智能驾驶核心外设件拐点已至渗透率加速上行

1、22M5 疫情下智能化渗透率短期承压新车销售中标配 L1 渗透率已进入成熟期，未来 L2 及 L2+和 L2+才是智能化红利释放初期的主要监测指标。标配 L2（含 L2+、L2+）功能的乘用车 22 年 5 月终端渗透率达 30.21%，22M5 智能化渗透率短期承压。 图 1：各级别自动驾驶渗透率总览 图 2：L2（含 L2+、L2+）分群体销量 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，特斯拉产能受限导致 22M5 美系 L2（含 L2+、L2+）车型销量大幅下滑，日系、中系下滑幅度相对较小。 图 3：L2（含 L2+、L2+）分车系渗透率（%） 图 4：L2（含 L2+、L2+

2、）分价格带渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，自动驾驶：L2（含 L2+、L）级自动驾驶迎来加速普及期自动驾驶之感知层：全域融合大趋势加速硬件渗透快速提升环视摄像头：搭载率处于较高水平依据 2022 年 5 月份终端车型销量显示，环视摄像头整体搭载率已处于较高水平，接近 70%。分价格带来看，中高端车型环视摄像头渗透率较高，当前渗透率超过 70%，10 万以下车型渗透率接近 50%，仍有渗透提升空间。 图 5：环视摄像头渗透率（%） 图 6：环视摄像头分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，分系别来看，自主品牌环视摄像头渗透率引领行

3、业，当前渗透率近 75%，各车系均呈现快速提升趋势。目前长城、比亚迪环视摄像头渗透率近 100%。 图 7：环视摄像头分系别渗透率（%） 图 8：环视摄像头分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，毫米波雷达：自动驾驶融合方案的基础外设件，整体呈现高速增涨趋势毫米波雷达当前渗透率接近 5%，仍有较大提升空间。 分价格带来看，20 万以上车型为毫米波雷达渗透率提升的主发力车型。 图 9：毫米波雷达渗透率（%） 图 10：毫米波雷达分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，从车系来看，美系车毫米波雷达搭载率较为积极，4 月渗透率 8%，系

4、特斯拉销量导致渗透率下滑严重，5 月渗透率 14%，由于销量好转渗透率有所回升。自主品牌中比亚迪 2022Q1 毫米波雷达渗透率近 30%，5 月渗透率有所下滑。 图 11：毫米波雷达分系别渗透率（%） 图 12：毫米波雷达分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，激光雷达：L2+级别自动驾驶核心外设件，拐点已至，渗透率持续提升根据交强险数据显示，2021 年 10 月，激光雷达整体渗透率开始加速提升，其主要搭载车型为 20-30 万价格区间的自主品牌车型中。 图 13：激光雷达整体渗透率（%） 图 14：激光雷达分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料

5、来源：交强险上险数据，自动驾驶之决策层：智能化升级驱动域控制器加速渗透高精地图：渗透率加速提升，以豪华车为主要贡献车型当前高精地图整体车型搭载率仍较低，根据交强险数据显示，2022 年 5 月高精地图渗透率为 0.46%左右。分价格带来看，20-30 万区间成为主要贡献车型。 图 15：高精地图渗透率（%） 图 16：高精地图分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，从车系来看，中系车高精地图搭载率领先，渗透率达 1.04%。 图 17：高精地图分系别渗透率（%） 图 18：高精地图分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，系统级芯片

6、：汽车控制芯片加速升级，域控制器渗透提升空间较大当前芯片整体车型搭载率仍较低，我们用 L2+级别的 HWA 功能渗透率来表征芯片配置情况。根据交强险数据显示，2022 年 5 月 HWA 渗透率为 1.07%左右。分价格带来看，50 万以上豪华车为主要贡献车型。 图 19：HWA 渗透率（%） 图 20：HWA 分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，从车系来看，欧系、中系车 HWA 搭载率较为积极。 图 21：HWA 分系别渗透率（%） 图 22：HWA 分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，自动驾驶之执行层：线控制动与空气悬

7、架拐点将至底盘系统的核心零部件为转向、制动和悬架，当前线控底盘的核心部件中，线控转向功能主要以 ESP 为核心解决方案，线控制动主要以 IBS 为核心解决方案，线控悬架主要以空气悬架为核心解决方案。总体来看，ESP 的渗透率较高，接近 90%左右；IBS 渗透率快速提升，整体渗透率当前近 1.1%；空气悬架渗透率稳步提升，2022 年 5 月数据显示空气悬架渗透率达到 0.74%。 图 23：执行层渗透率（%）资料来源：交强险上险数据， 悬架系统：欧系和自主车系渗透率领先，整车配置价格带下沉目前，空气悬架渗透率较低，提升空间较大。分价格带来看，空气悬架渗透率提升主要由 50 万以上的车型贡献，

8、但从趋势上来看，空气悬架配置正在向 30-50万之间的车型渗透。 图 24：空气悬架渗透率（%） 图 25：空气悬架分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，从车系结构来看，空气悬架以欧系车引领行业，自主品牌车企积极推进，利好深度布局欧洲市场和自主品牌的自主供应商。目前蔚来汽车空气悬架搭载率较高。 图 26：空气悬架分系别渗透率（%） 图 27：空气悬架分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，制动系统：自主品牌搭载率推动 IBS 快速渗透i-Booster 电传制动技术渗透率快速提升。分价格带来看，线控制动整体渗透率呈现上升趋势，1

9、5 万以上车型渗透率提升趋势明显。 图 28：线控制动 IBS 渗透率（%） 图 29：线控制动 IBS 分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，从车系结构来看，IBS 配置率中，自主品牌表现激进，利好本土自主供应商体系。广汽乘用车线控制动 IBS 搭载率近两个月快速提升。 图 30：线控制动 IBS 分系别渗透率（%） 图 31：线控制动 IBS 分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，智能座舱：多模态交互场景需求持续升级多模态交互：高端车型助力多模态交互场景加速落地抬头显示：抬头显示渗透提速，AR-HUD 成热点根据交强险数据

10、显示，2022 年 5 月抬头显示渗透率近 4%，50 万以上豪华车抬头显示硬件搭载率下滑至 20%左右。此外，从各价格带渗透率来看，20-50 万价格带车型抬头显示搭载率相对较高，渗透率接近 20%。 图 32：HUD 渗透率（%） 图 33：HUD 分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，从车系来看，日系车为抬头显示的热衷者，其渗透率 22M5 近 9%。目前，长城汽车 HUD 搭载率较高，但在 5 月份遭遇下滑，广汽乘用车 HUD 搭载率快速上升。 图 34：HUD 分系别渗透率（%） 图 35：HUD 分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来

11、源：交强险上险数据，触摸屏：触摸屏搭载率较高，燃油车、电动车上搭载率均在80%左右根据交强险数据显示，2022 年 5 月触摸屏渗透率近 80%。分价格带来看， 10 万以上车型触摸屏渗透率均高于 80%。 图 36：触摸屏渗透率（%） 图 37：触摸屏分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，从车系来看，美系、欧系触摸屏渗透率较高，长城、比亚迪等自主车企搭载率近 100%。 图 38：触摸屏分系别渗透率（%） 图 39：触摸屏分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据， 网联升级：万物互联助力汽车网联持续升级OTA：软件定义汽车加速

12、OTA 快速落地根据交强险数据显示，2022 年 5 月 OTA 渗透率超过 40%，保持高速增长趋势。分价格带来看，10-50 万的车型 OTA 搭载率均在 40%-60%左右，50 万以上车型渗透率超过 80%，中高端车型 OTA 搭载率持续上行。 图 40：OTA 渗透率（%） 图 41：OTA 分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，从车系来看，美系车为 OTA 的热衷者，其 2022Q1 渗透率超过 80%，5 月受特斯拉销量影响，美系 OTA 渗透率下滑至 74%。其次，自主车型搭载率较高，渗透率超 50%。目前长城汽车、比亚迪汽车搭载率近 100%

13、。 图 42：OTA 分系别渗透率（%） 图 43：OTA 分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，车身场景化：个性化配置渗透率快速提升氛围灯：20 万以上车型渗透率较高根据交强险数据显示，2022 年 5 月氛围灯渗透率为 25%左右。从价格带来看，50 万以上车型搭载率超过 90%，30-50 万以上车型搭载率接近 80%，15-30万车型渗透率近 50%，而 15 万以下车型渗透率较低，为 10%左右。 图 44：氛围灯渗透率（%） 图 45：氛围灯分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，分车系来看，欧系车整体渗透率领先行业

14、，当前渗透率超过 60%。长城、比亚迪 2022 年 5 月氛围灯搭载率在 25%左右。 图 46：氛围灯分系别渗透率（%） 图 47：氛围灯分品牌渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，全景天窗：30 万以上车型搭载率超 80%根据交强险数据显示，2022 年 5 月全景天窗渗透率为 38%左右。分价格带来看，30 万以上车型搭载率超 80%，15-30 万车型渗透率超过 50%，10 万以下车型渗透率较低，为 6%左右。 图 48：全景天窗渗透率（%） 图 49：全景天窗分价格渗透率（%） 资料来源：交强险上险数据，资料来源：交强险上险数据，分车系来看，欧美系车整体渗透率领先行业，当前欧系渗透率近 60%，美系受特斯拉销量影响渗透率下滑至 40%。目前长城汽车与比亚迪 2022Q1 搭载率在 50%左右；5 月疫情影响销量结构，长城汽车全景天窗渗透率至 26%，比亚迪保持在 50%左右。 图 50：全景天窗分系别渗透率（%） 图