SBO系统操作手册

1、概述。【链接】本手册的主要内容包含：系统的业务流程，岗位职能定义，岗位的操作项目及操作过程。本手册所述内类均是根据公司系统运行初期实际情况编写，如有改动应及时更新，参照新的版本。本指导书采用文件与语音视屏讲解的方式。文件主要是提纲和部分要点，具体参照讲解视屏。系统总体流程图。【链接】职能岗位设置。【链接】说明：这里的所有职能岗位都是与SBO系统流程各使用相关的职能岗位，与员工的实际岗位可能有所不同。根据系统需要，主要设置以下岗位：基础数据维护员。负责物料基础数据的收集录入，基础数据的变更调整，BOM表的录入与变更等工作。基础数据维护员是SBO系统中的基础岗位。敏感信息维护员。负责供应商与客户基

2、本信息的录入与变更、价格清单的录入与调整、以及其它比较机密敏感信息的维护。销售员。负责销售单据的收集，录入，更改等工作。PMC。 负责主生产计划编制、主生产单录入、MRP运算、生产需求的调整、次级生产单的创建、生产单据的变更调整、生产物料请购单的创建，以及成品半成品的提前期、安全库存信息的收集等等工作。PMC是SBO系统中的中心岗位。采购。负责采购单创建，或转请购为采购单据、采购单的变更调整、应付发票单的创建与变更等工作。仓库文员。负责收料单、生产发料单、生产收货单、库存转储、库存跟踪（盘点表）、其它出入库单等单据的录入与变更调整。仓库文员是SBO系统中录入单据最多最繁锁也最易出错的岗位，最好

3、多人分工。成本会计。负责产品标准成本的计算与统计，实计生产成本的统计，成本差异的调整。财务会计。负责在SBO系统中做财务帐务处理。审批人员：PMC主管，采购主管，生产经理，财务主管，总经理助理，总经理。审批流程及说明。【链接】根据公司实情，现有如下几个审批流程：请购单转采购单的过程。采购单审批过程，分为大金额与小金额不同审批流程。收料与IQC检验的过程。应付发票审批与付款。系统初步认识。【链接】在学习具体的操作之前，我先带大家初步认识一下SBO系统。职能岗位操作项目与操作过程。为更好的说明每个职能岗位的操作过程，本操作手册提供一份示例数据，清单如下：【链接】物料基础数据示例清清单BOM表示例清

4、单BOM结构示例供应商、客户基础数据示例清单客户PO示例单基础数据维护员。名词解译：虚拟物料（【链接】）：虚拟物料是指在仓库中不真实存在的物料，虚拟物料只在生产的过程中存在。设置虚拟物料的目的是为了简化BOM的层次，减少生产单据的操作。虚拟物料只反应产品的结构本身不参与物料需求运算，但它的下层物料会参与需求运算。生产发料时也只发它的下层物料，虚拟物料不会有库存。发料方式（【链接】）：手工发料是指仓库文员在发料时要按生产单手工录入实际发料数量。手工发料方式可以精确统计每张生产单使用物料的实际数量。但有些不易分割或低价值的物料如硬化剂、标签等，用手工方式发料非常繁锁且数量也难统计准确。这些物料应使

5、用倒冲发料方式。倒冲发料是指在成品入库时，SBO系统自动跟据生产单数量自动冲减指定仓库中的数量。注意：采用倒冲发料方式的物料，物料基础数据的默认仓库与BOM表上的仓库不应相同，在BOM表录入时就注意更改。物料基础数据收集、录入、变更。【链接】BOM数据收集、录入、变更。【链接】一对一物料替代件处理。【链接】敏感信息维护。业务伙伴基础数据录入、变更。价格清单灵入，变更。销售员。客户基础数据收集、录入、变更。客户PO录入、变更。产品价格清单录入、变更。PMC。主生产计划编制。主生产指令单录入。MRP动算。需求分析，次级生产指令单的创建，请购的创建。生产单据的修改。生产单结单与清理。采购。采购单的手

6、工录入。由PMC的请购转换为采购单。采购单的修改维护。采购单的结单与清理。应付发票录入、对帐单与付款。仓库文员。采购收货与报检。来料退货处理。赠品等其它收货入库处理。报废等其它发货出库处理。库存转储处理（倒冲物料发料处理）。生产发货与领料处理。生产线原料退货处理。生产收货与原料退回处理。销售出货处理。库存盘点数据处理。成本会计与财务会计。公司生产成本分摊方案。成本差异分摊处理。日常凭证与分录操作。财务报表。付款。出货发票打印。审批人员。使用“消息/报警概览”界面操作。使用“批准决定报表”界面操作。使用“批准状态报表”界面操作。查询与报表操作。单据界面查询。SBO系统自带查询报表。查询管理器中的自定义查询。查询报表或单据导出为Excel、Word。系统单据与查询的打印。自定义查询的打印。