肿瘤患者流研究案例

1、为什么选择我们？患者流研究能给您带来些什么？肿瘤患者流案例结果呈现项目设计2肿瘤发病率呈上升趋势最近二三十年，肿瘤发病率呈上升趋势，且新发肿瘤集中在发展中国家。单位：万新发病人数每年以3%-5%的速度递增未来肿瘤高发地区80%新发肿瘤发生在中国、印度、巴西这样的发展中国家数据来源：WHO年度报告3恶性肿瘤成为我国城镇居民的头号杀手恶性肿瘤已经成为我国城镇居民健康的头号杀手。1990年2000年2009年粗死亡率（1/10万）128.03146.61167.57标化死亡率（1/10万)96.6990.24158.67疾病致死率排名111男性排名111女性排名221标化死亡率：即年龄标化死亡率，是

2、指按照某一标准人口年龄结构计算的死亡率。1990、2000、2009年标化死亡率均按1982年第三次人口普查的人口年龄构成标化。1990-2009年我国城镇居民恶性肿瘤死亡率数据来源：我国卫生部统计年报4与发达国家相比，我国肿瘤治疗的需求依然巨大。根据WHO 2008年的全球肿瘤流行病统计数据（GLOBOCAN 2008），中国所有的肿瘤新病例是美国新发肿瘤病例的2倍；同年中国肿瘤死亡病例是美国的倍，二者的差距提示了目前中国的肿瘤治疗需求依然巨大。单位：万2倍倍单位：万数据来源： WHO 2008年的全球肿瘤流行病统计数据5全球抗肿瘤用药的市场规模保持着高速增长至2007年抗肿瘤用药超过降血脂

3、药后，一直处于的“领头羊”地位，且增速较快。单位：亿美元GAGR 16.37%数据来源： IMS health数据6我国抗肿瘤用药市场的增速高于全球水平近年来我国抗肿瘤用药市场也保持着一个高速增长，且增长速度快于全球水平。预测值GAGR 21.11%16.37%数据来源： SFDA南方医院经济研究所综合数据库数据说明：市场规模以零售价计算单位：亿元7我国抗肿瘤用药市场竞争激烈400多个生产厂家300多个品种CR4=24.40%35%CR8=34.50%40%数据来源： SFDA南方医院经济研究所综合数据库低集中度竞争型市场根据SFDA综合数据库监测显示，我国抗肿瘤用药市场，大约有400多个生产

4、厂家，生产300多个抗肿瘤药物品种。CR4和CR8值均低于标准值，这说明了我国抗肿瘤药物市场集中度低竞争激烈。8必须合理地综合应用多种手段才能更好治疗肿瘤目前国内外学者都意识到单一治疗手段效果不够理想，因为肿瘤的病因、发病机制、临床症状以及患者的身体状况均十分复杂，所以通常需要医生有计划的联合应用多种治疗手段。医生制定治疗方案侵犯范围（病期）细胞分子生物学发展趋势肿瘤部位病理类型患者的身心状况多学科综合治疗概念在多学科的基础上，医生如何制订更好的治疗方案？9多学科治疗的基本原则基本原则分期治疗个体化治疗生存率与生存质量并重中西医并重不断求证更新成本与效果并重局部与全身治疗并重同一恶性肿瘤不同的

5、临床分期，综合治疗方案不同。相同临床分期不同的恶性肿瘤，综合治疗方案不同。分期多样性，决定了综合治疗方案的多样化。临床上常遇到同一种肿瘤、同一类病理类型、同一分期、同一种治疗方式，但治疗结果不同。这说明一是同类肿瘤存在差异性，而是患者存在个体差异。所谓个体户治疗就是根据具体患病的情况来设计治疗方案。多学科综合治疗的模式、方案尚在不断探索中。2008年肿瘤研究十大亮点之一K-ras基因突变与否影响着结肠癌靶向西药西妥昔单抗的应用。如果结肠癌已有K-ras基因突变，应用西妥昔单抗无效；如果结肠癌K-ras基因呈野生型表达，则西妥昔单抗治疗有良好效果。10肿瘤治疗是一个既专业又复杂的过程分期治疗个体

6、化治疗不断求证更新肿瘤治疗方案多样化肿瘤治疗方案不断向前发展只有更专业的服务于医生，才能从众多的药企中脱颖而出。只有与时俱进，才能在肿瘤药物市场中立于不败。11下面我们以结肠癌为例，呈现部分患者流与医生诊断流程12结肠癌患者流与诊断流程图结肠癌新确诊病人已确诊病人消化内科肠胃科肝胆科肿瘤科外科内科其他科室流向胸部X线病人组成诊断检查结肠镜CEAB超CTPET肛门指诊钡灌肠治疗方案I期II期III期IV期根治性手术根治性手术+化疗根治性手术+化疗+放疗根治性手术+化疗根治性手术+化疗+放疗根治性手术+化疗+生物治疗化疗+生物治疗化疗+放疗姑息性手术+化疗+生物治疗姑息性手术+化疗+放疗化疗+放疗

7、化疗+生物治疗病人分期大便常规尿常规血常规15%30%15%25%8%5%2%虚拟数据，仅做示例75%25%100%100%90%100%60%80%30%10%40%60%20%20%30%30%20%60%80%20%60%10%15%10%5%30%20%30%20%根治性手术+化疗40%13结肠癌诊断流程图结肠癌新确诊病人已确诊病人胸部X线结肠镜CEAB超CTPET5年后复发率10年后复发率I期II期III期IV期I期II期III期IV期局部复发转移性复发局部复发转移性复发大便常规尿常规血常规手术放疗化疗手术+化疗手术+化疗+放疗化疗+放疗病人组成病情复查治疗方案病情进展25%80%9

8、0%70%70%70%60%20%5%40%虚拟数据，仅做示例10%15%25%50%5%5%30%60%40%55%60%40%30%70%20%12%20%30%10%8%I期II期III期IV期10%30%35%25%10年后不复发5%14结肠癌I期化疗用药方案化疗顺序化疗用药与周期I期仅用辅助化疗仅有新辅助化疗新辅助化疗+辅助化疗80%5%15%辅助化疗新辅助化疗FOLFOXUFT5-FU/LV卡培他滨周期：4周期：4周期：4周期：430%50%10%10%FOLFOX周期：45-FU/LV周期：460%40%继续二线治疗一线治疗有效放弃二线治疗死亡100%0%0%0%化疗结果虚拟数据

9、，仅做示例15结肠癌II期化疗用药方案化疗顺序一线化疗用药与周期II期仅用辅助化疗仅有新辅助化疗新辅助化疗+辅助化疗60%10%30%辅助化疗新辅助化疗FOLFOXUFT5-FU/LV卡培他滨周期：6周期：6周期：6周期：6FOLFOX周期：65-FU/LV周期：6继续二线治疗一线治疗有效放弃二线治疗死亡80%20%0%0%二线化疗用药与周期虚拟数据，仅做示例FOLFIRI周期：6FOLFIRI周期：620%50%10%10%20%60%10%20%5-FU+DDP5-FU/LVFOLFOX5FU+FOLFOXFOLFIRI周期：6周期：6周期：6周期：6周期：615%25%20%10%30%

10、化疗结果16结肠癌III期化疗用药方案化疗顺序一线化疗用药与周期III期仅用辅助化疗仅有新辅助化疗新辅助化疗+辅助化疗50%10%40%辅助化疗新辅助化疗FOLFOXFOLFIRI5-FU/LV卡培他滨周期：12周期：12周期：12周期：12FOLFOX周期：12FOLFIRI周期：12继续二线治疗一线治疗有效放弃二线治疗死亡50%30%10%10%虚拟数据，仅做示例FOLFOXIRI周期：12FOLFOXIRI周期：1220%50%10%10%30%50%10%20%化疗结果17结肠癌III期基因突变型与野生型化疗方案二线化疗基因突变型与野生型用药III期二线治疗30%做K-rasK-ras

11、野生型基因K-ras突变基因不做K-ras70%30%60%40%FOLFOXIRI5-FU/LVFOLFOX5FU+FOLFOXFOLFIRI周期：12周期：12周期：12周期：12周期：1215%25%20%10%30%FOLFOXFOLFIRI周期：12周期：12CapeOX+贝伐珠单抗FOLFIRI+西妥西单抗FOLFOXI+西妥西单抗周期：12周期：12周期：1210%10%10%35%35%结肠癌IV期化疗用药方案化疗顺序一线化疗用药与周期IV期仅用辅助化疗仅有新辅助化疗新辅助化疗+辅助化疗40%10%50%辅助化疗新辅助化疗FOLFOXFOLFIRI5-FU/LV卡培他滨周期：1

12、2+周期：12+周期：12+周期：12+FOLFOX周期：12+FOLFIRI周期：12+继续二线治疗一线治疗有效放弃二线治疗死亡50%20%20%10%虚拟数据，仅做示例FOLFOXIRI周期：12+FOLFOXIRI周期：12+10%40%10%10%20%30%30%50%化疗结果19结肠癌IV期基因突变型与野生型化疗方案二线化疗基因突变型与野生型用药IV期二线治疗20%做K-rasK-ras野生型基因K-ras突变基因不做K-ras70%30%60%40%FOLFOXIRI5-FU/LVFOLFOX5FU+FOLFOXFOLFIRI周期：12+周期：12+周期：12+周期：12+周期：

13、12+15%25%20%10%30%FOLFOXFOLFIRI周期：12+周期：12+CapeOX+贝伐珠单抗FOLFIRI+西妥西单抗FOLFOXI+西妥西单抗周期：12+周期：12+周期：12+10%10%10%35%35%化疗用药汇总图病人结构化疗方案药物品类药物品牌I期II期III期IV期5-FU+DDP5-FU/LVFOLFOX5FU+FOLFOX卡培他宾FOFLFIRI70%10%10%10%5-FU+DDP5-FU/LVFOLFOX5FU+FOLFOX卡培他宾FOFLFIRI50%20%5%25%5-FU+DDP5-FU/LVFOLFOX5FU+FOLFOX卡培他宾FOFLFIR

14、I西妥昔单抗+伊立替康10%40%20%5%25%5-FU+DDP5-FU/LVFOLFOX5FU+FOLFOX卡培他宾FOFLFIRI西妥昔单抗+伊立替康10%40%20%5%25%20%30%30%20%化疗比例40%100%100%100%植物药成分类抗代谢药类金属铂类靶向类40%80%50%品牌A品牌B品牌C品牌D品牌E品牌F品牌G品牌H品牌I品牌J品牌K品牌L50%30%20%30%30%40%20%40%40%20%40%40%虚拟数据，仅做示例5%15%50%10%10%10%5%15%50%10%5%15%5%15%50%10%5%15%15%5%15%50%10%5%15%1

15、5%新辅助辅助新辅助辅助60%80%70%10%60%30%10%35%35%30%10%60%30%新辅助辅助品牌A21为什么选择我们？肿瘤诊断流程项目能为您带来些什么？肿瘤患者流案例结果现项目设计22构建医生诊断与治疗流程图，能让我们全面了解医生诊断以及用药行为。病人流向医生诊断治疗方案用药选择及周期肿瘤病人二级医院三级医院专科医院20%60%20%60%20%30%肿瘤病人外科肿瘤科40%60%20%30%检查项目指标的意义对治疗方案的影响医生的关注程度检查1检查nI期II期III期IV期分期治疗方案化疗用药及周期虚拟数据，仅做示例外科手术+辅助化疗/新辅助化疗外科手术+化疗化疗/生物治

16、疗+放疗化疗/生物治疗+放疗药物A+药物B 4-6周期药物C+药物D 长期23找寻重点科室和主攻方向药物A肿瘤科外科耳鼻口科泌尿科血液科药物的科室流向药物A肺癌胃癌直肠癌结肠癌肝癌药物用于的肿瘤分布45%10%5%15%15%10%虚拟数据，仅做示例通过医生肿瘤诊断流程，我们能清晰的找到药物主要应用的科室以及主要适用的肿瘤。45%10%5%15%15%10%24深挖医院市场潜力检查项目指标的意义对治疗方案的影响检查1重点科室检查2检查3检查4检查5检查680%40%30%20%10%70%判断是否有手术指征判断可切除的范围观察肿瘤大小和位置做出正确的临床分期观察肿瘤远处转移肿瘤标志物决定治疗的

17、主导方式是否需要术前新辅助化疗为外科手术提供帮助根据指南选择具体的化疗方案影响化疗的方案和化疗的范围诊断病情关键点1：对于新辅助化疗重点科室医生不够重视关键点2：与国外相比对于肿瘤分期不细致，化疗方案多根据临床经验选择企业可影响的关键点虚拟数据，仅做示例step1找寻可干预的关键点step2转化不利的，强化有利的关键点最终让医生的诊断行为转变为我们所希望的25细化医院市场通过诊断流程研究可将医院市场产量及竞争格局可视化，为科学制定销售任务和营销策略奠定基础。调查医院患者结构诊治方案化疗用药使用周期产量指标城市级别医院级别科室人数床位数医院属性收集影响医院产量的相关指标其他将调查医院产量与医院属

18、性进行匹配12其他细化市场按不同区域全国医院市场规模及竞争格局主要通过以下几个维度呈现：按城市类型数据推广按医院类型按医院级别医院类型26定期更新有助于及时掌握市场竞争格局的演变200820092010201127目标产品医院市场可视图产品在不同医院/不同城市的：现有状况竞争态势市场潜力产品A在红色市场中竞争激烈产品A在绿色市场中竞争优势明显示例28科学制定未来销售任务分期化疗方案药物品牌化疗占比癌症病人数I期20%II期30%III期30%IV期20%40%60%80%100%方案A药物品类方案B方案C方案A方案B方案C方案A方案B方案C方案A方案B方案C40%20%20%30%30%40%

19、20%30%50%20%30%50%植物药成分类激素与抗激素类烷化剂类抗代谢药类金属铂类抗肿瘤抗生素类靶向类其他30%15%10%20%20%15%10%20%品牌A品牌B品牌C品牌D品牌E品牌F品牌G品牌H品牌I品牌J品牌K品牌L40%60%70%30%30%70%20%80%100%60%40%100%虚拟数据，仅做示例销售量化疗人数药物品类占比药物品牌占比使用周期29定期更新有助于及时了解医生肿瘤治疗的临床进展NCCN每年发表的各类肿瘤的临床诊断指南是全球范围内最具有权威性。每年指南都会更新3-4次。近年来，肿瘤的治疗方式也是不断地更新。2008200920102011结肠癌临床实践指南

20、做了较大的更新，特点是关于分子靶向药物的应用增加如果西妥昔单抗在初始治疗中已经使过,那么在随后的二线或三线治疗中均不应再使用。强调分期在结肠癌中的重要性，分期要更为精细，并推动规范性治疗。2011 年英文原版NCCN 直肠癌指南的一项较大改动是在“病理评估原则”中增加了对直肠癌新辅助治疗后反应的评估30为什么选择我们？肿瘤诊断流程项目能为您带来些什么？肿瘤患者流案例结果现项目设计31研究方法定性研究step1定量研究step2了解不同科室医生诊断肿瘤的过程，找寻流程中的关键因素。构建全面的诊断流程，为制定量化的可视图做铺垫。研究目的找寻目标群体和主攻方向。找出企业可影响的关键节点，明确市场推动

21、的阻力和动力。量化市场潜力。了解竞品动态。输出结果结肠癌新确诊病人已确诊病人消化内科肠胃科肝胆科肿瘤科外科内科其他科室流向胸部X线结肠镜CEAB超CTPET肛门指诊钡灌肠大便常规尿常规血常规结肠癌新确诊病人已确诊病人消化内科 15%肠胃科 30%肝胆科 15%肿瘤科 25%外科 8%内科 5%其他 2%科室流向胸部X线结肠镜CEAB超CTPET肛门指诊钡灌肠大便常规尿常规血常规75%25%100%100%90%100%60%80%30%10%40%60%20%虚拟数据，仅做示例持续性监测可提升数据的稳定性，及时反馈市场变化，为科学的制定任务奠定基础。32样本设计被访者条件抽样框设计根据研究目的

22、的要求，选取相关科室并且有一定年数诊治指定肿瘤的经验。职称：主治或以上城市的选取：根据研究目的的要求，可选择企业重点关注的城市或现阶段肿瘤药物重点市场区域。（例如北京、上海、广州等大型城市或省会城市）医院类型的选取：根据研究目的的要求，可对二三级以及肿瘤专科医院进行一定比例的抽样。科室的选取：根据研究目的要求，可对重点科室与非重点科室进行一定比例的抽样。样本量设计定性样本量：根据项目要求，结合企业经费，定性样本量会略有差异。但为保证诊断流程的全面科学性，重点科室与其他相关科室必须覆盖。定量样本量：为保证数据的稳定性以及数据的统计学意义，单个肿瘤诊断流程样本量必须保证在30个或以上。33医生诊断与用药行为对药品的销售有极大影响的药品适合去做患者流研究。患者流研究适用于糖尿病心脑血管疾病呼吸类疾病例如以下几类慢性疾病：药品销售主要集中于医院。医生的诊断与处方行为对于药品的销量有直