V56新特性培训_供应链与CRM接口ppt课件

1、NC5.6与CRM6.1接口方案用友软件股份内容引见背景及管理目的接口方案总体引见档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接内容引见背景及管理目的接口方案总体引见档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接TurboCRMV6.1产品架构及功能 管理目的阐明经过NC与CRM衔接，完好实现：内容引见背景及管理目的接口方案总体引见档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接接口版本和部署构造NCV5.6版接TurboCRMV6.1对集团企业，CRM系统支持集中部署 仅支持1套NC对1套CRM 接口图根底数据接口范围业务数据接口范围数据对照设置内容引见背景及管理目的接口方案总体引见档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接根底数据接口范围从N

2、C向CRM导入根底数据接口方式公共根底数据，可以采取以下两种方式的恣意一种： NC数据交换平台导出XML，或经过查询引擎导出Excel，CRM手工导入ExcelCRM做同步按钮，NC提供数据交换平台规范的数据传出接口； NC-CRM公司数据对照导入字段对应导入公司 NC-CRM人员数据对照导入员工 NC-CRM操作员数据对照导入操作员 NC-CRM地域分类数据对照导入地域分类 NC-CRM存货分类数据对照导入存货分类 NC-CRM币种数据对照导入币种 NC-CRM计量单位数据对照导入计量单位 NC-CRM产品数据对照导入产品 内容引见背景及管理目的接口方案总体引见档案衔接客户衔接订单衔接执行衔

3、接客户档案CRMNC 接口过程CRM因销售时机，建立潜在客户，构成非正式客户码； CRM确定客户即将产生经济业务，需求补充：正式客户码； 客户运用的公司范围上述信息补充终了，才干在CRM进展客户确认；CRM客户确认，生成NC客户档案记录。同时生成根本档案和管理档案记录。接口采用同步方式，NC客户生成失败，会导致CRM客户确认失败。 CRM客户取消确认，删除NC客户档案。假设NC曾经有援用该客户的单据，删除失败，会导致CRM客户取消确认失败。 CRM只能基于确认客户的商机记录，翻开NC界面，录入销售订单； 后续假设需求补充客户适用公司范围，只在NC端维护即可，不需求经过接口处置。 同时支持NC客

4、户传入CRM的方式。NC-CRM客户数据对照导入客户 内容引见背景及管理目的接口方案总体引见档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接销售订单接口方式背景阐明销售订单在NC的执行，有在销售订单录入销售发货公司/库存组织、后续销售内部结算等复杂要求，并存在销售订单信誉管控、审批流要求。鉴于NC的用户往往为大型企业，销售业务方式复杂，在CRM销售订单中承载一切这些信息和职能不太能够。 因此，采用单点登录方式，从CRM翻开NC销售订单界面，并编辑销售订单。存储到CRM，仅仅需求存储CRM所必需的信息。 销售订单NC CRM接口过程 从CRM销售时机或无销售时机直接翻开NC销售订单进入新增编辑单点登录： 翻开界

5、面之前，需求以对话框选择销售订单公司； 界面加载选定的商机信息，进入新增编辑形状，进展销售订单编辑； CRM也可以在没有商机的情况下，从CRM以单点登录方式，翻开NC的销售订单节点新增。 从CRM销售订单翻开关联的NC销售订单单点登录 对于NC回写CRM产生的CRM销售订单，支持在CRM翻开NC节点察看订单； 支持一切有权限的按钮操作因联查涉及翻开销售订单之外节点，不需求提供联查； 主要目的在于支持修正、审核、审批流形状查看、信誉情况察看、打印等； 销售订单NC CRM接口过程续NC销售订单回写CRM销售订单 从CRM商机翻开的新增的销售订单保管； NC自制销售订单新增保管； NC销售订单修正

6、保管、删除、审核、弃审 新增保管：CRM销售订单新增； 修正保管：CRM销售订单覆盖保管； 删除：CRM销售订单物理删除； 审核经过：CRM销售订单生效； 弃审：CRM销售订单失效； 一切涉及写CRM数据库的接口，要求采用实时方式。假设失败，NC操作回滚。 NC-CRM订单数据对照设置导入订单主表 NC-CRM订单明细数据对照设置导入订单订单明细 订单创建-1订单的创建 -CRM订单列表页面：点击“新建 ERP-NC按钮，选择公司，可以直接翻开NC订单编辑页面，创建NC订单。 订单创建-2-销售时机查看页面创建订单：销售时机查看页面，点击订单相关对象右边“新建ERP-NC按钮，弹出公司选择窗口

7、，选择公司，进入NC订单编辑页面内容引见背景及管理目的接口方案总体引见档案衔接客户衔接订单衔接执行衔接执行数衔接点出库/发票/收款执行记录NCCRM 接口过程因CRM已有销售订单的执行分析，需求从CRM本身的销售订单执行单据获取数据，并在CRM本身业务处置界面中，嵌入了便利的客户执行数据查询功能，因此要求，在NC销售订单执行单据处置时，以实时接口方式，生成CRM单据。假设CRM处置失败，NC端的处置回滚收款数据暂时仅仅思索订单下游应收单的核销/汇兑损益等一切影呼应收余额的处置；暂不思索订单预收款场景的“订单收款核销； NC-CRM出库数据对照设置导入交付主表 NC-CRM出库明细数据对照设置导入交付交付明细 NC-CRM发票数据对照设置导入发票主表 NC-CRM发票明细数据对照设置导入发票发票明细 NC-CRM收款数据对照设置导入收款主表 NC-CRM收款明细数据对照设置导入收款收款明细 基于订单出库创建出库单 -登录NC公司，点击【供应链】 存货管理出库业务销售出库，在弹出的页签添加出库单销售开票创建发票 -登录NC公司，点击【供应链】 销售管理