中国银行业发展趋势及案例分析

1、中国银行业发展趋势及同业先进实践案例目录23中国银行业IT建设先进实践2中国银行业业务发展先进实践1中国银行业整体发展趋势在中国经济“缓中趋稳”的整体形势下，银行业总资产、总负债规模持续稳步增长， 近两年以高于13%左右增速呈回升态势217656.59268019.35316751.75345629.23408902.95534123.04588018.76676708635910.274412714.29.62 9.2410.63 484123.59.497.75 7.697.27 6.96.702468101216010000020000030000040000050000012.6960

2、00007000008000002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016国内生产总值（亿元）国内生产总值增长率（%）118.8134.8 181.7 155.8200141801601401201008060402002013201420152016银行总资产规模（人民币，万亿元）110.8 125.1 144.3 168.613.40% 12.90%15.30%16.90%17.00%16.00%15.00%14.00%13.00%12.00%11.00%10.00%18.00%18016014012010080604020

3、02013201420152016银行总负债规模负债增幅人民币，万亿元国民经济平稳增长银行总资产规模稳步增长总负债增幅逐渐回升数据来源：中国银监会网站，国家统计局统计显示，尽管我国国民经济增速放缓，但在新常态下仍保持平稳增长，前景乐观2014年以前，受整体经济下行影响，总资产规模及总负债规模增幅下滑，2015年以后，宏观经济趋于稳定，上涨幅度回升中国政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，银行业将在紧松适度的金融环境下，主动适应经 济新常态，谋求稳步增长3西南地区经济增速保持全国领先，经济社会发展仍是川渝地区十三五阶段第一要务“一带一路”政策促进利用国际国内 两个市场、两种资源，对外开放广

4、度 深度进一步拓展长江经济带战略深入实施，提升了上 游成渝中心城市功能和国际化水平， 形成人口回流西部大开发深入推进，有利于我市融 入国家区域发展新格局，在更大范围 扩大开放、深化协作、配置资源我市自贸区2017年3月挂牌成立，为 扩大投资领域和深化金融领域开放提 供重要契机成渝城市群西部地区重要经济中心长江经济带加速地域协作与共同繁荣区域性政策奠定高速发展基调地区性城商行应把握政策契机利用地域间互利政策，加快分行布局，实现网点与客户版图扩张积极关注高新科技产业及创意产业等附加值高的企业，发掘优质客户资源关注基础设施建设相关项目交通设施项目能源、信息基础设施项目4依据十三五规划指引，银行信贷业

5、务持续调整放贷结构，信贷规模将以14%左右的 平稳增速持续增长23262938425060829410613%17%20%18%31.80%23%7014%16%14.30%13.50%0%5%10%15%20%25%30%35%0204060801001202006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016贷款余额贷款增长率人民币 万亿元中国信贷余额增速放缓并趋于平稳监管机构不断加强信贷管理完善差异化住房信贷政策120控制投资性放贷规模，巩固房 地产市场调控增强不良贷款控制力度银监多次召开会议，加强贷款管 理，加大不良贷款核销与清收遵

6、循“七不准，四公开”我市监管机构2016年出台“七 不准，四公开”规定，营造规 范良好的信贷环境市场机遇2011年以后中小金融机构存款准备金率由18%连续下调至13%，政策突出支持其服务三农及小微 企业贷款中国消费信贷占比由2007年3.6%增长到2016年14%，未来消费信贷的进一步渗透潜力较大中国利率市场化改革的阶段性目标基本得以实现,商业银行既有机遇也面临着风险我国利率市场化逐步走向成熟阶段2004年放开小额外币存款2年期的存款利率下限，保留上限2013年7月全面放开金融机构贷 款利率管制2015年2月扩大存款利率浮动上 限至1.5倍2015年10月央行决定，对商业银行和 农村合作金融机

7、构不在设 置存款利率浮动上限2013201420152014年11月扩大存款利率浮动上限至1.2倍200420052005年放开金融机构同业存款利率2017利差收窄，利息收益率持续下滑银行间竞争加剧，对优质客户的争夺必会导致经营成本上升银行传统业务竞争力极具下降，传统 业务市场受到挤压并且发展空间变窄利率市场化对商业银行的挑战有利于城商行自主经营权充分发挥， 提升在存款市场的竞争力促进回归服务中小的主业，进一步优 化信贷资产结构有利于加强产品创新和提升风险防控能力，不断提高经营管理水平121对于中小型城商行提供转型机遇由于互联网金融业务渗透与银行理财业务激增，银行存款年均增速趋向14%，总体

8、增速趋缓6420货币基金净值单位：万亿元5.110.15互联网理财产品背后的实质为货币基 金，对于银行活期存款有很强可替代性0.0020.0040.002010/122011/62011/122012/62012/122013/62013/122014/62014/122015/62015/122016/62016/12 中国银行业理财市场存续情况银行理财市场大规模增加，导致短期存 款客户大量分流30%20%10%0%8060402002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016居民储蓄余额增长率城乡居民储蓄余额增幅整体下行单位：万亿元近年来整体储蓄

9、余额年均增速由过去10年的19% 降至11%，必将导致大型银行加强对存款争夺存款的少增已经限制了进一步发放贷款的脚 步，由于贷款加速导致不少银行的存贷比接近 红线，股份制银行尤为严重存款持续分流，加上货币政策紧缩预期，容易 引发资产规模较小的银行的流动性风险7存款余额增速下降对中小型城商行造成较大冲击在持续趋严的监管政策和变化的行业环境下，银行业将面临新的挑战和机遇2016年以来，针对金融市场可能存在的潜在风 险，银监会陆续发布：关于进一步加强信用风险管理的通知银行业金融机构全面风险管理指引的通知关于银行业风险防控工作的指导意见关于规范金融机构资产管理业务的指导意 见为进一步明确银行业相关营改

10、增政策，财政部和国家 税务总局发布了：关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税 政策的通知关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知关于资管产品增值税有关问题的通知为规范支付结算和账户管理，中国人民银行发布了：中国金融移动支付-支付标记化技术规范关于落实个人银行账户分类管理制度的通知支付机构将部分客户备付金交存人民银行操作指引中国人民银行、财政部等七部委联合印发了关于构 建绿色金融体系的指导意见，支持和促进生态文明 建设。同时，银监会等监管部门还发布以下监管要求 和指导意见：关于加强征信合规管理工作的通知关于发布网络借贷信息中介备案登记管理指引的通知各项政策的出台在规范银行业标准的同时也指

11、明了未来发展方向促使金融机构强化其风险意识，理性揽存、理性经营行业竞争由价格竞争转移到差异化发展，以同业和跨界竞争压力促使银行改革转型提升银行业市场化、多元化、综合化处置不良资产的能力发展绿色信贷、绿色金融债等绿色金融产品，积极探索能效融资、碳排放权融资、绿色信贷证券化等8124银监会“十三五规划”中业务转型的支撑要求完善企业级客户信息系统，强化 客户为中心的价值创造实现统一客户视图，优化客户基本信息。简化客户信息维护流程， 提升服务效率与客户体验实现客户洞察，推进差异 化服务与精准营销，创造 优质体验，促进客户关系 并形成市场竞争优势通过灵活组合定制，快速 满足客户在不同渠道的差 异化服务需

12、求适应大资管发展，支持多 元化、一体化金融服务提升资产管理能力， 为企业客户提供综 合化的金融服务。加强同业管理能力， 实现同业场内外业 务的客户信息、授 信额度、风险控制 的统一管理提供中高端零售客 户一体化的产品和 服务优化流程银行，构建现 代化运营体系以流程银行为中 心，构建分工专 业、稳健高效且 能快速响应市场 变化的现代化银 行运营体系。实现作业处理集 中化实施网点转型， 推动网点向营销 型、体验型智慧 网点转变“十三五规划”指出：增强应用体系支撑能力，助推银行业务转型发展为深入贯彻落实国家“十三五”规划纲要，做好银行业信息科技监管工作，督促指导银行业加强信息化建 设，银监会组织编制

13、工作，成立了“国有股份制大中型银行机构”、“城商行”和“农村中小金融机构”三 个专题组，形成中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（简称指导意见）。推进核心应用转型，增 强综合化和差异化产品 服务能力业务更专注于客户 服务与产品创新， 快速灵活应对会计 制度与管理要求的 变化提供多法人支持， 满足法人机构差异 化、多元化需求构建利率市场化环 境下产品差异化定 价能力目录103中国银行业IT建设先进实践2中国银行业业务发展先进实践1中国银行业整体发展趋势对公业务为中信银行的传统优势，在其战略中明确成为主要发展 业务中信银行战略规划中明确了“一体两翼”的业务定位，即以对公业务为“一体”，

14、零售业务、金融市场业务为“两翼”2000022500263003080011.912.516.917.12.162.392.191.7305000100001500020000250003000002468101214161835000对公存款余额存款增长率%平均成本率%对公存款在成本继续降低的情况下，余额和增量不断增长中信银行公司客户定位明确，重点发 展“三大一高”客户重点定位于“大行业、大客户、大项目 和高端客户”，此类客户定位为中信银 行开展大对公业务和交易银行业务奠定 了优质的客户基础通过提供一揽子综合化解决方案，既为 客户创造了更多价值，也增强了客户黏 性，提高了综合收益，实现互利双

15、赢在拓展中高端个人客户方面，细分市 场，重点挖掘家庭财富实际管理人，为 其提供专属金融产品，中高端、私人银 行客户 人数及管理资产实现较大幅度增 长11中信银行在传统优势的公司业务上，积极推出多项创新举措， 引领了行业转型方向创新推出对公业务 “交易+”品牌创新打造汽车金融行 业化“大单品”创新塑造投资银行综合立体服务能力创新施行战略客户“五总”集中经营模 式创新构建“四资一 体”的银政合作体系围绕交易银行业务，中信银行发布了“生态金融”云平台，落地了一批交 易银行重点项目，实现了紧密客户关系、提升获客能力、扩大低成本负债 和轻资本收益的目标中信银行在原汽车金融处的基础上组建了汽车金融中心，率

16、先推广应用了线上化业务操作办理渠道，广泛开展银企直联中信银行抓住资本市场发展机遇，大力发展直接融资，通过“股+债”“境 内+境外”“表内+表外”的市场化融资渠道为优质客户提供综合融资服务施行“总对总整体谈判、总对总项目获取、总对总平行作业、总对总资源 配置、总对总风险防控”的“五总”模式，通过“商行+投行”、“境内+ 境外”、“线上+线下”、“对公+对私”等多种模式，强化总行对战略客 户的营销、管理和指导，实现对战略客户全方位、多维度的经营精细化创新“四资一体”（即资金安排、资源整合、资本运作、资产管理）的银政合作业务模式，通过政府基金、PPP基金等全力支持一带一路建设12招商银行在2017年

17、提出轻型银行、一体两翼和科技驱动的全新业务发展战略招商银行业务发展战略：关键策略 1: 轻型银行轻资本轻资产轻负债轻收入结构轻运营一体: 在零售业务上保持 相对领先两翼: 公司与同业金融业 务为后续几年重点关注领域金融科技发展策略：金融科技已被增加到企业级战 略层面，而不仅仅是IT部 门层面转型轻型银行：追求更高的利润优先于扩大资产规模布局“一体两翼”经营策略:以零售业务为“体”, 公司、同业为“两翼”科技驱动: 第一家提出以互联网金融的数字化思维和能力引领市场的银行关键策略 2: 一体两翼关键策略 3: 金融科技13招商银行“全面零售”战略转型后，已建立起突出的营销能力、产 品品牌和客户基础

18、早期聚焦零售业 务，形成先发优势战略明确，“轻型 银行、一体两翼”“金葵花”等产品 品牌反响强烈致力发展科技优势已积累了良好的客 户基础和结构零售业务的发展需要持续大量的持续投入，招行早在2005年已提出重点发展零售银 行的战略，10年完成全国布局，步入“低投入、高产出”阶段，获得明显先发优 势。明确了全行战略发展目标，构建“轻型银行”，坚持发展“一体两翼”，以零售业 务为本，同步发展公司金融和同业金融。经过多年的发展，招行以建立了多种零售银行代表性产品体系，包括零售存款、贷 款、银行卡、理财服务等，其中“金葵花”、“一卡通”等品牌已牢牢占据市场。以“网络化、数据化、智能化”为目标的金融科技战

19、略指引。2016年全行IT投入超 过60亿人民币，占全行净利润10%左右，推出了“摩羯智投”等金融科技产品。零售客户数达7,818万户,较年初增长16.79%，一卡通累计发卡量约为8000万，其中 有效用户6200万，客群结构进一步优化，高端客户快速增长，金葵花客户超过200万14130兴业银行努力抢占市场先机，以同业金融为差异化发展重点围绕经济发 展、城镇化、 节能减排及环 境保护、居民 财富快速积累 及金融市场化 等重点，努力 抢占先机，着 力打造特色经 营公司银行零售银行同业金融资产负债 管理特色过去几年重点 发展房地产开 发贷和土地储 备贷款等近几年顺应宏观调控政策变化，逐步压缩上述贷

20、款规 模，相应加大对旧城改造、 公共基础设施投入力度将着力研发绿色金融、 形成以效能金融、环境 金融、碳金融为主体的 金融业务服务体系主要发展与城镇化相关的各类资产业务 个人贷款占比将发展大零售坚持以客户为中 强调投入产出36.21%作为基本行策心，重点提高客的匹配其中个人住房户的盈利性贷款占68%重点推动业务结构的优化调整业务重点重点工作问题解决组织架构全业务范围广第三方存管业务好“银银平台”发展快司库管理难度高、流动性管理压力大作为较早的清算 行，经验丰富广泛合作 稳定资金超额备付率高内部统一协调同业业务资产 负债多元化发 展负债：同业存款和卖出回 购资产占总负债约29%资产：信贷资产占比

21、不足35%，投资类资产占比52%受监管要求影响， 买入返售资产今年 大幅减少，重点转 向投资类资产同业业务在兴业整体资产中占有相当比重，且具有独特优势0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%兴业银行行业平均2016年同业业务资产占兴业总资产约57% VS 行业平均比重10%兴业同业业务优势：风险及资产减值损失低：同业业 务的风险权重较低，兴业2016年 报披露同业资产减值损失仅为贷 款资产的1/15，资产质量较高， 在资本监管日益严格的情况下， 发展同业业务对银行的意义重大节约成本：兴业银行的2016年成 本收入比仅为23.18%，高居全球 榜首，同业业务耗费的业务及

22、管 理费低微是重要因素之一投资, 54.13%拆出资金,同业资产,10%同业0.28%其他资产, 90%资 应收融资租赁款, 1.48%产占买入返售资比产, 0.46%57.27%存放同业,其他资产, 42.73%0.92%稳定的存款资源：“银银平台” 为众多中小型银行提供金融产品 融通渠道，同时也为兴业银行带 来了稳定的、价格较低的中小银 行的同业存款，使得兴业对于资 金市场出现的“钱荒”表现出一 定的免疫力16北京银行以服务小微企业为立行之本，积极助推经济发展，成为 国内中小银行的标杆截至2017年的主要成就总资产增长到近3万亿元；净资产增长到超过1500亿元，均较成立之初增长了150倍；

23、品牌价值超过365 亿元；一级资本在全球千家大银行中排名第73位，连续四年跻身全球百强银行，成长为人均创利能力最 强、经营管理效率最高、资产质量最优的现代化上市银行250002000015000100005000020152016负债总额（亿元）2014资产总额（亿元） 利润总额（百万元）通过差异化定位，服务小微企业创新创业倾斜支持：2013年、2015年、2016年3次发行共计900亿元小微企业专项金融债，扩大小微企业金融 供给创新模式：全行小微特色支行29家，设立9家信贷 工厂，持续打造中关村小巨人“创客中心”，发 布支持中关村“万家创客”计划践行普惠：截至2016年末，网速贷累计发放67

24、3 户、18.5亿元，余额600户、12.9亿元北京银行发展规模稳步增长17愿景“立足于服务北京经济，服务中小企 业和北京市民；打造服务领先的具有 国际竞争力的现代化商业银行”在北京地区有坚实的本地市场地位：强大的零售网络：北京地区拥有160个网点占据北京地区30%市场份额存贷比78%，整体盈利能力较强清晰的地域 重点明确的目标 客户群建立差异化 优势北京银行建立了强大的本地市场地位之后向北京以外的地区进行 有选择的扩张战略概要非常明确的愿景，选择部分 重点市场积累规模和经验从北京市场起步本地政府所属企业北京本地居民北京的中小企业专注于零售业务，建立“社 区金管家”品牌和“社区银 行”运营模式

25、侧重服务本地的中小企业客 户，打造专属产品和服务与本地政府建立牢固关系强调对品牌的信赖：“真诚，所以信赖”18北京银行建立了强大的本地市场后积极进入其它市场联合90家城市信用合作社 建立，仅拥有10亿元资本 金总资产额从1996年到2004年期间增长了10倍，从200亿元增长到2000亿从服务于本地政府所属的 企业和中小企业开始1996200420072017北京银行规模第一阶段：成立并转型为一家商业银行2005年荷兰国际集团和 国际金融公司作为战略 投资者进入北京银行第二阶段：在北京市场快速发展2007年上市，获取充足 资本第三阶段：在本地建立零售能力的同 时，进行跨区域跨渠道发展清晰的战略

26、强化能力强大的本地市场地位在中小企业业务建立盈利优 势推动社区银行模式，以加 强零售银行业务内部管理 风险管理 产品和服务在想向外扩张前取得9%的本地 市场份额2005年存贷比为53%，拥有充足 的存款支持中小企业贷款增长发展直销银行19打通互联网渠道，突破地 缘限制继续强化在北京的零售能力利用“社区银行”模式和“社区金管家”品牌进行网 点转型向全国扩张在三个重点经济地区建 立业务北京充裕的存款支持了 天津强劲的贷款增长北京银行通过设立消费金融公司、金融租赁公司和村镇银行，合营基金与保险，跨 省参股城商行，实现能力和业务协同，搭建综合化经营平台投资并持股50%， 与BNP巴黎保险集 团共同控制

27、借助外资发展保险 业务，并产生客户 及渠道协同，提升 综合化能力2010年由北京银 行100%出资设立， 注册资本3亿元试水消费金融业 务，提升综合化 业务经营能力2013年合资成立，注册资本30000万元，2016年末北京银行 占股62%第三批银行系试点 中首家获批的基金 公司，进一步拓展 资管市场2015年发起成立， 注册资本31亿元人 民币国内首个由城商行 发起设立的金融租 赁公司，建立多元 化的金融服务体系北京延庆村镇银行股份有限公司浙江文成北银村镇银行股份有限 公司河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司于2008，2011,2015年分别发起成立，股 份占比均在30%以上逐步进入北京郊

28、县及 异地农村市场，沉淀 农村金融经验，拓展 异地布局截至2016年6月30日， 北京银行持有16,421万 股，持股比例5.20间接形成在河北省内布 局，并成为其环渤海经 济战略圈规划的一部分目前北京银行已经拥有包括银行、保险、消费金融公司、基金管理和金融租赁业务牌照，在城商行中综合化程度最高，逐步向综合服务大资管目标进发20目录213中国银行业IT建设先进实践2中国银行业业务发展先进实践1中国银行业整体发展趋势金融科技：在科技驱动业务的战略要求下，招商银行大力发展金融 科技，2017年科技投入达58亿人民币以打造金融科技银行我们要举全行洪荒之力，推进以网络化、数据化、智能化为目标的金融科技

29、战略，不仅要充分利 用自身零售客群的优势，在传统的产品和服务流程上插上移动优先的翅膀，来一轮渠道革命和服务升级， 还要全力挖掘行内外的数据资源，在客户营销和内部管理中装上大数据的精确制导，来一场思维革命和工 具升级。要不设上限地寻求数据、科技人才，我们要加快敏捷开发和云技术的创新应用，设立专门投资基 金，孵化金融科技项目。招商银行行长 田惠宇 2016年招行每年在IT上投入50亿元，这一水平已在国内同 业领先。但面对金融科技，招行董事会定了一个原 则，每年利润的1%用来金融科技创新，2017年预计约8亿人民币2017年起，招行流程与信息管理部门筹划了面向 招聘应届毕业生的“FinTech精英训

30、练营”，专项 储备和培养未来金融科技人才￥50亿 信息科技投资￥8亿 FinTech（金融科技）专项投资科技投入举措主要科技成果“一网通”作为银行业率先以全面开 放姿态提供给商户及客户的移动支付 产品，在与生活紧密相关的各个领域 实现了快速渗透招商银行App 6.0版本，集合了收支记录、语音和分类搜索、生物识别（人脸识别、指纹识别、语音指令）、 摩羯智投、理财顾问等新功能掌上生活App聚焦用户需求，以金融 科技为“核动力”，依靠大数据、人 工智能、云计算等新兴技术，不断提 供智能服务22新一代核心转型：北京银行新一代核心建设充分利用原有资源，不仅 满足了自身业务发展需求，更节省了大量重复建设成

31、本面向提升客户体验的总体目标，从客户管 理、产品管理、渠道协同、业务流程等业务 梳理出发，实现新一代核心系统在整体架 构、系统功能、数据支持和技术创新等方面 的能力提升第四期：2015年1月-7月 会计引擎实施充分利用原有系统资源，进行架构重构采取系统滚动建设、功能分阶段发布、业务价 值逐步释放的整体实施策略，新功能在新系统逐 步实施，旧功能经过改造后平移到新系统。避免 了大规模系统开发，影响原有业务需求2011年12月-2012年6月新核心系统建设规划咨询第一期：2012年7月-12月 利率市场化模型实施第二期：2013年1月-7月 客户信息管理实施第三期：2013年9月-2014年7月 产

32、品参数化与风险控制实施新核心系统建设周期关键要素建设成果23智慧网点：北京银行为客户倾心打造智能轻网点“京彩E家”，使 北京银行在零售网点转型方面走在国内领先位置通过打通银行前后台，流程创新，渠道创新，IBM为北京银行整合首个实时的综 合金融产品平台，同时结合数据分析，个性化营销，机器人，销售管理APP，创 新机具等应用为客户打造非同凡响的零售银行体验功能定位人员京彩E家以物理+自助的模式打造智能化零售网点运营模式物理网点自助渠道建立客户的 信任，强化 沟通和引导 作用实现全功 能、全业 务、全流程 自助操作固定或流 动营销人 员客户自主 办理 探索新型 零售客户 营销模 式，寻求 零售网点 智能化、 轻型化发 展北京银行通过智慧网点转型实现四大优势部署方式易京彩E家设计了标准化的业务模块，并 对模块内相关内容进行了详细定义，各 网点在设计时可根据实际情况进行快速