采购管理（57页)ppt课件

1、采 购 管 理讲师：日期：课程大纲采购主流程供应商信息管理供应商料件价钱询价及核价流程管理请购流程管理采购单及进货流程管理其他管理功能采购常用报表采购主流程录入根本信息供应商编码、根本信息、单据性质设定、供应商料件价钱录入询价单期初数据导入录入未结案采购订单日常单据录入应付账款管理录入核价单录入请购单录入采购订单录入订单变卦单录入进货单录入退货单相关报表提供了询价、核价、采购单、进退货管理流程以及可实时查询的各种报表，使得部门管理之间的资料得以共享，减少部门之间的往返处置时间。供应商信息管理注：删除供应商信息时检查采购单/进货单/退货单/采购发票/付款单等相关单据，如有买卖记录，系统那么提示警

2、告，不允许删除。允许该供应商的采购订单可以分多批交货供应商料件价钱产生方式：由询价单、核价单、采购订单、进货单等单据审核后自动产生， 也可手工录入。分量计价： 1)、假设询价单或核价单有同产品分量计价时，单据审核后，分 量计价及独身体料会随之自动产生； 2)、手工录入时，假设需分量计价，可勾选此项后，并录入独身 相应资料后保管即可；客户商品价钱-核价日、生效日、失效日之间的关系核价日：指单价经过主管审核的日期，假设这个作业是手动输入，那么该字段可以空白；假设是报价单更新，那么是报价单的审核日生效日：不允许空白失效日：允许空白，空白表示输入的这个单价永久有效询价流程管理询价录入询价单核准询价单审

3、核更新客户商品价钱议价/比价送主管签核决议买卖的供应商在选定项打勾询价单审批查询报表：询价明细表请供应商针对需求的商品进展报价将料件对应的各供应商的报价至询价单上LRP九大量之纳入方案时间点选择思索平安库存：Y/N供应量日期后纳入思索：Y/N需求量日期后纳入思索：Y/N 方式 条件IIIIII121212考虑安全库存YNYNYN供给量日期纳入考虑NYN需求量日期纳入考虑NNY【净需求量】=【库存量】-【平安存量】-【估计销货】-【方案销货】-【估计领用】-【方案领用】+ 【估计进货】+【方案进货】+【估计消费】+【方案消费】+【估计请购】供应量日期后纳入思索：【净需求量】=【库存量】-【平安存

4、量】-【估计销货】-【方案销货】-【估计领用】-【方案领用】+ 【估计进货】+【方案进货】+【估计消费】+【方案消费】+【估计请购】 -(【估计销货】-【方案销货】-【估计领 用】-【方案领用】)需求量日期后纳入思索：【净需求量】=【库存量】-【平安存量】-【估计销货】-【方案销货】-【估计领用】-【方案领用】+ 【估计进货】+【方案进货】+【估计消费】+【方案消费】+【估计请购】 +(【估计进货】+【方案进货】+【估计消费】+【方案消费】+【估计请购】)询价流程管理分量计价： 独身【分量计价】假设勾选，那么需对该料件该供应商进展分量计价录入；选定码： 勾选后，该单据假设审核后，该项询价资料会

5、自动回写到【供应商料件价钱】中询价流程管理询价流程管理核价流程管理录入核价单核价单核准核价单审核更新客户商品价钱送主管签核核价单审批查询报表：核价明细表核价流程管理分量计价： 独身【分量计价】假设勾选，那么需对该供应商该料件进展分量计价录入；核价流程管理进货单供应商料件价钱更新管理严谨，对供应商单价的认定有一定的作业程序和管理方法，因此一切的价钱都必需经过询价单或核价单而来。 询价单：更新核价=Y 核价单：更新核价=Y 采购单：更新核价=N 进货单：更新核价=N采购单核价单供应商料件价钱更新核价=Y询价单供应商料件价钱更新料件的采购单价，假设不需求经过询价单或核价单来申请，可以按照最后一次的“

6、采购单或“进货单来更新供应商料件价钱，做为默许下一次输入采购单或进货单时的采购参考价钱。 询价单：更新核价=Y 核价单：更新核价=Y 采购单：更新核价=Y 进货单：更新核价=Y询价单核价单采购单进货单供应商料件价钱更新核价=Y当单据核准时，该单据的新单价将保管于供应商料件价钱档中。供应商评级管理流程更新供应商月统计信息供应商评级每月统计信息进退货数量、金额不良、超期数量查询供应商信息录入供应商信息 ABC等级 交货评级 质量评级供应商ABC分析表供应商供货统计表供应商供货异常表进货单退货单采购发票付款单供应商评级【已更新的信息重新计处】： 更新期间假设有单据异动时勾选后重新计算；【特采用入不良

7、笔数与不良数量的计算】： 勾选后，将进货验收之特采数量纳入不良笔数与不良数量的计算更新供应商月统计信息供应商评级供应商ABC分析表按供应商期间进货的金额,进展ABC分析管理供应商评级供应商ABC分析表更新ABC等级码： 勾选后，会根据计算查询出来的ABC等级码自动更新【供应商信息】的“ABC等级；供应商评级供应商ABC分析表供应商评级供应商ABC分析表供应商评级供应商评级以【供应商每月统计维护档】的信息来进展供应商交货/质量评级.信息统计完成将更新【供应商根本信息】的“交货评级及“质量评级字段供应商评级请购管理流程走采购询价及采购单流程请购单审核核准相关报表：请购明细/情况表已请未购明细表请购

8、单打印单据凭证由需求单位填写：请购品项、数量、规格及需求日期送主管签核及相关单位的审核MRP方案生成LRP方案生成客户订单生成BOM生成再补货建议表请购管理流程MRP需求方案生成请购管理流程MRP需求方案生成请购管理流程LRP需求方案生成请购管理流程LRP需求方案生成重取单价： 勾选后，发放的请购单中的料件单价会自动抓取【供应商料件价钱】中最近最有效的价钱资料请购管理流程由【客户订单】生成预交货日之计算方式订单预交货日减1：根据客户订单中的估计交货日减一天得出；前置天数推算：预交货日=采购日期+固定前置天数+(库存单位的采购数量)/批量*变动前置天数订单交货日减前置天数：根据客户订单中的估计交

9、货日减 采购日期+固定前置天数+(库存单位的采购数量)/批量*变动前置天数 请购管理流程由【BOM】生成请购管理流程由【BOM】生成用料展开方式： 可以选择主件的展开需展至尾阶或公展至次阶，默以为“尾阶请购管理流程由【库存再补货建议表】生成请购管理流程由【库存再补货建议表】生成采购单及进货流程管理采购订单采购变卦单进货单进货验收单退货单订单流程采购订单采购变卦单进货单进货检验单退货单录入采购采购进度追踪采购单审核核准供应商/料件/工单/采购估计进货表供应商采购交货情况表请购单生成采购单采购流程请购单生成采购单录入采购单复制前置单据录入采购单-复制采购单订单流程采购订单采购变卦单进货单进货检验单

10、退货单1、关联查询1、联机查询库存数量，下订单实时掌握库存可用情况。2、查询历史进货单价。3、已交数量1、由【进货单】审核后回写更新。2、单头提供按钮可自行更改，可用于【期初开帐采购单】录入。4、终了当已交数量=订单数量 Y 自动终了订单确实不再交货了y指定终了2、到货数量1、由【到货单】审核后回写更新。录入采购单相关报表查询当已交数量=订单数量 Y 自动终了订单确实不再交货了y指定终了订单流程采购订单采购变卦单进货单进货检验单退货单录入采购变卦单采购变卦单审核核准采购变卦单采购变卦明细表有变卦需求时采购变卦完成由采购部门填写：要修正或新增的采购品号、数量、规格及需求日期等送采购主管签核及相关

11、部门审核订单变卦单F2开窗查询原订单信息假设客户订单曾经部分交货了，那么修正订单数量时不可小于已交量假设勾选，那么指定整张订单终了假设勾选，那么可指定订单该序号项终了订单变卦单采购订单采购变卦单进货单进货检验单退货单1.保管采购单变卦历史记录。2.采购单变卦的单据特性同原采购单单别。3.未确认的采购单直接从采购单更改,无须由采购单变卦处置。进货流程采购订单采购变卦单进货检验单进货单退货单进货检验单单据核准相关报表查询：料件历史进货记录表供应商供货明细表供应商供货汇总表采购单退货单进货单采购发票采购发票审核检验信息回写退回验退件进货单复制前置单据进货检验单假设该单据保管审核后，【验收数量】及【验

12、退数量】会自动回写更新【进货单】相应字段进货单退回验退件退货单【F4】进货单信息查询退货类型： 1)、退货：实践将不良料件数量退给供应商； 2)、折让：实物不退回，仅金额做相应减少；假设验收后，仍发现有不良且需求将不良品退给供应商时，经过【退货单】作业处置采购订单采购变卦单进货单进货检验单退货单1、普通退货单应输入原进货单单号。假设原采购单曾经结案， 采购料件曾经确定不再进货,采购单应指定结案。3、假设启用批号或保质期管理，那么进货时批号必需输入。2、退货折让，对于料件无法退货，采用折让来实现实物 未退货情况下的扣款处置。其他管理功能1、此为信息维护的程序，无须定期运转。 当您经过采购估计进货表发现您订单的已交数量异常， 而进货及退货信息均正常且正确时，可运转本作业。2、呵斥异常的缘由为 : 机器不正常死机或关机呵斥数据库更新不正常所导致。重新计算采购已交量采购常用报表 已进货未开发票检查表用来检核进货单、退货单能否曾经完成开