家政行业现状与前景趋势报告

1、家政行业现状与前景趋势报告目录1.家政行业现状51.1家政行业定义及产业链分析51.2家政市场规模分析61.3家政行业特点71.4家政市场运营情况分析72.家政行业存在的问题102.1服务价格混乱、服务标准不健全102.2家政企业员工制发展困难102.3家政培训体系不完善112.4服务价格混乱、服务标准不健全112.5培训体系不完善122.6产业结构调整进展缓慢122.7供给不足，产业化程度较低133.家政行业前景趋势133.1消费升级推动需求不断增长133.2家政服务o2o平台逐步深入133.3家政服务社区化，与其他行业融合渐成趋势143.4家政服务企业、服务人员数量稳步增长143.5家政服

2、务O2O成为新型增长点153.6行业增长势头不减，集中度日益提高153.7家政服务与其他行业融合发展渐成潮流153.8生态化建设进一步开放163.9呈现集群化分布173.10行业发展需突破创新瓶颈184.家政行业政策环境分析194.1家政行业政策环境分析194.2家政行业经济环境分析194.3家政行业社会环境分析194.4家政行业技术环境分析205.家政行业竞争分析215.1家政行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国家政行业品牌竞争格局分析225.3中国家政行业竞争强度分析236.

3、家政产业投资分析236.1中国家政技术投资趋势分析246.2中国家政行业投资风险246.3中国家政行业投资收益25家政行业现状家政行业定义及产业链分析 家政服务业是指以家庭为服务对象，由专业人员进入家庭成员住所提供或以固定场所集中提供对孕产妇、婴幼儿、老人、病人、残疾人等的照护以及保洁、烹饪等有偿服务，满足家庭生活照料需求的服务行业。家政服务业作为新兴产业，对促进就业、精准脱贫、保障民生具有重要作用。家政行业是指从事家政相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知家政行业定义，对预测并引导家政行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国家政行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产

4、能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国家政行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国家政产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。家政服务业作为新兴产业，对促进就业、精准脱贫、保障民生具有重要作用。尽管我国家政服务业虽发展快速，但有效供给不足、行业发展不规范、群众满意度不高等问题明显。近年来我国颁布多条政策推动家政服务业发展，产业迎来政策红利期。目前，中国家政服务业已形成从员工企业/平台家庭消费者的产业链。随着“互联网+”时代的到来，“互联网+家政服务业”也迎来了新的发展机遇，O2O的商业模式使得家政

5、服务市场风起云涌。家政市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，家政行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动家政产业应用的爆发式增长。目前，我国的家政行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。利好政策、经济发展和市场需求驱动下，中国家政服务业快速发展，2019年中国家政服务行业市场规模将达6975亿元，预计在2020年中国家政服务业市场规模将达到8782亿元。家政服务市场呈现出快速增长，和部分细分产业超速发展的趋势。并将在未来几年将保持较快增长，预计

6、到2022年达到万亿市场。其中，母婴护理是占比最大的领域，但养老看护是增长速度最快的细分领域。这意味着，“一老一小”是家政服务的主要对象，围绕孩子和老人的家政服务将持续保持高热度。家政行业特点1)连锁经营现代流通方式在家政服务企业中得到快速推广。多数企业已改变原来的单店经营模式，积极采用连锁经营等现代流通方式，服务网络逐步向全国甚至国外延伸。一些企业经营门店已达到50家以上，实现了跨区域连锁化发展。2)专业化近年来，专业化程度高的家教、理财、保健等新兴服务进入家政服务范畴，月子护理、搬家、保洁、婚介等传统服务的专业性越来越强，对从业人员的专业水平要求不断提高，越来越多的家庭也开始重视家政服务人

7、员的学历和培训水平。服务质量家政市场运营情况分析家政行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：家政行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。家政市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的家政行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对家政企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间

8、内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范家政行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入家政领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，家政行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,家政行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与家政行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的家政行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,家政行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资

9、源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致家政行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上家政行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：家政行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得家政行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,家政行业的盈利能力急需

10、改善。行业运营能力：家政行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的家政企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。家政行业存在的问题尽管我国家政服务业虽发展快速，但有效供给不足、行业发展不规范、群众满意度不高等问题明显。家政服务产业的发展质量还没有完全跟上发展速度。服务质量不高，拥有较高专业素质、较强服务技能的家政服务人员总体偏少；企业小、散、弱特点明显，连锁化、品牌化经营的比例很低；市场存在无序竞争，行业诚信不足，服务人员不安心工作，消费者存在不放心消费等现象。服务

11、价格混乱、服务标准不健全多数家政公司的网站上都有自己的服务价格表格，但实际签订的价格和表格上往往相差很大。以某网站为例，找一个带孩子的保姆，初级保姆每月2000。但是实际电话中会引导你找更高级的保姆，工资水平差异较大。在还不是很规范的家政市场上，几乎每家家政公司都存在涨价现象。一来很多保姆来自农村地区，返乡过春节到回京的一段时间里出现了人手空缺，二来保姆很少和家政公司签长期合同，无法固定工资额度，导致一些区域的保姆相互交换信息，“串通涨薪”。家政企业员工制发展困难由于中介管理模式服务过程简单，企业门槛低，手续简便，企业成本低，经营风险小，一张桌子、一把椅子，一部电话、一个人就可以开门营业这种模

12、式成为家庭服务企业，尤其是家政服务中的主体。小散乱为特点的企业管理模式，服务人员信息不完善、无法上社会保险，健康状况不透明，综合素质难以保证；不培训即可上岗，服务质量难以得到有效监督。数目众多的小企业给市场管理带来不小难道，还给服务安全、纠纷处理埋下隐患。家庭服务企业难以品牌化、规模化、规范化、连锁化经营。家政培训体系不完善目前提供的家庭服务业培训主要分为政府主导型、市场主导型以及企业主导型。对于市场和企业主导型来说，往往面临着费用、成本难以解决的问题。一方面，政府对市场和企业主导型培训支持力度不够，政府补贴门槛高；另一方面，由于服务人员流动性大，家庭服务企业和消费者处于自身考虑没有为其出钱培

13、训的意愿；此外，由于家庭服务是买方市场，从业人员很容易找到工作，而且他们收入不高，不愿意自掏腰包参加培训。服务价格混乱、服务标准不健全多数家政公司的网站上都有自己的服务价格表格，但实际签订的价格和表格上的往往相差很大。在还不是很规范的家政市场上，几乎每家家政公司都存在涨价现象。家政市场不够规范，主要是因为缺少一套好的服务标准和规则。而现阶段，行业制度化建设有待完善，行业准入制度、资质认证制度、监管制度均建设不足。培训体系不完善目前提供的家庭服务培训主要分为政府主导型、市场主导型以及企业主导型。对于市场和企业主导型来说，往往面临着费用、成本难以解决的问题。一方面，政府对市场和企业主导型培训支持力

14、度不够，政府补贴门槛高；另一方面，由于服务人员流动性大，家庭服务企业和消费者处于自身考虑没有为其出钱培训的意愿；此外，由于家庭服务是买方市场，从业人员很容易找到工作，而且他们收入不高，不愿意自掏腰包参加培训。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于家政的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对家政主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的

15、税负不公,而且对国家鼓励的家政行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致家政行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。家政行业前景趋势消费升级推动需求不断增长中国的家政服务需求集中在城镇之中，随着中国城镇化继续推进，中国社会的家庭小型化、人口老龄化和二胎政策的推行，创造了大量家政服务的潜在需求

16、。另一方面，随着中国人均可支配收入迅速提高，中国国民的消费能力和支付能力变强。消费升级，对家政服务质量的要求也迅速提高，刺激家政行业自我改革，促进其专业性和规范度的提高。家政服务o2o平台逐步深入随着中国移动互联网和大数据等信息技术的发展，传统的家政服务正处于向互联网转型的过程中。家政服务o2o平台的运营模式不仅丰富了中国家政服务业企业的商业模式(如员工型和平台型等)，通过技术完善服务功能(如GPS定位寻找周边对接员和大数据智能匹配客户和家政员等)，还利用平台优势拓展服务内容(如建立从业人员数据库进行考核和培训、开发家政相关产品的销售等)。家政服务社区化，与其他行业融合渐成趋势中国的城镇家庭大

17、部分居于小区之中，具有用户黏性强的特点，家政服务业行业特点是轻资产、重人力成本，故未来发展的方向是最大化劳动力使用效率、节省服务成本和人工成本，从而促进了家政服务社区化发展、并在此基础上开发与其他生活服务融合的趋势(如旅游业、健康服务和中医药服务等)。家政服务企业、服务人员数量稳步增长家政服务企业目前正处于成长阶段。目前家政行业初具规模，服务体系逐渐形成。由于经济社会发展和人们更高生活质量的要求，近几年来，我国部分城市家政行业蓬勃发展，家政企业数量逐年增多，发展速度不断加快。具体在业态上表现为家政公司、搬家公司、养老公寓、婴幼儿早教中心、儿童托管中心、产后恢复会所、养生保健公司等。调研发现，目

18、前我国家政型服务业正逐渐被市民接受，客户群逐渐增多，行业初具规模，服务机制日趋完善。家政服务O2O成为新型增长点互联网巨头与实体商业纷纷加速布局O2O领域，O2O产业如雨后春笋般在全国各地兴起，渗透到了餐饮、旅游、家政、汽车等生活服务各个领域，其中家政O2O更是成为了备受追捧的“香饽饽”。自2013年以来，e家洁、云家政、阿姨帮、阿姨来了、小马管家等众多家政O2O创业公司不断涌现。行业增长势头不减，集中度日益提高以“互联网+”和连锁经营为代表的新经营模式近五年来不断涌现，不断促进家政服务行业的发展。在中国老龄化速度加快和全面二孩政策的推动下，养老看护和母婴护理等家政服务行业还将保持快速增长的态

19、势。家政服务与其他行业融合发展渐成潮流与其他行业融合发展为家政服务行业发展提供新的增长点。一方面，家政服务行业属于微利行业，伴随着国民经济的不断增长，家政服务的“大众化”趋势越发凸显，服务的“平民化”逐渐成为常态，从而导致家政服务行业服务费用整体大幅度上升的空间不大。另一方面，居民对家政服务的质量和要求不断提高，而家政服务行业的发展和服务水平的提升需要资本和高素质、高技能的人才支撑。服务水平的提高需要更多资本的介入，更需要高素质、高水平的工作人员和服务机构，而高素质、高水平的服务人员和机构需要提高高工资。在家政服务行业利润空间上升空间不大、服务水平的成长需要资金支撑的情况下，家政服务需要寻找新

20、的增长点来支撑行业的发展，与其他行业融合发展提供了契机。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当家政行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，家政需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态家政行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行

21、思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推家政项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的家政项目。随着各地家政建设风生水起，中国家政建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国家政建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级家政项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国家政建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展

22、家政建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧家政建设。未来一段时间，中国中西部地区家政建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的家政水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的家政相对来说会更加成熟一些。但目前中西部家政打造势头也十分强劲。行业发展需突破创新瓶颈家政发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对家政的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在

23、不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此家政需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。家政行业政策环境分析家政行业政策环境分析国家从大的政策方向上对家政行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。家政行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着

24、强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的家政产业，国民经济的平稳较快发展是保证家政行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了家政行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。家政行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，家政业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的家政行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对家政产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。家政行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转

25、变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为家政行业发展提供了强有力的保障。家政行业竞争分析目前，我国家政领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局家政相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的家政产品。家政行业的良性竞争很好的

26、促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。家政行业竞争分析对上游议价能力分析家政作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，家政企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析家政行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力

27、更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。家政企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析家政行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。家政行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是家政行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是家政行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场

28、需求量进行争夺和分流；三是家政行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析家政行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国家政行业品牌竞争格局分析中国家政行业竞争强度分析（1）中国家政行业现有企业竞争情况目前，家政行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国家政行业上游议价能力分析家政行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、家政材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，家政行业对上游议价能力较强。（3）中国家政行业下游议