高端金融市场与财富管理ppt课件

1、 北京西坝河证券营业部高端金融市场与财富管理. 国内国际个人高端金融效力市场概略 中国的财富人群和需求分析 财富管理的中心效力内容 高净值客户资产配置和产品体系 财富管理的客户关系管理和效力流程 如何打造具有市场竞争力的效力团队高端金融市场与财富管理.国际财富管理市场的业态 综合性银行 投资银行和资产管理机构 第三方理财和独立金融顾问 家庭办公室高端金融市场与财富管理.私人银行与私人财富管理的来源 高端金融市场与财富管理 1789年法国大革命 财富的避难所：瑞士日内瓦 后来逐渐被贵族与王室所接受 瑞士的私人银行业最为兴隆 私人银行偏重财富的保管 私人财富管理偏重财富的增值 在欧洲多为财富管家人

2、的角色大陆法系 在美国多为财富经理人的角色英美法系私人银行财富维护财富规划信托与财富规划财富增值私人财富管理财富.1794年瑞士日内瓦成立最古老的私人银行 Lombard Odier Darier Hentsch(隆奥银行) Pictet & Cie百达银行 Bank Julius Baer宝盛银行 Clariden Leu(瑞龙银行) Bank sarasin & Cie(嘉盛莱宝银行 )高端金融市场与财富管理Too Big to Fall & Small is Beautiful.综合性银行的财富管理部门私人银行 财富管理业务基于零售业务量与私人银行质，注重协同效应 UBS瑞银受托管理资产

3、到达8900亿瑞士法郎 Pictet & Cie百达受托管理资产到达4280亿瑞士法郎 Julius Baer宝盛受托管理资产到达4000亿瑞士法郎 HSBC汇丰受托管理资产到达3575亿瑞士法郎 Citibank花旗受托管理资产到达2720瑞士法郎EUROMONEY2021年公布的数据高端金融市场与财富管理.私人银行运营方式 高端金融市场与财富管理客 户私人银行家团队产品平台客户经理金融理财师私人银行专家资本市场专家投资组合经理金融顾问信托专家风险管理专家保险专家银行业务信贷外汇投资经纪信托风险管理保险房地产艺术品投资.投资银行和资产管理机构 高端金融市场与财富管理 2021年Barron巴

4、伦周刊对国际财富管理机构的 排名中，德意志银行排名第 二，高盛位列第五受 托资产2600亿美圆，摩根斯坦利列第七位 交融投行业务和财富管理业务 交叉营销CRM中的数据发掘就是典型的运用之一. 高端金融市场与财富管理.第三方理财机构可继续的盈利方式 高端金融市场与财富管理 美国第三大独立财富理财公司Aspiriant的开创人蒂姆.柯契斯以为：理财公司的利润来源只来自其客户，但细分为理财规划效力费和客户资产管理费。 Aspiriant的客户第一次来公司做完好的理财规划需求15000美圆的费用；第二年以后那么按小时收取咨询费；资产管理费普通是所管理客户资产的0.8%-1%左右。客户资产越大，管理费率

5、越低。 理财规划效力费和咨询费只占到公司利润的10%，其他90%的收入来源于客户资产管理费。但就是这10%的收入却奠定了90%的利润根底。.国内独立第三方理财机构 高端金融市场与财富管理 金融顾问网络是欧洲财富管理的有效工具 2021年11月10日中国首家第三方财富管理机构诺 亚财富NOAH在美国纳斯达克上市，胜利募 集一亿美圆 第三方理财机构目前在国内有100家左右，盈利 方式主要有佣金制、收费制、咨询费制一级会员 制 60%、50%、30%这分别是美国、澳洲和香港第 三方理财机构的市场份额，国内第三方理财机构 市场份额占比仅1%.诺亚的财富管理逻辑 高端金融市场与财富管理 我国的市场化进程

6、是不可逆转的，中国将不 断产生大量的高净值私人客户，这个市场的 潜力将会继续释放。 把用于机构客户的效力复制到高净值的私人 客户身上，让私人客户感遭到他们提供的珍 贵效力。 深化到前端参与设计和开发产品，可以在产 品的推出过程中给产品供应商提出好的建议 使产品更加贴近私人客户的需求。 根据每一个客户的需求、喜好和对风险的承 受才干配置最适宜于该客户的理财方案，以 到达真正投资报答的效果 Enjoying Work Enjoying invest.基金第三方销售拉开战幕 高端金融市场与财富管理 继今年二月份首批四家机构获得独立基金销售牌照后，这一阵营不断处于继续扩容的态势中。根据证监会日前公布的

7、最新基金销售机构及基金销售支付结算机构目录，除了于2004年就已获得基金销售资历的天相投顾之外，金百灵投资、金昌投资、和讯信息3家证券投资咨询机构也曾经于今年5月或6月获得了基金销售资历；诺亚、众禄、东方财富、好买、数米、长量、展恒、同花顺等八家独立基金销售机构也曾经获批。.国内第三方的“野蛮生长 高端金融市场与财富管理 目前国内很多第三方理财机构的定 位仅仅是信托产品和理财富品的代 销引荐。 市场模糊、定位不清导致的结果是整 个第三方市场概念模糊，包括对第三 方机构的鉴定缺乏一致规范。 由于缺乏监管，第三方市场内部出现 了很多不正当竞争的景象：对客户返 佣、将高风险的信托产品随意拆分成 投资

8、门槛较低的“TOT和“FOT。.财富管理的顶级方式FAMILY OFFICE 高端金融市场与财富管理 单一家庭办公室约翰.洛克菲勒始创于1882年 多家庭办公室规模经济Bessemer Truse Bloomberg调查发现Family Office的家族客户 资产中位数为6.5亿美圆 GrosvenorEstate为英国西敏斯公爵家族效力了 300年 国内目前只需雏形，还未构成规模。 金融行业有两种不同类型的家庭办公室：单一家庭办公室只为一个家庭效力，而且是独立的，与其他外部金融机构没有挂钩。多个家庭办公室为几个家庭效力，他们能够是独立的机构也能够与一个金融机构挂钩。 家庭办公室的优势很明显

9、。一方面，投资者可以控制本人的主要活动，同时可以将耗费时间、精神的理财义务交给一名管理员。这名管理员对整个家庭的理财(以及相关)需求非常了解。 很多超级高净值投资者以为银行太热衷销售本人的产品，银行由于与客户之间有潜在的业务利益的联络，能够不会提供公正的意见。而投资者可以经过家庭办公室确保获得的投资意见是公正、利己的。 维持一个家庭办公室的昂贵本钱同有才干将各种义务交给一个信得过的家庭顾问的家族相比确实缺乏挂齿。“拥有个人理财经理让我可以专注于有关我的私人财富分配的战略决策而不是浪费时间处置行“行政事务。 .中国个人高端金融效力市场 这个市场究竟有多大？ 未来会有多大？高端金融市场与财富管理.

10、国内财富管理市场的现状高端金融市场与财富管理.目前国内私人银行业务进展情况 高端金融市场与财富管理 机构名称成立时间准入门槛管理客户数客户增长率管理资产规模战略布局中国银行2007年3月28日800万人民币15000户40%3000亿人民币17家分部交通银行2007年7月30日200万美元8500户42%1500亿人民币沃德财富管理招商银行2007年8月6日1000万人民币12000户15%2600亿人民币各财富中心中信银行2007年8月8日1000万人民币10000户58%1350亿人民币3家分部工商银行2008年3月27日800万人民币22000户22%4345亿人民币10家分部/多个中心

11、建设银行2008年7月16日1000万人民币1600户21%2200亿人民币10家分部民生银行2008年10月7日800万人民币3100户600亿人民币兴业银行2009年11月19日800万人民币农业银行2010年9月29日800万人民币12家分部*目前设立私人银行部门的中资银行已达11家。截至2021年5月，银监会只向工商银行和农业银行发放了私人银行专营牌照，其他的都是以商业银行的运营范围运转私人银行业务。.指出，截止2021年底，我国高净值人群数量达118.5万人，2021年前五年平均增速为29.1%，估计“十二五期间年均增速为17%，到2021年我国高净值人群数量将到达219.3万人。年

12、份 分析机构 1000万以上个人 可投资资产规模 中国银行/欧洲货币 52万人 1.7万亿人民币 招行/贝恩咨询 62万人 1.5万亿人民币2021 美林凯捷 68.5万人 1.67万亿人民币2021 胡润百富 107万人 高端金融市场与财富管理.中国财富管理市场的资产规模刘明康：市场年均增长率约达45%。个人财富管理领域内的资产规模从2005年末的2000亿元人民币300亿美圆猛增到2021年末的1.7万亿人民币。 2021年高端金融市场与财富管理.中国财富人群分析财富众生相 高端金融市场与财富管理 . 高端金融市场与财富管理 他知道他的客户在想什么吗？. 高端金融市场与财富管理 中国财富人

13、群年龄分析60后、70后是中国财富人群的主力军，80后快速增长. 高端金融市场与财富管理 中国财富人群所处行业分析贸易及制造业是高净值人士的摇篮. 高端金融市场与财富管理 中国财富人群财富来源分析企业运营收入是中国财富人群重要的财富来源. 高端金融市场与财富管理 中国财富人群聚集地分析. 高端金融市场与财富管理 中国财富人群类别分析.高端金融市场与财富管理 三类投资风格截然不同的客户群体分析自主型参与型委托型我有明确的投资战略和资产分配方案，我只需求一家金融机构执行我的命令。我希望效力我的金融机构可以积极提供具有前瞻性的想象和建议，并能根据我个人的情况提供有针对性的顾问效力我把财富划入相应金融

14、效力机构的账户，我独一关怀的就是良好的业绩。自主型投资者亲身管理资产 主要特征 寻觅丰富广泛的产品种类 希望获得有价钱竞争力的 投资套餐 拥有丰富的互联网运用经 验和财务专业知识 注重一直如一的便利效力 和快速执行力参与型投资者希望获得建议主要特征 寻求好的投资建议，对如 何投资本人的财富希望有 最终的决议权 希望效力机构自动提供投 资想象 注重投资顾问的诚信委托型投资者高度依赖投资机构主要特征 渴求风险调整后稳健的净 收益业绩 不希望与投资顾问或效力 机构有过多交涉，但是需 要公开透明的报告 相对其他要素而言，最关 注业绩.财富积累期 高端金融市场与财富管理财富管理的生命周期实际积极型 平衡

15、型 保守型 流动型财富生长期 财富强化期 财富维护期 财富发明阶段 财富守成阶段 .高端金融市场与财富管理财富管理需求的共性.高端金融市场与财富管理财富管理的需求差别化.高端金融市场与财富管理财富管理的中心效力内容.高端金融市场与财富管理财富管理的中心效力内容 个人资产情况的梳理 资产负债表、现金流量表 金融机构账户管理 CRM客户系统分析 日常对账信息效力 现金流管理效力 定期的财务诊断分析报告.高端金融市场与财富管理个人投资管理 以资产配置为中心 什么是投资？ 投资的目的？ 投资的方式？.高端金融市场与财富管理投资组合管理战略 确立战略投资目的 投资组合管理 资产配置 大额投资头寸的处置

16、高税务敏感性的投资管理 投资业绩报告与分析评价.高端金融市场与财富管理资产配置的种类和投资工具现金货币市场固定收益债券市场股权投资证券市场不动产投资房地产市场外汇投资外汇市场贵金属与商品投资黄金市场另类投资艺术品市场.高端金融市场与财富管理国内高净值客户参与资本市场投资的方式和趋势发行管理机构个人投资公募基金私募基金银行理财券商理财信托理财创新产品保本型基金分级基金证券套利产品证券构造化融资 效力股权收益权质押 融资效力投资市场境内市场境外市场一级市场二级市场衍生品市场.高端金融市场与财富管理中国艺术品投资的春天真的来了吗？2021年家的春季拍卖会：齐白石的作品以人民币4.255亿成交，创下中

17、国艺术品拍卖的新纪录。“精.赢系列之中国架上油画艺术品投资信托.高端金融市场与财富管理个人风险管理与保险规划效力 财富管理中个人风险的定义 个人风险接受才干 个人风险管理和保险规划寿险财险长期看护险。.高端金融市场与财富管理个人法律和家族财富规划家族财富产权梳理家庭成员身份安排和财富分配问题.高端金融市场与财富管理个人法律和个人税务规划 财富原罪论：中国富豪们难以名状的心头之患。“狡兔三窟“缺乏财富平安感以及“子女教育问题使得中国富有家庭超越半 数思索过境外移民或身份国籍转换，但由于短少对境外法律和税务问题的了 解，又导致新的问题出现。“颠覆性的司法解释有人欢喜有人忧。家庭财富格局重新分配，

18、富豪们不再畏惧婚姻的财富风险.高端金融市场与财富管理财富管理的非金融效力社交生活富二代教育安康安排移民规划慈悲安排.高端金融市场与财富管理财富管理的金融效力类内容.高端金融市场与财富管理财富管理的非金融效力类内容.高端金融市场与财富管理实现创新型、具有市场前沿开发才干的产品平台证券套利产品量化投资产品证券结构化分级产品债券分级基金构外型保本型产品股权收益权质押式信托文化产业基金房地产并购基金能源矿产投资基金艺术品投资基金期酒投资产品FOF型股权PE投资产品.高端金融市场与财富管理财富管理的客户关系管理和效力规范.高端金融市场与财富管理财富管理过程中的客户管理效力方案ICARE客户信息客户细分效

19、力目的.高端金融市场与财富管理财富管理的非金融效力类内容美国第一银行在与客户建立联络时采用一种被称之为“ICARE的任务程序。IInquire) 向客户讯问，以明确客户的需求C(Communicate) 向客户保证我们可以满足其需求A( Affirm) 使客户确信我们有完效果劳任务的才干RRecommend 向客户引荐一系列效力和选择E Express 使客户了解我们，接受单个客户的委托.高端金融市场与财富管理财富管理的非金融效力类内容如何在中国人传统“财不露白的思想影响下， 获得客户全面的财务数据和金融需求。客户 初期往往不会提供真实的信息和数据如何缩短与客户建立信任关系的时间。商业 银行账

20、户活泼度往往就在开户后的1-1.5年如何提高客户的忠实度。国内私人银行客户 的效力银行平均为2.5个如何提高交叉营销的胜利率产品效力的单一 现状。如何提高产品销售后、效力过后的称心度。.高端金融市场与财富管理财富管理的非金融效力类内容认识本身的特点和市场中心竞争力识别客户的关键需求及可效力的切入点产品结合度和效力拟合度直接明了地处理战略和全面的效力方案.高端金融市场与财富管理财富管理的可继续可循环的效力方式需求再激发客户需求分析方案执行调整效力效果跟踪效力方案设计.高端金融市场与财富管理以客户需求出发的效力目的提升和效力流程再造到投资和融资一体化的效力从单纯的投资理财效力到提供专业化、综合性的处理方案从“销售产品式的营销模式到逐渐向其家族、企业