汽车行业重大事项点评

1、一、行业：销量、汇率、运费（一）全球轻型车销量图表 1：全球轻型车月度销量及同比增速（%）图表 2：北美轻型车月度销量及同比增速（%）1,0008006004002000-2002018年2019年2020年2021年2022年YOY-27%60%10%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-40%200150100500-502018年2019年2020年-15%2021年2022年YOY100%75%50%25%0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-25%Marklines、注：3 月乌克兰、俄罗斯、哈萨克斯坦、埃及为预估数Marklines、图表 3

2、：欧洲轻型车月度销量及同比增速（%）图表 4：中国轻型车月度销量及同比增速（%）250200150100500-502018年2019年2020年2021年2022年YOY-27%200%160%120%80%40%0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-40%4003002001000-1002018年2019年2020年2021年2022年YOY-44%40%20%0%-20%-40%-60%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Marklines、注：3 月乌克兰、俄罗斯为预估数Marklines、（二）全球新能源车销量图表 5：全球新能源车月度销量及

3、同比增速（%）图表 6：北美新能源车月度销量及同比增速（%）1201008060402002018年2019年2020年2021年2022年YOY34%150%100%50%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0%2018年2019年2020年2021年2022年YOY107%1086421月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0120%100%80%60%40%20%0%Marklines、Marklines、图表 7：欧洲新能源车月度销量及同比增速（%）图表 8：中国新能源车月度销量及同比增速（%）403020100-101月2月3月4月5月6月7月8月9月

4、10月11月12月-202018年2019年2020年2021年2022年YOY-6%40%6030%20%4010%0%20-10%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-20%02018年2019年2020年2021年2022年YOY47%300%200%100%0%Marklines、Marklines、（三）主要汇率图表 9：中间价：美元兑人民币上行高位后小幅回落图表 10：中间价：欧元兑人民币小幅上行7.27.06.86.66.46.26.05.89.08.68.27.87.47.06.66.2Wind、，截至 2022 年 5 月 25 日Wind、，截至 2022

5、 年 5 月 25 日图表 11：中间价：卢布兑人民币已回归正常水平25201510502018-01-022019-01-022020-01-022021-01-022022-01-02Wind、，截至 2022 年 5 月 25 日（四）运费图表 12：CCFI（中国出口集装箱运价指数）略微上行4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000资料来源：交通部、，截至 2022 年 5 月 20 日二、市场竞争（一）全球格局图表 13：全球销量前十车企月度份额变化（前 1-5 名，截至 2022 年 4 月）16%14%12%10%8%6%4%丰田集团Stell

6、antis大众集团现代-起亚通用集团2%Marklines、图表 14：全球销量前十车企月度份额变化（前 6-10 名，截至 2022 年 4 月）10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%雷诺-日产福特集团本田铃木宝马集团 Marklines、（二）全球新能源格局图表 15：全球新能源销量前十车企月度份额变化（前 1-5 名，截至 2022 年 4 月）24%20%16%12%8%4%比亚迪 特斯拉 大众集团吉利控股集团 Stellantis0%Marklines、图表 16：全球新能源销量前十车企月度份额变化（前 6-10 名，截至 2022 年 4 月）10%8%通用集团现代-起亚6

7、%宝马集团4%雷诺-日产2%梅赛德斯-奔驰集团0%Marklines、车企工厂地区年产能（万辆）停产开始时间预计停产时长停产原因停产规模Avtovaz托格利亚蒂俄罗斯-2022/02/2815 天缺少电子元件部分停产奥迪英戈尔斯塔特德国652022/03/0711 天缺少线束全部停产宝马慕尼黑德国28.52022/03/0714 天零部件断供全部停产宝马丁格芬德国50（2022E）2022/03/0714 天零部件断供全部停产宝马牛津英国352022/03/07-零部件断供全部停产宝马加里宁格勒俄罗斯252022/03/03-零部件断供全部停产宝马斯太尔奥地利882022/03/07-零部件断

8、供全部停产保时捷莱比锡德国152022/03/0212 天缺少线束全部停产奔驰莫斯科俄罗斯2.52022/03/04-战争全部停产大众兹维考德国33（2021）2022/03/07-零部件断供全部停产大众德累斯顿德国0.5（2021）2022/03/07-零部件断供全部停产大众沃尔夫斯堡德国30（2021）2022/03/0616 天缺少线束全部停产大众卡卢加俄罗斯22.52022/03/0370 天战争全部停产大众下诺夫哥罗德俄罗斯20（大众 13.2）2022/03/0370 天战争全部停产丰田圣彼得堡俄罗斯8（2021）2022/03/04-战争全部停产丰田所有工厂日本850（2022E

9、）2022/03/011 天网络攻击全部停产福特肯塔基州美国382022/03/077 天缺芯全部停产福特俄亥俄州美国142022/03/077 天缺芯全部停产福特堪萨斯城美国55 (CVs:20.5, 卡车 35)2022/02/257 天缺芯全部停产雷诺莫斯科俄罗斯162022/02/2820 天物流瓶颈全部停产现代圣彼得堡俄罗斯232022/03/01-缺芯全部停产Avtovaz陶里亚蒂俄罗斯-2022/03/0610 天零部件断供全部停产Avtovaz伊热夫斯克俄罗斯-2022/03/0610 天零部件断供全部停产保时捷斯图加特祖文豪森德国62022/03/0912 天缺乏零部件全部停

10、产奥迪内卡苏尔姆德国22.52022/03/1412 天半导体短缺全部停产丰田本土一家工厂日本-2022/03/228 天半导体短缺全部停产丰田岩手县、宫城县日本35、152022/03/16-地震全部停产日产磐城日本192022/03/16-地震夜间停产日产圣彼得堡俄罗斯4.5（2021）2022/03/1421 天零部件短缺全部停产本田埼玉县、三重县日本25、532022/03/16-零部件短缺全部停产斯巴鲁日本三家工厂日本-2022/03/182 天地震全部停产福特俄亥俄州美国142022/03/236 天缺芯全部停产雷诺莫斯科俄罗斯162022/03/23-战争全部停产马自达本土两家工

11、厂日本-2022/04/042 天零部件短缺全部停产通用印第安纳州美国332022/04/0114 天半导体短缺全部停产（三）近期海外主要车企停产情况图表 17：2 月末以来海外整车厂停产信息汇总通用密歇根美国-2022/04/04-零部件短缺全部停产福特密歇根美国202022/04/04-半导体短缺全部停产奔驰圣保罗州巴西-2022/04/1815 天半导体短缺全部停产奔驰米纳斯吉拉斯州巴西-2022/04/1815 天半导体短缺全部停产三菱冈崎日本25.62022/04/115 天零部件短缺全部停产三菱、Stellantis卡卢加俄罗斯12.52022/04/11-零部件短缺全部停产雷诺杜

12、艾法国242022/04/1411 天零部件短缺部分停产马自达广岛工厂日本56.92022/04/142 天零部件短缺全部停产马自达防府工厂日本41.62022/04/142 天零部件短缺全部停产马自达广岛工厂日本56.92022/04/216 天零部件短缺全部停产马自达防府工厂日本41.62022/04/216 天零部件短缺全部停产丰田本土 9 家工厂日本-2022/05/091-6 天零部件短缺部分停产宝马雷根斯堡德国332022/04/257 天半导体短缺全部停产大发汽车九州岛大分县 2 家工厂日本-2022/04/3012 天芯片和零部件短缺部分停产大发汽车大阪工厂日本-2022/04

13、/3012 天芯片和零部件短缺部分停产大发汽车京都工厂日本-2022/05/182 天芯片和零部件短缺部分停产丰田本土 8 家工厂日本-2022/05/162-6 天零部件短缺部分停产Avtovaz全部工厂俄罗斯-2022/05/165 天零部件短缺全部停产奥迪内卡苏尔姆德国22.52022/05/165 天零部件短缺部分停产丰田本土 10 家工厂日本-2022/05/258 天半导体短缺部分停产资料来源：日本经济新闻、法兰克福报、盖世汽车等、整理三、汽车及零部件公司出口情况图表 18：国内汽车制造业出口交货值月度增速（%）图表 19：国内狭义乘用车月度出口及同比增速（%）100%狭义乘用车出

14、口（万辆）增速（%）25250%80%60%40%20%0%-20%-40%20200%15150%10100%550%00%-18%-5-50%统计局、（截至 4 月）中汽协、（截至 4 月）图表 20：A 股海外营收占比 10%以上的汽车零部件公司（截至 2021 年）公司20172018201920202021公司20172018201920202021金麒麟87%85%89%87%90%正裕工业83%86%84%84%85%跃岭股份87%91%84%76%83%万通智控77%76%72%73%82%岱美股份75%80%82%80%79%迪生力96%96%97%97%78%均胜电子64%

15、76%77%75%75%继峰股份12%16%79%74%74%赛轮轮胎72%73%70%71%72%先锋新材86%80%80%75%71%德尔股份71%77%69%72%70%春风动力98%66%62%55%69%克劳斯3%84%79%71%68%隆鑫通用50%56%58%61%67%爱柯迪63%66%70%66%64%保隆科技57%58%71%65%62%科华控股28%46%53%56%57%兆丰股份54%38%64%77%56%中鼎股份65%67%67%60%55%三角轮胎53%53%55%53%55%万丰奥威59%55%51%56%55%威唐工业80%78%70%75%54%文灿股份40

16、%37%30%46%53%隆基机械51%59%60%49%52%宗申动力31%48%43%51%52%渤海汽车24%19%53%49%52%飞龙股份24%38%44%43%50%福耀玻璃35%41%48%45%47%襄阳轴承31%36%36%38%46%派生科技23%20%41%37%46%特尔佳0%0%0%6%45%玲珑轮胎49%49%51%45%45%豪迈科技54%53%51%40%44%钱江摩托41%45%36%37%44%今飞凯达41%45%37%39%43%锋龙股份68%61%54%43%43%旭升股份76%79%76%63%43%通用股份11%13%14%26%42%潍柴动力43%

17、40%41%35%42%敏实集团0%37%40%38%41%世纪华通2%56%40%38%41%联诚精密44%35%40%31%38%登云股份53%59%55%37%36%青岛双星30%35%39%28%36%风神股份45%40%37%32%35%亚普股份27%31%33%31%35%五洲新春49%47%39%36%35%建车 B20%27%37%31%34%得润电子23%24%20%29%34%贝斯特34%40%41%30%33%科博达36%36%33%30%33%蓝黛科技11%7%37%53%32%雷迪克27%31%31%31%32%精锻科技22%24%27%24%31%华阳集团40%40

18、%30%29%29%中原内配49%47%44%31%29%日上集团43%39%33%25%29%奥特佳34%23%22%28%28%铁流股份26%35%32%25%28%新坐标1%3%18%17%28%巨轮智能31%24%31%28%28%贵州轮胎53%35%18%19%27%圣龙股份40%47%51%35%26%南方轴承35%33%34%29%26%天成自控18%20%31%11%26%模塑科技5%7%12%20%25%拓普集团18%17%21%25%24%道明光学30%24%23%19%23%腾龙股份19%18%23%21%23%林海股份27%48%51%52%22%宁德时代2%3%4%14%21%金固股份27%30%29%17%20%云意电气22%24%20%18%20%银轮股份24%24%23%18%19%双林股份12%10%14%14%18%华域汽车22%20%21%19%18%湘油泵11%14%18%13%18%路畅科技26%24%17%11%17%天龙股份13%13%14%16%17%广东鸿图22%21%2