A股改制上市发起人释股计划

1、安德固A股改制上市发起人释股计划 一年六个月能完成A股IPO一个670亿元规模,年增长率达18%以上的市场一个年销售增长率达到200%的行业价格和行业标准制定者 一个能保持5年以上领先优势，而不会有竞争对手出现的经营业态 安德固部分工程业绩-钢结构工程 国家游泳中心钢结构网架安装脚手架支撑工程 安德固部分工程业绩-建筑工程 安德固部分工程业绩-临时看台工程安德固部分工程业绩-临时舞台工程安德固部分工程业绩-路桥工程安德固部分工程业绩-路桥工程安德固部分工程业绩-膜结构工程安德固部分工程业绩-通道、架梯和天桥工程 1公司基本情况介绍 6股权架构说明 2安德固市场地位及产品优势 7释股计算基础 3

2、安德固公司经营记录 8股利政策4引进战略伙伴及IPO募集资金投向 9尽职调查进行方式 5上市时程规划 10认股期限及最后缴款日 本释股计划文件主要内容公司基本情况 成立时间：2004年10月投资总额：8000万元人民币，注册资本：3000万元人民币公司性质：有限责任公司控股股东背景：北京中煤地物资经销有限责任公司实际控制人：赵宗闻先生主要产品：ADG系列模块脚手架支撑产品产业一体化。包括ADG脚手架的生产、专业工程承建、设计咨询服务、新技术研发、销售租赁、专业电子商务平台运营等。公司基本情况介绍产品用途：为建筑路桥、市政工程、文体与展览展示临时建筑设施提供安全可靠、环保节能、经济高效的支撑产品

3、和服务。产能：北京生产基地现年产量4000吨（最大设计产能3万吨，5亿人民币产值）主要业绩：安德固产品已成功应用于多项重大工程已经完工的影响比较大的项目：国家游泳中心“水立方”钢结构、膜结构施工合同金额2000万元首都国际机场新航站楼钢结构和装修项目 合同金额2000万元中央电视台新址项目 合同金额900万元机场南线桥梁项目 合同金额400万元第十一届世界女子垒球锦标赛临时看台项目 合同金额300万元公司基本情况介绍公司基本情况介绍已经签订合同尚未实施的项目西安法门寺项目 合同金额2000万元北京南站装修项目 合同金额1500万元奥运会水上公园临时看台项目 合同金额1500万元奥运会垒球馆临时

4、看台项目 合同金额300万元奥运会小轮车临时看台项目 合同金额180万元安德固市场地位及产品优势 独到的行业选择公司产品全面覆盖高增长的中国建筑工程与市政工程市场，特别是独占文体展览展示市场的空白。现在国内整体市场规模达670亿元人民币，市场整体需求增长率达18%以上，随着国内经济的快速发展，文体与展览展示市场更高达28%，可分享国内市场不断成长的成果。安德固市场地位及产品优势 稳固的行业领袖地位和生产规模化优势作为中国最大的脚手架产业一体化公司，公司各类产品和专业服务在中国市场均处于市场第一的领导地位，是同行业的价格和行业标准制定者。公司成立几年来，年销售增长率都达到200%以上，以现在签单

5、状况与公司的运营能力，这一增长态势和经营优势将保持5年以上时间，而不会有任何竞争对手出现。安德固市场地位及产品优势全新的经营与赢利模式安德固是国内第一家脚手架产业一体化经营公司，业务覆盖脚手架的生产、设计咨询服务、专业工程承建、新技术研发、销售租赁、钢结构电子商务平台运营等。与现在国内的脚手架公司单纯的产品租赁相比，具有更高的赢利能力与市场占有能力。安德固市场地位及产品优势安德固市场地位及产品优势高回报,无风险ADG脚手架每吨生产成本是1.2万元，按10年摊销，即每天的成本是5元，而现在的每天租赁价格都在15元以上。ADG脚手架除物理变形外，使用年限在2025年，在摊销年限之后，除人工成本之外

6、，利润会达到更高。即使使用年限之后不能再使用，都可以卖废铁，相信钢铁这种不可再生的能源在未来二十年的价格都会比现在更高。所以从经营的角度来讲，是高回报无风险的一个业务模式。领先的工艺技术是欧洲规模最大、技术最先进的脚手架生产施工企业法国ENTREPOSE ECHAFAUDAGES脚手架公司授权在中国大陆地区唯一合作伙伴。享有法方ADG模块脚手架技术及产品在中国大陆长期独占经营权该系列脚手架目前已在世界三十多个国家和地区广泛应用，一直保持“零事故”的纪录.这同国内传统脚手架“坍塌事故不断，伤亡事故频发”形成鲜明对比，是中国脚手架市场最理想的升级换代产品。安德固市场地位及产品优势产品本身的先天优势

7、ADG 模块脚手架支撑系统的整架结构按照“钢结构设计规范”和“欧洲标准”设计、生产和安装.与目前中国建筑支撑市场上的其它传统脚手架产品相比，具有结构科学、专业施工、安全可靠、经济环保、寿命周期长、应用领域广泛等特点。安德固市场地位及产品优势经验丰富的管理团队以赵宗闻先生为主的经营团队，均拥有15年以上的行业经验，以及良好的上层关系。在生产、设计、专业施工、市场开拓能力、运营方面及成本控制能力，都是现在国内所有同行所不能比拟。从国内现在各大奥运场馆等标志性的建筑工程使用，形成行业标准、以及众多项目主动上门可以证明这点。 安德固市场地位及产品优势安德固公司经营记录 安德固公司经营记录(2006年审

8、计数及2007-2011财务预测数)注：2008年的销售收入将包括2007年底引进战略合作伙伴5220万元的资金投入，所增加3000万元的市场业绩。 安德固公司经营记录(2006年审计数及2007-2011财务预测数)引进战略伙伴及IPO募集资金投向 1、引进战略合作伙伴募集资金投向(5220万元)天津市场开拓及流动资金投入华东公司建厂 2007年10月至2008年3月 人民币5220万引进战略伙伴及IPO募集资金投向2、IPO募集资金投向（共2.3亿）华东市场开拓流动资金投入 2008年8月 人民币2000万重庆公司建厂及流动资金投入 2009年5月 人民币5000万广东公司建厂及流动资金投

9、入 2009年6月 人民币5000万收购镀锌厂 2009年6月 人民币5000万北京工厂扩大产能 2009年7月 人民币1000万华东公司扩大产能及产品出口 2009年9月 人民币1000万补充公司流动资金 2009年5月 人民币5000万引进战略伙伴及IPO募集资金投向安德固上市时程规划 2007/9/30 改制基准日2007/10/30 股份有限公司设立申请上报北京工商局2007/10/30 召开股份有限公司创立大会2007/11/30 股份有限公司公司成立，并进入辅导期2007/12至08/2月 辅导期2008/3-6月 结束辅导期，制作申报材料2009/1月 材料上报证监会2009/3

10、月 证监会批准，持续进行路演2009/5月 向深圳交易所提出申请，正式挂牌安德固上市时程规划安德固股权架构说明 安德固股权架构说明释股方式：公司将以发行新股(增资)的方式进行私募，投资人在有限责任公司阶段以双方议定之股权比例及股款金额，于签署认购书后变更登记为安德固公司的股东，占有双方约定的合资公司出资额比例；当公司整体变更为股份有限公司时，全体股东以合资公司股权比例进行净资产折股，持有股份有限公司相应股数。安德固股权架构说明安德固公司于改制基准日之前的所有未分配利润属于北京安德固脚手架工程有限公司所有，改制基准日以后的利润由合资公司全体股东享有。改制基准日净资产规模设计为RMB 1亿元，依等

11、额折成1亿股，上市时预计再发行25%的公众股新股，即2500万股，IPO发行后总股本为1.25亿股.股权架构设置如下安德固股权架构说明安德固释股计算基础 安德固释股计算基础(以安德固2008年财务预测数为基础)2009年上市融资计划及战略投资者收益预测 以安德固2008年财务预测数为基础（售股为总股本的25%）2009年上市融资计划及战略投资者收益预测 改制上市股利政策 基于国内改制上市法规要求，公司原则上不接受无法上市须回购股份的条件。公司于上市前起将提拨每年净利润的20%以上做为现金股利配发给全体股东。第二大股东在禁售期后，若能承诺配合控股股东于上市后三年内不出脱原始认购股份的50%以上，将优先考虑该投资人为发起人。改制上市股利政策尽职调查方式 为缩短私募阶段尽职调查工作所需时间及联系工作，公司已委托中国四大之一的天衡会计师事务所做为本次安德固私募的财务状况尽职调查（due diligence）负责人，相关DD费用由公司负担。有关行业情况及法律文件以公司提供的商业计划书及法律文件报告为准，投资人无法于文件中取得的相关信息或关切的问题，欢迎于私募期间向公司提出，由安德固经营管理团队及公司法律顾问回复。 尽职调查方式认股期限及最后缴款日 符合资格的发起人需与我方先行签订保密协议后，由公司提供相关资料，