最新医药行业发展趋势分析PPT通用课件

1、SFDA南方医药经济研究所总编 陶剑虹副所长2013年02月02日于 南昌中国医药市分析及前景预测vvContent1中国医药经济运行分析23市场终端品类竞争格局分析2013年机遇与挑战v4中国医药产业创新趋势世界经济发展周期1997年亚洲金融危机重创世界经济2000年IT技术的兴起，新经济浪潮带来全球经济的重振2007年世界经济增速达到近20年的新高2008年金融危机肆虐全球，至今还未走出阴霾经济发展进入新周期复苏之路呈现“增长型衰退”，如何实现下一次阶跃？每一次危机都催生重大的技术变革每一次技术革命都将带领人类走出危机，走向新的发展高度 世界正处在科技和产业革命的前夜经济发展进入新周期 全

2、球经济最终将会出现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退纽约梅隆首席经济学家理查德霍伊“” 一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越多经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生产能力诺贝尔经济学奖获得者保罗克鲁格曼“” 危机时期，有效的需求是经济的核心推动力，有利于实体经济的复苏 西方宏观经济学鼻祖凯恩斯“” 世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现新型工业化美国著名趋势学家杰里米里夫金 代表作：第三次工业革命“”如何绕过

3、“增长型衰退”持续创新和有效需求如何避免建立在浮沙之上的增长?中国医药的高产能医药巨头的”裁员风暴”诺华削减1960个职位阿斯利康裁员7300人雅培裁员700人默克关闭默克雪兰诺裁员580人 全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退纽约梅隆首席经济学家理查德霍伊“” 一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越多经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生产能力诺贝尔经济学奖获得者保罗克鲁格曼“” 危机时期，有效的需求是经济的核心推动力，有利于实体经济的复苏 西方宏观经济学鼻祖凯恩斯“” 世界或将迎来一个新的产业周

4、期，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现新型工业化美国著名趋势学家杰里米里夫金 代表作：第三次工业革命“”世界药品市场规模缓慢扩张2006-2016年世界药品市场规模及增速（亿美元）过去5年，世界药品市场年均增长：6.2%2011-2015年，年均增长下降到5%，进入一个增长的慢周期预计到2016年世界药品市场将接近12万亿美元，增幅也反弹到6.8%以恒定汇率计算全球医药总格局变化国内外药品需求总规模2005年2011年2015年中国/世界=6.4%中国/世界=14.7%中国/世界=24.7%2011-2015年，

5、全球药品市场的平均增幅下降到3.54.0%，进入低速增长区间发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高世界药品市场的增长预期中国药品市场的增长预期复合增长率4%复合增长率26%世界药品需求格局国内外卫生费用的比较卫生总费用占GDP的比重不低于5%是WHO的基本要求医药卫生费用占GDP的比重的世界平均水平是6.4%，美国在2012年已经高达18%，实现全民医保的英国为12%。序列国家2008年卫生总费用占GDP%1美国15.213法国11.219德国10.538英国8.745澳大利亚8.548巴西8.450日本8.3134俄罗斯4.8149中国4.3155印度4.2平均

6、6.6高收入国家该比重平均为8.1%金砖国家中巴西和印度该比重分别为9%和8.9%中国目前卫生总费用占GDP的比重仅为5.1%，中国提升的空间很大到十二五期末将提高到6.5%-7%2010年低收入国家卫生总费用占GDP的平均比重为6.2%，近30年来，我国卫生费用平均年增长17.6%数据源自WHO最新统计年鉴国内外医药卫生发展比较国内外卫生支出结构对比据WHO统计：当政府投入占卫生总费用的比例小于20%时，其卫生系统绩效也比较差到十二五期末，个人卫生支出的占比不高于30% 政府卫生投入个人卫生投入时间平均增长率平均增长率第一轮医改（1985-1999年）14.14%20.32%第二轮医改（20

7、00-2006年）15.9116.21%第三轮医改（2007年至今）29.13%21.27%世界的平均水平是59.7%，英国高达87.3%、美国为45.8%，我国在新医改阶段，这个比例已经达到20.3%中国卫生总费用中个人卫生支出比重由2008年的40.4%下降到了2011年的34.9%。2008政府卫生支出排序国家2008年卫生总费用构成(%)政府（及社会）卫生支出个人卫生支出20 英国82.617.424日本81.418.642 法国75.921.451 德国74.62283澳大利亚65.429.184俄罗斯64.335.7136美国47.852.2138 中国47.352.7145巴西4

8、456172印度32.467.6平均59.041.0 战略性新兴产业专项资金从2011年开始一年申报一次，重点扶持化学新药和生物技术药物创新。中央财政下发的重大新药创制资金也达100多亿元。在“十二五”期间还将从重大新药创制专项、研发投资加计扣除等税收政策、资本市场3个方面扩大对生物医药企业财税金融支持。加大财税政策引导，重点加强和改善中小企业金融服务进一步拓宽生物医药企业的融资渠道 ，积极发展创业板市场生物医药的机遇70-80年代：细菌感染性疾病消化系统疾病高血压90年代高血脂糖尿病抑郁症2000年以来：肿瘤（靶向制剂）慢病治疗 (哮喘）老年常见病（脑卒中）未来：预防为主的理念，治疗性疫苗，

9、改善生活质量药物，基因治疗源源不断的新药推动市场增长世界药品市场规模（亿美元）雷尼替丁（83年,21亿$）硝苯地平（85年,11亿$）环丙沙星（87年,16.5亿$） 阿伐他汀（96年上市，128亿$）罗格列酮（99年上市，18亿$）帕罗西汀（92年上市，27亿$）阿瓦斯丁（04年上市，57亿$）氟替卡松+沙美特罗（01年上市，78亿$）氯吡格雷（998年上市，61亿$）人类疾病谱的演进使得不同阶段药品研发的热点不同例如：immune globulin 、Gammagard（百特公司开发的唯一的治疗阿尔茨海默病的免疫球蛋白类产品预计2012年9月上市，全球销售额可以达到30亿$创新是可持续发展

10、的支撑制造业从原料供应大国向仿制药制剂世界工场转型 外企将仿制药生产中心放在中国企业产能转移拜耳将全球普药中心迁往中国诺华将诺华山德士中山工厂建设成为国内最大的仿制药生产基地阿斯利康在江苏泰州设立全球最大的独立生产基地，主要生产品牌仿制药重大级通用名药物品种产业化专项扶持的企业对象1020家特色原料药年销售达30亿元企业总销售额达100亿元规模以上的大型制药企业获重大级药物品种独家生产的制药企业 推动中国的模仿创新水平与国际接轨 重大级通用名药物品种产业化专项主要扶持的项目事关国家公共卫生安全的防控药品我国重大疾病谱的治疗药品,包括糖尿病、肿瘤、心血管、抗病毒药品中的重磅级药品国际上重磅级药品

11、(年销售过10亿的品种)有技术难度、不容易产业化的品种 以手性不对称合成技术为基础产业化的品种生物发酵、绿色制造、生物转化技术、催化技术、连续反应技术等品种制造业深度转型从分级批发向供应链整合转变通过相对集中的统一采购、统一配送把专业的院内物流服务信息化自动化与配送商供应商实现无缝对接，进而支持药事服务现代化，是一种必然趋势。如海王的药品“阳光集中配送”将专业化、现代化的物流服务延伸到药品生产和终端销售环节，致力于为上下游客户提供增值服务。如美国麦卡森分销业务中的增值服务部分，也是相对独立核算、自负盈亏的服务项目，按照实际项目价值单独定价。通过一个有效的信息系统管理，实现医院所需物资的采购、配

12、送、院内流通和科室使用等的智能化、信息化，将医院物流服务延伸至客户端。此外也包括渠道的虚拟化，电子商务的应用如北医股份的智能化临床药物分发管理系统改变了以往的做大规模、并购扩张的策略，转而以特色化专业化产品为推广重点，做业界“隐形冠军”如华润医药商业与专注于进口和合资的肿瘤、生殖和内分泌系统等高精专品种的营销的广东中健医药有限公司构建合作流通行业转型四大特征 从单纯销售向提供增值服务转变从物流管理向信息技术管理转变从追求规模向注重特色化转变流通业深度转型规模化集约化规范化国际化规模总量壮大集中度提高质量管理升级国际竞争力加强制药工业百强的集中度 2011年44.2% 2015年超过50%201

13、5版药典将建立同类品种的通用标准。建立药品标准物谱图库全部生产企业实施新版GMP 5年后，将有200个以上通用名药物制剂在发达国家注册和销售 医药工业总产值： 2011年15707亿元 2015年超过3万亿元医药工业占GDP比重： 2011年3.28% 2015年5.2%中国制药工业的未来4大特征制药工业的未来发展趋势制药工业发展趋势人口老年化加速60岁以上老年人口占比及数量（亿人）数据来源：国务院中国老龄事业发展“十二五”规划，卫生部统计资料从2000年到2020年是快速老龄化阶段，年均增加596万人从2020年到2050年时加速老龄化阶段，年均增加620万人，人口老龄化对经济影响的高峰将在

14、5到10年之后到来老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗资源的1.9倍一个老年人每年有12-17次处方，平均每次处方要使用4.5种处方药和2.1种非处方药60岁以上人口慢病患病率是全部人口的3.2倍，伤残率是全部人口3.6倍在大于65岁以上老年人口中有66%的人使用处方药和非处方药老年人的用药需求较大药品需求结构变化慢病人群增长中国现有确诊患者2.6亿人，慢性病已成为中国的主要死亡杀手，占疾病负担的70%，占死亡人数比例超过85%中国的四种主要慢性病为心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性阻塞性肺部疾病。到2030年，仅人口老龄化就会使慢性病负担增加至少40%。 主要慢病的发病率数据如果不实施有效的防

15、控策略，40岁以上中国人罹患心血管疾病、慢性阻塞性肺部疾病、糖尿病和肺癌的人数在未来20年将可能增加到现在的2倍甚至3倍。 世界卫生组织预测，到2015年，中国慢性病造成的直接医疗费用将达到5000多亿美元超过2亿超过9000万160万150万2000万75万高血压患者糖尿病患者肿瘤每年新发脑卒中每年新发慢阻塞肺病冠心病每年新发（截止到2010年，数据来源卫生部）药品需求结构变化富贵病预防性用药生活质量下降高致病性传染病保健品，自我药疗，疫苗 抗高血脂，高血压，高血糖，肥胖药抗病毒药：抗肝炎病毒，抗流感、抗HIV,抗H1N1等变异性病毒抗关节炎和类风湿性关节炎，骨质疏松，老年性痴呆，癌症止痛

16、未来占主导的药品需求构成品类未来药品需求结构未来药品需求结构的5大变化趋势专科化个性化复合化阶梯化防御化生命科学促进基因组研究的发展，未来有可能实现个性化的治疗解决方案新的小分子药物研发将更加困难，现有药物的新复方，减少患者用药的频度预防多种疾病的多联疫苗、具有预防与治疗效果治疗性疫苗的出现抗生素和激素等药物的滥用将会明显减少靶向治疗的使用，减少药物的副作用药物经济学指导处方分析，临床药学监护更加受到重视对慢病的预防将受到高度重视，一些预防性、保健性的自我药疗会得到发展临床路径更加清晰慢病的治疗中将会有更加明晰的阶梯化的用药指南随着医保水平的提升，一老一小的用药需求会明显增加需要开发针对老年人

17、和儿童的适宜剂型或规格需求结构跳帧和终端变局新农合住院报销比例从60%提高到70%最高支付限额从3万元增加到不低于5万元开展新农合门诊统筹，农民门诊可按比例报销（20%-25%）新农合基金结余率不高于15%，累计结余不高于25%，可实施二次补偿重大疾病医保个人自费部分仅需要支付10%左右新农合和城镇居民医保住院费用报销比例提高到70%左右，最高支付限额达到5万元以上 2010年末医保覆盖12.6亿人2011年新农合覆盖8.32亿人，参合率96%各级财政补助从每人每年120元增加到240元全民医保带来需求扩容覆盖面扩大，筹资水平提升提高新农合支付水平提高医保支付效率筹资项目筹资金额农村新农合25

18、50亿元（300元8.5亿农民 ）城镇职工医保3040亿元（1448元 2.1亿城镇职工）城镇居民医保720亿元（300元2.4亿医保城镇居民）公共卫生325亿元（25元13亿）城乡医疗救助100亿元 公费医疗400亿元全民医保最低筹资规模7135亿元新医改带来的新增扩容量2143亿元数据来源：卫生部中国医药产业正在进入一个快速和空前剧烈的分化、调整、重组的新时期，企业两极分化、优胜劣汰的进程会大大加快。 未来趋势预测一个公认的规律是：当一个国家的人均GDP从3000美元向5000美元迈进时，往往是产业结构剧烈变化、社会格局重新调整、利益矛盾不断增加、收入加速分化的时期。人均GDP（美元）医药

19、产业发展趋势美国在1942年人均GDP首次突破1000美元，此后用了近20年的时间，人均GDP水平达到3000美元2003年中国人均GDP首次突破1000美元，达1090美元，用了4年时间突破2000美元，又用了4年时间突破5000美元。人均GDP与需求变化趋势 食品医疗保健人均GDP1000美元平均值40.81%4.51%人均GDP3000美元平均值32.67%4.95%由P1000到3000美元变化情况降8.17百分点升0.48百分点根据联合国国民核算年鉴资料，人均GDP从1000美元到3000美元发展阶段分析，居民消费结构变化呈现以下特点：一是食品支出占全部支出的比重即恩格尔系数明显下降；二是衣着类、家庭设备及服务类的消费比重逐步下降；三是医疗保健、交通通讯、文化娱乐教育等其他消费比重迅速上升。国家人均GDP1000美元起始年人均 GDP1000-3000美元经过的时间美国1942年20年法国1953年20年英国1955年20年日本1966年9年中国2003年5年 基层医疗终端2012：703亿元，占6.5%，增长31.4%2013：893亿元，占7%，增长27% 医院终端2012：7746亿元，占72.1%，