清洁机器人行业现状与前景趋势分析报告

1、清洁机器人行业现状与前景趋势分析报告 目录1.清洁机器人行业现状41.1清洁机器人行业定义及产业链分析41.2清洁机器人市场规模分析52.清洁机器人行业存在的问题62.1市场参与者较少72.2产品成熟度不高82.3低端产品淘汰加速82.4行业服务无序化82.5基础工作薄弱92.6产业结构调整进展缓慢92.7供给不足，产业化程度较低103.清洁机器人行业前景趋势113.1带动功能升级趋势明显113.2借力在线流量发展线下体验113.3延伸产业链113.4行业协同整合成为趋势123.5生态化建设进一步开放123.6服务模式多元化133.7呈现集群化分布133.8需求开拓143.9行业发展需突破创新

2、瓶颈144.清洁机器人行业政策环境分析164.1清洁机器人行业政策环境分析164.2清洁机器人行业经济环境分析164.3清洁机器人行业社会环境分析164.4清洁机器人行业技术环境分析175.清洁机器人行业竞争分析185.1清洁机器人行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析185.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析195.2中国清洁机器人行业品牌竞争格局分析205.3中国清洁机器人行业竞争强度分析206.清洁机器人产业投资分析216.1中国清洁机器人技术投资趋势分析216.2中国清洁机器人行业投资风险216.3中国清洁机器人行业投资收益22

3、清洁机器人行业现状清洁机器人行业定义及产业链分析商用清洁机器人涉及的核心技术主要包括：低速自动驾驶技术和机器人运动交互技术等。目前，商用清洁机器人的自主规划路线、识别障碍物、自动充电、防撞墙、防掉落等先进技术已被主流厂商广泛采用，智能化程度更高的全局规划类产品也开始进入市场。清洁机器人，是指能够对室内或室外环境进行自动清洁工作的机器人，一般具有环境识别、路径规划、自主导航、智能避障、自动清洁等功能。商用清洁机器人应用场景非常广泛，可应用于公寓、酒店、商场、机场、大型展馆等公共场所以及室外道路。商用清洁机器人产品形态也将更加多样化，除常规地面清洁机器人外，未来应用于水下、水面、不规则平面、弹性物

4、体、墙面玻璃等更为复杂环境的清洁机器人将会出现，为应对复杂应用场景，履带式、攀爬式、行走式等多种形态清洁机器人也有望出现。清洁机器人行业是指从事清洁机器人相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知清洁机器人行业定义，对预测并引导清洁机器人行业前景，指导行业投资方向至关重要。商用清洁机器人功能设计由单一功能向多功能方向发展，除了单一的地面清洁功能，还可能添加例如广告媒体、路线引导、垃圾收集等多样化功能。我国清洁机器人行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国清洁机器人行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品

5、质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国清洁机器人产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。家用清洁机器人受到市场欢迎，一方面随着居民收入增长，消费者开始追求高质量的生活品质，对于能够改善生活体验的产品需求旺盛。家用清洁机器人提高了清理卫生效率，改善了现有体验，因此备受消费者追捧。清洁机器人市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，清洁机器人行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动清洁机器人产业应用的爆发式增长。目前，我国的清洁机器人行业发展尚处于起步阶段。2019年，中国商用

6、清洁机器人需求市场规模在3.8亿元左右。2020年，商业市场公共市场对商业清洁机器人需求旺盛，商业清洁机器人在机场、医院、办公区等多个应用场景加速落地。同时国内商业清洁机器人企业也加速了量产计划。预计2020年，中国商用清洁机器人需求市场规模将达到7.5亿元左右。随着中国制造业服务业数字化进程加速，行业用工成本上升，用工矛盾加剧，未来中国商用清洁机器人市场需求仍将保持较快增长，预测到2025年整体需求市场规模将达到27.8亿元左右。清洁机器人行业存在的问题 市场参与者较少商用清洁机器人涉及的核心技术主要包括：低速自动驾驶技术和机器人运动交互技术等。目前，商用清洁机器人的自主规划路线、识别障碍物

7、、自动充电、防撞墙、防掉落等先进技术已被主流厂商广泛采用，智能化程度更高的全局规划类产品也开始进入市场。长远来看，随着商用清洁机器人智能化程度不断提高，应用场景日益多样化、复杂化，与人类的互动将更为频繁，且逐步由单一功能向多功能阶段过渡，对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断提高，上述功能的实现涉及多学科多领域前沿技术的基础研发和综合应用。对于研发水平不足的新进企业而言，商用清洁机器人行业具有较高的技术壁垒。产品成熟度不高据不完全统计数据，目前，国内进行商用清洁机器人产品研发生产企业数量已超过20家，其中大部分企业是近几年成立的初创企业。还有部分机器人企业于2019年开始进军商用清洁机器

8、人市场，拓展其产品线，例如新松机器人及爱尔威。大部分企业专注于人工智能及低速无人驾驶技术，并在其基础上开发相关应用产品。国外清洁机器人发展起步较早，产品形态和应用场景也较为成熟，除了地面清洁等常规机器人外，还有水下、水面、不规则平面、弹性物体等更为复杂环境的清洁机器人，对机器视觉的识别、联合协作、智能化、终端机械结构等都有更为深入和前沿的研究。低端产品淘汰加速从消费者的需求角度出发，未来的扫地机器人会被要求拥有更高的质量与标准。消费者对于扫地机器人的清洁能力、清洁效果的要求会越来越高。因此，整个行业的市场前景有赖于产品的进一步成熟与打磨；这也代表着低端产品未来不再会有市场的空间。行业服务无序化

9、 清洁机器人行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。清洁机器人行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。基础工作薄弱清洁机器人标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，清洁机器人管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于清洁机器人的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对清洁机器人主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解

10、决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的清洁机器人行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致清洁机器人行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。清洁机

11、器人行业前景趋势带动功能升级趋势明显扫地机器人基本功能为清扫、吸尘、拖地。一直以来，扫地机器人产品在清扫毛刷的材料、结构形式、旋转方式，以及吸尘原理、拖布材料、拖布布置方式、供水量等基本功能和技术方面不断优化。扫地机器人基本功能的不断优化实现了更好的清洁效果和用户体验。借力在线流量发展线下体验尤其对于扫地机器人这类智能技术应用较多、智能化程度较高的产品，消费者的线下体验就变得尤为重要。借力已经有的在线流量来大力发展线下体验，把扫地机器人的高科技和高智能功能通过实体店的展示与体验更直观地让消费者了解，更快速地让消费者接受。做到在线市场与线下市场融合，是今后整个扫地机器人厂商在渠道布局的重点策略。

12、延伸产业链清洁机器人行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 清洁机器人行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当清洁机器人行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，清洁机器人需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生

13、态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态清洁机器人行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的清洁机器人服务模式相对比较单一。在城市，清洁机器人公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的清洁机器人服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经

14、验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推清洁机器人项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的清洁机器人项目。随着各地清洁机器人建设，中国清洁机器人建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国清洁机器人建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级清洁机器人项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业

15、园区作为基础，成为全国清洁机器人建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展清洁机器人建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧清洁机器人建设。未来一段时间，中国中西部地区清洁机器人建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的清洁机器人水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的清洁机器人相对来说会更加成熟一些。但目前中西部清洁机器人打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在清洁机器人行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。行业发展需突破创新瓶颈清洁机器人发展的一个趋势是智慧与生态将

16、成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对清洁机器人的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此清洁机器人需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。清洁机器人行业政策环境分析清洁机器人行业政策环境分析国家从大的政策方向上对清洁机器人行业做了一些纲领性的指导，

17、合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。清洁机器人行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的清洁机器人产业，国民经济的平稳较快发展是保证清洁机器人行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了清洁机器人行业对宏观调控

18、具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。清洁机器人行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，清洁机器人业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的清洁机器人行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对清洁机器人产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。清洁机器人行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势

19、的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为清洁机器人行业发展提供了强有力的保障。清洁机器人行业竞争分析目前，我国清洁机器人领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局清洁机器人相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的清洁机器人产品。清洁机器人行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。清洁机器人行业竞争分析对上游议价能力分析清洁机器人作为产业的增量市场，依附于传

20、统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，清洁机器人企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析清洁机器人行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。清洁机器人企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进

21、入者分析清洁机器人行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。清洁机器人行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是清洁机器人行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是清洁机器人行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是清洁机器人行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析清洁机器人行业替代品或者替代服务

22、主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国清洁机器人行业品牌竞争格局分析中国清洁机器人行业竞争强度分析（1）中国清洁机器人行业现有企业竞争情况目前，清洁机器人行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国清洁机器人行业上游议价能力分析清洁机器人行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、清洁机器人材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，清洁机器人行业对上游议价能力较强。（3）中国清洁机器人行业下游议价能力分析清洁机器人行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，清洁机器人行业对下游议价能力较强。（4）中国清洁机器人行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国清洁机器人行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争