四川现代crm系统培训ppt课件

1、四川现代CRM系统知识培训销售企划部销售管文科2021年12月.让运用者了解四川现代CRM金蝶和老CRM系统用友在业务流程、操作方法的差别对于操作中的一些技巧进展归纳和分享总结出运用过程中容易出现的错误操作，规范大家的操作对接下来的系统实施提出要求并通报实施方案培训目的.培训内容一、运用环境的差别二、常用功能阐明三、业务流程及操作四、问题及实施方案.四川现代CRM采用C/S模式 金蝶CRM系统可以说完全是在用友CRM基础上进行修改而来的，业务流程没有太大的变化，包括部门负责人、业务人员的使用权限，订单、销售、发票、车辆退库等操作的审批权限及流程都进行了沿用。Why1、不需要配置特殊的环境（浏览

2、器设置、浏览器版本的限定、MAC地址的绑定）；2、安全性更高；3、降低网络通信量，提高信息处理速度。.一、运用环境的差别运用环境的配置本卷须知1、效力器衔接地址2、登录端口的设置开场一切程序金蝶eas效力器衔接设置 用友CRM 1、通过浏览器登录服务器2、安全选项设置3、Mac地址绑定4、用户及密码验证进入金蝶CRM 1、安装金蝶CRM客户端2、服务器连接和端口设置3、通过用户及密码验证进入.二、常用功能阐明1、系统主界面.2、常用功能的设置二、常用功能阐明.3、密码修正二、常用功能阐明.4、信息中心 信息发布、任务提示、义务分配二、常用功能阐明正在完善。用友CRM 公告金蝶CRM 信息中心

3、.5、自定义查询123二、常用功能阐明用友CRM 定制查询金蝶CRM 查询方案.6、自定义规划二、常用功能阐明用友CRM 布局金蝶CRM 方案 2 1 12.7、改善系统速度二、常用功能阐明Step1 安装的位置，翻开金蝶EAS效力器衔接设置Step2 将虚拟机最大内存m修正为512，去掉按需更新见面的勾.三、业务流程及操作1、订单流程办事处运营科主任或指定人员业务流程和审批流程无变化.Step1 进入系统“客户关系管理( CRM)-根底数据-车辆配置1.1、订单录入Step2 查询需求订单的规格型号等于或那么类似等条件 12.1.1、订单录入Step3 点击【关联生成】Step4 点击关联生

4、成之后“转换规那么选择：车辆配置到销售订单，然后点解“确定按钮；.Step5 此时曾经生成销售订单，在销售订单中录入相关信息，此时单据为保管形状，1.1、订单录入. Step6 确认订单信息没有问题后，点击提交按钮，单据形状变为“审核中如图1.1、订单录入.存在的问题规范要求1.“规格型号”无内容，未“关联生成”数据。2.公告型号未在指定地点录入或漏录公告型号。3.车辆铭牌缸号和要求的公告型号书写不规范。4.录入了非月度计划订单。5.录入的订单只保存未提交。1. 四川现代新CRM系统只能录四川现代规定的汽车规格型号。2. 不能在“货箱外形”、“货箱配置”等其它地方录入内容，“铭缸、防冻油液、带

5、备胎、合格证尺寸”等要求在整车配置中注明。3. 录入的公告型号只能是汽车公告（只能用CNJ公告）。4.除调整计划外，只能录入固化的月度需求计划订单。5.只需录入红色框中的内容，且格式必须一致。（如下图）1.1、订单录入.1.1、订单录入参考模板.1.2、订单审核方法一 （无需点击进入订单明细）对于单据状态为“审核中”的单据可以进行审核，审核可以在单据序时薄中进行审核。方法二 打开单据通过单据工具栏中的“审核”按钮进行审核。.2、车辆签收业务Step1 “客户关系管理CRM-销售-车辆签收管理双击“车辆签收管理翻开车辆签收单序时薄。.Step2 双击要签收的车辆，实物收到的车辆和系统信息一致后，

6、首先点击工具栏按钮“ 修正 “提交 ，提交后单据形状为：“审核中。最后核实无误后点击“审核即签收，审核后单据形状为：审核，此时添加经销商库存。2、车辆签收业务 1 2 3.技巧：如何在“签收单管理中仅显示未签收的车辆 1 2 32、车辆签收业务.3、车辆销售业务留意：在录入车辆销售单之前，我们必需求先建立“客户信息Step1 客户档案信息建立 1 234.3、车辆销售业务Step2 客户关系管理( CRM)-销售-车辆销售单翻开车辆销售单，点击工具栏按钮“新增车辆销售出库单.3、车辆销售业务Step3 在车辆销售单上录入相关信息：销售时间、付款日期、客户、公告和车辆信息内容选择客户选择销售车辆

7、留意：信息填写完好.3、车辆销售业务Step4 在表格中填写相应的销售信息Step5 填写完相关信息后，点击工具栏 保管按钮保管单据，并做检查，确认无误后，点击工具栏 提交按钮，提交单据，然后点击工具栏审核 按钮审核该单据。 留意：信息核实后一定记得点击“审核.4、开票恳求业务留意：1、车辆签收管理对未销售和已销售车辆启票 2、车辆销售单对已销售车辆启票Step1 进入车辆签收管理Step2 点击工具栏查询 按钮，查找需求开票的车辆，比如以出厂编号进展查找.4、开票恳求业务Step3 选中查找出来需求开票的车辆，点击工具栏关联生成 按钮。.4、开票恳求业务Step4 填写开票恳求单相关信息.4

8、、开票恳求业务Step5 填写完信息后，点击工具栏按钮保管 保管，保管后再次检查单据所填写信息，确认没有问题后，点击工具栏按钮提交 提交.5、买断业务Step1 进入车辆买断恳求业务流程：.5、买断业务Step2 点击工具栏按钮新建 新增车辆买断恳求单，新增一行分录，并填写相关信息，点击编码选择需求买断的车辆，填写无误后，提交该单据.5、买断业务.6、市场库存调拨业务Step1 进入库存调拨单.6、市场库存调拨业务Step2 新建调拨单Step3 填写单据相关信息，并提交单据.7、经销商保证金购买退回总部业务Step1 调拨单录入经销商保证金购买的车辆假设需求退回给四川现代，经过经销商调拨单实现。.7、经销商保证金购买退回总部业务Step2 写单据相关信息，并提交单据，留意调拨类型必需选择“调回总部.8、终端客户退回经销商业务Step1 翻开终端客户退货单序时薄终端客户退货给经销商业务。经过退货恳求单来实现.8、终端客户退回经销商业务Step2 新增终端退货单，并选择车辆，填写当前库存价钱.目前存在的主要问题1、市场使用人员反应系统登录和操作速度慢，服务器能力有限2、数据逻辑还存在一些问题，部分流程操作还未能进行正式的测试3、业务人员的权限还没有划分（暂时无法查看数