幼儿托管行业现状与前景趋势报告

1、幼儿托管行业现状与前景趋势报告目录1.幼儿托管行业现状51.1幼儿托管行业定义及产业链分析51.2幼儿托管市场规模分析71.3幼儿托管市场运营情况分析72.幼儿托管行业存在的问题102.1行业发展问题不少102.2市场对托育行业认知不足112.3行业缺乏专业人才112.4中国托育市场缺乏规范管理112.5行业服务无序化122.6供应链整合度低122.7基础工作薄弱122.8产业结构调整进展缓慢122.9供给不足，产业化程度较低133.幼儿托管行业前景趋势143.1供需差推动托育行业进一步发展143.2用户体验提升成为趋势143.3延伸产业链143.4行业协同整合成为趋势143.5生态化建设进一

2、步开放153.6信息化辅助153.7服务模式多元化163.8新的价格战将不可避免163.9细分化产品将会最具优势163.10呈现集群化分布173.11需求开拓183.12幼儿托管产业与互联网等产业融合发展机遇183.13行业发展需突破创新瓶颈194.幼儿托管行业政策环境分析214.1幼儿托管行业政策环境分析214.2幼儿托管行业经济环境分析214.3幼儿托管行业社会环境分析214.4幼儿托管行业技术环境分析225.幼儿托管行业竞争分析235.1幼儿托管行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245

3、.2中国幼儿托管行业品牌竞争格局分析255.3中国幼儿托管行业竞争强度分析256.幼儿托管产业投资分析266.1中国幼儿托管技术投资趋势分析266.2中国幼儿托管行业投资风险266.3中国幼儿托管行业投资收益27幼儿托管行业现状幼儿托管行业定义及产业链分析幼儿托管是指托管机构针对0-3岁幼儿开发出来的一种托管类别，顺应了当代父母的需求，能够一定程度上解决中国家庭面临的孩子无人来带的难题。但是，当前中国父母选择幼儿托管的并不多，与欧美发达国家存在较大的差距。一组公开的调研数据显示，欧美国家的入托率多在30%以上，而中国的幼儿入托率尚仅4%左右。幼儿托管行业是指从事幼儿托管相关性质的生产、服务的单

4、位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知幼儿托管行业定义，对预测并引导幼儿托管行业前景，指导行业投资方向至关重要。中国幼儿托管市场仍有待真正的爆发。二胎开放以来的中国新生儿人口没有出现爆发式增长，中国0-4岁婴幼儿人口规模基数基本保持在较为稳定的水平。未来，推动行业爆发式增长的首要因素也不会是新生儿人口规模增长速度。幼儿托管服务的监管和服务规范化、幼儿自身服务质量和内容的提升，这两大因素将影响广大父母的选择。我国幼儿托管行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国幼儿托管行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发

5、展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国幼儿托管产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。科学的早期教育不仅有利于开发婴幼儿的学习潜能，提高学习兴趣、增强学习能力，促进幼儿较好地适应以后的学习生活，为其终身的发展创造一个良好的开端，而且从国家的角度讲，促进0-3岁儿童早期发展具有巨大的社会效益和经济效益，是政府投资最少、回报率最高的教育事业。因此，世界各国都采取积极措施，发展幼儿教育。2020年中国家庭幼儿托管需求调查来看，45.35%家庭是因工作繁忙，35.47%家庭则是对于孩子成长性的考量，入托机构性价比高这一因素占比为13.37%。幼儿托管市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越

6、多的需求将会被释放，幼儿托管行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动幼儿托管产业应用的爆发式增长。目前，我国的幼儿托管行业发展尚处于起步阶段。中国婴幼儿托育行业将受到广泛关注。托育市场的消费者意识得到提升，更多家长会考虑将孩子送到托育机构，从而提高入托率， 2019年中国婴幼儿托育市场规模突破1700亿。2020年行业市场规模达到1950亿元。幼儿托管市场运营情况分析幼儿托管行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：幼

7、儿托管行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。幼儿托管市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的幼儿托管行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对幼儿托管企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范幼儿托管行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和

8、社会资本不断进入幼儿托管领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，幼儿托管行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,幼儿托管行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与幼儿托管行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的幼儿托管行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,幼儿托管行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致幼儿托管行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消

9、除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上幼儿托管行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：幼儿托管行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得幼儿托管行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,幼儿托管行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：幼儿托管行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞

10、争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的幼儿托管企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。幼儿托管行业存在的问题行业缺乏法律监管是制约行业健康有序发展的原因之一。缺乏法律管理和约束，无论是行业从业者还是服务对象均无法获得相应的法律保障。面对可能引起的法律纠纷，缺乏有力的法律保护，同时也不能满足规范行业健康发展，从根本上提高行业发展水平的要求。因此，加强在该领域的立法规定和政策引导将是促进领域健康发展的重要推动力，也将是未来几年我国幼儿托管行业发展的重要探索方向。产业链角度来看，目前行业发展仍处于探索阶段，行业发展的资源尚未得到完全满足，而随着行业规模的不断拓展，对行业发

11、展所需的各类要素的需求也将在未来几年迅速扩容。因此，影响行业健康发展的各类因素也将迎来投资机遇期，例如影响教育机构服务质量的幼儿托管教师的培养、幼儿教育内容的供应、幼儿教育硬件的供应、幼儿托管餐饮的供应等当前未得到满足或未来需求将迅速增长的领域将愈发受到市场的青睐。幼儿托管市场目前仍是一片蓝海。行业发展问题不少 虽然幼儿托管行业市场前景看好，但行业整体仍处于初级阶段，行业发展所面临的问题不少。例如，我国幼儿托管机构众多，但规模普遍较少，且大多机构不具备相关资质，师资力量不足，价格差异较大，存在较多的安全隐患等等。 市场对托育行业认知不足并且行业运营体系不成熟。相比海外标准化、专业化的成熟运营服

12、务体系，目前中国市场上的托育中心几乎没有专业独立的培育体系，基本上是幼儿园、早教、家政育婴等既有模式上的延伸。行业缺乏专业人才一方面是专业培养欠缺，0-3岁婴幼儿年龄较小，缺乏基本的识别能力和表达能力，发生风险的可能性较高，相对于幼儿园儿童来说对师资的专业度要求更高。而目前中国的幼师培养内容大部分针对3岁以上的儿童群体，对婴幼儿教育的专业培养较为欠缺。另一方面则是行业待遇较低，目前托育机构的幼教薪资水平跟幼儿园教师相差无几，但与幼儿园相比休假更少，工作更辛苦，整个行业待遇较低，难以吸引优秀人才。中国托育市场缺乏规范管理包括无准入机制、无人员资格认证、无行业标准、未明确主管部门等。婴幼儿托育服务

13、相关政策和法规不健全，托育机构缺乏管理，社会力量办托育机构的积极性较低，这样的现状与婴幼儿家长的强烈需求对比，婴幼儿托育服务的供需矛盾突出，中国托育行业规模还有较大的发展空间。行业服务无序化 幼儿托管行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。幼儿托管行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 幼儿托管行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。幼儿托管行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱幼儿托管标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞

14、后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，幼儿托管管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于幼儿托管的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对幼儿托管主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的幼儿托管行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似

15、的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致幼儿托管行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。幼儿托管行业前景趋势供需差推动托育行业进一步发展随着80后，90后新一代父母事业发展意愿和生育意愿间的矛盾，以及与家中祖辈照料孩子的理念存在出入，再加上近年来保姆带孩出现的安全隐患等问题，婴幼儿家长对托育服务的需求较为强烈，婴幼儿托育服务供需矛盾较为突出。用户体验提升成为趋势随着

16、用户需求的不断提升，倒逼幼儿托管行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来幼儿托管行业的一大发展趋势。延伸产业链幼儿托管行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 幼儿托管行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展

17、。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当幼儿托管行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，幼儿托管需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态幼儿托管行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。信息化辅助幼儿托管行业信息

18、化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合幼儿托管行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。服务模式多元化我国的幼儿托管服务模式相对比较单一。在城市，幼儿托管公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的幼儿托管服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。新的价格战将不可避免目前的幼儿托管产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的幼儿托管领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然

19、会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括幼儿托管各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是幼儿托管相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推幼儿托管项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项

20、目基础，当地就会打造出新的幼儿托管项目。随着各地幼儿托管建设，中国幼儿托管建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国幼儿托管建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级幼儿托管项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国幼儿托管建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展幼儿托管建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧幼儿托管建设。未来一段时间，中国中西部地区幼儿托管建设或将迎来全新的建设浪潮。

21、从目前情况来看，各地打造的幼儿托管水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的幼儿托管相对来说会更加成熟一些。但目前中西部幼儿托管打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在幼儿托管行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。幼儿托管产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持幼儿托管产业与健互联网等产业融合发展，丰富幼儿托管产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，幼儿托管产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是幼儿托管产业与关联产业融合发展的案例，这

22、是让幼儿托管产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的幼儿托管产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动幼儿托管产业的发展，而之前，一直幼儿托管盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持幼儿托管产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动幼儿托管产业的发展起到巨大的作用，将让幼儿托管产业找到新的盈利点，建立新的幼儿托管产业发展盈利模式和发展模式。行业发展需突破创新瓶颈幼儿托管发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上

23、来看，一是客户的要求，从业人员对幼儿托管的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此幼儿托管需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。幼儿托管行业政策环境分析幼儿托管行业政策环境分析国家从大的政策方向上对幼儿托管行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视

24、，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。幼儿托管行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的幼儿托管产业，国民经济的平稳较快发展是保证幼儿托管行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了幼儿托管行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。幼儿托

25、管行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，幼儿托管业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的幼儿托管行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对幼儿托管产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。幼儿托管行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结

26、构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为幼儿托管行业发展提供了强有力的保障。幼儿托管行业竞争分析目前，我国幼儿托管领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局幼儿托管相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的幼儿托管产品。幼儿托管行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。幼儿托管行业竞争分析对上游议价能力分析幼儿托管作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游

27、细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，幼儿托管企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析幼儿托管行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。幼儿托管企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析幼儿托管行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它

28、行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。幼儿托管行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是幼儿托管行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是幼儿托管行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是幼儿托管行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析幼儿托管行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国幼儿托管行业品牌竞争格局分析中国幼儿托管行业竞争强度分析（1）中国幼儿托管行业现有企业竞争情况目前，幼儿托管行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国幼儿托管行业上游议价能力分析幼儿托管行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、幼儿托管材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，幼儿托管行业对上游议价能力较强。（3）中国幼儿托管行业下游议价能力分析幼儿托管行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领