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文档简介

1、对证券分析任务的认识魏上雲2003.09.03内部资料严禁外传.目 录证券分析师的角色定位证券分析怎样干？任务成果的表达和推销简要任务流程.I. 证券分析师的角色定位市场的变化 资金驱动vs.研讨驱动，投资市场未来真正的主宰。提供效力 效力认识 & 为投资奉献价值！现实的研讨 把握价值与价钱间的现实关系，不要实际的华美。.胜利的证券分析师心态：“以我为主的自信和追求才干：对市场时机和风险有敏感、独立的判别。 效果：拥有市场跟随者获得投资者的信任“内心象皇帝自信，外表象乞丐积极效力。.II. 证券研讨怎样干？.证券研讨的根本要求“为投资奉献价值！全面、客观的情况引见任务底稿，变化通报及时跟踪及时

2、报告、及时分析，膂力活。独立、明确的判别引荐时机涨、跌、买、卖下手的每一项任务都要扪心自问，能否在奉献价值，不要浪费本人和他人的时间，更不要自毁笼统！.分析师的根本素质根底分析才干行业、企业、市场沟通、表达才干逻辑、简约“3分钟讲清！ 拥有信息资源的才干信息查询、人脉网络要有根本的投资理念和市场觉得做不好投资的也做不好研讨，帮人赚钱。.任务的战略伤其十指，不如断其一指。把精神集中在最有价值的任务上。一篇浅薄、随意的报告导致自我笼统的毁坏能够需求十篇精良的报告才干弥补。 侵占制高点覆盖行业龙头、抓住行业内重点投资时机。.主要任务行业分析企业分析上市公司调研与投资者沟通自动沟通、被动沟通、路演选题

3、、时效、质&量的平衡.III. 任务成果的表达和推销.研讨报告：何苦为之？！满足老板：多 与 快 但对投资者附加值低满足本人：长 且 厚 知无不言，但分散重点)投行业务：抄 加 闷 大而无当经纪业务：夸 兼 作 煽动散户，制造买卖.研讨报告的写法头板定生死3秒钟内客户将决议能否继续读下去。对公司根本面或未来6个月股价影响最大的三到五个要素。要素再多就阐明头脑还混乱。把相关但非必要的内容去掉或放入附件。必需有明确结论哪怕中性的，否那么没有附加值。.常见投资建议买入建议相对价值 高增长、高折让、防守性、竞争优势、特殊概念 卖出建议相对风险 盈利下降、股价升幅过大、竞争隐忧、企业突发负面行为 中心：

4、同类公司相对估值比较 Plus 动力要素.晨 会聚集当日要点市场、行业、个股，确定研讨及销售重点。三分钟规那么，不彩排那么自掘坟墓过不了晨会，进不了市场。有奉献者的舞台，失败者的地狱。J.P摩根：7天晨会无发言，预备自动离任。.路 演错误正确发言顺序：背景、内容、结论结论、中心内容、交流重点发言人：级别、背景内容、专业性会议方式：综合、长时间针对、扼要数字：较不重要重要.IV. 简要任务流程.事前：选题 初步判别对投资有无价值时机&风险 能否为公司带来报答事中：质量控制 时效性 盈利预测透彻度 投资要点分析简约度事后：推介 时机 及时性、继续性 确保到达终端用户要求：做每件事都要“有始有终。.结 束 语为投资奉献价值，为公司和个人发明品牌。没用的，负面的事别做！市场不等他，竞争对手不等他，投资者不等他。时效、透彻度、

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