中建项目目标管理考核办法PPT幻灯片课件

1、 项目目标管理考核办法Page 1第一章 总 则第二章 项目过程考核兑现 第一节 项目过程优化考核 第二节 项目过程效益考核Page 2第三章 项目完竣工考核兑现 第一节 考核需具备的条件 第二节 考核兑现流程 第三节 项目奖罚计算 第四节 奖罚兑现分配原则 第五节 其 他第四章 附 则Page 3 第一章 总 则第一条 为强化项目过程精细管理，充分调动员工开源节流与降本增效积极性，提升项目整体盈利能力，促进项目管理目标实现，保障公司健康有序发展，特制定本考核办法。第二条 公司建立目标设定，项目过程和竣工考核相结合的考核体系，项目目标管理考核包括项目过程优化考核、项目过程效益考核、项目完竣工考

2、核。Page 4第一节 项目过程优化考核第三条 项目优化应进行策划，项目双优化及重大事项在优化实施前提交项目优化立项申报表。按照业务归口管理的原则，相关部门在7天内对立项及优化方案的合理性、可操作性、安全性、经济性等进行审核。确定立项后，项目经理组织实施，相关部门进行过程跟踪与督导，在相应收入确认、成本核实后视为项目优化完成。第四条 完成相关工作，给予奖励，本着谁经办，谁计提的原则，按照在优化事项中的贡献大小进行分配。 第二章 项目过程考核Page 5（一） 双优化取得效益的奖励 1设计优化的奖励。在原设计的基础上，对施工图进行优化，实现效益增加或减少亏损，按优化后效益与优化前效益对比，按净增

3、加效益的5%给予奖励。 奖励=（项目设计优化后效益-项目设计优化前效益）5% 第二章 项目过程考核Page 6 2方案优化的奖励。在保证质量、安全和工期的前提下，在施工过程中对投标方案和发包人确认的施工组织设计、施工方案进行优化，实现效益增加或减少亏损，按优化后效益与优化前效益对比，按净增加效益的5%给予奖励。 奖励=（项目方案优化后效益-项目方案优化前效益）5% 第二章 项目过程考核Page 7（二） 物资价差取得效益的奖励 1物资业主批价的奖励。对于需要批价、认价的物资，做好沟通与协调，实现物资批价、认价高于采购价10%以上的，按净效益超10%以上部分的5%给予奖励。 物资批价利润率=（业

4、主批价-采购价）业主批价100% 奖金=业主批价进场数量(物资批价利润率-10%)5% 第二章 项目过程考核Page 8 2物资反询价的奖励。在上级或下级单位采购询价的基础上再次询价，同等条件下降低价格的，按净增加效益的5%给予奖励。 物资反询价降低率=（基础询价价格-反询价价格）基础询价价格100% 奖金=基础询价价格进场数量反询价降低率5% 第二章 项目过程考核Page 9（三） 条款优化取得效益的奖励 1提高预付（进度）款比例、减少质量保修金比例、减免担保、改变结算时间和结算程序的奖励。在招标文件或合同条款规定比例、金额、要求基础上，经过洽商以书面形式取得更优比例、金额和要求的，按款项利

5、息收入的20%给予奖励（年利率按6%计）。 第二章 项目过程考核Page 10 奖金=（合同约定付款比例-招标文件规定付款比例）月平均产值月贷款利率（合同工期月数+1） 220% 奖金=（现合同、协议约定付款比例-原合同约定付款比例）月平均产值月贷款利率 （合同工期月数+1） 220% 月平均产值=自行施工部分合同价款合同工期月数 月贷款利率=6%（施工同期年利率）12=0.72% 第二章 项目过程考核Page 11 2改变价款不予调整、材料不予调差、优惠让利的奖励。在招标文件或合同规定价款不予调整、材料不予调差和承诺优惠让利基础上，经过洽商以书面形式优化为可调整价款、可调差或调整调差幅度、不

6、优惠让利或降低让利额度的，按净增效益5%给予奖励。 奖励=（按合同约定进行调整后的造价-按招标文件规定不予调整造价）5% 奖励=（按现合同、协议约定进行调整后的造价-按原合同约定不予调整造价）5% 第二章 项目过程考核Page 12（四） 签证变更索赔取得效益的奖励 1物资品牌变更的奖励。在施工过程中，对于盈利低项或亏损项的物资进行策划，采用变更品牌等手段，实现效益增加或减少亏损10%以上的，按净效益超10%以上部分的5%给予奖励。 物资品牌变更效益率=（物资品牌变更后单价-物资品牌变更后采购价）-（物资品牌变更前单价-物资品牌变更前采购价）物资品牌变更后单价100% 奖金=总包工程量物资品牌

7、变更后单价 (物资品牌变更效益率-10%)5% 第二章 项目过程考核Page 13 2经济签证办理的奖励。及时对总包办理有效经济签证，根据情况按50100元/份给予经办人员奖励。 3签证变更索赔的奖励。通过签证变更索赔化解项目风险点和亏损点，实现效益增加或减少亏损，按增加净效益的5%给予奖励。 第二章 项目过程考核Page 14（五） 收款取得效益的奖励 1提高总包进度计量的奖励。在施工过程中进行策划，提高总包进度工程量计量，保障工程款早日回收，按款项利息收入的20%给予奖励（年利率按6%计）。 奖金=实际计量工作量-实体工作量6%12计息月数20% 第二章 项目过程考核Page 15 2提高

8、工程款回收比例的奖励。在施工过程中，按照批准的月进度报量，超合同比例提前收回工程款或向业主借款3个月以上的，按款项利息收入的20%给予奖励（年利率按6%计）。 奖金=实际收取工程款+向业主借回款项业主确认进度结算值合同约定付款比例6%12计息月数20% 第二章 项目过程考核Page 16（六） 工程量、组价取得效益的奖励 1总分包工程量、复核的奖励。对于总包工程量进行策划，超额计算工程量，对分包严格按合同计算实体工程量，产生工程量差的；对编制的总包结算、项目审核的分包结算进行复核，调整分部分项工程量、单价、材料规格及数量、费用等增加效益或减少支出的，按照净效益的5%给予奖励。 第二章 项目过程

9、考核Page 17 总分包工程量差的奖金=（总包结算量-分包结算量）总包单价*5% 总包结算复核的奖金=（复核部分业主定案后的造价-复核部分初步编制造价）5% 分包结算复核的奖金=（复核后的分包结算造价-项目部审核的分包结算造价）5% 第二章 项目过程考核Page 18 2. 编制补充定额、科学套用定额、重新组价的奖励。通过编制补充定额化解项目风险点和亏损点，科学套用定额产生总分包定额差，进行清单漏项、变更分项等的组价，实现效益增加或减少亏损，按增加净效益的5%给予奖励。 编制补充定额的奖金=总包工程量（编制的补充定额-编制前套用的定额）（1+费率）5% 科学套用定额的奖金=总包工程量（总包定

10、额套用-分包定额的套用）（1+费率）5% 重新组价的奖金=总包工程量 （重新组价后的单价-组价前的单价）（1+费率）5% 第二章 项目过程考核Page 19（七）采取其它措施取得效益的奖励 采取其他各种方式、措施等化解风险和降本增效获得利益的，参照上述规定，按净效益的5%给予奖励。 第二章 项目过程考核Page 20第五条 项目部在能确认优化效益时，上报资料申请奖励，相关部门在14天内完成审核。奖励核定应及时公正、科学严谨，可根据工作的难易程度适当乘以0.51.5系数。 第六条 项目部对立项结果的真实性、准确性负责，如发现虚报或在施工过程中因管理不善造成较大的潜在成本亏损风险，应视情况停发、缓

11、发项目优化奖励，将追究项目经理及相关人员责任。 第二章 项目过程考核Page 21第二节 项目过程效益考核第七条 项目部每半年填写项目成本分析表报送成本部门，成本部门收到项目部报送的资料后，在14天内完成审核。第八条 当项目过程效益超出项目目标管理责任书利润指标，并充分考虑项目后期盈亏情况后，仍超出项目目标管理责任书规定的利润目标，可兑现奖励，应低于工程款回收比例，在一个月内完成兑现。 第二章 项目过程考核Page 22第九条 过程效益计算时总分包进度结算须同步，原则上总分包进度结算的量差不能算作项目过程效益，除非项目有足够的理由证明量差的存在。为谨防项目虚假效益的产生，在项目收入不能明确时，

12、以较小收入暂计；在项目成本不能明确时，以较大成本暂计。第十条 过程效益计算有一定的不确定因素。项目经理要充分考虑后续项目的成本费用等支出，以免造成效益不实；要充分预留交竣工、结算以及竣工考核后等的计提奖励发放。 第二章 项目过程考核Page 23第十一条 对未达到项目目标管理责任书指标或已产生亏损的，项目部须召开项目成本管理专题会议，查找原因，制定改进措施，上报相关部门。第十二条 若项目完竣工考核后，发现效益不实，过程计提奖励超发，项目经理承担全部责任。超发的计提奖励从项目预留风险金中扣除；超出预留风险金部分，由项目经理承担，从其岗薪中每月扣除50%，直至扣完；并且三年内不再担任项目经理岗位。

13、第十三条 过程计提奖励由项目经理分配，奖励分配参见完竣工项目奖罚兑现分配原则。项目部人员预留风险金未预留或预留不足的，不予兑现过程效益考核奖励。 第二章 项目过程考核Page 24第一节 考核需具备的条件 第十四条 项目完竣工后，及时进行考核兑现， 考核兑现需具备以下条件： 第三章 项目完竣工考核Page 25 1项目已竣工验收、资料备案，总分包结算已审定，实际成本已核定，债权债务已确认； 2项目的应收、应付账款确认无误。应收账款附有与账面余额相符的对账单，应付账款附有与账面余额相符的确认单。应收账款对账单和应付账款确认单按应收、应付账款单位分列明细； 3项目其它应收款（含备用金）必须清理完毕

14、，不留余额； 4项目独立对外缴纳税费的，应有缴纳税费的票据； 5公司已出具项目效益确认报告。 第三章 项目完竣工考核Page 26第二节 考核兑现流程第十五条 考核兑现流程 1项目部应在项目完竣工后6个月内完成总包结算（合同有约定的按合同约定时间）；总分包结算完成后30天内完成应收应付账款余额确认，并在7天内将完整的资料递交至公司审计部进行效益确认，同时将项目竣工考核申报表报送成本部门。 2公司审计部收到资料后1个月内完成效益确认。 第三章 项目完竣工考核Page 27 3成本部门组织相关部门对项目考核，提出奖罚意见，在项目效益确认后1个月内出具项目考核报告。 4项目部提出分配方案，填写项目预

15、留风险金返还明细表和项目部计提奖励发放明细表，经批准后由人力资源部门备案后予以兑现。各单位应及时安排资金，在1个月内进行初次兑现；如果兑现资金暂时有困难，应承诺兑现期限不超过3个月。 5工程尾款在约定时间回收，项目部填写项目计提奖励余款申报审批表和计提奖励发放明细表，经批准后，在1个月内进行兑现。 第三章 项目完竣工考核Page 28第十六条 项目部在完竣工超过2年仍未完成结算的，不返还项目预留风险金，如有奖励不予兑现，如有罚扣，按原扣罚条款执行；在总分包结算完成1年后仍不申报考核兑现资料的，上级单位可自行考核，如有奖励，按不高于50%的比例兑现，如有罚扣，按原扣罚条款执行。 第三章 项目完竣

16、工考核Page 29第三节 项目奖罚计算第十七条 项目部在规定时间完成相关工作，奖罚如下：（一）完成利润目标的奖励 第三章 项目完竣工考核Page 30 1按照项目目标管理责任书签订的上交利润率完成利润上交的，可返还预留风险金，超额完成部分，项目部按40%（管理效益率不低于8%）计提奖励。 项目计提奖励=(实际上交利润项目竣工结算造价约定的上交利润率)40%项目过程优化目标兑现奖励30%项目过程效益目标兑现奖励项目的扣罚 第三章 项目完竣工考核Page 31 2. 项目部完成利润目标，工期按合同完成，奖励15万元；竣工时工程资料全部完成并且竣工资料归档，奖励15万元；总包结算在竣工后一个月内报

17、送业主，奖励15万元，分包结算在三个月内完成，奖励15万元。 3按照项目目标管理责任书签订的管理效益率70%时测算的上交利润率完成利润上交的，经考核后，可返还预留风险金。 第三章 项目完竣工考核Page 32（二）完成利润目标，由于乙方自身原因造成的其他管理目标未完成的，扣减奖励或预留风险金。 1. 未完成工期目标，发包人不追究责任且工期延误损失较小的，不扣减奖励；反之除承担责任损失费用外，扣减计提奖励的5%。 2. 未达到质量目标，除承担责任损失费用外，扣减计提奖励的510%。 第三章 项目完竣工考核Page 33 3. 未达到安全文明施工目标，除承担责任损失费用外，扣减计提奖励的5%。 4

18、. 竣工资料备案未在规定时间办理完毕，扣减2%。 5工程竣工后，总包结算未按照规定时点办理完毕，扣减计提奖励的2%，之后每推迟一个月，扣减计提奖励1%。分包结算未能在3个月完成，扣减计提奖励的2%，之后每推迟一个月，扣减计提奖励1%。 第三章 项目完竣工考核Page 34 6发生纠纷闹事、分供方到政府投诉、围攻政府或企业，带来严重负面影响或给企业造成经济损失的，每发生一次扣减计提奖励的2%；被媒体每曝光一次扣减计提奖励的2%。 7. 项目部应完成工作，到期未完成或有不能完成的风险的，上级单位有权决策定案，其结果由项目部承担，并视上级单位参与的程度，对项目部应得奖励进行一定比例的折算兑现或参与分

19、配。对于非项目部组织完成结算的项目，原则上不予兑现计提奖励，但罚扣条款依然执行。 第三章 项目完竣工考核Page 35 8. 项目现场费用指标超支，超支部分的50%从奖励中扣罚，除工资外按结余额的50%奖励项目部。 9. 超付工程款（含材料款）全额扣罚项目部。若项目人员能主动追回超付的工程款，追回款的98%返还赔付的相关人员，但追回款的2%仍作为罚款。 10. 对于项目部统一安排的现场清洁、工地看护、住宿、水电等费用应按分包合同约定进行分摊，凡应摊而未摊的费用从项目的计提奖励中扣罚。 第三章 项目完竣工考核Page 36（三）未完成利润目标的处罚 低于项目目标管理责任书签订的管理效益率70%时

20、测算的上交利润率完成利润上交的，预留风险金不予退还；低于项目目标管理责任书签订的管理效益率40%时测算的上交利润率完成利润上交的，或施工项目已经造成亏损，对项目部立项审查，追究相关人员责任。亏损项目的项目经理原则上三年内不得再担任项目经理，更不得升职任用，项目总工、项目商务经理、项目生产副经理降级使用，同时项目部应进行原因分析，吸取教训，并形成书面总结上报相关部门。 第三章 项目完竣工考核Page 37第十八条 项目初次考核兑现应低于工程款回收比例，在约定时间内收回尾款后进行考核兑现；约定时间无法收回的，不再兑现。项目考核发生不返还预留风险金或罚扣款的，财务部门在1个月内完成账务处理。 第三章 项目完竣工考核Page 38第四节 奖罚兑现分配原则第十九条 经考核后，项目部可以享受项目计提奖励的，项目人员的计提奖励不超过项目岗薪指标的4倍且不超过项目管理效益的25%。第二十条 奖励由项目经理分配，本着公平公正、按劳分配的原则，充分发挥激励作用，具体如下： 第三章 项目