商业银行经营转型ppt课件

1、 我国商业银行运营转型分析 郑中华 博士 一、商业银行运营姿态 二、商业银行转型开展一、商业银行的运营姿态 1、部分商业银行总资产2、商业银行净利润3、商业银行不良率4、商业银行拨备覆盖率5、商业银行营收构造一那么音讯：“五大行晒三季度报，日赚28亿元 2021年前三季度五大国有商业银行利润情况 净利润 增长率 不良贷款率 添加工商银行 2223亿 0.65% 1.44% 0.31%农业银行 1533.7亿 0.57% 2.02% 0.48% 541.88中国银行 8.7亿 0.79% 1.43% 0.25% 236.75建立银行 1920.8亿 0.73% 1.45% 0.26% 368交通

2、银行 520.4亿 1.01% 1.42% 0.17%景象：不良贷款添加；净利润增长率下降景象一：不良贷款迅速添加两条音讯：海外研讨机构疑心，中国的银行真实坏账程度高于财报数据。华尔街见闻提及，穆迪曾在上月初分析了11家中国上市银行上半年业绩后指出，部分逾期至少90天的贷款并未被纳入坏账范畴，因此，中国银行业的坏账程度能够被低估。彭博社文章征引法国巴黎银行分析师Judy Zhang估计，在香港上市的中国大陆银行坏账率在9%左右。产生不良贷款后的严重后果！商业银行员工角度景象二：净利润增长率下降 商业银行股改上市完成后，年均净利润增长率20%左右；2021年商业银行净利润增长率下降至13.5%，

3、年初估计2021年净利润增长率9%左右，根据前三季度数据预测，商业银行净利润增长率远低于年初预测程度。商业银行利润增长率趋近于0，能否意味着商业银行的净利润曲线出现拐点？银行躺着赚钱的日子曾经一去不复返了！缘由1：同业竞争日趋猛烈三大政策性银行：国开、农发、口行大型股份制商业银行：工、农、中、建、交中小型股份制商业银行：十二家城市商业银行：徽商银行等134家乡村商业银行、乡村协作银行：500多家外资银行：181家乡村信誉社：1000多家缘由2：“金融脱媒日趋严重 十年前的2002年社会融资规模2万亿元，其中人民币贷款占1.85万亿，占比92%，其他社会渠道提供的融资占比只需8%，几乎可以忽略不

4、计。而十年后的2021年人民币贷款占社会融资规模为51.4%，社会渠道融资规模占比48.6%。2021年，人民币贷款在社会融资规模中的比重为59.6%，比去年同期高8.3个百分点，总体仍处于较低程度。缘由3：实体经济走弱 近8年1-9月份安徽省主要目的增长比较 单位：% 指 标 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 一、规模以上工业添加值 24.0 19.3 23.6 20.7 16.0 13.7 11.3 8.7 二、社会消费品零售总额 23.2 15.6 19.2 18.0 15.8 13.7 13.0 12.1 #限额以上消费品零售额 31.1

5、18.6 14.6 11.4 7.7 三、全部财政收入 31.2 11.8 31.7 34.3 13.8 10.6 10.0 10.7 其中：地 方 31.8 16.1 28.5 35.5 23.3 18.0 7.7 11.9 财政支出 29.2 37.9 24.6 37.4 23.0 9.7 11.7 21.9 四、进出口总额 35.5 -28.8 54.9 33.4 32.1 9.2 10.9 -7.7 出 口 37.6 -26.1 38.5 40.0 69.9 -2.2 12.3 -4.2 进 口 32.9 -32.3 76.9 26.3 -12.2 35.1 8.6 -13.9 指 标

6、 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 五、固定资产投资额 42.8 11.5 34.3 30.6 23.7 21.6 17.0 13.4 其中：第一产业 106.4 36.4 24.4 -1.5 82.8 24.3 40.9 43.4 第二产业 39.0 52.1 40.7 37.1 15.8 20.4 15.3 14.1 第三产业 44.7 35.5 29.4 25.7 29.9 22.5 17.6 11.5 其中：房地产开发 63.4 36.7 33.0 37.7 14.5 24.2 10.5 3.0 六、银行存款添加额亿元 1640 2712

7、2964 2496 3041 3791 3370 4025 金融机构贷款添加额亿元 876 2062 1808 1734 2069 2363 2449 2553 七、城镇常住居民人均可支配收入 14.3 8.4 11.1 17.5 13.2 9.9 9.4 8.6 乡村常住居民人均可支配收入 22.6 10.3 13.7 20.9 18.2 13.8 12.2 9.9 八、居民消费价钱指数 7.4 -1.5 2.6 5.9 2.4 2.3 1.7 1.4 数据来源：安徽省统计局网站 缘由4：利率市场化改革紧缩存贷利差缘由5、经济主体的金融效力需求多样化 一方面，经济主体的投资习惯发生根本变化，

8、银行存款不再是表达经济主体资产的独一方式，股票、债券、基金、理财、信托、私募等金融产品成为人们投资的目的。 另一方面，优质大型企业客户更倾向于经过股权、债券、资产证券化等直接融资方式募集资金。 二、商业银行转型开展 加快业务和产品创新，为客户提供个性化或综合化的金融效力方案，是商业银行未来中心竞争力的表达。 大力开展投资银行业务，这里推进商业银行运营转型。相关概念 商业银行投行业务包括哪些产品产品线？ 1、债务融资工具承销发行 2、债务类融资 3、股权融资 4、重组并购 5、资产证券化金融资产效力业务流程及风险控制工程营销业务受理尽职调查方案设计后续管理前台部门经办行行属机构客户需求洽谈营销审

9、查审批方案实施前台引荐投行部门受理直接受理行外工程根本情况企业情况股东情况行业竞争主营业务财务情况客户需求风险分析个性化综合化金融产品金融工具代理投资审查集体审议有权审批人审批根据协议商定提供顾问效力经过行内资金渠道向投资推介加强客户关系管理客户称心度调查存续期管理严厉遵照以财务顾问身份定位，不承当无关的责任与义务。不作出本质性融资承诺客户自愿原那么，不得捆绑强迫收费，收费程度与任务量、效力内容及效力质量相匹配效力协议签署规范完备，协议中应明确详细效力内容、效力期限、收费金额与方式慎重选择协作中介机构，并与我行审批及管理流程严厉分开引荐投资对象须具有较高资金实力和风险识别才干，推介过程进展充分

10、准确信息披露特别强调：投后管理，严防风险。如今工程发起权在省分行，但投后管理的主要职责依然在二级分行和支行。一旦出风险，风险处置复杂程度及引发的声誉风险远高于传统贷款。企业根据BT回购协议，享有的BT回购款项的合同债务。企业其他类型的应收账款，通常以已提供效力或商品的购销合同的方式存在。企业根据政府文件或相关合同，合法拥有的票务收入。企业根据购售电合同合法拥有的电力销售收入；企业根据相关政府文件，因建立和运营水务处置设备而享有的水务处置收费权等。租赁公司发放的租赁合同债务，包括租金恳求权和其他权益及其附属担保收益。一债务类业务方式按照根底资产分类企业合法持有的上市公司股票未来收益。企业合法拥有

11、的矿产的未来收益。企业拥有的办公楼、商铺、酒店等不动产财富及其产生的租金或运营收入等。1、根底资产分类托管、账户监管设立、管理外部资产管理人银行SPV银行募集资金融资企业 投资获得收/受害权根底资产收益权买卖流程： 基金、券商、信托、保险等外部资产管理人设立信托方案、资产管理方案等SPV。 我行理财资金或代销资金投资SPV。 SPVSpecial Purpose Vehicle投资向融资企业支付现金购买根底资产收益权或信托受害权。 到期后由融资企业回购收/受害权。 SPV向投资人返还投资款及投资收益。返还本金及收益返还本金及收益 投资2、买卖构造：3、资金用途分类资金用途通常不添加客户财务负担

12、，不减弱客户偿债才干，缓解客户的集中偿付压力。通常以工程建成后产生的收益作为还款来源。实践用款企业作为还款人或融资人作为还款人。以企业的综合收益作为还款来源。重点关注购买资产或股权的价值及流动性，客户的其他还款来源及综合偿债才干。4、债务类业务案例一 安徽国祯环保1.5亿元污水处置特许运营权工程根底资产：以拥有的4个污水处置厂的特许运营权发起信托方案期限和价钱：5年，8%用途：调整债务构造还款来源：污水处置厂特许运营权运营收益及企业综合收益增信措施：污水处置特许运营权质押、集团、股东个人担保 资金渠道：理财资金我行中收：全部中收365万元本卷须知：特许运营权权属明晰、无瑕疵；且运营权需覆盖融资

13、期限5、债务类业务案例二池州江之南建立开展3亿元规范化厂房应收账款收益权工程根底资产：规范化厂房销售构成的应收账款收益权发起信托方案期限和价钱：2年，8.99%用途：规范化厂房建立还款来源：规范化厂房定向销售江南开发区管委会构成的应收账款增信措施：应收账款质押，池州建投、梅龙开发建立提供连带责任保证，规范化厂房占有的土地及在建工程抵押资金渠道：私人银行部面向私人银行客户出卖资管方案，再以资管方案投资信托方案我行中收：全部中收960万元本卷须知：应收账款已构成、权属明晰二股权类业务方式 1.含义： 资产管理业务股权类工程是指按照与客户的商定，理财资金直接或者间接投资集合投资工具包括但不限于信托方

14、案、私募股权基金、专项资产管理方案等方式向目的企业普通为非上市企业进展权益性投资，以企业上市、股权转让、股权分红、股权变现、受害权转让等方式完成投资退出的工程。 2、股权融资业务优势相对于其他的投资产品，为众多的高端客户找到了一个高报答的资金投资渠道，为客户拓宽了选择渠道。一：为企业拓展融资渠道经过股权融资的方式为企业提供新的融资渠道，引进投资者，促进企业的开展。二：为企业引进优质的基金管理公司经过PE主理银行业务为企业引进优质的基金管理公司上市基金公司都需经总行资历审查认定，带来先进的企业管理理念、成熟的上市谋划和战略、辅导，协助企业共同开展。三：为企业降低资产负债率改动企业的报表构造，降低

15、企业的负债比率及相关的利息支出，从而提高整体的盈利程度。四：为高端客户提供新的投资渠道3、主要业务方式买卖构造1PRE-IPO型买卖构造PE基金银行募集资金拟上市企业投入本金LP出资返还本金及收益基金管理公司GP管理投资在商定条件下由原股东或商定第三方股权受让等风控措施2夹层融资型买卖构造集合投资工具工行募集资金目的公司投入本金返还本金及收益投资保证退出方商定第三方或原股东抵、质押、保证等保证措施信誉增级措施股权受让或提供差额补足4、股权类案例引见1PRE-IPO 安徽国轩高科0.96亿元PRE-IPO工程期限和价钱：2.5+1年，年化利率12%用途：增资扩股还款来源：未来上市退出、或大股东回

16、购增信措施：回购协议资金渠道：总行私人银行部一对一私募实现中收：已收177.6万元，未来假设上市胜利那么可获得2500余万元超额收益本卷须知：上市预期明确、回购才干充足2夹层融资工程安徽金尊地3.8亿元夹层融资工程业务方式：0.6亿元委托贷款+3.2亿元股权融资期限和价钱：9个月-2年，固定利率16%用途：新地中心商业综合体工程装修、设备采购；归还股东方借款还款来源：委托贷款部分由金尊地归还、股权融资部分由安徽金大地回购。增信措施：土地及在建工程抵押、股权质押、股东连带责任保证。资金渠道：私人银行客户资金我行中收：全部中收285万元本卷须知：银行不参与融资方运营管理、不行使股东权益，只按商定的

17、固定报答享用收益并购贷款：是指为满足并购方或其专门子公司在并购买卖中用于支付并购买卖价款的需求，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入并购贷款金额不得超越并购买卖所需资金的60%。并购贷款期限普通不超越5年。还款方式：按年、按半年或按季分期还款。担保方式：根据监管部门明确规定，并购贷款不得采用信誉方式，除以并购标的股权质押外，通常还应要求借款人提供其他可靠的担保措施。还款来源：并购方的综合效益，被收买企业的分红通常只是作为补充还款来源。三并购贷款概述 黄山旅游集团3亿元并购工程期限和价钱：5年，基准利率下浮5%用途：收买上海新华闻持有的徽杭高速股权，实现100%控股还款来源：黄

18、山旅游集团综合收益增信措施：并购标的徽杭高速100%股权质押我行中收：400万元本卷须知：放款前实现质押安排；股权收买与债转股安排；自筹资金来源安徽水利1.8亿元并购工程期限和价钱：5年，基准利率上浮15%用途：对贡山县恒远水电增资扩股，实现60%控股还款来源：安徽水利综合收益增信措施：并购标的恒远水远60%股权质押、安徽省水利建筑工程总公司提供连带责任保证我行中收：550万元本卷须知：自筹资金先予到位四资产证券化资产证券化的定义资产证券化的本质是指将原始权益人/发起人不易流通的存量资产或可预见的未来收入构造和转变成为资本市场可销售和流通的金融产品的过程，是一种以资产信誉为支持的，重新包装现金

19、流的投资银行技术。构造：实践上是一个资产优化和隔离的过程，即对根底资产重新配置、组合构成资产池，并经过资产池设立信托(SPT)或真实销售实现根底资产与发起人的风险隔离。转变：是经过买卖构造设计、相关参与机构提供效力而实现的，利用一系列的现金流分割技术和信誉增级手段使资产支持证券可以以较高的信誉等级发行。融资方式分类：资产证券化是一种规范化、构造性债务融资技术，属于直接融资方式。特殊性：其本质上是以特定的根底资产信誉为根底的资产信誉融资，属于一种新的可供选择的融资方式。与贷款融资方式的区别资产证券化贷款融资模式打通了传统的金融中介信用和市场信用之间的通道，属于直接融资。需要通过银行作为媒介，属于

20、间接融资。与股票融资方式的区别资产证券化股票融资模式资产证券化完成了从企业整体信用基础向资产信用基础的转化。传统的股票融资模式中，投资者需要考虑的是发起机构的整体信用和运营状况。与债券债务融资工具融资方式的区别资产证券化债券融资模式信用基础资产证券化完成了从企业整体信用基础向资产信用基础的转化。传统的债券融资模式中，投资者需要考虑的是发起机构的整体信用和运营状况。破产隔离、有限追索传统的资产证券化实现了基础资产与发起机构、受托人之间的破产隔离。投资者仅可以基础资产为限进行有限追索，追索不得及于发起机构、受托人的其他资产。债券融资模式无法实现破产隔离和有限追索。资产证券化是一种主要依赖于根底资产

21、信誉、不过多关注企业运营情况的创新融资方式，可以成为企业现有股权、债务融资方式的有益补充。拓宽融资渠道资产证券化动因资产证券化是一种表外融资方式，可在不添加资产负债率的情况下实现融资功能。满足“出表要求的方案设计可以将长期资产转化为现金资产，降低长期资产的比例。改善资产负债表资产证券化可以将不具有流动性的资产转变为流动性较高的资产 ，到达盘活资产的目的。盘活资产资产证券化是一种构造化融资手段。经过构造化处置，使得公开发行种类的信誉等级大幅提升，降低融资本钱。降低融资本钱资产支持证券在上海、深圳买卖所公开挂牌买卖，有利于提升企业笼统。提升企业笼统商业银行律师事务所信誉评级机构会计师事务所设立并管理专项资产管理方案证券登记机构原始权益人融资客户资产评价机构根底资产融资资金购买证券引荐投资商业银行证券公司/基金子公司/信托公司合格投资者证券买卖所现金流本金及收益本金及收益财务顾问财务顾问 买卖所资产证券化财务顾问业务，是指银行接受企业或协作金融机构证券公司、基金公司及其子公司、信托公司、保险资产管理公司及其子公司等委托，以总协调人及财务顾问身份为委托方开展资产证券化融资提供的融资需求分析、尽职调查、方案设计、中介机构选聘、业务恳求资料制造、协助向监管部门报批、协助资产支持证券在深沪买卖所发行、合格投资者推介、协助开展存续期管理以及资产支持证券存续期内的协议转让买卖撮合等投资银行顾问