经营管理kpi分析概要

1、2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司1KPI管理概要2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司2KPI：即关键业绩指标，是以关键业绩指标为工具，从业绩评价、分析与计划、汇报与指导三方面实现规范运作，促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司3KPI的作用提供业绩评价和指标预警的基本依据。作为各部门分析与计划重要基础。成为各级之间汇报和指导 工作的共同平台。2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司4工作有重点；行动有计划； 及时发现问题；及时解决问题；全面提升管理水平，不断达成新的目标。KPI的作用2022/7/18中国人寿

2、保险股份公司抚州分公司5重要性： 根据指标对本部部门的整体价值大小或业绩水平的影响程度而决定指标的取舍。KPI的选取2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司6可操作性： 所选取的指标必须有明确的定义和计算方法，计算该指标所依据的基础数据必须能确保其来源可靠、统一和公正，并尽量减少人为因素。KPI的选取2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司7可控性： 责任者对该指标应具有较强的控制能力，以使指标对工作有较大的指导作用。KPI的选取2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司8无处不在的KPI20%的顾客产生80%的生意。20%的努力产生80%的效果。20%的管理产生80%的

3、业绩。2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司9业绩公式：业绩=件数*件均FYP =人力*人均FYP =人力*活动率*人均产能 =拜访量*成功率*件均FYP =人力*活动率*有效人均件数*件均FYP 2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司10 增员率=期内新进人数 / 期初人数*100% 3个月转正率=前数第3月新进且当月末在职的正式业务员人数/前数第3月新进业务员总数*100% 6个月转正率=前数第6月新进且当月末在职的正式业务员人数/前数第6月新进业务员总数*100%2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司11 脱落率=期内脱落人数 / 期内平均人数*100% 6

4、个月留存率=前数第6月新进且当月末在职的业务员人数/前数第6月新进业务员总数*100% 12个月留存率=前数第12月新进且当月末在职的业务员人数/前数第12月新进业务员总数*100%2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司12 活动率=期内实动人力/期内平均人力*100% 合格率=期内合格人力/期内平均人力*100% 平均人力=(月初人力+月初人力)/2 =(季初人力+季未人力）/3 =（年初人力+年未人力）/122022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司13人均产能=期内完成FYP / 期内实动人力 人均FYP=期内完成FYP/期内平均人力 人均FYC=期内完成FYC/期内平均

5、人力2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司14 件数FYP =期内完成FYP/期内主险新契约件数 人均件数 =期内主险新契件数/期内平均人力 有效人均件数 =期内新契约新单件数/期内实动人力2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司15指标名称健康异常危险计划完成率100%90%100% 90%人均件数32.73 2.7人均FYC600540600 540人均FYP400032004000 3200活动率75%67%75% 67%合格率40%36%40% 36%增员率8%6%8% 6%正式比例60%54%60% 54%3个月转正率30%27%30% 27%6个月转正率35%31

6、%35% 31%脱落率6%6%8%8%6个月留存率45%45%40% 40%12个月留存率35%35%30% 30%KPI 基准值2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司16改善KPI的五个步骤建立信心落实追踪统一方法锁定目标启动欲望KPI2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司17第一步：建立信心 相信自己相信客户相信公司相信产品相信主管2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司18第二步：启动欲望赚钱欲望学习欲望夺奖欲望保级欲望晋升欲望2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司19第三步：锁定目标 佣金目标津贴目标保级目标夺奖目标晋升目标2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司20第四步：统一方法 差勤管理早会经营推销流程展示工具管理工具2022/7/18中国人寿保险股份公司抚州分公司21第五步：落实追踪营销部营销分部营销