关键业务指标课件

1、关键业务指标(1202)目标本课程旨在让各位清楚:为什么要用KPI工作中使用怎么使用KPI内容KPI 影响着什么KPI 的特点KPI 的运用 - 衡量系统 - 标准 - 跟踪分组讨论确保实现公司的销量和利润目标确保员工正确履行自己的职责为决策提供信息没有衡量，怎么进行管理为什么要衡量我们的业务表现？没有衡量标准，你无法进行管理衡量标准提供了可用来定义和追踪业务成果的可量化的信息例如:财务的效率质量 (产品和服务)什么因素影响等式中的收益这一边?净价销量利润 = 收 益 - 成本什么因素影响等式的成本这一边?成份和包装薪金设备和车辆建筑物税收 利润 = 收益 - 成 本什么是 K P IKPI是

2、为达到预期结果而设定的指标,这些指标是能对业务产生影响,并用于督导整个执行过程任何影响利润表现的因素应规定在 KPI 中例如 :销量固定资产运费铺货率效率利润产生简单公式:毛利 = 净销售收入 - 材料成本直接边际利润 = 毛利 - 变动成本利润 = 直接边际利润 - 固定成本固定成本/变动成本Current monthSales & Delivery expenses销售费用Per Case Analysis (Variable costs/unit case sold excl. contract pack)每箱分析(变动费用/标准箱销售除代加工外)In RMB 以RMB计Fixed co

3、sts固定费用Warehouse rent仓储租金Communication通讯费Office expenses办公费Costs of risk风险成本Depreciation折旧Amortization摊销Plant drinkage产品饮用Public relations公关费用RB projectRB项目Consultancy fees顾问费Others其他Sub-total小计Variable costs变动费用Regular staff salary & wages工资Temporary staff wages临时工工资Staff welfare职工福利费Retirement ins

4、urance养老保险Housing provident fund住房公积金Labor protection fee劳动保护费Staff travelling差旅费Entertainment交际应酬费Transportation运输费Vehicle expenses汽车费用Loading & unloading expenses装卸费Repair & maintenance维修费Supplies consumed物料销耗Delivery breakage运输破损Staff education & Training員工教育及培训Sub-total小计Total合计Marketing expense

5、s市场费用Advertising - CSD广告费 - 碳酸饮料Advertising - NCB广告费 - 非碳酸饮料Advertising - Price parity广告费 - 平价促销Coupon promotion赠券促销Total盯住产生利润的每个细节营业所的责任有效性:- 客户数(水平增长)- 铺货率/生动化- 赊销比例/账期效率:- 送货效率- 单点销量(垂直增长) - 路途时间- 拜访成功率资产维护 可达到/可计算的指标可衡量业务的主要范围衡量达到目标的执行方法 K P I 的特点建立评估系统运用数据库管理运用关键业务指标建立评估系统有效的评估系统 必须有 三个 组成部分跟踪

6、系统标准关键指标什么是标准?标准就是预期要达到的目标标准是我们在质量、数量和价值方面所期望获得的最低业绩水平100% 理想90% 标准标准传达了期望标准允许管理层:传达期望确立清晰的业绩指导方针标准必须被写下来，得到传达和强化标 准标 准跟 踪 系 统跟踪系统的主要来源SDS 及 SDS101Margin Minder / Margin Minder101手工报表什么是营业所的关键指标营业所经理/主任的关键业务指标销售收入销量实际拜访数,订单数/计划拜访数活跃客户数销售执行(生动化/铺货率)单点销量/一次订货辆营业所经理/主任的关键业务指标应收帐设备管理送货效率线路退货率101质量以后的指标单

7、箱平均销售收入总销量 ：所有品种销量总和（V）销售额 ：单一品种出厂价X该品种销量（A）总销售额 ：所有品种销售额总和（B）单箱销售额 ：B / V用途 ：核算装瓶厂的销售效益销量销量 ：所有订单上显示的订货数量总和 (MM, SDS中显示)用途 ：跟踪装瓶厂的销售效果实际拜访数,订单数/计划拜访数实际拜访数/计划拜访数 : 每天每条线路的实际拜访客户数 (A) 与计划拜访客户数 () 的比例 (A/C);订单数/计划拜访数 : 每天每条线路的下订单客户数 (B) 与计划拜访客户数 (C) 的比例 (B/C) 用途:用于跟踪拜访效率活跃客户数活跃客户定义 ：任何一个在以往 三个月内有订货客户活

8、跃客户数 ：所有活跃客户的总和数量用途：衡量售点质量和线路拜访效果活跃客户数我们须更关心:- 多少新客户- 多少在过去12月内活跃但最近3个月不活跃,为什么?- 新客户的订单量活跃客户数不活跃客户数新客户的成交情况*MT: more than*LT : less than新客户的成交情况销售执行铺货率定义 ：售点内可以看到的可口可乐系列 SKU 数量（A）占装瓶厂要求的所有可口可乐系列SKU数量（B）的百分比公式 ：A/B X 100%可分每个SKU计算用途 ：检查装瓶厂产品系列的销售执行效果销售执行生动化定义 ：售点内为吸引消费者注意力采取的所有行动包括 ：陈列设备广告用品用途 ：检查销售执

9、行和产品展示的效果单点销量/一次订单量单点销量定义 : 每月每售点的销量分渠道的单点销量比较按单点销量影响服务方式直营/101配送/不直接服务一次订单量定义 : 一个客户一次订单的数量分渠道一次订单量按一次订单量制定服务政策用途 : 评估服务政策,考核其执行应收帐定义 ：因销售活动产生的债权金额两个主要指标: - 应收账占销售额的比例 - 超期应收账占销售额的比例用途 ：显示销售活动中对资金流及资 金风险的管理设备管理管理每台现调机,自动贩卖机或冰箱的月平均销量两个主要因素 :- 达到保本点比例:达到保本点的设备台数(A)/总设备台数(B) 保本点简单计算:(每年(五年)折旧额+每 年维护 费

10、)/(1-税率)X单位GDC - 分渠道的销量-资源投入至最有回报的售点用途 : 考核设备投资回报的能力送货效率管理每辆车每天的送货量每辆车每天的送货量公式:每月的每辆车的送货辆(A)/工作天数(B) - 应分开不同车型计算用途 : 考核营业所的送货效率及变动运输 成本平均每天每车送货量 1.25T*: this type of trucks is not used into normal delivery in HZ, thats why separate it from the other delivery trucks. 线路退货率每天每条线路退货(整箱)的数量(A)占总装车数比例(B)

11、了解理由-销售的(不正确订单,价格问题)-装货的(漏装,装错)-仓库的(缺货)-结算的(客户没钱)-运输的(未按“服务窗口”送货,破损)用途 : 考核运作(销售,供应链)效率101的质量信息透明度 = (MM101中合作伙伴卖出的)/ (MM中公司卖给合作伙伴的销量)x100%.此项指标反映对合作伙伴销量跟踪的百分比. 用途 : 考核101质量101的质量分销可控度=(MM-101中零售渠道的销量)/ (MM-101中合作伙伴总销量) x100%.此项指标反映合作伙伴零售销量占其总销量的百分比. 用途:考核101质量101的质量依赖度 = (MM-101中每个合作伙伴前十名销量之和)/(MM-

12、101中合作伙伴总销量)x 100%.反映合作伙伴对其前十名客户的依赖度. 用途 : 考核101质量101的质量稳定性 = (MM-101中每日销量的绝对平均偏差) /(MM-101中每日平均销量)x100%.反映在一个月内日销量的变化幅度.此数值低表示稳定. MAD - 平均绝对偏差的计算方法为 (每日销量-平均日销量)的绝对值之和)/(销售天数)用途:考核101质量101的质量使用什么工具进行衡量关键指标衡量工具销售收入 SDS/MM销量 MM实际拜访数,订单数/计划拜访数SDS活跃客户数MM销售执行(生动化/铺货率)计分卡/检查表应收帐 SDS冷饮设备单机销量 SDS平均每日每车的送货量SDS/手工报表101质量手工报表以后的指标无错误订单率客户收到是按计划拜访的,未经更改的,准时,准量,无破损的订货准时是按客户需求的实际出发(不是24小时之内)准时也是根据我们的成本要求(分渠道,分一次订单量的保本分析及服务策略)以后的指标对销售的服务销售断货 每天有多少箱未能装车,所占