同城配送行业现状与前景趋势分析报告

1、同城配送行业现状与前景趋势分析报告目录1.同城配送行业现状51.1同城配送行业定义及产业链分析51.2同城配送市场规模分析61.3同城配送市场运营情况分析72.同城配送行业存在的问题102.1行业低质竞争的风险102.2内部信息化建设运营的问题102.3模式问题102.4行业服务无序化112.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱122.7产业结构调整进展缓慢122.8供给不足，产业化程度较低123.同城配送行业前景趋势143.1形成规模经济143.2提供差异化的服务产品143.3推出新的运营模式143.4人工智能+即时配送153.5行业新入局者不断 流量+技术是关键153.6“社会化物流”模

2、式降低成本163.7服务战中的差异化战略163.8市场整合趋势163.9延伸产业链173.10行业协同整合成为趋势173.11生态化建设进一步开放173.12服务模式多元化183.13呈现集群化分布183.14需求开拓194.同城配送行业政策环境分析204.1同城配送行业政策环境分析204.2同城配送行业经济环境分析204.3同城配送行业社会环境分析214.4同城配送行业技术环境分析215.同城配送行业竞争分析225.1同城配送行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国同城配送行业品牌

3、竞争格局分析245.3中国同城配送行业竞争强度分析246.同城配送产业投资分析256.1中国同城配送技术投资趋势分析256.2中国同城配送行业投资风险256.3中国同城配送行业投资收益26同城配送行业现状同城配送行业定义及产业链分析即时配送，即为依托社会化库存，可满足45分钟内送达要求的配送方式，是应O2O而生的物流形态本地生活O2O是指在同一城市（或地区），为满足居民日常生活需求提供商品或服务的商业模式，必须同时涉及线上线下流程（包括但不限于预订、支付、下单），且商品交易与服务产生的场所必须在本地。同城配送行业是指从事同城配送相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知同城

4、配送行业定义，对预测并引导同城配送行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国同城配送行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国同城配送行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国同城配送产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。同城配送市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，同城配送行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动同城配送产业应用的爆发式增长。目前，我国的同城配送行

5、业发展尚处于起步阶段。如果将及时配送包含在同城快递中，那么同城快递市场规模将达到约1600亿元（734亿元同城快递+936亿元的即时配送），假设同城跨地未来3年CAGR25%增速，即时配送保持CAGR50%增速，预计2021年同城快递市场规模有望增长至近7000亿元。同城配送市场运营情况分析同城配送行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：同城配送行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。同城配送市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命

6、期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的同城配送行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对同城配送企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范同城配送行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入同城配送领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，同城配送行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,同城配送行业经济融入世界市

7、场的广度和深度越来越大。与同城配送行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的同城配送行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,同城配送行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致同城配送行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上同城配送行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端

8、市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：同城配送行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得同城配送行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,同城配送行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：同城配送行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的同城配送企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。同城配送行业存在的问题行业低质竞争的风

9、险一方面，行业内部存在低价竞争风险，难以撑住低成本的同城快递企业，会面临迫于成本压力无奈停业关门的风险。另一方面，低价竞争也造成同城快递企业的服务质量有待提高。近年来，消费者协会受理的消费维权投诉统计中，针对同城快递的投诉数量呈上升趋势。内部信息化建设运营的问题同城快递企业的信息化水平仍然无法满足物流网络使用者的具体要求。无论是物流的上游供应商企业还是下游的客户，都希望能够通过互联网络来实现对自己的货品的实时监控与跟踪。但同城快递在这一领域的建设仍然存在资金及技术方面的不足。特别是在一些中小城市，物流配送的方式还比较原始，内部的信息网络建设还有很长的一段路要走。而当下消费者对外卖、生鲜、蛋糕、

10、鲜花等个性化专业化生活服务需求不断增多，更是考验着同城快递的最后一米服务体验。模式问题面对传统物流公司居高不下的运输成本，同城快递急需开辟新的生态模式。传统的同城快递一般由第三方物流公司分配承担，但这些第三方物流公司面对回程空驶等问题带来的运输成本居高不下的情况，往往会选择积单的方式来降低运输成本，而是这又会使客户的用户服务体验满意度大大降低。所以既想做到节约运输成本又想提高用户的个人服务体验，同城快递急需充分改革原有营运模式，寻找新出路。行业服务无序化 同城配送行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。同城配送行业服务质量难以控制，导致质量问题频

11、发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 同城配送行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。同城配送行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱同城配送标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，同城配送管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于同城配送的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对同城配送主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决

12、了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的同城配送行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致同城配送行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。同城配送行业

13、前景趋势形成规模经济对于传统的快递公司来说，公司前期投入成本较高，是典型的劳动力密集型重资产行业。因此同城配送公司的核心竞争优势在于形成规模经济。只有通过扩大规模，降低单位成本才能在激烈的竞争中得以生存，在行业中取得一席之地。未来随着行业进一步的兼并和重组，行业集中度将不断得以提高，行业领先企业的市场份额将显著提升。提供差异化的服务产品服务的同质化只会使行业内的企业陷入价格战的漩涡。在目前行业进入门槛低下、运营成本逐年升高、利润紧缩的现状下，谁能找到用户的核心痛点，为之提供差异化的快递服务，谁就能够在当前激烈的竞争中开辟一片“蓝海”。比如针对用户需求推出差异化的产品（提供限时递送服务、夜间送达

14、服务等），像Uber一样提供配送物品卫星定位查询等。推出新的运营模式目前，不少大型快递公司已逐渐意识到这方面的问题，纷纷推出新的产品通过高效的运营模式来提高配送速度。比如顺丰速递推出“即拿即送升级产品”，申通推出“思必达”产品，全峰推出“肯定到”产品。人工智能+即时配送近年来，新型的互联网物流企业将物联网、云计算、大数据等技术应用于物流领域。未来，我国物流业将进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段，坚持效率改进、质量提升和创新驱动，提高物流供给质量，成为物流企业的发展方向。即时配送平台加大人工智能技术的商业化，通过改革配送体系，优化配送效率，发展互联网智慧物流道路。行业新入局者不断 流量+技术

15、是关键 新零售业务的发展，商超便利店对即时配送服务的需求，让整个行业进入了一个新阶段。新零售通过数据和商业逻辑的深度结合，实现消费模式的深刻变革，用户消费体验升级，新零售概念促进商超宅配、快递揽派、鲜花配送、跑腿等服务领域的兴起，即时配送需求增加，其在人们生活中扮演着越来越重要的角色，即时配送向下渗透触及人们生活的方方面面，为新零售提供现实基础，未来新零售趋势下的即时需求比重会逐步增加。但针对不同服务，如外卖配送、生鲜配送、商超配送、个体商户等都没有形成垄断型企业，即时配送市场发展潜力巨大，将吸引更多的新平台加入。 “社会化物流”模式降低成本移动互联网带来的社会运力的共享用车模式为快递流通业的

16、发展前景提供了一个可行的解决思路，一个整合社会闲散运力、按体积计费、通过智能路由实现多点取送的物流模式逐渐形成。移动智能路由的规划能满足实时上货与卸货、多取多送的客户需求，较为灵活，让某些中小型商户可以彻底取消仓储，并且通过兼职用工，节省仓储和人力成本。服务战中的差异化战略服务的同质化只会将同城快递企业打入价格战的死循环，在目前行业进入门槛低、成本逐年提高、利润紧缩的现状下,谁能抓住用户的核心诉求点、谁能提供差异化的快递服务，谁就能够在“红海”中开辟一片“蓝海”。市场整合趋势目前同城快递以电商业务的中小企业虽在各自所辖区域有一定的市场份额, 但京东物流、阿里巴巴的菜鸟物流均已在全国初步形成网络

17、状体系,随着这些大型电商的同城快递服务逐步壮大，未来将会和当地中小型同城快递企业抢食市场份额。这股力量目前初显端倪，若日后形成规模，会在未来很长一段时间内形成大规模的并购重组战。延伸产业链同城配送行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 同城配送行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进

18、一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当同城配送行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，同城配送需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态同城配送行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的同城配送服务模式相对

19、比较单一。在城市，同城配送公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的同城配送服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推同城配送项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的同城配送项目。随着各地同城配送建设，中国同城配送建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国同城配送建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

20、有报告分析，从国家级同城配送项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国同城配送建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展同城配送建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧同城配送建设。未来一段时间，中国中西部地区同城配送建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的同城配送水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的同城配送相对来说会更加成熟一些。但目前中西部同城配送打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在同城配送行业，越来越多的用户

21、对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。同城配送行业政策环境分析同城配送行业政策环境分析国家从大的政策方向上对同城配送行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。同城配送行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业

22、都有关联度的同城配送产业，国民经济的平稳较快发展是保证同城配送行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了同城配送行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。同城配送行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，同城配送业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的同城配送行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对同城配送产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。同城配送行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产

23、业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为同城配送行业发展提供了强有力的保障。同城配送行业竞争分析目前，我国同城配送领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局同城配送相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的同城配送产品。同城配送行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水

24、平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。同城配送行业竞争分析对上游议价能力分析同城配送作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，同城配送企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析同城配送行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状

25、区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。同城配送企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析同城配送行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。同城配送行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是同城配送行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是同城配送行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺

26、和分流；三是同城配送行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析同城配送行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国同城配送行业品牌竞争格局分析中国同城配送行业竞争强度分析（1）中国同城配送行业现有企业竞争情况目前，同城配送行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国同城配送行业上游议价能力分析同城配送行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、同城配送材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，同城配送行业对上游议价能力较强。（3）中国同城配送行业下游议价能力分析同城配送行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，同城配送行业对下游议价能力较强。（4）中国同城配送行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带