农产品冷链物流行业现状与前景趋势分析报告

1、农产品冷链物流行业现状与前景趋势分析报告目录1.农产品冷链物流行业现状31.1农产品冷链物流行业定义及产业链分析31.2农产品冷链物流市场规模分析62.农产品冷链物流行业存在的问题72.1供给方面相对不足82.2行业服务无序化82.3供应链整合度低82.4基础工作薄弱92.5产业结构调整进展缓慢92.6供给不足，产业化程度较低93.农产品冷链物流行业前景趋势113.1技术革新助力冷链物流标准落地113.2冷链物流的服务形态将更加多元化113.3信息化技术投入加大113.4冷链网络体系趋于完善113.5功能化趋势123.6全渠道趋势123.7国际化趋势123.8延伸产业链133.9生态化建设进一

2、步开放133.10需求开拓143.11行业发展需突破创新瓶颈144.农产品冷链物流行业政策环境分析154.1农产品冷链物流行业政策环境分析154.2农产品冷链物流行业经济环境分析154.3农产品冷链物流行业社会环境分析154.4农产品冷链物流行业技术环境分析165.农产品冷链物流行业竞争分析175.1农产品冷链物流行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国农产品冷链物流行业品牌竞争格局分析195.3中国农产品冷链物流行业竞争强度分析196.农产品冷链物流产业投资分析206.1中国农产品

3、冷链物流技术投资趋势分析206.2中国农产品冷链物流行业投资风险206.3中国农产品冷链物流行业投资收益21农产品冷链物流行业现状农产品冷链物流行业定义及产业链分析随着国内居民消费水平的提升、农产品冷链物流行业发展政策的完善和进一步落实以及现代物流技术的深入应用，国内农产品冷链物流市场需求快速增长。农产品冷链物流需求主要包括水果、蔬菜、肉类和水产品四大类。农产品冷链泛指水果、蔬菜、肉类等物品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能的一项系统工程，主要包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售四个方面。农产品冷链物流是农产品上行的“最先一公

4、里”，传统的农产品冷链流通模式是指在农产品采摘后汇集到农贸市场或者农贸合作社手中，再进入多层的批发、零售环节，最终到达消费者市场。在电商零售不断发展的背景下，传统农产品冷链物流模式受到了一定的冲击，农产品采摘后经由冷链运输直接送到消费者手中，大大缩短了流通环节，电商直销冷链模式逐渐受到消费者的青睐。农产品冷链物流行业是指从事农产品冷链物流相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知农产品冷链物流行业定义，对预测并引导农产品冷链物流行业前景，指导行业投资方向至关重要。冷链物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间，以保证产品质量、减少过程损耗的

5、一项系统工程。它是随着科学技术的迚步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。我国农产品冷链物流行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国农产品冷链物流行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国农产品冷链物流产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。农产品冷链物流是农产品上行的“最先一公里”，传统的农产品冷链流通模式是指在农产品采摘后汇集到农贸市场或者农贸合作社手中，再进入多层的批发、零售环节，最终到达消费者市场。在电商零售

6、不断发展的背景下，传统农产品冷链物流模式受到了一定的冲击，农产品采摘后经由冷链运输直接送到消费者手中，大大缩短了流通环节，电商直销冷链模式逐渐受到消费者的青睐。水果冷链方面，目前国内人均年水果消费量不足60公斤，相比较发达国家人均年消费100公斤，国内水果消费还有较大增长空间，水果冷链需求有待进一步挖掘；蔬菜冷链方面，消费者对于蔬菜的需求逐渐从昔日的数量型向今日的质量型转变，更为健康、营养的需求日益显现，尤其是对绿叶菜的需求增速较快，从而也增加了对冷链物流的需求；水产品冷链方面，中国已经成为水产品市场最大的消费国家，冷藏、冷冻是水产品的主要流通形式；肉类冷链方面，受猪瘟疫情和政策导向影响，国内

7、猪肉供应转向进口，从现在的以“运猪”为主，调整为以“运肉”为主，冷鲜肉将成为肉类消费主流，肉类冷链物流运输市场发展空间巨大。农产品冷链物流市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，农产品冷链物流行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动农产品冷链物流产业应用的爆发式增长。目前，我国的农产品冷链物流行业发展尚处于起步阶段。随着国内居民消费水平的提升、农产品冷链物流行业发展政策的完善和进一步落实以及现代物流技术的深入应用，国内农产品冷链物流市场需求快速增长。农产品冷链物流需求主要包括水果、蔬菜、肉类和水产

8、品四大类，2019年上述四类农产品冷链物流规模达到21370.4万吨，同比增长24.8%。但从冷链物流服务水平来看，与发达国家相比仍有较大差距，中国农产品冷链物流行业还有较大的增长空间。冷链物流市场前景广阔、需求持续打开，未来市场规模将保持增长趋势。2019年这冷链物流市场规模达3800亿元。2020年，市场规模达到4700亿元。农产品冷链物流行业存在的问题 供给方面相对不足面对我国冷链物流需求的迅速增长，我国冷库设施建设却稍显落后。与我国冷链物流需求增长速度相比较，仅有2014年我国冷库容量增长速度超过了我国冷链物流需求增长速度，而其他年份，我国冷库容量增长速度均落后于冷链物流需求增长速度。

9、这样的局面会导致现阶段及未来一段时间内，我国冷库基础设施建设要求加大，提升冷库容量的增长速度，与我国冷链物流需求量增长速度相匹配。行业服务无序化 农产品冷链物流行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。农产品冷链物流行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 农产品冷链物流行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。农产品冷链物流行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱农产品冷链物流标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、

10、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，农产品冷链物流管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于农产品冷链物流的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对农产品冷链物流主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的农产品冷链物流行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也

11、存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致农产品冷链物流行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。农产品冷链物流行业前景趋势技术革新助力冷链物流标准落地制冷、食品速冻、冷库自动化、包装等技术发展助力冷链服务质量和效率提升。互联网的应用倒逼冷链物流标准落地，生鲜电商的竞争使得冷链服务标准越来越透明化、标准化，移动二维码等的应用使得标准动态监控成为可能。冷链物流的服

12、务形态将更加多元化围绕传统冷链业务（如冷链干线运输、冷库、冷链宅配等）展开的服务，如冷链包装产业、冷链认证服务（产品溯源、供应商等级评定）、生鲜产品交易中心建设、IT技术企业（温度、湿度等全程质量监控）等全产业链构建正在形成。信息化技术投入加大目前，我国冷链物流公司多数还处于粗放管理阶段，冷链需求不能得到随时满足，冷链资源无法得到充分利用，冷链运作成本高，效率低。要想实现降本增效，实现自动化、智能化，技术投入不可或缺。冷链网络体系趋于完善冷链运输体系包括一个非常大的数据网与支线体系、冷库体系、领域+ 城区网、宅送网四个地网，利用数据网，把其他四个地网联系起来，让他们可以随时沟通，形成一个整体的

13、体系，意义重大。功能化趋势各类冷链物流要发挥多种功能，其中还有一个是协同功能。我刚才所讲的要针对我们当前存在的问题不缺资源缺整合，那就需要我们协同避免我们农产品冷链物流资源的浪费。比如说我们现在很短缺，但是在有些地方甚至在上海冷链仓储利用率只有60%，那么40%没有发挥作用的。全渠道趋势农产品冷链物流的全渠道的发展。也就是说网上渠道和网下渠道，平台+基地+农户，平台向配送中心和网络终端，然后我们各种各样的网络，物联网、移动网、大数据、云计算、区块链、人工智能这样全渠道的发展。中国的冷链物流。国际化趋势农产品冷链国际化的趋势，多趟中欧农产品冷链班列的开通，和我们多架次的航空冷链的班机等等，这些都

14、推动了中国的农产品冷链物流的国际化。有时候我们25亿吨的农产品，其中有4亿多吨的农产品是从国外进口，我们把国内和国际的这些资源都比较好的运用起来。延伸产业链农产品冷链物流行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当农产品冷链物流行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，农产品冷链物流需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和

15、品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态农产品冷链物流行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在农产品冷链物流行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈农产品冷链物流发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋

16、势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对农产品冷链物流的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此农产品冷链物流需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。农产品冷链物流行业政策环境分析农产品冷链物流行业政策环境分析国家从大的政策方向上对农产品冷链物流行业做了一些纲领性的指导，合理的

17、解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。农产品冷链物流行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的农产品冷链物流产业，国民经济的平稳较快发展是保证农产品冷链物流行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了农产品冷链物流行业

18、对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。农产品冷链物流行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，农产品冷链物流业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的农产品冷链物流行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对农产品冷链物流产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。农产品冷链物流行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进

19、一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为农产品冷链物流行业发展提供了强有力的保障。农产品冷链物流行业竞争分析目前，我国农产品冷链物流领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局农产品冷链物流相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的农产品冷链物流产品。农产品冷链物流行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。农产品冷链物流行业竞争分

20、析对上游议价能力分析农产品冷链物流作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，农产品冷链物流企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析农产品冷链物流行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。农产品冷链物流企业面

21、对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析农产品冷链物流行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。农产品冷链物流行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是农产品冷链物流行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是农产品冷链物流行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是农产品冷链物流行业会因潜在进

22、入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析农产品冷链物流行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国农产品冷链物流行业品牌竞争格局分析中国农产品冷链物流行业竞争强度分析（1）中国农产品冷链物流行业现有企业竞争情况目前，农产品冷链物流行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国农产品冷链物流行业上游议价能力分析农产品冷链物流行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、农产品冷链物流材料等，该类产

23、品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，农产品冷链物流行业对上游议价能力较强。（3）中国农产品冷链物流行业下游议价能力分析农产品冷链物流行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，农产品冷链物流行业对下游议价能力较强。（4）中国农产品冷链物流行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国农产品冷链物流行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。农产品冷链物流产业投资分析中国农产品冷链物流技术投资趋势分析结合近几