例之国际分工体制出处）根据各种资料野村总合研究所制作资料制作）野村综合研究

9、所14电子零件产业（）LCD前段工程、半导体前段工程引进临港地区、构筑一贯生产体制LCD前段工程、半導体前段工程、尚未进入大上海圈伴随着组装厂进驻大上海圈、今后招揽LCD、半导体前段工程进驻的可能性大LCD、半导体前段为主要目标资料制作）野村综合研究所15电子零件产业（）半导体制造设备的招揽短期内有一定的困难性前段工程的制造设备、因为需要Know-how及专业技术者，因此尚无从日本外移。虽然后段工程的设备也和前段工程一样留在日本、北美、一部分在中国进行维修服务的企业也已经产生前段工程与后段工程到中国设立生产据点的可能性很低 半导体的制造装备尚未进军中国 对技术的熟练水平和知识有较高的要求、较难

10、引进技术人才资料制作）野村综合研究所16特殊钢（）在该开发区内引进制造汽车及电子机械所需之特殊钢材制造业依赖从日本进口之特殊钢材材料之一的铣铁可以从宝山钢铁调配作为汽车和家电的原料図表中国的钢材进口量从日本进口的数量最多出处）日本铁钢连盟资料，野村综合研究所制作 17特殊钢（）该开发区符合引进特殊钢制造业之所需条件可以供给铣铁可调配到稀少金属最大需求厂商在上海附近存在丰富的电力调配临港综合经济开发区的状况可透过宝山钢铁取得铣铁靠近港湾、NickelChrome等材料的调配较容易特殊钢之最大需求厂商在上海聚集（汽车产业）如果与发电设备并设的话则有发展可能性特殊钢的主要用途出处）铁钢年鉴（2001

11、年） 18高机能树脂对汽车、电子机械而言，高机能树脂是必备的材料。因此可以考虑在该开发区生产来提供给上海市及大上海圈电子材料领域中国的竞争力较低，需要透过引进日本企业或技术来整备供给体系临港经济综合开发区上海化学工业区EthyleneAromaticsPhenolBisPhenol-AAmmoniaSodaBisPhenol-AEpoxy树脂Poly CurbonateBenzeneStyrene MonomerStyrene Acrylonitrile Copolymer (SAN) ABS RESIN (ABS)该开发区Plant的设置概念资料制作）野村综合研究所19环境设备（）目前可以考

12、虑的是大气污染防治设备、水质污染防治设备等公害防治/对应设备透过规定的诱导达到更高新的技术水平大气污染防治设备：集尘设备、脱硫设备、脱氮设备等水質汚濁防止设备：分离设备、生物处理设备、脱水处理设备等抑制Dioxin、PCB等处理困难之化学物质技术导入的必要性也可能增大日本环境设备生产值的推动020040060080010001200140016001800198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000噪音振动防止装置(十亿日圆)废物处理装置(十亿日圆)防污水处理装置(十亿日

13、圆)大气污染防治装置(十亿日圆)（10亿日圆）空气污染水質汚染防止设备的生产都稳定地扩大废物的处理装置的生产从90年代开始扩大资料制作）野村综合研究所20上海临港综合开发区建设之风险于对策在大上海圈已拥有诸多的开发区临港综合经济开发区有陷入企业招揽之不成功的可能性资料制作）野村综合研究所江苏省浙江省安徽省镇江经济开发区丁卯片区镇江经济开发区大港片区江都经济开发区常熟经济开发区南通崇川经济开发区如东经济开发区宁波保税区宁波经济技术开发区镇海经济开发区乍浦开发区杭州国家高新技术产业开发区嘉兴经济开发区上海市临港综合经济开发区嘉善经济开发区漕河涇新興技術開発区外高桥保税区上海市昆山经济技术开发区金橋

14、輸出加工区南通经济技术开发区奉浦工业区辛庄工业区閔行経済技術開発区松江工業区上海化学工业区上海国际汽车城规划宝山城市工業園区嘉定工业区金山嘴工业区南京高新技术产业开发区南京江宁经济技术开发区无锡新区速轴新区朔州工业区大上海的工业开发区的分布状况张江高科技工业区21提高上海市对可能发生的风险而能作出的应变速度最理想的是能够避开在上海市内的企业招揽过程中不必要竞争另一方面，从以下方针可发挥其他开发区的优势给临港综合经济开发区竞争力的优惠法律制度的稳定化提供国民待遇有效率的企业招揽保证能供给熟练的劳动者和人才营运资金的稳定化降低收帐的风险中国国内客户的介绍22国外成功案例介绍日本3案例、美国2案例、欧洲1案例资料制作）野村综合研究所23【初期报告结论】上海临港综合经济开发区应致力延揽之产业判断以下领域为有希望引进的4个产业产业机械：电气测量器、化学机械、工作母机、金属加工机械、