楼宇智能化行业现状与前景趋势报告

1、楼宇智能化行业现状与前景趋势报告 目录1.楼宇智能化行业现状51.1楼宇智能化行业定义及产业链分析51.2楼宇智能化市场规模分析71.3楼宇智能化市场运营情况分析82.楼宇智能化行业存在的问题112.1盲目投资112.2技术与产品缺少配套性112.3专业技术人员不足122.4宣传过热122.5施工单位各种各样122.6行业不规范132.7行业服务无序化132.8产业结构调整进展缓慢132.9供给不足，产业化程度较低143.楼宇智能化行业前景趋势153.1低碳节能的优势153.2监控是核心153.3智能是关键153.4集成是必然163.5新技术应用是趋势163.6延伸产业链163.7服务模式多元

2、化163.8呈现集群化分布173.9需求开拓183.10行业发展需突破创新瓶颈184.楼宇智能化行业政策环境分析204.1楼宇智能化行业政策环境分析204.2楼宇智能化行业经济环境分析204.3楼宇智能化行业社会环境分析204.4楼宇智能化行业技术环境分析215.楼宇智能化行业竞争分析225.1楼宇智能化行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国楼宇智能化行业品牌竞争格局分析245.3中国楼宇智能化行业竞争强度分析246.楼宇智能化产业投资分析256.1中国楼宇智能化技术投资趋势分析2

3、56.2中国楼宇智能化行业投资风险256.3中国楼宇智能化行业投资收益26楼宇智能化行业现状楼宇智能化行业定义及产业链分析楼宇智能化，是信息化的重要组成部分，在现代的西方发达国家，楼宇智能化早已兴起，但在我国，楼宇智能化还是近年才出现的新鲜事物，我们根据形势的发展需要，及时组织科研力量，根据目前的实际国情，研究楼宇智能化这一新课题，并承担了多项大型建筑的智能化系统的设计和实施任务，深受用户好评。“楼宇智能化”是计算机技术、信息技术、电子技术、控制技术、通信技术等迅速发展，人们的生产方式和生活方式产生巨大变化后，在建筑领域中所诞生的全新概念。综合计算机、信息通信等方面的最先进技术，使建筑物内的电

4、力、空调、照明、防灾、防盗、运输设备等协调工作，实现建筑物自动化（BA）、通信自动化（CA）、办公自动化（OA）、安全保卫自动化系统（SAS）和消防自动化系统（FAS），将这5种功能结合起来的建筑也称为5A建筑，外加结构化综合布线系统（SCS），结构化综合网络系统（SNS），智能楼宇综合信息管理自动化系统（MAS）组成，就是智能化楼宇。楼宇智能化市场在我国房地产业不断发展的背景下迅速成长。目前，我国楼宇智能化市场需求主要分为两个市场，其一是存量市场改造，其二是新增市场的楼宇智能化。我国楼宇智能化行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的

5、提升，我国楼宇智能化行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国楼宇智能化产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。楼宇智能化系统一般包括以下系统：综合布线系统、计算机网络系统、电话系统、有线电视及卫星电视系统、安防监控系统、一卡通系统、广播告示系统、楼宇自控系统、酒店管理系统、物业管理系统、智能楼宇管理系统(集控平台)及数据中心机房建设等。上游产业中游产业下游产业楼宇智能化公共建筑施工承包商设备材料软件计算机电子信息住宅工业建筑家庭住宅建筑业楼宇智能化市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，楼宇智能化行业将紧

6、密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动楼宇智能化产业应用的爆发式增长。目前，我国的楼宇智能化行业发展尚处于起步阶段。首先计算工业、公共建筑以及住宅市场新增面积，再乘以对应年份楼宇智能化渗透率、单位平方米楼宇智能化新建费用;进而求得楼宇智能化新建规模。从不同建筑类型的楼宇智能化市场规模来看，住宅建筑领域智能化规模占比最高，为38.72%;其占比较高在于新建楼宇智能化市场体量庞大;其次是工业建筑，占比为31.63%;同时住宅建筑楼宇智能化市场占比也高达29.65%。通过计算，2019年新建楼宇智能化市场规模为1415亿元，较上期增

7、长5.27%。通过存量智能化市场以及楼宇智能化市场的计算，可知2019年我国楼宇智能化市场规模为6039亿元，较上期增长6.08%。楼宇智能化市场运营情况分析楼宇智能化行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：楼宇智能化行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。楼宇智能化市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场

8、需求分析：我国的楼宇智能化行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对楼宇智能化企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范楼宇智能化行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入楼宇智能化领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，楼宇智能化行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,楼宇智能化行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与楼宇智能化行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的楼宇

9、智能化行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,楼宇智能化行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致楼宇智能化行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上楼宇智能化行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：楼宇智能化行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行

10、业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得楼宇智能化行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,楼宇智能化行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：楼宇智能化行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的楼宇智能化企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。楼宇智能化行业存在的问题智能楼宇和人们的生活息息相关，楼宇智能化程度的提高，会极大程度的改善人们的生活品质，因此受到很大关注。然而现代

11、的智能楼宇安防系统一般都是采用整体解决方案，包含很多的业务功能。由于设计初期规划不完善或者建设时期的先后，导致这些系统不能发挥其最大效用。导致智能楼宇安防系统发展面临三大问题，其一系统离散，管理资源浪费：是各个子系统独立工作、独立管理，之间没有信息互通。盲目投资智能建筑是高科技、高投入的工程,技术含量高、复杂,投资风险也大。因此,稍有不慎,势必造成浪费和使用、维护中的不便,有的达不到预期使用功能和要求,甚至在巨大投资之后,由于种种原因而无法使用,造成更大浪费。这种情况在我国时有发生。技术与产品缺少配套性目前我国智能建筑主要技术与产品由外商提供,重大项目系统集成也主要由国外大公司承担,在技术、施

12、工、运行、维护管理和可持续发展等方面都存在一定问题。中国加入WT0之后,将面临更严峻的挑战。专业技术人员不足由于智能建筑技术发展较快,对建筑电气专业人员造成较大压力。只有少数高校设置了相关课程,培养的毕业生供不应求。短期培训班也难以系统解决技术问题。因此,造成建筑弱电技术人才短缺,在智能建筑设计、施工、管理等方面均存在较大问题。宣传过热针对不同的对象,智能建筑在系统标准、规划、设计、施工、系统集成与管理等方面存在较大差异。设计预留,适度超前,面向用户,经济投资是一个基本原则。目前,在系统集成、3A、5A等方面,存在过热宣传与误导的问题。所谓的智能建筑文章大量出现,滥用“智能一词。施工单位各种各

13、样在商业炒作与暴利的驱使下,所谓的智能公司几乎成几何级数增长。而且,这些公司主要由非技术人员操作。由于技术、管理等方面的差异,造成了我国智能建筑市场的严重混乱,在一定程度上制约着智能建筑技术的健康发展。近年来,一些大型工程项目招标开始施工资质认证,在一定程度上控制了皮包公司的介入。行业不规范由于地域与行业差异,市场的混乱,产品的非标准化,使得规范难以执行。行业服务无序化 楼宇智能化行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。楼宇智能化行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利

14、于楼宇智能化的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对楼宇智能化主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的楼宇智能化行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致楼宇智能化行业起步较晚

15、。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。楼宇智能化行业前景趋势低碳节能的优势所以政府对于楼宇智能化的建设规范以及科学性进行正确的引导，恰好现在又属于高速发展期，像传统建筑则会被逐步边缘化或者淘汰，现阶段一线城市的发展已经趋于成熟，而二线、三线城市严格来说还处于起步阶段，也就是说在未来的一段时间里，它的发展速度不会低，前景自然也不会差，不管是拥有资源、技术的企业还是相关的智能楼宇管理师人才，都是一个利好的消息。监控是核心在新型的高性能处理芯片问世之

16、后，摄像机本身就能够实现人脸识别、车牌识别和虚拟划线，人脸识别可以用于门禁系统，车牌识别可以用于一卡通系统，虚拟划线可以应用于入侵报警系统，也就是说图像技术已经完全能够实现门禁和报警的应用，也许有一天会出现监控、门禁、停车、入侵报警的功能全部由摄像机来实现，何况摄像机本身就可以集成信号输入和输出功能。智能是关键未来的安防系统肯定不简简单单的就是图像画面、刷卡信息和报警信号，基于图像的分析、处理，基于刷卡记录的大数据分析，基于报警系统的扩展应用等肯定会越来越多，未来的安防系统一定会越来越智能。集成是必然虽然说市面上大部分厂家的监控、门禁、报警系统都可以集成在一起，但以前生产厂家的思路大多数都以门

17、禁系统为核心，集成监控和报警系统。而未来的趋势将是安防系统应该只有一套软件、一个平台，实现所有的安防功能，国内的公司比如海康已经走在国内乃至世界的前列。新技术应用是趋势云计算、大数据。高清存储需要云计算、智能需要大数据分析，这是一个老生常谈的问题。安防系统是一个天生具有“云特征”的应用系统，海量的数据、海量的存储，而对这些海量数据、存储的处理需要的就是大数据分析，其实这已经正在发展与应用。延伸产业链楼宇智能化行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供

18、应链等全方位支持。服务模式多元化我国的楼宇智能化服务模式相对比较单一。在城市，楼宇智能化公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的楼宇智能化服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推楼宇智能化项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的楼宇智能化项目。随着各地楼宇智能化建设，中国楼宇智能化建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国楼宇智

19、能化建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级楼宇智能化项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国楼宇智能化建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展楼宇智能化建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧楼宇智能化建设。未来一段时间，中国中西部地区楼宇智能化建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的楼宇智能化水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的楼宇智能化相对来说会更加成熟一些。但目前中西部楼宇

20、智能化打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在楼宇智能化行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈楼宇智能化发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对楼宇智能化的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼

21、换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此楼宇智能化需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。楼宇智能化行业政策环境分析楼宇智能化行业政策环境分析国家从大的政策方向上对楼宇智能化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。楼宇智能化行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理

22、由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的楼宇智能化产业，国民经济的平稳较快发展是保证楼宇智能化行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了楼宇智能化行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。楼宇智能化行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，楼宇智能化业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的楼宇智能化行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对楼宇智能化产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。楼宇智能化行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民

23、经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为楼宇智能化行业发展提供了强有力的保障。楼宇智能化行业竞争分析目前，我国楼宇智能化领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局楼宇智能化相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的楼宇智能化产品。楼

24、宇智能化行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。楼宇智能化行业竞争分析对上游议价能力分析楼宇智能化作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，楼宇智能化企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析楼宇智能化行业下游主要有企事业单位、消费业主等组

25、成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。楼宇智能化企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析楼宇智能化行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。楼宇智能化行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是楼宇智能化行业会因潜在进入者的实

26、际进入而增加行业有效资本量；二是楼宇智能化行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是楼宇智能化行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析楼宇智能化行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国楼宇智能化行业品牌竞争格局分析中国楼宇智能化行业竞争强度分析（1）中国楼宇智能化行业现有企业竞争情况目前，楼宇智能化行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国楼宇智能化行业上游议价能力分析楼宇智能化行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、楼宇智能化材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，楼宇智能化行业对上游议价能力较强。（3）中国楼宇智能化行业下游议价能力分析楼宇智能化行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，楼宇智能化行业对下游议价能力较强。（4）中国楼宇智能化行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望