中国企业北美融资及上市指南ppt课件

1、中国企业赴加拿大上市的融资之路加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.企业为什么要上市为什么我们引荐在加拿大上市上市前的预备任务FIF能为您做什么目录上市企业可以获得以下益处：更便利的融资渠道资本市场直接获得资金及银行贷款给予的优惠条件加强公司声誉加强公司股票的流动性经过股票期权给予员工更多的报酬和更大的鼓励促进公司开展发行股票来收买目的公司 有利于进入更高级的资本市场对在加拿大创业板TSXV上市的公司来说海外上市的优势国际资本市场资金供应充足具备成熟的相关法律法规体系和完善监控制度手续相对便利具备针对不同企业不同要求的上市相关产品 选择海外资

2、本市场应思索的要素对于企业个体而言，选择一个符合其开展战略的海外资本市场是海外上市的首要义务。终究选择哪一个市场，取决于以下情况：行业如矿产资源类就特别适宜去加拿大规模融资需求开展战略加拿大股票市场是海外投资机构的首选国际知名的咨询公司麦肯锡(McKinsey)在31个国家进展的公司管理风险调查显示，机构投资者以为加拿大是世界首选，比英国略微领先，但是远远超越美国。到加拿大上市的优势加拿大是世界上最强大的经济地域北美经济圈的重要组成部分具备强劲的证券股票文化，46%的加拿大人直接或间接拥有股票上市条件低，对资产和业绩几乎无要求操作程序简单周期短，便于企业筹集资金融资费用低加拿大现有的三家股票买

3、卖所1、主板市场(TSX)目前约有1,400家公司挂牌2、创业版市场TSXV目前约有2,200家公司挂牌3、CNQ2004年5月同意的新兴资本市场加拿大主板市场TSX全球第七大证券买卖所2004年买卖量超越612亿股,买卖额为8339亿加元总市值为15469亿加元多伦多主板(TSX)是加拿大的高级证券股票市场和世界领先的股票买卖市场NYSE东京NASDAQ伦敦EuronextDeutsche BrseTSX瑞士意大利香港全球买卖所市值排名加拿大创业板市场TSXV加拿大二板市场TSXV是全球最大的风险投资市场截至2004年12月31日总市值达242亿加元2004年上市公司经过首发、增发、配股共融

4、资42亿加元上市条件低，适宜中小企业上市和融资操作程序相对简单上市周期短，便于企业筹集资金融资费用低TSXV三种上市方式 初次公开发行(IPO)反向收买RTO创业资本库(CPC)创业资本库(CPC)引见CPC是风险资本的一种方式。于1998年七月在加拿大B. C.省创建，为有潜力的企业提供一个初步公开上市的机制。一个创业资本库公司在没有现存运营业务和实践资产的情况下，可以筹集资金高达CN$1,900,000。CPC是一项有别于IPO之前私募种子资本规范程序的创新。CPC使合格的管理层及企业家可以为未来的投资时机，如并购和建立工厂，筹集早期资本的一种新的时机。加拿大新兴的资本市场-CNQCNQ于

5、2003年2月28日被同意,7月25日作为一个报价系统Quotation System)正式开场运营.2004年5月10日经OSC同意成为真正的股票买卖所提供比TSXV更为有利的上市条件，上市时间更短，程序更简便，破费更低上市本卷须知股权明确、产权明确。资产情况真实。商业方案书具有较强的投资吸引力。注：对企业上市融资应该有一个正确的认识，不应单纯追求融资规模 企业在进展风险资本融资前需求做哪些预备？寻觅和挑选专业的金融效力机构，提供上市融资效力，其中包括协助企业：制定上市方案根据上市要求进展企业重组和财务整理选择在行业中有良好专业程度和信誉的专业律师行、会计师行、证券公司、评价行等专业机构。制

6、定对投资人有足够吸引力的商业方案书，其中应详尽论述企业的短期、中期和长期的开展目的以及真实可行的实施步骤。FIF为上市企业提供全方位的效力FIF具备丰富阅历的国际化团队可以为您提供包括上市方案制定、商业方案拟定、法律和财务管理等方面在内的全方位上市统筹效力在过去的几年中，我们胜利地协助中国的民营企业到达海外上市的目的，处理其资金需求问题，并使其产品及管理程度与国际接轨。FIF协助企业上市的全过程以RTO为例第一部分 签约第二部分 买壳第三部分 对中国工程的整合第四部分 并购第五部分 私募入股第六部分 股东大会、复牌、买卖第七部分 上市后的融资、扩股、增发制定上市方案法律文件评价审计确定专业机构企业重组及财务整理撰写商业方案书购买壳公司提出上市恳求进展私募挂牌买卖FIF