电信行业现状与前景趋势分析报告

1、电信行业现状与前景趋势分析报告目录1.电信行业现状41.1电信行业定义及产业链分析41.2电信市场规模分析62.电信行业存在的问题72.1格式条款问题突出72.2存在不正当竞争行为82.3多发违规收费现象82.4信息掌握不对称82.5法律法规依据少92.6业务管理有漏洞92.7政府监管合力弱92.8行业服务无序化102.9产业结构调整进展缓慢103.电信行业前景趋势123.1网络智能化方面123.2业务生态化方面123.3运营智慧化方面123.4行业支撑引领经济作用凸显123.55G的发展势头133.6延伸产业链133.7行业协同整合成为趋势143.8生态化建设进一步开放143.9呈现集群化分

2、布154.电信行业政策环境分析164.1电信行业政策环境分析164.2电信行业经济环境分析164.3电信行业社会环境分析174.4电信行业技术环境分析175.电信行业竞争分析185.1电信行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国电信行业品牌竞争格局分析195.3中国电信行业竞争强度分析206.电信产业投资分析206.1中国电信技术投资趋势分析216.2中国电信行业投资风险216.3中国电信行业投资收益22电信行业现状电信行业定义及产业链分析电信企业掌握用户每天产生的话单记录、信令数据

3、、上网日志、社交活动、消费行为、位置信息等数据，并且电信企业掌握的数据具有完整性、真实性、连续性等其他行业无法比拟的特点。电信大数据的应用主要分为两方面：对内可以提升营销效率和管理能力，对外将极大的促进社会创新。软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信

4、息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。电信行业是指从事电信相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知电信行业定义，对预测并引导电信行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国电信行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国电信行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国电信产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。通信行业所覆盖的领域相当广泛，

5、今天通信业包括各种远距离信息传输，如电话、无线通信、物联网、有线/数字电视等。通信行业是发展最为迅速的行业之一，其巨大的市场潜力使各企业的竞争异常激烈。无论是通信、互联网还是有线电视，其随着技术的变化呈现高速的发展，各种融合了最新技术的产品相继出现，当前业内的发展趋势是实现更为高速安全的信息传输，与此相对应，技术的进步也带动了一些新兴领域的成长，如IPTV等数字技术。当前我国企业为应对国际上的竞争压力，对新技术的研发力度不断加强，投入持续增加，国内拥有自主知识产权的国际领先技术产品越来越多。伴随通信业核心业务的发展，与之相关的产业也获得了成长的良机，当前以通信运营为核心，以客户服务及相关衍生业

6、务为支持的产业链已经形成。通信业作为高技术领域，其快速发展需要大量人才的支撑，在录用人员的素质上，由于该产业具有较高的技术门槛，也对申请人提出了更为严格的要求。电信市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，电信行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动电信产业应用的爆发式增长。目前，我国的电信行业发展尚处于起步阶段。2019年电信业务收入累计完成1.31万亿元，比上年增长0.8%。按照上年价格计算的电信业务总量1.74万亿元，比上年增长18.5%。2019年固定通信业务收入完成4161亿元，同比增长9

7、.5%，在电信业务收入中占比达31.8%，占比同比提高2.6个百分点;移动通信业务实现收入8942亿元，同比减少2.9%，在电信业务收入中占比降至68.2%。电信行业存在的问题 格式条款问题突出运营商和消费者双方地位不平等，处于被动地位的消费者相关条款的设置往往不甚合理，权益保护条款不明、不细，避重就轻，内容空的情况大面积存在；运营商设置条款时存在擅自加重消费者责任、扩大不可抗力范围免除自身责任等违法行为，格式合同常常变相为了“霸王合同”。存在不正当竞争行为部分消费者在投诉中反映到，自己去办理升级固网网速业务时，运营商提出须绑定手机卡以及设定手机卡最低消费金额的条件，此行为涉嫌非法搭售。另外，

8、少部分营业厅中展示出幅度过大的优惠和赠礼，表面看是回馈消费者，实质影响恶劣，易导致电信行业的恶性竞争，破坏市场秩序。多发违规收费现象近年来，有消费者反映其手机有不同程度的“吃费”现象，或一个不小心就被“业务开通”，在消费者不知情的情况下就被运营商扣取预存资费，这成为了消费者向工商部门投诉的热点之一。信息掌握不对称运营商和消费者双方在电信业专业知识上掌握程度不同，相较各大运营商而言，普通消费者往往缺乏相应的法律法规知识，维权意识不强，不善于发现和察觉合同格式条款侵权等违法行为，同时，消费者以个人形式面对集体形式的商家，存在心理和力量的弱势，多一事不如少一事的心态往往占上风，主动维权者寥寥无几。法

9、律法规依据少相关法律法规缺位是电信行业乱象存在的根源，当前，我国合同法、消费者权益保护法反垄断法等法律虽对电信行业行为有所约束，但缺乏明晰的法律表述，具体的行政监管措施较少，也缺乏救济性的条款，亟待进一步修改与完善。业务管理有漏洞电信行业的部分业务存在管理上的漏洞，加之手机病毒、流氓软件推波助澜，手机“偷”流量、话费等情况层出不穷。有时一条简单的短信，就有可能让用户蒙受大笔话费损失，而病毒软件擅自将软件升级过程中的提醒信息屏蔽，也有可能导致用户在不知情时数据流量大量消耗被运营商扣费。政府监管合力弱工信部门是电信业的行业主管部门，市场监管属工商部门，收费问题监管属物价部门，这些都是法律赋予各政府

10、部门的职能。然而，在实际情况中，各监管部门间往往沟通交流不足，缺少联合执法，有时甚至有个别部门采取漠视态度和推诿的现象，致使对电信行业的监管合力较弱。行业服务无序化 电信行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。电信行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于电信的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对电信主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税

11、制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的电信行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。电信行业前景趋势网络智能化方面中国电信将瞄准网络技术、网络质量、网络能力领先，打造4G、全光、物联网三大优秀网络，2017-2019年，在云资源池中广泛部署SDN，开展云网络协同服务，建成全球最大的vIMS网络，引进vBRAS，试点vEPC预计2020年，50%的政企联网服务将由SDN提供，40%的网络功能将实现虚拟化，SDN控制器和编舞可自主开发，

12、2025年左右，实现百分之八十的网络功能虚拟化，大规模提供按需网络服务，打造下一代操作系统。业务生态化方面打造智能连接、互联网金融、智能家居、新ICT应用、物联网，五大生态圈，推动业务重组。运营智慧化方面以智能信息技术系统为载体，建设以数据驱动为核心的企业中台，将数据转化为企业中的血液，构建以市场和一线为导向的一体化智能运营系统。行业支撑引领经济作用凸显当前，以信息通信技术为核心的全球新一轮科技革命和产业变革风起云涌，信息通信领域位于全球竞争的核心焦点，正处于变革突破、融合创新的新阶段，发达国家将发展信息通信技术与应用提升到国家战略高度，着力抢占科技和产业的制高点。“十三五”期间，我国加快转变

13、经济发展方式的内在要求与这一全球趋势形成历史性交汇，这对信息通信业实施创新驱动发展战略提出了更高要求，同时，也对行业发展提供了难得的重大机遇。5G的发展势头5G无线网络预计将于2020年左右商用，但在此之前，仍有大量准备工作亟待完成。而无线网络需要“有线”的支持，比如核心与边缘的回程及其他连接。5G的到来激发了业界对于基站致密化发展的讨论，而这也是实现5G所必需的技术。更多的基站，无论是小基站、都市基站、还是传统的宏基站，都需要比以往更多的电力和光纤回程。延伸产业链电信行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合

14、，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 电信行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当电信行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，电信需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态电信行业服务平台方，

15、不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推电信项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的电信项目。随着各地电信建设，中国电信建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国电信建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级电信项目建设情况来看，

16、已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国电信建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展电信建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧电信建设。未来一段时间，中国中西部地区电信建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的电信水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的电信相对来说会更加成熟一些。但目前中西部电信打造势头也十分强劲。电信行业政策环境分析电信行业政策环境分析国家从大的政策方向上对电信行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面

17、更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。电信行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的电信产业，国民经济的平稳较快发展是保证电信行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了电信行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。电信行业社会环

18、境分析随着社会环境的持续变化，电信业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的电信行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对电信产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。电信行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生

19、产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为电信行业发展提供了强有力的保障。电信行业竞争分析目前，我国电信领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局电信相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的电信产品。电信行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。电信行业竞争分析对上游议价能力分析电信作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要

20、竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，电信企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析电信行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。电信企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析电信行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入

21、者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。电信行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是电信行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是电信行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是电信行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析电信行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国电信行业品牌竞争格局分析中国电信行业

22、竞争强度分析（1）中国电信行业现有企业竞争情况目前，电信行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国电信行业上游议价能力分析电信行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、电信材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，电信行业对上游议价能力较强。（3）中国电信行业下游议价能力分析电信行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，电信行业对下游议价能力较强。（4）中国电信行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国电信行业替