MS-CRM功能介绍

1、MSCRM V3.0 （简体中文）软件功能简要介绍内容：何为CRM（客户关系管理）国内中小企业销售管理要解决的问题微软CRMV3.0能解决的问题关于微软CRMV3.0关于北京易达伟业何为CRM：职位: CEO痛楚: 不能达到企业增长目标原因1: 未完成盈利目标原因2: 市场份额减少职位: CFO痛楚: 未完成盈利目标原因1: 未完成销售指标原因2: 运营费用的增高职位: 销售部门副总痛楚: 未完成销售指标原因1: 预测不准确原因2: 花费太多时间在无效活动上原因3: 线索跟进效率太低原因4: 缺乏更多客户信息，无法进行交叉 销售和向上销售职位: 客服部经理痛楚: 客户满意度降低原因1: 客户购

2、买后未及时跟进原因2: 客户失去耐心，总是重复他们遇 到的问题原因3: 获得答案或解决问题花费时间职位: 市场部副总痛楚:市场份额减少原因1: 很难获得客户地理信息来进行 促 销和市场活动原因2: 难于评估市场活动的有效性原因3: 客户满意度降低职位: IT 总监痛楚: 花费太多时间和成本支持企业CRM需求原因 1: 系统不集成 原因 2: 花费大量时间在改变CRM应用上原因 3: 大量时间用于软件安装、维护和升级原因 4: 难于确保系统的安全性 企业的困境以产品为中心转向以客户为中心注重建立关系和保持客户注重服务营销客户忠诚度 4 P产品（Product）价格（Price）渠道（Place）

3、促销（Promotion）4 C客户（Customer）成本 （Cost）便利（Convention）沟通 （Communication）新的营销观念何为CRM：何为CRM：CRM应用蓝图发挥潜能的公司职员 共同成长的伙伴关系 洞察先机的管理阶层 紧密联系的客户关系市场自动化销售自动化客户支持外派服务电子商务何为CRM：CRM以客户为中心数据仓库DW供应链管理系统SCM供应商管理物流库存管理结算支付管理客户关系管理系统CRM客户界面(呼叫中心等)客户销售渠道管理客户市场销售分析办公自动化知识管理系统OA/KM文件流转发布协同工作知识经验共享发布数据挖掘、在线分析和决策支持系统DM / OLAP

4、 / DSS企业资源计划系统ERP人力资源财务制造分销系统管理企业信息平台 Enterprise Information Platform企业信息总线Enterprise Information Bus何为CRM：CRM助您业务制胜Marketing市场活动定位市场活动ROI分析目标客户分析Sales客户数据统一管理精确的销售管道管理流程自动化Service自助服务管理同一知识库管理服务跟踪管理Assisted Selling产品在线配置自动报交和方案在线订单追踪Partner Management线索管理增加渠道连贯性渠道配合获得更多的销售项目增加签单的成功率增加现有客户的销售知道客户需要什

5、么更容易的业务交往更快的提供服务增加工作效率减少服务成本开发更多的渠道利润收入客户忠诚度何为CRM：企业各角色受益服务市场 销售经理Partners销售InternetContact CenterField RepsPartner Network总经理 客户客户数据库管理销售人员行为 销售预测 管理销售人员商机 查询报表和数据分析 销售信息管理 提高客户管理 优化销售周期 管理销售商机 提高销售能力提供有效的客户服务 提高客户满意度和忠诚度 充分捕捉客户反馈 更好的服务于20%的客户 促进信息共享 管理市场和目标客户信息 管理和执行市场活动 跟踪和评估市场结果 市场细分 对市场活动和销售结果进

6、行分析 及时把握市场发展趋势 业务透明化 辅助决策分析报表中小企业销售管理解决的问题：客户信息掌握不全 潜在、新客户、老客户、有价值客户、低价值客户、VIP客户、垃圾客户是哪位？在哪里？ 业务员把客户资源当成自己的资源，甚至于要挟公司？客户是企业的资产！ 销售、财务、储运和客服没有统一的客户，事务协调性差，要不服务不到位，要不就是无谓浪费 如果将客户基本档案和与企业所有互动交易信息集成一起多好，可以心中有数，一目了然！ 发现、抓住、跟踪、成交商机 如何发现并抓住 无论何种方式和渠道了解到各种客户需求的商机？ 商机有了就要有人跟进，并不时掌握其进度，提供支持，形成潜在客户和订单，这才是真正的销售

7、！ 对存在的各商机分配人员、资源，并根据其成功率进行销售预测，做到心中有数； 根据各销售人员对各商机的动态推进过程信息，来时行有针对性的指导和考核销售人员； 中小企业销售管理解决的问题：订单执行能力差影响销售回款和客户满意度 根据已生成、将生成订单信息能自动生成排产单，并在确定订单后能将订单涉及到必要信息提供生产部门，以保证生产的质量和交货承诺； 订单生产、仓储、运输、到货状态信息，必须全面掌控，关系到客户满意度和回款效率； 掌握订单动态信息越多越真实，对客户的服务越好，所以说订单执行力是成功销售的基本保障。掌控销售人员的日常工作是保证销售指标完成的重要手段 每个销售业务员把自己日常工作安排有

8、条不稳，有序可行，是个人和企业都希望的； 销售业务员就是盯客户、联系人和商机，这些是需要日常约会、电话等活动的，方便的日历行程管理功能是非常有必要的； 各种商机、任务等让最适合的人员去执行，并跟踪他的执行情况； 各种任务执行时间、重要客户的提醒等等自动提醒功能，不会遗漏； 建立团队营销、集体营销、知识库营销，需要一个营销知识库平台，并且随时可用；中小企业销售管理解决的问题：客户服务质量要做到实处 售前、售中还是售后，对客户的服务是极为重要的，除非你不做他的生意； 提供给客户的产品是适合订单要求的，并且是按承诺成功交付的，这就要求交付过程的良好进展； 客户投诉可是大事，要处理好，不能马虎； 对客

9、户的关怀是小事，带来的新商机对企业销售可是最大的事。 决策来源于信息和数据 销售统计报表为何那么慢？为何只提供产品或只提供业务员，不能交叉统计？ 要是做到报表及时分析和统计，并能预测，这才能起到辅助决策的作用； 无论从产品、市场、客房、销售代表等任意角度都能进行分析； 领导总是要及时、准确、简要的分析图表，可是我们总是挨骂； 能不能让领导随时看到报表，就是在飞机上也行，前提是以上网或3G；微软CRMV3.0能解决的问题日常工作平台约会、电话、邮件等日常活动管理、任务日历安排、事务协同和分享、知识平台线索、商机、报价、订单、发票、客户、联系人、合作伙伴咨询投诉、问题解决、主动回访、服务合同、服务

10、商机、技术知识库建立价格、市场策划方案、市场活动、市场商机、竞争对手、营销知识库、市场营销销售过程客户服务决策分析工具基于客户、产品、销售代表等任意的统计分析、预测、完成对比等分析，并以任意访问手段实现分析查询微软CRMV3.0工作平台要开展的活动信息一目了然可以统计活动的进展状态微软CRMV3.0工作平台每项活动记录了活动执行的全面信息，以及其相应负责人。微软CRMV3.0工作平台以日历的格式将要开展的任务计划醒目的展现在每个操作员眼前微软CRMV3.0工作平台所有要执行的任务，可以分成轻重缓急，在执行的、未执行的、分摊他人的，以及重要的事件信息等微软CRMV3.0工作平台灵活、全面、及时、

11、准确的报表是任何人员都必要的基本功能，微软CRM提供了最优的报表解决方案，你可以定义任意的报表并且不同权限的人员看到的报表是不同的！微软CRMV3.0工作平台公司各种通知、制度、内部沟通等公告信息，可以让人随时随地了解到微软CRMV3.0销售管理出现的每个销售线索和潜在商机都要把握住，要分配相应的责任人员去全面跟踪，直到成为一个可行的商业机会微软CRMV3.0销售管理每个潜在商机对应的客户信息、已经执行的活动信息，让领导们清楚把握每个商机的可行性，并能有所控制。微软CRMV3.0销售管理有可能的商机，要把其的需求掌握清楚，并把后续跟踪过程全面管理，可以团队协同的跟踪客户，直至签单微软CRMV3

12、.0销售管理掌握过程才能控制结果，商机的每件活动事件都要记录下来，并加以控制，是提高销售成功率的根本手段微软CRMV3.0销售管理客户信息是最重要的微软CRMV3.0销售管理你看这儿客户信息多全？包含了基本信息也可以随时掌握客户的各种交易交流动态信息当然客户信息构成你是可以自己任意定制的！微软CRMV3.0销售管理这是全面的联系人信息微软CRMV3.0销售管理公司开展的各种市场营销信息列表，及其对应的客户构成和活动信息，便于辅助销售过程微软CRMV3.0销售管理竞争对手的优劣分析，能避免无谓的丢单微软CRMV3.0销售管理各种营销信息、知识资料建立的信息库能辅导销售人员的销售，加速销售人员的成

13、长微软CRMV3.0销售管理报价是严肃的事件，不能胡报乱报微软CRMV3.0销售管理订单信息要求尽可能的全面，它决定了出货、发票和收款信息，对于以单订产的企业也决定了企业的生产计划数据微软CRMV3.0销售管理发票信息微软CRMV3.0销售管理产品流向或订单执行情况，能加强对订单的执行控制力度。这个信息是完全自定义增加的，微软的强项就是你可以任意增加要管理的信息。微软CRMV3.0市场管理市场活动中也要产生大量的商机的微软CRMV3.0市场管理市场活动，要对计划执行的内容、涉及的客户、需要的资源、要开展的各种活动，花费的费用，要一一加强管理。微软CRMV3.0市场管理每项市场方案要对方大量的市

14、场活动微软CRMV3.0市场管理包括一些快速开展的活动，比如批量邮件等微软CRMV3.0服务管理服务人员要安排好计划，要有条不紊的提供服务支持微软CRMV3.0服务管理客户的每个服务请求事件，要认真及时地处理，这是保证客户满意度的基本功微软CRMV3.0服务管理技术解决知识资料库的建立，是准确及时地服务客户的必要工作，尤其对服务要求高的企业微软CRMV3.0服务管理服务也能创造效益，比如维修合同、增值服务合同等微软CRMV3.0服务管理要把服务的资源打配好，不要冲突微软CRMV3.0服务管理活动事件的执行流程，用户可自定义，以满足企业实际管理流程来开展，这是国内软件不具有的。按企业自己的管理流

15、程走！微软CRMV3.0决策分析图表丰富的决策分析报表，对你一个全面的分析视图和展现，而这些完全由用户自定义！微软CRMV3.0决策分析可以为领导层定制集中的、形象的、决策分析EIS报告，让领导一目了解，轻松决策！微软CRMV3.0决策分析基于决策报表可以直接查看原始信息和数据，直接跟踪，分析、审批和决策，不必切换软件，让领导可以方便轻松追查到底，英明决策！微软CRMV3.0设置管理软件开始应用前完全按企业的情况自行定义，很简单的把软件变成了你企业自有的软件了微软CRMV3.0设置管理显示格式、应用习惯均由你自己决定微软CRMV3.0设置管理所有业务单据的编号规则你来定微软CRMV3.0设置管

16、理定义你的市场区域划分微软CRMV3.0设置管理你的部门、分支机构、操作人员、操作权限、可组建的团队，想怎么设置就怎么设置！微软CRMV3.0设置管理你看，每个人的权限定义真够细的！微软CRMV3.0设置管理员工信息也要全面管理微软CRMV3.0设置管理设置你的部门，以及上下级关系微软CRMV3.0设置管理每个销售人中可以按你企业的要求设置配额微软CRMV3.0设置管理定义你的产品目录、价格、折扣规则、计量单位微软CRMV3.0设置管理产品描述信息很多很全微软CRMV3.0设置管理产品可以有多个计量单位，系统可自动换算数量微软CRMV3.0设置管理多种价格微软CRMV3.0设置管理可以初始批量

17、定制你的企业应用规则微软CRMV3.0二次开发系统允许你任意修改所有信息项目、选择项目；可以增加新表单数据，项目，规则，流程等你想怎么处理你的企业，就想怎样处理微软CRMV3.0二次开发每张业务表单的排版你可以自己定义微软CRMV3.0二次开发我们可以帮你编写程序，来增加各种操作动作，以实现你复杂的业务需求微软CRMV3.0二次开发任意维护表单数据中的选择项目微软CRMV3.0二次开发可以建立多个表单间的关联引用关系，因为每个业务单据不是孤立的，是共享集成的关于微软及微软CRMMicrosoft CRM MBS的核心动力3 年多的客户调研 & 研发数百人的专业队伍来自 Siebel ,Onyx

18、, Pivotal, SalesLogix, Oracle, Goldmine的专家来自 Office, Windows, Microsoft SQL Server, Exchange, BizTalk Server等微软系统的专家来源于 Office, Microsoft SQL Server, Exchange, BizTalk Server, ERP的技术价值及深层整合微软CRM背景关于微软及微软CRM微软CRM您的最佳选择微软CRM能够帮你解决“我们需要CRM,但我们不愿意承受风险”占用销售人员大量时间使用、培训高ROI和低TCO投资的成本和实施的风险基于.NET的标准开发平台，易于定

19、制、部署和集成未来的扩展上是否能够满足业务的发展微软操作系统强大的权限模式客户信息的安全性是否有保障微软和合作伙伴提供强大的、长期的服务与支持的保证原来购买的CRM系统的公司倒闭了，服务支持是否有保障易学易用，维护成本低关于微软及微软CRM提高企业生产力 降低总体拥有成本 强大集成容易扩展Microsoft CRM基于远大的愿景和强大的技术打造您的企业关于微软及微软CRMMicrosoft CRM 开发历程CRM 1.0CRM 2.0Global enhancements & availabilityWorkflow enhancementsSet up enhancementsPerform

20、ance enhancementsSupport for: Win2003, Exchange 2003, SBS 2003 Premium Unified programming model for Outlook and web client integrationUpgraded reporting with Crystal 9.0Improved UISBS 2003 promotional offerSimplified set-upActivity customizationAccount roll upData cleansing Many to many relationshi

21、ps -Contacts & AcctsProducts by customerOutlook Synch EnhancementsCustomer Service for OutlookEmail support for KB & sales literatureWorkflow enhancementsPerformance & scalability enhancementsService SchedulingField Service DispatchEnhanced extensibilityMarketing automation enhancementsCRM 1.2Jan 03

22、CRM 3.0Unified CRM client integrated with breakthrough release of Office and WindowsCustomer PortalEnhanced Business Process AutomationMulti-faceted marketing campaignsCQ104CQ405CQ106Acct, contact, opportunity, notes and activities- read, create and updateWireless orCradle synchMobile view and form customization toolProvisioning application on PPC w/1 click deploymentCQ204CQ304CQ403CQ203Enhanced and extended feature setSales, Market