U9项目实施调研问卷-销售管理

1、客户LOGOU9 ERP项目实施调研问卷（销售管理）作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMSC编号_方法论模板编号文档把握更改记录 日期作者版本更改记录2019.10.201.0批阅日期姓名职务备注审批日期姓名职务备注目 录TOC o 1-3 h z u文档把握2文档说明4流程图说明4字体要求4目的说明5填写说明61.部门组织机构72.部门岗位描述及资源状况73.部门业务现状描述74.销售业务流程清单114.1.报价流程124.1.1.业务场景描述124.1.2.把握目标124.1.3.业务流

2、程图124.1.4.业务流程描述124.1.5.业务流程说明134.1.6.存在问题与改进建议135.原始单据与报表136.存在问题及改进建议13文档说明流程图说明字体要求正文：字体-微软雅黑；行距-固定值 21磅。名目：字体-微软雅黑；行距单倍行距。目的说明首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您始终以来对ERP项目的高度重视与大力支持！目前，ERP项目的实施还未全面开展。但信任，无论是公司还是作为实施方的用友公司，都格外渴望项目工作的顺当进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，期望能通过调研问卷了解：您部门的组织架构以及岗位的分工状况。您部门所涉及的业务流程以及关注点。你部门业务流程

3、以及日常工作中所用的单据与报表。您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。您哪些管抱负通过软件得到挂念与提升。因此，您对调研问卷中各项状况的了解、对公司ERP的看法与阅历体会，对当前状况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、挂念和参考作用。本调研问卷关系到将来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写！填写说明请在文档本页注明填写人。每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。文档回收时间：单据与报表：XXXX.XX.XX XX：00前其它：XXXX.XX.XX XX：00前文档填写遇到问题，可电话询问项目实施组有关人员，具体联系方式如下：角色姓名手机E-ma

4、il公司项目经理内部顾问用友方顾问项目经理项目经理助理供应链顾问财务顾问生产顾问人力资源顾问集团财务顾问部门组织机构部门岗位描述及资源状况部门资源配置工作任务描述及工作量岗位类别岗位人数硬件资源部门业务现状描述业务分类现状描述提问描述部门概况销售部门的职责是什么？是否独立核算？是否存在多个销售部门？销售业务是否由统一的部门管理？是否存在多个发货部门或发货地点？请列举销售部门内是否还有更细的二、三级部门，如销售中心、销售一部或华东销售部等？上题回答是的话，销售部门与下级部门有哪些关系？各部门有多少销售人员？是否有特地的人员负责录入销售订单？销售员是否存在分工？分工状况如何？是否存在原材料或者半成

5、品的销售？ 不属于部门概况销售的计量单位是否与库存单位相同？同上不同种类的料品是否有不同的销售流程？同上客户管理客户是否存在多发货地点，多开票对象的状况？客户否有标准化的编码？客户编码的规章是什么？客户是否分类？客户分类规章如何？客户家数是多少？其中国外客户多少？有哪些立账条件和收款条件？报价管理销售业务是否有报价过程？对客户报价是否需要进行审批？请具体描述审批过程以及依据报价是否有有效期限？企业有多少种价目表？各种价目表有什么区分？价目表是否有针对特定对象的，如客户、客户分类、物料？是否有折扣方式？如有折扣是如何进行计算的？价目表与折扣是由谁来制定与执行的？企业如何进行调价的？调价动作由什么

6、部门来制定？是否有相应的权限把握？是否把握价格向下浮动范围？是否参考成本报价？销售合同企业中有几类销售合同？如价格合同、数量合同、金额合同等需要增加内容销售业务中出货时依据销售合同还是销售订单？销售方案企业是否制定销售方案？销售方案的期间时间跨度为多少？销售方案如何进行分解？分解的最小时间跨度是多少？销售方案是否会供应应生产部门支配生产？订单是否需要消耗方案？信用管理是否有客户的信用管理？信用管理的对象是谁？（客户业务员）信用管理的维度是什么？（针对客户针对业务员针对产品）信用管理的内容是什么？（账期、额度）信用管理的把握点是什么？（如订单创建时；出货创建时；）是否有针对客户的临时信用额度？订

7、单管理销售订单是否来源于合同？是否必需确定价格？价格来源于什么地方？月均接单数量是多少？订单准时出货率有多少？影响的关键因素是什么？是否有出口业务？有就请描述出口业务的动作接单是否要与生产支配部门先沟通再确认？订单上是否有赠品或者是样品？订单中是否表明预收的要求？是否有多币种的销售？订单上是否确定销售费用？是否在订货环节有选配件组合定价的方式？假如有，流程是怎样的？是否在订单环节，会需要对于库存指定材料进行预留？即出货之前就先占用库存对于客户的换货、客户签收不足的状况，是否下新的订单进行补货？紧急插单是否频繁？主要是缘由是什么？订单是否有本组织接单，其他组织出货的状况？是怎么处理的？订单变更是

8、否有订单变更状况？订单变更是否需要记录版本号？订单变更的内容有哪些？（交期、价格、数量、品种、整单取消）订单变更的确认是否需要生管部门同意？销售发货管理发货是否全部依据订单或者是合同？销售部是否有自己的发货仓库是否出货之前先制定确定的出货方案？是否有预出货业务（先做预出货，后面再实际出货，以便将账期落入本月）？是否有确定的拣货规章（先进先出、指定批号、指定库位、替代货出货等出货规章）？销售出货后，客户是否有相应签收手续？假如客户签收与企业发货不全都如何处理？以什么作为立应收的依据？出货、签收、对账等销售退货是否按销售订单进行退货？若无法找到原销售订单如何进行退货？价格如何确定？销售退货是否有确

9、定审批？此流程是如何的？销售退货时是否有有相应的质检（是部分指定的商品质检还是全部退货都检）销售退货后，其相应的应收账款如何处理？销售退货的补货是否另开订单？退货的处理方式有哪些？账款管理依据什么开立发票？订单、出货、发票等销售退货后如何进行账款处理？与客户对账是财务还是业务操作？应收账款的确认以什么为准？销售业务流程清单编号流程名称流程说明01报价流程02销售接单流程03订单变更流程04销售出货流程05销售退货流程06新客户建立流程07商品核价流程报价流程业务场景描述把握目标业务流程图注：格式可不拘一格，建议按2M.02.06.05 AS-IS现状流程图绘制工具包的示例进行业务流程整理；若有现成的可不用重新画；也可用文字描述，只要能说明清楚即可。业务流程描述注：处理方式是指系统还是手工，系统是指原老系统（假如有）。流程节点组织/部门/岗位输入单据活动说明输出单