中国企业赴加拿大上市融资推介会2006

1、TSX中国授权联络单位：北京中咨国研投资咨询中心 地址：北京市海淀区增光路甲34号电话010-68469279 传真国企业赴加拿大上市融资推介会2006Canadian Capital Market TSX Nov China Roadshow 邀 请 函为进一步推进中国企业利用国际资本市场融资发展，为企业与国际资本市场搭建对接平台，加拿大多伦多证券交易所定于11月7日11日在北京、成都、上海三地举办“中国企业赴加拿大上市融资推介会”。会议由加拿大多伦多证券交易所、加拿大皇家银行、加拿大蒙特利尔商业银行、资本研究公司、加拿大莱宝投资控股公

2、司四家投资银行和基金；德勤 、安永、普华永道三家会计师事务所；布雷克、戴维斯沃德、Lang Michener三家律师事务所讲解加拿大资本市场融资渠道、企业在加拿大资本市场私募、买壳上市、IPO的要求、操作流程、会计、法律问题及其他事项等。会议不收取会议费，会期一天。请贵单位分管领导及相关负责人出席会议。如有意参会，请于10月30日前将参会回执及上市资料反馈给我办。联系人 ：蔡 丽 春 电 话 ：010- 68469279 传 真 址 : /chinaEmail : HYPERLINK mailto:clc clc附件：一、此次会议的外方企业名单 二、企业资料表三、

3、会议日程安排 四、回执表中国企业赴加拿大上市融资推介会2006Canadian Capital Market TSX Nov China Roadshow附件一：此次会议的外方企业名单1、加拿大多伦多证券交易所2、四家投资银行和基金2.1加拿大皇家银行2.2加拿大蒙特利尔商业银行2.3资本研究公司2.4加拿大莱宝投资控股公司3、两家会计师事务所3.1德勤会计师事务所3.2安永会计师事务所3.3普华永道会计师事务所4、三家律师事务所4.1布雷克律师事务所4.2戴维斯沃德律师事务所4.3Lang Michener 律师事务所 中国企业赴加拿大上市融资推介会 Canadian Capital Mar

4、ket TSX Nov China Roadshow参会企业资料表附件二：企业全称企业基本情况工商注册地与注册号2、注册资本3、营业范围4、主要股东财务信息最近年度总资产最近年度净资产最近年度主营业务收入最近年度净利润融资要求1、计划融资金额2、融资资金使用用途3、融资方计划出让的权益4、融资方为投资方提供的退出方式与退出时间安排备 注08:40 - 08:50（10分钟）签署合作协议08:50 - 09:10（20分钟）Introduction and Welcome政府及多交所致词 政府领导讲话Mr Richard Nadeau, 多伦多交易所主板高级副总裁讲话09:10 9:30 (20

5、分钟)TSX加方演讲-交易所介绍Mr Richard Nadeau, Senior Vice President, Toronto Stock Exchange;Ms. Annie Lin Tao, Business Development, InternationalToronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange多伦多证券交易所创业板（国际业务发展主管）09:30-10:20 （40分钟）加方律师从不同的角度进行介绍：中国企业在多伦多上市过程中需要注意的法律问题 9:30am 9:40am Mr. Bob Kwauk, Blakes （律师事务所）9

6、:40am 10:00am Mr. Stephen Wortley, Lang Michener律师事务所 (The TSX and Your Go-Out Strategy: Ingredients for Success)10:00am 10:10am Mr. Richard B. Miner, Ms Joyce Lee, McCarthy Ttrault10:10m 10: 20am Q&A 10:20-10:30 （10分钟）Refreshments: Coffee and Tea 中场茶休10:30-11:10 （40分钟)Investment Banks加方投行、基金从不同的角度进

7、行介绍：中国企业加拿大融资策略、方法和途径10:30am 10:40am Mr. David Fowler, RBC Capital Markets (RBC- Canadas Leading Investment Bank for International Companies) （帝国商业银行投资银行部）10:40am 10:50am Mr. Rob Wilson, Research Capital (Accessing Canadian Capital Market)（加拿大资本投资公司）10:50am 11:05am Mr. Peter Miller, BMO （蒙特利尔商业银行投资银

8、行部）11:05am 11: 10am Q&A11:10-12:00 （50分钟）Accounting Firms加方审计师： 加拿大的上市、并购过程中需要注意的财务、审计方面问题11:10am 11:25am Mr. Jim Barron, Partner, Deloitte （德勤）11:25am 11:40am Mr. David Kong, Partner, Ernst & Young（安永）11:40am 11:55am Mr. Wesley Mark, PWC（普华）11:55am 12: 00pm Q&A12:00-13:30 （90分钟）Lunch 午餐13:30-14:50 （80分钟）Round Table Q&A 专家组答企业问14:50-15:00 （10分钟）Refreshments: Coffee and Tea 中场茶休15:00-17:00 （2hr 小时）Group meetings 下午会议（中加双方一对一交流）中国企业赴加拿大上市融资推介会2006 Canadian Capital Market TSX Nov China Roadshow附件四：参 会 回 执联系人： 联系电话：单位名称姓 名职 务电 话传 真手 机是否参加下