市场营销管理系统培训资料全

1、71/71更多企业学院：中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料更多企业学院：中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院4

2、6套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料市场营销管理系统市场调查管理制度一、目的为了使本公司与时掌握市场情况，有效的实施信息收集、整理和制定各种计划所需的材料，展开有效而适宜的市场调查，特制定本办法。二、使用范围适用于本公司市场调查。三、权责部门1、市场调查由营销部负责，有关部门应予以通力

3、合作。2、决策。由市场部制定市场实施调查方案。四、市场调查项目1、销售记录分析，以过去的记录为基础，对商品的需求变动趋势进行分析比较，以指导未来的经营。需要分析研究的资料如下：1）营业报表。2) 营业旬（十天）报。3) 营业概况。4) 收支实际情况。5) 经费开支报表。6) 承兑票据明细表。7) 未承兑票据明细表。8) 银行往来账户明细表。2、销售活动的调查。1）对本公司在同业中的地位进行调查2）测定各地区市场潜力3）测定推销能力与效率4）计划各商品的销量计划或预算目标市场的容量与结构。3、流通渠道的调查。对销售机构（包括代理商、经销商）进行详细调查，研究流通渠道以与公司在流通渠道上的障碍，确

4、定本公司的流通渠道长度与覆盖面。4、销售费用分析。在市场调查的基础上，对各项销售开支与费用进行计算，并确定合理的费用开支额度。5、产品与包装分析。 寻找或发现商品的新需求或新用途。 对新产品开发方向和内涵，进行研究和探索。 寻找流通中不良品产生的原因。 对消费者喜欢的产品进行调查。6、对公司品牌知名度的调查分析。 对消费者的质量调查。 对品牌知名度的调查。7、对代理商、经销商的分析调查。1）代理商、经销商所处的地理位置调查。2）代理商、经销商经营状况和经营条件调查。3）代理商、经销商经营方针和政策调查。4）代理商、经销商的市场占有率和覆盖面的调查。5）代理商、经销商的财务状况、习惯和信誉的调查

5、。8、消费者调查。1）消费地区人口分布。2）消费者购买力情况（收入阶层情况）3）消费者受教育程度。4）消费者价值倾向调查5）流行时尚调查。9、大工程项目调查。1）对代理商、经销商、装潢设计公司等单位进行调查。2）对政府机关、企事业单位在建大楼的调查。3）对宾馆、酒店、私人会所、演艺厅、洗浴、酒吧、KTV、西餐厅、咖啡厅的调查。4）对在建的别墅区的调查。10、价格分析。1)对不同种类材质的竞争产品价格分析。2)与替代商品的价格关系。4)与广告媒体的调查11、运输的快捷性，安装施工的便捷性与安装成本分析。1）与同类产品订货到发货，运输周期的调查。2）与同类产品相比安装是否便捷。3）安装所需的材料是

6、否容易购买的调查。4）安装施工成本的分析12、舆论调查。为了弄清公司内外的舆论倾向，需要对以下项目进行调查。1）对公司经营的调查。2）对公司产品销售地域的舆论调查。3）预测公司的公关工作的效果。4）预测公司与合作伙伴的公关工作效果。13、市场动态分析。1）一年以下的短期分析。2）一年以上的中期分析。3）三年以上的长期分析。14、其他必要的财政、金融和贸易市场趋势分析15、建材市场调查。对建材市场的调查范围如下。1）进货（供货）关系 年供货量、供货额增长比例。 各供货企业、供货地区的供货量比例。 各供货企业、供货地区的供货额比例。2）支付方式。包括预付、现付和其他支付方式的比例；现金支付的比例。

7、 代理商、经销商的进货期、进货间隔期、间隔期的长短。 代理商、经销商和装潢公司的关系。有无关系，关系如何。3）销货关系 代理商、经销商的进货额比例。代理商、经销商的进货地区的供货量比例。 年进货量、进货额增长比例。 货款回收方式，货款回收周期。 利润率变动情况， 进货方式与各种进货方式（如上门进货、网上定货、现款进货）的比例。 呆货比例增长率。 退换货率增长率。 与代理商、经销商的关系，有无特殊关系，关系如何。4）经营状况。 广告宣传的方法。 广告宣传费占销售收入的比率，以与比率的增减情况。 所经销产品周转率或经销产品周转速度。 营业开支情况。月平均库存情况，包括库存增减趋势和产品库存增减趋势

8、。16、一般消费调查。1）消费者的实际情况，包括职业、年龄构成、收入等2）消费者的态度、价值观、意识与舆论倾向。3）购买动机和购买方式。4）对广告宣传的态度，包括对各种广告宣传媒介（如电视、广播、报纸杂志）的态度。17、对代理商、经销商的调查1）该所经销产品的进货渠道，运输方式，对方是否负责送货。2）该代理商、经销商的经营场所是自有的还是租赁的。3）代理商、经销商的规模如何，是新店还是老店。4）该代理商、经销商与生产厂家的关系如何，生产厂家提供哪些便利。5）该代理商、经销商在该地区的销售量，销售收入是多少，商品的周转率和利润水平是否稳定。6）在店面的宣传，包括参加市场的特价销售、有奖销售和宣传

9、品等，存在什么问题，舆论怎么评价。7）整个市场的有奖销售规模有多大。奖励有多高，有多少人关注。8）对本公司产品的质量、价格有何评价或希望五、调查方法市场调查方法根据具体情况具体计划确定，原则上采用以往的常规方法，市场调查原则上以年度调查为主。六、调查工作流程1、市场调查计划。1）调查问题的准备。2）调查用表的种类与形式的确定。3）调查项目的确定4）调查方法的选择，包括面谈、访问、或邮件调查。5）调查对象与调查样本的确定。2、调查员的培训。在调查之前，必须根据调查目的和调查内容，组织对调查员的教育培训。市场调查实施程序。 市场调查由市场部或营销部负责，并由他们具体实施。 年度调查方针由市场部或营

10、销部起草，董事会讨论，董事长决策。 调查方案一式两份，存档一份。市场调查报告的分析整理。 对调查资料、调查结果或调查用表进行整理和初步分析，然后汇总或编辑成册。 对所收集的调查资料进行分类、分项目分析研究，并结合原始记录或历史数据资料，进行对比研究。 对所收集调查结果或资料的真伪、可靠性和误差进行计算和分析。 撰写调查报告书，并向公司各部门负责人分送。 在必要情况下，召开调查报告发布会，倾听各方意见。七、调查结果分析，要注意以下几个问题。1、调查分析必须实事求是，以事实为根据，避免做出主观判断。2、必须反复验证判断的正确性。3、必须注意无例外情况，对可能存在的主要例外事件做出分析，避免判断失误

11、。4、检查判断结果与事先预先假设是否一致。5、调查结果，包括调查资料，是否能对现实做出合理选择，与事实是否相符。6、不得以偏概全，随意判断，各种结论必须有可靠的事实支持。八、报告书1、市场调查报告书不得擅自向其他公司公开发布或透露。市场调查报告书由市场部（营销部）调查小组起草撰写，具体内容如下：1）调查目的；2）调查方法；3）调查对象或调查分组对象情况；4）调查规模；5）调查项目；6）抽样调查；7）面谈调查；8）调查用表；9）其他调查有关的情况与结果；2、报告书附件。由市场调查组撰写或编辑附件，附件内容不限，一式若干份，分送公司各部门，作为研究。广告宣传管理制度目的为了使公司的广告宣传工作能够

12、顺利进行，特制定本制度。二、适用范围适于用于公司的广告宣传工作三、广告宣传工作流程1、广告业务宣传工作包括以下几个内容。1）起草广告宣传方案。2）制作各种广告张贴宣传画。3）与广告公司进行交涉，联系广告制作业务。4）对广告公司进行测评与选择。5）开展市场调查。6）向公司内部征集广告创意进行评价和选择。7）各种用于有奖销售展示会、庆典的纪念赠品和礼品的设计制作购买。8）为销售部门的业务工作提供帮助，协助销售部门开展销售工作。2、收集创意与实践期。1）负责广告宣传人员应不断的收集各种广告创意和构思以促进公司广告宣传的发展。2）广告宣传必须制定计划。并按计划进行。3）广告的实施分两种： 定期广告每年

13、一次。 临时广告根据销售情况具体确定。3、预算与媒体1）为了控制成本，必须事先对广告宣传的各项可能的开支，包括媒体的选择、宣传频率进行预算，广告宣传原则上不得查过公司预算规定的范围，在特殊情况下的超支必须通过董事会决议。2）原则上采用下列广告媒体，在征得总经理认可的情况下方可采用其他媒体。信封、明信片。 挂历、效率手册。 交通广告、广告牌、霓虹灯。 宣传单、张贴画、报刊杂志。 电视广告、流媒体广告。4、市场调查与效果评定。1）市场调查每年进行两次，调查结果或所获信息资料由销售部门参考，同时作为广告宣传的部门制定新的广告宣传计划的依据。2）广告效果主要反映在销售收入上，但销售收入的增减不一定与广

14、告宣传直接相关，因此对广告效果的评定除了销售收入指标外还必须进行多方面测评。5、与广告业主关系努力与外部广告业主处理好关系，增进相互间的联系和了解。外部广告业主主要是印刷业主，广告代理商、纸张和其他材料供应商，纪念品、赠品和奖品的生产者，各种展示会、展销会的组织者，其他广告业主。四、公司对外宣传细则1、对外宣传的素材1）公司举办的各种活动。2）公司经营活动的业绩和成果，如决算和财务状况。3）公司确定的新的经营方针，经营计划推出的新产品、新项目。4）公司新工厂，销售点。新设施的状况。5）公司人事组织制度的变动和高层经营者变动情况。6）公司的社会公益活动，如募捐公益活动、鲜血活动。2、对外宣传素材

15、的选择基准。1) 应充分宣传公司的经营方针和经营理念，为公司的总体发展服务。2）应考虑对外宣传的正面作用和副作用，以有利于维护和提高公司形象为准则。3）在对外宣传活动时考虑与本公司保持良好关系的组织或个人的利益与反应。这些组织包括以下几种。 股东公司员工，客户、潜在客户，同行国内公司，有合作关系的公司、供应商，代理商、经销商，有关政府机构，相关金融机构。 舆论宣传机构、宗教团体、党政工会等。3、对外宣传的形式在组织对外宣传活动时要对下列各种形式的优缺点与费用效果比进行综合比较，择优而行。本企业媒体邮政广告宣传画印刷品张贴物公司外媒体公开宣传公众广告各种活动冠以公司名称的会议、音乐会等产品展示社

16、会公益活动演讲会、座谈会、专题讨论会等。国内业务处理规定一、目的为使本公司国内销售有关业务的处理有所依据，以推动公司的业务，特制定本规定。二、适用范围凡本公司国内业务处理，均依照本规定管理。三、定义1、内销业务是指国内销售的业务，包括商品调拨、订货、出货、退货、收款、顾客投诉与账务等的事务处理。2、商品是指为应销售业务需要，而储存的各型号产品与其周边附属产品或劳务。四、商品受订流程1、商品订货本公司国内销售的商品受订分为四种：经销商订货、委制品受订、特售受订、公关订货。1）经销商订货 经销商订货须以邮件、 、 通知或当面通知。 销售业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即填写“销售

17、申请单”，并注明应收款项情形，一式两联，一联送营销总监核签，一联送财务部存查。 营销部门主管签核“销售申请单”时，应依价格表与与应收款项情形，审核该销货价格与该订货是否超出授信额度。 非授权价格范围内的受订、无经销合约者的受订，应呈上一级主管核准。 若客户以现金或支付票据订货时，应在“销售申请单”的备注栏内，注明现金交易。 上述的“销售申请单”，其有关客户信用额度的资料，各营销部门负责的会计或助理人员应详实签注。“销售申请单”应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营销部门主管签注。2）委制品受订 营销部门开发出新的委制客户时，须与研发、生产技术、品管等部门会商是否可行

18、，得出结论后，呈总经理裁定。若目前仍不宜合作时，由营销部门婉拒该项合作；若可行则与客户签订合同。 合同签订后，应复印几份分送营销部门、生产管理部与财务部存查并作相关的准备事项。 委制品的受订依合同内容执行，但仍须以客户开出的订单为准。 委制客户下单时，营销部门须先判定是否为新的产品品种，若为新的产品品种时，则应填“非规格品建议表”，交研发部作开发研究与确认用。 经三个部门确认为不可行的产品品种，须转呈总经理核示后，交营销部门与顾客再研商其他替代的方案。 研发部确认可行的方案交由财务部核算成本，财务部依采购部所提供的价格计算成本，提出价格的建议于“非规格品建议表”上，呈送总经理裁示。 经研发部确

19、认可行的方案，送一份“非规格品建议表”至生产技术部门作生产的确认。 营销部门依经审核后核准的新产品品种订单，开具“制造通知单”交生产管理部作排程作业。 委制客户若下规格品的订单时，营销部门须先与生产管理部确认交期后，再下“非规格品建议表”交生产管理部排生产日程。3）特售受订 特售的受订，应依各批受订状况个别审核。 特售的受订应填“特售申请单”呈上级核签，因交期关系且该特售受订未超出“特售授权价格”范围时，可直接报业务部进行出货，但须于出货后日内将经核准的“特售申请单”转给财务部。 数量庞大的特售受订，须以客户开出的订单为准，若所下的订单为非规格品时，须填写“特售产品制造资料表”，交生产技术部作

20、修改确认后，交主管部门确认交货期。 营销部门，依核准的“特售产品制造资料表”，填写“特售申请单”。 非直接出货(非规格品时)的特售申请，须先与主管部门作交货期的确认后，下“制造通知单”交主管部门作生产排程。 若订单数量庞大，须先收部分的订金时，待客户预付订金后，方通知生产管理部作生产排程。4） 公关订货依照“申购公司产品办法”办理。2、 商品调拨1）本公司商品的调拨，区分为工厂调拨至营销部门与营销部门内的相互调拨。2）商品的调拨，得由营销总监视市场情况，对所属各单位作统一的调配，各营销区域间未经许可不得擅自互相调货。3）各营销销区与营销本部、工厂间的商品调拨，由所属营销区域销售经理签具“调拨申

21、请单”，汇整后电传营销本部签核同意。4）业管单位依据核准的“调拨申请单”，视各仓库的库存状况，调配各仓库的商品调拨，并填制“配拨单”经签准后执行。5）“配拨单”应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经部门主管签注。6）各部门间经许可所作的调拨，除由工厂发货外，其运费归属概由申请商品拨入部门负担。3 、出货1）出货形态 本公司国内营销的商品出货分为下列六种： 经销商订货。 委制品受订。 特售受订。 公关订货。 内部出货(含教育训练、测试、赠品)。 参展出货。2）出货方式 分为工厂直接出货至客户与由营销部出货至客户。 工厂直接出货至客户。由工厂直接出货至客户时。由营销部门依

22、核准的“销售申请单”，填写“送货单”，经主管签核后，送至工厂由工厂出货至客户。注工厂仓库的发货，应于每日中午前依核准后的“送货单”，于当日完成发货手续；中午以后由营销部门送至的“送货单”，则于次日中午前完成发货手续。 营销部门出货至客户。由各营销部门依核准的“销售申请单”，填写“送货单”，经主管签核后，发货至客户处。3）出货注意事项 出货一律随货开出货单。“送货单”应连续编号，不得有中断、跳号或乱号的情况，因故注销时，须经主管核准并签注。 凡无销售行为的出货，由申请出货的单位填写“其他出库单”，经营销部门主管核准后进行。 内部出货中的教育训练、测试与参展等作业，由负责单位填写“成品借用单”，经

23、营销部门主管核准后进行。 商品交运时，承办人员应确实办妥各项运送手续。 商品的出货，其运输须洽请托运行托运，并填写“托运单”作为运费核计的依据。4、退/换货1）退/换货的种类与判定权责 品质不良：由服务人员判定。 外观不良：由营销人员判定。 经销商存货退回：由服务技术人员作品质的判定。 内部与参展的退回。2）退/换货处理 由负责的营销人员填写“销货退回单”，呈主管批核。 商品确有瑕疵，须接受客户的退/换货办理。 内部出货商品的退回，应于退/换货单上加注内部退/换货或成品借用单的号码以资区别。五、客户投诉处理1、实施范围本公司商品的品质、形状、包装、运输等外来投诉的处理。2、投诉区分1）委制客户

24、投诉。2）特售客户投诉。3）经销商投诉。4）其他客户投诉。3、受理部门1）委制客户的投诉受理部门，为营销本部的服务部门。2）特售客户的投诉受理部门，为营销本部的服务部门或所属各营销部所服务部门。3）经销商投诉受理部门，为各营销部所服务部门。4）其他客户的投诉受理部门，为各营销部所服务部门。4、委制客户投诉处理1）营销部门接到委制客户的投诉时，应填写“客户投诉单”，将客户投诉的发生与其事故的原因详注后，转交工厂品管部门，作客户投诉记录与责任的判定。2）经判定非为公司的责任时，将处理的经过与建议填注于“客户投诉单”后，转交服务部门，通知客户。3）若判定为本公司责任时，则由营销部门召集相关部门会商处

25、理方案，并将处理的建议写成投诉处理案，送总经理审核后，若同意则转服务部门依处理案执行，若不同意则退回品管部门，再召集相关部门研究其他处理建议再送核。5、特售客户投诉处理1）特售客户的投诉，由原承接部门负责受理，填写“客户投诉单”，将发生的原因详注后，交服务部门处理。2）服务部门依所提出的投诉，视情况派员再检查，并将处理的建议详填于“客户投诉单”内，送营销部门主管裁示。3）服务部门若受器材与技术上的限制时，将客户投诉记录单转回营销本部服务部门，由本部服务部门派员继续处理。6、经销商投诉处理1）各营销单位接到经销商的投诉时，应填写“客户投诉单”，交由服务部门处理。服务单位依客户投诉内容视情况实施检

26、查，并将处理建议交由营销总监裁示。2）服务部门若受器材与技术上的限制时，将“客户投诉单”转回营销本部服务部门，由本部服务部门派员继续处理。7、其他客户投诉处理同经销商投诉处理。8、投诉处理原则1）营销本部的服务部门，于接到各服务部门所转来的“客户投诉单”时，应立即处理，并于不迟于周内回复。2）本部的服务部门若受器材或技术上的限制无法处理时，则于“客户投诉单”上填注意见后，转至工厂继续处理。3）为防止再度发生同样的事故，应将处理过后的“客户投诉单”送工厂相关单位传阅后交由公司有关部门保管，并应就其发生原因交相关部门研究改善。.4）由于投诉而需再制作、重新交换等，由本部的服务部门负责协调处理相关作

27、业事宜。六、货款处理1、收款1）收款方式 收款的方式区分为平时收款与月结收款。 各营销区域于平时收款时，填写“收入日报表”，现金或银行票据还须注明各款项的现货单号。 月结收款时由营销本部或财务部印出客户别的“应收账款明细表”，送到各营销部门收账，各收款人员依“送货单”的回执联向客户收取款项后；并填写“收入日报表”。2）收款原则 应收货款除依有关的收款规定外，应对照本规定办理。 各营销区域业务人员应确实注意掌握收款期限。 各营销区域业务人员应随时注意所属客户的信用情况，以利于收款的执行。 各营销区域业务人员对所收取的支票，应确实检查支票内容的合法性与有效性。3）收款程序 营销人员收取货款后，应填

28、写“缴款明细单”，连同货款呈营销部门总监签收后，移转有关的财务部。 财务部人员同时应每日编具“销货日报表”呈报；遇有送缴货款时应同时随呈“收入日报表”。4）收款时限上述货款的收缴，其时限规定如下： 各收款人员，应于收款的当日将款项交财务部入账。 财务于次营销日内将现金、银行票据存入公司银行账户。2、账务处理1）账务类别 各营销部门对于账务的处理，除依会计管理有关规定办理外，仍应参照本办法的规定处理。 各营销区域设置“销货明细账”，以登录销货与货款收取的情形。 各营销区域应设置并每日填写“存货总账”与“存货明细分类账”，另应编制“库存表”呈报业务部核备。“存货总账”应凭“成品日报表”与已签准的“

29、配拨单”据以登录，“存货明细分类账”应凭已签准的“配拨单”、“送货单”或“销货退回单”据以登录。2）总库存表上述的“库存表”呈报时间规定如下： 各营销部门的“库存表”，应于每月11日、21日与次月1日呈报营销本部。 营销本部应于每月12日、22日与次月2日依营销部门呈报的“库存表”，编制“总库存表”供财务部查核。3）销售统计 各营销部门应逐日依经销商别、商品别、区域别与责任人别，填写“销售实绩统计表”。 各营销部门应于每月2日前，呈报经销商别、商品别、县市别与责任人别的上月“月销售实绩统计表”。 营销本部应逐月依经销商别、商品别、区域别以与责任人别，填写“年度销售实绩统计表”。 营销本部应于每

30、月10日、20日，30日，编制当月各时段的销售实绩统计。七、相关表单1、销售申请单。2、非规格品建议表。3、制造通知单。4、特售申请单。5、特售产品制造资料表。6、调拨申请单。7、配拨单。8、送货单。9、其他出库单。10、成品借用单。11、托运单。12、销货退/换回单。13、客户投诉单。14、应收账款明细表。15、收入日报表。16、缴款明细单。17、销货日报表。18、销货明细账。19、存货总账。20、存货明细分类账。21、库存表。22、总库存表。23、销售实绩统计表。24、月销售实绩统计表。25、年度销售实绩统计表。外销业务处理制度一、目的为了规范本公司的国外销售业务，使与国外销售有关业务的处

31、理有所依据，特制定本制度。二、适用范围本公司外销业务的处理，均依照本制度管理。三、报价管理1、规格品报价授权1）营销人员在接到客户询价时，应依规定的价格授权表的授权范围报价。2）若该报价要求超出授权范围的权限时，应专案提出申请，经总经理批准后，方可进行报价。3）价格授权表，由总经理室召集国外营销部门与财务部主管拟订后，呈总经理核准实施。2、价规格的确认1）对客户要求报价的产品规格、型号，国外营销部门须与研发部门确认该产品属规格品还是非规格品。2）必要时得由国外营销部门会同研发部门与生产技术部门共同确认。3）经确认无法开发制造者，国外营销部门应备文呈报总经理。3、非规格品报价1）非规格品价格核算

32、。经确认可开发的非规格品，由国外营销部门提出“非规格品建议表”；依新产品、修改非规格品区分，送研发部门确认与规格品的差异，并由采购部门提供“原材料价格参考表”，交财务部核算成本。2）非规格品报价呈核。财务部核计成本后，提出“非规格品售价建议”，呈总经理核准后，交国外营销部门依核定的“非规格品售价建议”报价。4、报价注意事项1) 信用调查。国外营销部门对于异常的报价要求，须经调查与评估后再行报价。2) 报价原则。 营销人员对客户的报价，应注明该次报价的有效期间。 该报价有效期间外的报价要求，应视为分批报价。不得适用该有效期间内各项报价条件。四、样品需求管理1、样品的定义样品，是指为国内外业务等需

33、要而提出的各型产品。其出库与制造依下列规定处理。2、样品种类样品分为规格品与非规格品两种。其区分如下：1）规格品：规格品样品为现有的产品，或工厂制造部门曾经有制造与处理经验的产品。2）非规格品：非规格品样品，即规格品样品外的产品。3、需求审核国外营销部门在接到客户的样品需求后，填制“样品需求单”，呈总经理批示。4、规格确认“样品需求单”经总经理核准后，国外营销部门依研发部门所提供的“规格品与非规格品区分表”判定样品是否为规格品；若为非规格品，则转研发部门再作开发确认。5、样品制造分为规格品与非规格品的样品制造。1）非规格品的样品制造。 由研发部依“样品需求单”，开具“领料单”与“出库单”领料修

34、改制造。 修改制造完成后，由研发部填写“成品入库单”，办理入库作业。2）规格品的样品制造。 规格品由工厂负责制造。 制造完成后，由原制造部门填写“成品入库单”，办理入库作业。6、样品出库1）样品出库的分类。 送检验单位检验。 参展用。 交客户测试用。 其他样品出库。2）出库记录作业。样品出库前应依下列规定，记录样品的规格、型号、重量、体积与包装形式等： 规格品样品由品管部门负责测试与记录规格、型号，并由仓储部门负责记录重量、体积与包装样品。 非规格品样品由研发部门记录其规格、型号，并由仓储部门负责记录重量、体积与包装形式。 样品出库时，应随货附有品管部门签证的“样品规格表”与“检验报告书”，才

35、可出货。3）出入库管理。样品的出入库管理，应依下列规定： 送检验单位检验或作其他用途的不回收缴库的样品，由国外营销部门填写“其他出库单”，呈总经理核准后转仓储单位与财务部。 参展或送客户测试的样品，应填写“成品借用单”呈总经理核准后办理，其退回时填写“其他入库单”，并在“入库原因代号说明”栏内，注明“成品借用单”编号后入库。 计费样品出入库管理与账务等的处理，依照本办法的出货管理、收款管理与客户投诉处理的规定办理。7、成本核计计费样品的成本按下列规定核计：1）规格品：规格品样品，依“价格授权表”核定售价。2）非规格品：非规格品样品，依前述非规格品报价的规定核定售价。五、接单管理1、受订单日报表

36、国外营销部门在接到客户的订单时，应记入“受订单日报表”，并区分是否为新客户。若为新客户，国外营销部门应先行对该客户进行信用调查。2、信用良好的客户下单1）与本公司经常往来且信用良好的客户下单，国外营销部门得先与生产管理部门与制造部门确认该订单的交货期与内容，并呈总经理核批。2）适用前述规定的客户，国外营销部门应专案签核其信用状况与决定其信用额度后，呈总经理核准施行。3、新客户下单非上述往来情形良好的客户或新客户，国外营销部门应待客户开出的T/T、L/C或其他方式的付款凭证到达时，才可与主管与制造部门确认订单的交货期与内容，并呈总经理核批。4、制造通知1）订单经总经理核准后，国外营销部门才可发出

37、“制造通知单”，通知工厂生产管理部门排程生产，并发出“受订销售确认书”通知客户确认接单。2）国外营销部门须视状况，将AQL(品质允收水准)标准在发出“受订销售确认书”时加以确认。六、出货管理1、国外营销部门的出货分类1）国内贸易商订货。2）国内厂商委制。3）国外贸易商订货。4）国外厂商委制。2、出货程序1）出货时，应由国外营销部门经办人员，在预计出货日或货品装船日的前日填发“出库单”，呈核后转仓储部门排定实际出库日程。2）财会部依国外营销部门转来的“出库单”，开立销货发票交国外营销部门转送客户，并开立传票记入“应收账款明细账”。3）出口发票与免税证由财务部在出货日前确定出货后，开出并交与国外营

38、销单位经办人员。4）船务作业由国外营销部门负责办理，必要时由财务部配合办理。七、收款管理1、收款处理程序国外营销部门在收到国内贸易商开出的票据、本地信用证或国外客户开出的T/T、L/C时，应立即转给财务部负责管制与办理签证押汇手续。2、催收账款应收账款或T/T、L/C的催收，由国外营销部门负责办理，财务部配合。3、签证押汇交海空运承揽人运送的货品，由国外营销部门负责取得签证押汇所需的单据后，交由财务部办理签证押汇。4、账务处理财务部依销货发票、国外营销部门转来的收入日报表与银行入账单据等相关文件，开立传票；中转应收账款客户明细表。八、 客户投诉处理1、处理程序1）客户投诉发生时，国外营销部门须

39、了解有关状况，并制成“客户投诉单”交品管部门判定责任。2）品管部门若判定该投诉不属本公司责任或不属重大事项时，则在“客户投诉单”上填写意见后，转国外营销部门通知客户处理情形。3）若判定属本公司责任或重大事项时，由品管部门填写判定结果、处理建议与对策，并做成客户投诉处理案，呈总经理室决定是否召开客户投诉处理会议或以会签方式处理客户投诉案后，呈总经理批示。4）国外营销部门依总经理裁示处理客户投诉案。2、退换货处理因客户投诉而发生的退换货依下列规定处理：1）退货处理应由国外营销部门承办人员填写“销货退回单”，呈核后该项退货交品管部门检验入库，“销货退回单”转财务部冲账。2）若为国外客户的退货，国外营

40、销部门应切实办好该项退货的入关手续，并于“销货退回单”上注明国外退货与“客户投诉记录单”的编号以资区别。3）因总经理裁示的客户投诉处理案而产生的换货处理，应由国外营销部门填写“销货出库单”呈核，并注明客户投诉处理案的文号。3、售后服务1）确因货品瑕疵所产生的整批不良或因变更而导致的货品不良状况，国外营销部门须呈报确实情形。2）经客户投诉处理的程序判定责任后，必要时得由公司派员处理。3）非上述原因所致的货品不良状况，仅以该交易合约书议定的备件支持。 4、相关表格非规格品建议表原材料价格参考表样品需求单规格品与非规格品区分表”样品规格表其他入库单成品借用单价格授权表受订单日报表受订销售确认书客户投

41、诉单销货退回单客户投诉记录单订货受理管理规定一、目的为规范本公司销售订货的受理程序方式，以使订货受理作业有据可循，特制定本规定。二、适用范围本公司销售事前调查与订货受理的业务，均依照本规定处理。三、调查1、事前调查销售人员对于对方的付款能力等，应做好事前调查工作，并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的订购要求，再决定是否受理订货。2、调查事项销售工作人员应随时做好下列四项调查工作，并与时将内容报告给所属主管：(1)下订单单位的概况。(2)与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者。(3)下订单单位与本公司的关系与以前的订货实绩、付款情况。(4)如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、

42、资金、往来银行、从业人员数目、每月交税能力与交易能力、有无与本公司的同业竞争者交易、业务内容等进行调查。四、订货要求1、订货方式(1) 与 的订货。(2)货款已到与货款未到的订单。2、“估价单”在提出“估价单”时，应先取得所属主管的裁决认可。3、严格遵守价格与交货期间在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价与交货期间外，对于下列规定也应确实遵守：(1)品名、规格、数量与合同金额。(2)具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、付款方式。(3)除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以3个月为限。(4)交货地点、运送方式、距离最近的车站等交货条件。4、合同如前述条件已具备，

43、应将“订货报告书”连同“订购单”与“合同”等证明订货事实的资料，一起提交给所属的主管。5、注明新旧客户(1)“订货受理报告书”须注明订购者是新客户还是已有往来的客户。(2)如果是旧客户，应依据交货日期注明目前的未付款项余额。另外，尚须注明交易前或交易中是否有意外事故发生。6、在受理订货或订立合同时，应依照下列条件选择交易公司，确定付款条件：(1)对于以往一向忠实履行合约的旧客户，可依照惯例认可本交易，但必须规定在3个月内收回货款。(2)与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。(3)即使是旧客户即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取直接与其签合同的方法。(4)对于过去曾发生过支票

44、不兑现或不信守合同行为的客户，一概不接受代理除收款以外的订货方式。7、免费追加补货交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加物品的话，须事前提出附有说明的相关资料并经总经理签核。8、报告销售人员应定期提出下列报告：(1)每日的活动情况(每日)。(2)每个月的订货受理内容报告(每月最后一天)。(3)收款计划(每月最后一天)。9、报告的检查根据前项提出的报告，业务主管进行检查后，设立3个月的营销方针计划，并对成果进行追踪。五、订单受理表单1、业务部在确定订货已成立时，应将工厂生产与出货的必要事项记入订货受理表单中，发函给相关单位。其规定如下：(1)“一般订货受理表”。本表乃受理一般性订

45、货时填写，通常印制成三份，一份由本人留存，一份交给业务部保管，一份交给主管或制造部。(2)“特别订货受理表”。本表主要适用于大量生产的商品或订有长期契约的商品。本表必须记明商品名称、规格、数量、单价、金额、交货日期、决裁条件、交货地点、捆包运送方式与其他必要事项。(3)“预估生产委托表”。营销部在进行委托生产标准品的预估或其他产品生产预估时，应填写本表。本表须记明商品名称、规格、数量、希望完成日与其他必要事项。本表得到总经理的认可后，交给生产部门。2、所有业务 、外部销售或来函的订货受理，皆由受理订货的负责人填写本订货受理表。3、订货确认、变更通知(1)生产部门针对生产能力进行评估，再依据“订

46、货受理报告书”中的条件与内容，做好确认之后，迅速发出订货确认。(2)负责受理订货的人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人协商，使订货条件能配合本公司的生产条件。4、业务部须每月制作下列资料，配发给相关的单位：(1)上月底的订货受理余额。(2)本月份的订货受理额。(3)本月份的交货量。(4)上月底预估生产委托余额。(5)本月份预估生产委托额。(6)本月份预估生产额。六、相关表单1、估价单。2、订购单。3、合同。4、一般订货受理表。5、特别订货受理表。6、预估生产委托表。销售人员管理规定一、目的为规范销售人员的业务活动，以达成营销目标，提升经营绩效，特制定本规定。二、适用

47、范围本公司销售人员的管理三、营销人员准本准则1、出勤管理营销人员依照本公司“员工出勤管理制度”的规定，办理各项出勤考核，但基于工作的需要，按照下列规定执行。1）营销辖区属本市者。上下班时，应按规定考勤。因有事无法到公司上班，须向主管 请假。上班期间，无论是公务还是私事需要离开办理，须向主管领导告知或书面请假，经同意后方可离开。营销辖区属省市外者按规定的出勤时间上下班。2、营销人员行为规范。营销人员必须遵守下列行为规范基本事项营销事项应该以谦虚和气的态度与客户解除，并注意着装仪容的整洁。对于本公司的各项营销计划、营销策略、产品开发等应严格遵守商业机密，不得向他人泄露。不得无故接收客户的招待。不得

48、在工作时间内喝酒。不得挪用差旅费用于个人消费。不得挪用所收货款的行为。1、产品说明、安装施工的指导。2、公司产品的性能、规格、价格的说明3、客户投诉的处理。4、定期拜访客户并收集信息和资料。产品品质的反应价格的反应消费者使用后的意见竞争产品厂商的反应、评价与销售状况有关同行业的动态和信息新产品的调查5、定期盘点经销商的库存6、客户订货交运的督促7、换货的处理8、整理各项销售资料9、每天填写工作日志与工作报表。10、解决销售中出现的问题货款处理不得私自收取客户的货款不得收取客户的订货支票客户的订金、货款须由客户本人打到公司指定的账户上公司免费给客户提供的样品，不得擅自收取样品费3、移交规定 营销

49、人员离职或调职时，除依据“离职人员工作移交办法”办理外，并得依下列规定办理。人员移交事项注意事项营销单位主 管财务清单公文档案营销账务货品与赠品盘点客户送货单签收联清点已收未缴货款结余领用、借用的公款其他营销单位主管交接，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的“交接报告书”。交接报告书的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。营销单位主管移交，由行政办公室主管监交。营销人 员负责的客户名单与资料应收账款单据领用的公物其他应收账款单据须由交接双方会同客户核认无误后签章。应收账款单据经核认无误签章后，交接人即应负起后续收款的责任。交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报行政办公室

50、（监交人为营销单位主管）。四、营销人员工作规定1、工作计划1）营销计划2）作业计划营销人员应依据“月度计划表”，填制“拜访计划表”，呈主管核准后实施。2、客户服务1）营销人员应填制“客户资料管理卡”，以利客户信用额度的核定与加强服务的品质。2）营销人员应依据客户的营销实绩，填制“销售实绩统计表”，作为制定赢下计划与客户拜访计划的参考。3、工作报表1）营销工作日报表 营销人员应依照作业计划执行营销工作，并将每日工作的内容填制于“营销工作日报表”。“营销工作日报表”应于次日外出前，呈报主管核阅。2）月收款实绩表营销人员每月初应填制上月的“月收款实绩表”，呈主管核阅，作为实绩评核、账款收取审核与对策

51、制定的依据。4、售价的规定1）营销人员销货价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。2）如有赠品按照本公司规定执行。5、销售管理1）营销部应将全国市场进行划分，并派专属区域的营销人员负责客户开发、产品推广、收取货款。2）营销总监应与营销经理以与营销人员共同担负起对客户信用考核的责任。3）产品售出后因质量问题，可以调货，但必须经过区域销售经理和营销人员验货后，确属质量问题可以调货，并依照相关规定办理换货手续。更不准以货低缴货款。6、收款管理1）由营销人员收款，并必须于收款当日缴回公司财务。2）营销人员应于收款日期向客户收取货款。3）所收货款如为支票时，应立即办理银行托收。4）未按照规定收回

52、的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的营销人员外，若产生坏账时，营销人员必须赔偿负责。7、营销发票管理1）营销人员必须清楚的知道，公司所销售的产品均属税前价，客户如提出要开发票，客户需缴纳6%的契税，公司方可开具售货发票。2）客户提出开据售货发票后，营销人员须立即向上级主管汇报，公司在收到客户缴纳发票契税金后，立即开据售货发票，并由财务部门以快递方式寄给客户。3）营销人员在申请发票时，必须将客户的名称、数量、单价、金额、税号等内容填写正确和清楚，避免因项目不符等原因开错发票。而因失误报错项目而造成损失，销售经理和营销员承担赔偿责任。五、相关表格1、年度营销计划表2、月度销售计划表3、拜访计划表

53、4、客户资料管理表5、销售实绩统计表6、营销工作日报表7、月收款实绩表营销拜访作业计划细则一、目的为促进本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标，特制定本细则。二、适用范围 适用于本公司销售人员拜访计划的核查。三、查核计划程序1、销售计划 营销人员每年应依据本公司年度营销计划表，拟定个人的“年度销售计划表”，并填制月度计划表，呈主管核定后，按计划执行。2、作业计划1）营销人员依据月度计划表，每月填制拜访计划表。2）销售人员应于每月底前，将次月计划拜访的客户与预定停留时间，填制于拜访计划的“客户”与“计划”栏内，报销售经理，并呈报营销总监审核。3）经营销总监核准后，销售人员依据计划实施；

54、销售经理应确实督导查核。四、核查要项1、销售人员1）销售人员应依据拜访计划表所定的内容，按照前往拜访客户，并根据拜访结果填制客户拜访报告书。2）如因工作因素而变更拜访行程，除应向销售经理报告外，销售经理须将营销人员变更拜访行程事项向营销部汇报，并须将实际变更的内容与停留时数记录于拜访计划表内。2、营销总监1）审核销售拜访报告表时，应与拜访计划表对照，了解销售人员是否依据计划执行。2）每周应依据销售人员的拜访计划表与销售拜访报告表，以抽查方式用 向客户查询，确认销售人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否已计划执行。3、注意事项1）销售总监应使销售人员确实了解填制拜访计划表并

55、按表执行的目的，以使销售工作推展更顺畅。2）销售总监核查销售人员的拜访计划作业时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后的销售人员工作的困扰与尴尬。3）拜访计划作业实施的核查结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。1、年度营销计划表2、月度计划表3、拜访计划表4、客户拜访报告书5、销售拜访报告表经销商管理办法一、目的 为了规范经销商管理，结合本公司实际情况，特制定本办法。二、适用范围 适用于市场部/营销部三、经销商的甄选条件1、资格：具备合法经营资格，要求提供合法的经营执照副本、税务登记证、法定代表人或负责人XX复印件等资料。2、信誉：具有较强的资金实力和良好的商业信誉。 3、网络与当

56、地的零售商、装潢设计公司、装饰施工企业由良好的商业合作关系；对当地建材市场具有较强的分销能力，影响力和控制力。 4、管理：拥有勤奋、团结的专业销售队伍，具有较强的市场客户服务能力；各项管理制度较为健全。 5、行业经验：具有丰富的装饰材料产品销售经验；具有品牌运作经验；在当地行业中居前三名。6、储运能力：仓库规模与送货能力较强。7、合作意愿：愿意与公司共同发展，并能保持长期战略合作伙伴关系；年销售不低于150万；如有特殊情况需上报公司营销部审批。四、经销商的确定1、各区域在收到市场部/营销部的市场规划后，应对正在合作的经销商进行评估，确定下一年度合作的经销商。1）经销商的评估包括： 各类合同与协

57、议的执行情况。 本年度销售任务的完成情况。 合作期内的信誉情况。 现有资金状况。 代理品牌机和意向。 2）在评估后，如确定更换经销商， 则按照本办法第六项所规定的程序办理相关手续。3）确定继续合作的经销商，填写经销商管理卡，与其续签合同。2、续签合同1）签订原则 各区域须按照公司统一的版本与经销商签订合同。因市场原因须调整合同版本时，需事先上报市场部/营销部批准。 销售区域必须按照市场部/营销部下达的各项指标签订合同，未经批准不得随意更改合同条款。 各类合同原则上不得跨年度签订。 所有合同的编号由营销部统一编制。2）程序 严格按照公司有关合同管理制度签订并审批各类合同。 结合国内公司的经营方针

58、，根据公司批准的合同条款，区域销售经理与经销商进行协商。 协议达成一致后，营销部分管合同的负责人须详细认真地填写合同条款，合同条款不得涂改。 区域营销经理将合同交经销商盖章确认，并邮寄至公司营销部，经营销部、财务部审核报营销总监审核确认，后盖章办理后与时寄给经销商签收，公司并将办理完毕的合同归档管理。3、担保1）对于享受铺底政策的经销商，营销部填写经销商信誉额度审批表，报营销总监审核，经总经理办公会议同意，报董事会批准，可给予无担保的信誉铺底。2）常用的担保方式包括：房产抵押、第三方连带责任担保、存单质押。3)在担保手续未办理完毕前，一律不得给予经销商铺地货物。五、经销商的日常管理1、定期拜访

59、1）销售经理须经常对经销商进行拜访，跟踪与协调各项业务的开展，并确保每周不少一次的深度访谈。对拜访情况进行总结，填写经销商访谈记录表，于每周传至营销部。2)销售总监与负责人应经常与经销商相关人员进行 沟通。营销部应制订对经销商进行定期拜访的计划，确保营销副总经理在每季度不少于一次的拜访。3）各级营销人员在与经销商沟通和拜访过程中，应全面收集信息与意见，了解经销商的运营情况与市场开发情况，并协助经销商做好销售分析。2、营销部管理日常工作1）准确与时地传达公司政策、策略方案与产品信息等，并做好政策与方案的解释工作，确保经销商准确理解，积极配合。2)督促经销商严格履行与公司签订的各项合同，合理分解年

60、度销售任务，并确保按预定的进度完成。3) 对经销商业务人员进行培训，以便高质量得完成公司各项销售任务。准确指导经销商要货。4）随时向营销部反馈合同的执行过程中的异常情况与经销商的特殊要求，并提出处理方案，报营销部批准后执行。5）对连续三个月以上未完成任务的经销商提出调整方案，并确保市场的稳定、发展。6）信息反馈 对经销商合作过程中的合同执行情况与营运状况进行定期评价，并于每年1月和7月将评价结果反馈营销部。 按月度分析经销商库存、网点开发与各渠道销售情况，结合各市场上报的经销商访谈记录表，填写经销商月度销售工作总结，于每月5日前 至营销部。3、经销商档案管理1）营销部、财务部必须分别建立经销商