IT规划方法论-PPT课件

1、2007年1月 信息化规划方法论汉普管理咨询（中国）有限公司信息化现状评估现有系统与基础设施评价信息化关键成功要素分析1.1三个阶段、十二个关键步骤、战略和应用两个层面的信息化规划信息化战略规划信息化应用规划信息化需求分析企业战略对信息化需求管理运营对信息化需求1.2信息化发展战略信息化使命与价值定位信息化建设目标信息化建设策略与阶段2.1信息化系统规划应用系统规划基础设施规划 （网络/主机/安全/存储等）2.2信息化实施计划信息化项目推进计划项目范围/进度/资源要求实施风险管理建议3.1信息化治理模式信息化治理模式选择信息化组织设计关键管理运营流程设计2.3信息化投资估算信息化投资估算信息化

2、收益分析3.2业务流程梳理现有业务流程分析管理诊断与流程优化建议1.3应用系统详细需求应用系统需求归集1.4应用系统解决方案总体解决方案 各应用系统解决方案2.4应用系统选型比较 系统功能架构与核心需求 主流软件产品比较3.3应用系统执行计划项目执行计划投资详细估算3.421.1：信息化现状评估 我们将从应用范围、业务支撑程度、系统体系性等方面评价现有系统客户供应商办公协作采购管理生产管理销售管理设备管理人力资源管理数据统计与决策支持财务管理项目管理仓储管理长春佳路财务及购销存系统 长春佳路财务及购销存系统 中钢吉炭OA系统 中钢吉炭人事薪资管理系统考勤售餐一卡通系统现有系统评价从应用系统和基

3、础设施两方面展开应用系统的评价：包括功能应用的范围，对管理和运营业务的支撑程度，应用系统之间的体系性基础设施包括：主机系统、网络、存储、安全等内容基础设施的评价：主要是从对应用系统运行有效支撑的角度判断存在的问题和改进空间现有系统评价非常重要，它是未来IT建设的起点对现有系统进行客观评价有利于未来进行合理IT资产处置 现有IT系统的评价 CISSSALISH2000HERMES监管仓系统保税仓系统离港系统CFPSLCTS快线系统国检系统业务信息查询快件通关系统航空公司快件中心货运公司海关物流园国际货站国内货站国检航班指挥中心系统查验管理系统示例31.1：信息化现状评估 并从领导/战略/组织/机

4、制/资金五个方面分析信息化成功要素水平信息化动力模型机长领导自动飞行系统战略动力系统机制航油资金左翼组织IT团队尾翼组织最终用户右翼组织合作伙伴124533312343354汉普认为五个要素成为决定信息化建设成败的关键要素：领导：决定了在通过信息化推进企业管理变革和绩效改善中是否能获得足够的高层支持和决策战略：决定了信息化的建设是否依赖于达成共识的一致目标和发展策略，而不是依赖于个人的意志组织：决定了信息化建设是否有来自于专业团队、内部用户和外部专业机构的全力合作机制：决定了信息化的建设和运营是否有制度化、共同遵守的规则和流程资金：决定了信息化的建设和维护是否有合适、及时的 资金支持 信息化关

5、键成功要素4集团公司总裁信息化主管副总裁规划发展部信息化办公室咸阳机场银川机场财务部资产科总会计师凯亚悦泰榆林汉中延安安康办公自动化系统运营维护 生产系统的运营维护生产系统（离港系统以外）的运营维护财务系统的运营维护 离港系统的运营维护“西关高新咸阳”三地财务系统的管理和维护 集团信息化建设的管理和规划 29人2人2人各1人（兼职不固定）1.1：信息化现状评估 示例：信息化关键成功要素分析示例职能部门资金最终用户投资结构51.2：信息化需求分析 我们将从企业战略/管理模式/流程三个层次归集信息化宏观和细致需求管理模式（管控与业务模式）关键流程（核心管控与业务流程）公司战略业务理解对IT的需求总

6、体架构（应用范围与部署方式）应用系统（功能需求与数据结构）IT战略宏观需求 满足信息化战略规划的需要微观需求 满足信息化应用规划的需要需求层次汉普认为： 信息化的价值在于支持战略实现、支撑企业管理、促进流程优化，因此信息化的需求来自于战略、管理和流程三个方面战略和管理模式对信息化的要求，决定了信息化建设的方向、阶段和应用系统总体架构及部署方式，满足IT战略规划的需要 而对于IT应用规划，则需要对核心流程进行详细梳理，结合流程优化方案，归集应用系统的细致需求，从而提出解决方案6战略对信息化的需求在于理解如何通过信息化提高核心竞争力1.2：信息化需求分析 a 主营板块的竞争战略成本领先差异化集中差

7、异化 IT对主业竞争的支撑策略 如何更有效的支持主业进行市场竞争 着力于降低成本，还是促进研发和创新b 企业发展的核心竞争力 IT对核心竞争能力的支持方式 强化IT核心竞争力的要求和重点 通过IT建设加强其他非IT竞争能力信息管理与运用能力风险控制能力融资与财务管理能力资源整合能力市场拓展能力业务创新能力集团未来的核心能力*乳业企业战略*乳业IT战略 *乳业的竞争是依赖我们差异化的产品定位，还是良好的成本管理和价格优势？ 我们的核心竞争能力有哪些？ 未来我们的业务发展和管理的重点在哪里？IT系统怎么样为服务质量、成本管理提供价值？为企业竞争力服务？ 信息化建设应该以一个什么的节奏来最有效的支持

8、业务发展和管理提升？能有多少公司资源能用来投入信息化建设？ 有限的IT资源预算，如何用到最需要的地方？7管理模式对信息化需求在于以怎样的系统架构和部署方式来支持业务 1.2：信息化需求分析 柳工管理层BW/BIKMSCMSBU运营层SBU管理层PMCRMSEMEIPHRMSKMSCMCRMSEMEIPEIPHRMSBW/BISRMSRMERPERPERP示例集团管理总部业务板块管理层业务板块执行层财务HR预算采购生产销售市场 管理模式的核心在于：管理职能在不同层次管理实体中的分配系统架构的核心在于：通过应用系统部署方式的选择和功能权限的安排，以匹配管理模式81.3：业务流程梳理 通过流程分析寻

9、找信息化促进流程优化的作用点，归集系统详细需求示例现状流程优化建议生产采购仓储申购运输领用生产采购仓储申购采购运输入库领料发料问题手工方式无法严格实现按申请计划发料，进行领料核销缺乏请购单与采购订单的关联及信息共享机制，使用单位无法及时获知物料到库情况，导致重复申报和滞后领料库存积压等生产采购仓储申购采购运输入库通知领用货物查询接受通知匹配请购单与采购单领料发料跟踪反馈增加查询、反馈、匹配、通知等流程环节变，流程主要依靠IT处理，不需要增加大量人员基于优化方案 归集IT系统需求9需要基于管理模型，逐层展开分析流程问题及其原因，提出优化建议1.3：业务流程梳理 会计、财务、投资与行政管理流程、知

10、识与信息技术管理战略管理人力资源管理品牌与公共关系管理产品开发执行管理战略管理订单获得订单完成客户服务123456789101 阶流程产品开发项目管理产品生命周期管理产品与技术战略 PC产品上市 PC试生产 PC产品开发PC产品规划 NB产品上市 NB试生产 NB产品开发NB产品规划 SV产品上市 SV试生产 SV产品开发SV产品规划 外设产品上市 外设试生产 外设产品开发外设产品规划16723452 阶流程产品组合营销83 阶流程财务预算组织结构调整关键策略分析内部竞争力分析外部环境分析12345流程分析关注整体效率流程分析和改善侧重部门之间的协作，岗位之间的动作衔接把握某一岗位工作的拆分细

11、度，依据于某一动作是否是影响整体流程绩效的关键动作10流程优化将采用清除/简化/集成/自动化等方式来促进效率改善1.3：业务流程梳理 简化过于复杂的环节形式 汇报程序 沟通渠道控制提前品质生产采购清除无附加价值的步骤过度控制重叠环节 等待时间集成职能 ，理顺过程 职责 部门 客户 供应商企业信息化控制点提前领导具有比基层更大的决策权但却有更少的决策信息品质、成本是计划、制造出来的，而不是分析出来的过程自动化大量的扯皮来自于交接环节大量的浪费是等待时间和重复劳动统一的数据源（基础数据和业务数据）集中化了各部门操作和决策的依据简化组织尽可能使同一个人完成一项完整的工作（职责完整性原则）数据收集、传

12、输、分析对流程的品质和绩效有了准确的记录111.4：应用系统详细需求 基于流程优化和管理改进方案，归集各专业系统的详细需求示例生产厂生产计划部业务部门财务部门ERP销售计划薪酬信息固定资产信息生产订单生产计划设备信息库存信息采购信息能源信息生产信息（人工工时、机器工时）系统自动计算成本成本核算 通过ERP系统，财务实现一级核算 业务、财务通过系统实现集成和一体化，业务部门发生业务产生的信息、数据由业务部门输入系统，财务人员 不需要再进行大量的重复工作 系统根据实际业务流程、成本核算规则和方法进行设置，相关信息实时进入系统，由财务人员发出成本核算指令 能够按实际成本核算，标准成本管理；从原材料的

13、采购到产品销售全过程采用标准成本核算，即时生成实际成本 与标准成本的差 异，差异随物流一体化结转，即时实现差异的成本还原，计算出各类产品、存货等成本核算对象 的实际成本 基于“订单”的成本归集，成本归集和实际物流的同步处理 计算实际成本，比较标准成本，通过差异分析来挖掘成本降低潜力，改善生产经营成本核算优化流程ERP系统详细需求122.1：信息化发展战略我们将明确*乳业信息化的定位、阶段、原则和目标*乳业信息化战略定位，需要回答几个关键问题：信息化与企业战略的关系？信息化与核心竞争力的关系？信息化与管理提升的关系？信息化的价值落实在什么地方？ 示例使命愿景任务物流板块核心竞争力之一 促进业务良

14、性发展、管理持续优化、决策科学高效的推动力通过IT系统建设，全面实现“业务平台一体化”、“财务业务一体化”、“管理与决策一体化”通过完善IT治理，整体提高IT规划、管理、建设和服务能力，保证IT投资效益的最大化 IT应用系统建设 IT基础设施建设 IT治理模式完善构建信息交换平台实现信息整合 构建客户服务平台支持客户服务成员单位内部业务系统升级管理系统和决策支持系统建设物流板块网络优化与服务提供数据中心建设与管理成员单位基础设施升级 完善物流板块IT治理结构 制定/落实IT管理与服务规范 人才培养和引进提高IT团队整体水平132.1：信息化发展战略我们将明确*乳业信息化的定位、阶段、原则和目标

15、电子商务协同支持企业间全面业务协作高级计划和供应链系统基于互联网的交易平台更为有效的管理模式分散局部应用满足基本的业务运作需求分散的、部门自发的建设缺乏统一基础架构管理模式不健全运营管理核心应用充分满足业务运作的需求体系化、整合的业务系统 的建设OA系统的应用ERP套件及其他专业系统的实施统一的体系架构管理模式规范化企业决策支持主动为业务发展提供帮助智能化的决策支持系统管理系统与控制系统的更紧密、更大范围的集成体系架构的完善管理模式的完善部门级企业级企业间替代手工管理变革模式创新现在近期中期远期示例14系统建设:数据交换中心客户服务平台数据中心网络优化 成员企业内部业务系统与基础设施升级新业务

16、系统的开发与接入 IT治理完善：完善IT治理结构制定/落实IT管理与服务规范 提高IT团队整体水平三期： 以决策支持系统为重点，实现“决策与管理一体化”一期：以信息整合为重点，实现“业务平台一体化” 二期：以加强管理系统建设为重点，实现“管理与业务一体化” 2019-20192009-20192019-2019系统建设:人力资源管理系统财务管理系统资产管理系统项目管理系统采购管理系统办公自动化系统知识管理系统IT治理完善：持续完善 系统建设:数据仓库商业智能 IT治理完善：持续完善 2.1：信息化发展战略示例：信息化发展阶段示例152.2：信息化系统规划 基于对管理模式的理解和功能要求，进行应

17、用系统架构设计销售业绩管理订单管理计划预测管理解决方案配置用户管理市场支持系统客户信息分析市场信息管理产品价格信息管理服务支持系统人力管理服务交付管理客户信息管理客户关系管理系统产品研发系统PDMCAD/CAE/CAx工作流管理集成数据库系统制造系统采购工程 &维护管理生产控制环境管理存货管理质量管理装运仓库管理运输管理分销采购/谈判支持合同管理可用资源需求计划主计划战略物流设计运输计划供应链计划系统供应链管理系统员工职业生涯规划管理薪酬/福利管理人力资本管理人力资源总帐/应收/应付固定资产管理控制债券绩效衡量与监控盈利管理计划/控制绩效管理知识管理系统知识管理系统企业管理系统CRMSCM采购

18、PLM狭义的ERP企业财务管理会计帐户物流销售支持系统企业信息门户示例16 基于未来的应用架构和业务要求，进行基础设施各部分的规划2.2：信息化系统规划 网络数据存储服务器硬件数据库EAI中间件客户端配置企业系统管理客户端硬件服务器操作系统客户端操作系统IT 基础设施组成CA认证、单点登录、统一授权IT系统安全17 示例：集中应用部署的基础设施架构2.2：信息化系统规划 数据专网：SDH网络VPN :Internet网络发布区应用区工作区接入区Web服务器网管服务器应用服务器数据库服务器公司总部专网接入VLAN1:公司领导VLAN2:财务部门VLAN3:人事部门VLAN4:其他部门分支机构区域

19、网络：L-Net专网接入其他单位VPN网关备份链路区域网络示例182.3：信息化治理模式 我们将探讨和确认与企业管理模式以及系统架构相适应的治理模式集中资源、分散控制（资源主要集中在中央服务群组；业务部门制定政策和IT标准、监控绩效）集中资源、集中控制（中央组织在企业CIO领导下承担责任和组织运作）分散资源、分散控制（业务部门制定政策和IT标准；业务部门拥有资源、执行和监控绩效）分散资源、集中控制（CIO制定政策和IT标准和监控技能；业务部门只拥有资源）规模效益的需要控制的需要提高IT投资规模效益，降低成本保障IT战略一致和有效地落实反应迟钝，IT与业务部门扯皮业务部门缺乏IT责任提高IT投资

20、规模效益，降低成本业务部门承担IT责任，反应迅速政策、标准不统一IT水平不一致IT战略难以统一和有效落实业务部门承担IT责任，投资灵活部门之间扯皮少、反应迅速成本高、效益低政策、标准混乱缺乏整合合统一的IT战略业务部门承担IT责任，投资灵活扯皮少、反应迅速政策、标准统一规模效益不高IT战略不能保障完全有效落实IT能力分散19 并且进一步明确目标的IT组织及运作流程 2.3：信息化治理模式 IT组织运作流程公司总经理信息化主管副总(CIO)信息管理部规划管理项目管理服务管理应用系统管理基础设施管理专家委员会计划管理岗标准化与培训岗项目管理岗资产管理资产管理岗热线服务岗运行调度岗应用架构岗应用系统

21、维护岗基础数据维护岗数据库维护岗网络管理岗系统管理岗桌面系统维护岗示例信息化年度计划与预算流程信息化项目立项流程信息化项目实施流程IT采购管理流程系统用户管理流程用户服务流程123456IT培训管理流程基础数据维护流程78202.3：信息化治理模式 并且明确IT组织适应业务和企业发展需要的演变进程IT部门职能分布IT部门职能目标 物流板块现状成员企业建设为主板块层面建设为主板块IT管理与运维为主满足成员企业需要满足板块IT需要满足集团IT需要机场业务创新的核心能力集团层面IT服务与运维为主第二阶段第一阶段第三阶段示例212.4：应用系统解决方案 我们将基于系统详细需求和总体应用架构，进行应用系

22、统解决方案设计示例通过系统建立和维护全公司统一的生产工艺数据： 物料（批次）、制造资源、流程生产配方、检验控制参数等通过系统功能，加强生产计划和车间管理支持销售预测、计划排程和采购需求等计划功能和车间管理 与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制 与仓储系统集成，实现生产物料管理；与财务系统集成，实现生产成本自动归集；物料管理采购管理订单批准主生产计划粗产能规划销售运营计划独立需求相关需求销售预测（销售信息系统）客户订单（销售系统）物料需求计划方便的库存查询ABBCB?AAMaterialMaterial能力需求计划生产计划流程订单流程制造运作计划车间层控制生产订单订单执行系统需求解决方案22仓

23、储部-成品库生产厂仓储部原材料库财务部门生产计划部门图例：MRP信息流生产计划信息流原料流成本、质量信息流成品流有机厂计划财务处水泥厂维纶分厂备品备件、外购原材料库矿山分厂电石分厂成品库财务部门类型描述生产技术部纺丝部、成品部成品库综合部财务备品备件/原材料库大维公司股份公司2.4：应用系统解决方案 示例：生产计划解决方案233.1：信息化实施计划 实施计划，需要首先分类列示信息化所需要推进的工作及之间的关系AIT组织建设A1组织标准化的制定A3为集团IT联邦式管理提供支持A2集团的IT集中式管理提供支持D扩展支持系统建设C4. 财务系统一体化D1.商务智能C6.设备管理系统C5. 人力资源管

24、理系统C业务支持系统系统建设C2.办公自动化系统C1.存储和交换标准D2.知识管理系统B基础设施标准化建设B1 建立技术标准B4. 建立数据中心B3.网络建设B2完善PDS和机房的建设 B5. 系统管理平台建设B6. 安全体系的建立 B7. 数据整合D3.客户关系管理系统D4.项目管理系统D5.采购/库存系统D6.企业信息门户二期C3. 企业信息门户一期示例243.1：信息化实施计划 并且根据难易度和重要度来进行IT项目的进度安排123456789解决难易程度容易困难低高价值及重要程度列入计划重新考虑优先实施监控系统名称难易度重要度企业信息门户 （EIP）12.75商务智能（BI）44.25办

25、公自动化（OA）1.253人力资源管理（HRMS）2.753.25设备管理（EAM）33.5项目管理（PM）3.53.75企业资源计划（ERP）34.25客户关系管理（CRM）3.753.5电子采购(eProcurement)3.753.25123456789示例253.1：信息化实施计划 并讨论确定符合企业实际可行的信息化建设进度计划系统名称2019年2019年2019年Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4P2P3P12.1 生产管理系统2.2 质量管理系统2.3 设备管理系统2.4 研发管理系统2.5 物流管理系统2.6 人力资源管理系统2.7 客户关系管理系统2.8 供应商关

26、系管理系统3.1 生产执行系统3.2 办公自动化系统3.3 决策支持系统3.4 企业门户系统0.1 信息化基础设施1.1 财务管理系统1.2 销售管理系统1.3 采购库存管理系统示例263.2：信息化投资估算 我们将从时间、项目等维度来进行信息化投资的估算示例273.3：应用系统选型比较 我们将根据应用系统解决方案中的功能需求，作为选型比较的基础设备资产管理设备资产结构设备资产属性设备资产文档设备资产状态历史设备维护费用成本设备计划管理动态计划调整与平衡设备作业管理作业规程创建工单审批调度执行核算设备状态指标临界条件判断预测性维护计划运营情况分析预防性维护计划设备状态监控系统设备备件管理备件计

27、划备件库存财务管理系统采购管理系统库存管理系统项目管理系统示例28 并通过软件产品市场的二维分析，锁定产品选型的大致范围3.3：应用系统选型比较 示例全球知名品牌的设备管理软件厂商的分布图从功能的完整性和可执行性两个维度来进行排列二维矩阵能够帮助我们锁定我们的目标供应商范围 29 我们将从一些关键维度来对入选产品提供比较分析，供企业参用3.3：应用系统选型比较 MRO MAXIMO5Datastream 7i软件功能软件价格与Oracle集成本土化情况MAXIMO和Datastream都提供设备信息管理、工单管理、物资管理、采购管理、检测数据管理、计划管理、资源管理等功能模块。具体功能可以通过

28、产品演示进行比较MAXIMO和Datastream的报价标准相差不大，且都有较大的弹性 MRO公司在中国海洋石油项目中实现了MAXIMO和Oracle财务的接口Datastream公司与Oracle接口尚未有实质进展和可评估的成果 MAXIMO包含了超过50万字的中文帮助文件Datastream MP7i的帮助文件完全为英文版国内成功案例技术架构MRO在中国有包括中海油、大亚湾核电站等在内的超过100家以上的客户 Datastream在中国有神东煤矿、大唐电力等客户 MAXIMO 架构是基于主流的EJB体系结构，技术资源较丰富 DataStream 架构体系对Oracle 依赖较多，技术资源相对较少 客户端MAXIMO 5客户端使用的浏览器方案实现了 “0维护” DataStream 7i客户端需要安装Jinitiator Control Panel，客户端操作响应速度比较慢 示例303.4：应用系统