石油化工行业现状及前景趋势报告

1、石油化工行业现状及前景趋势报告目录1.石油化工行业现状51.1石油化工行业定义及产业链分析51.2石油化工市场规模分析71.3行业高投入性71.4产业垄断性81.5资源不可再生性81.6石油化工市场运营情况分析82.石油化工行业存在的问题122.1行业服务无序化122.2供应链整合度低122.3基础工作薄弱122.4产业结构调整进展缓慢122.5供给不足，产业化程度较低133.石油化工行业前景趋势143.1原料多元化143.2产品需求差异化143.3绿色低碳化143.4产业智能化143.5经济结构继续优化升级153.6延伸产业链153.7行业协同整合成为趋势153.8生态化建设进一步开放153

2、.9服务模式多元化163.10呈现集群化分布173.11需求开拓184.石油化工行业政策环境分析184.1石油化工行业政策环境分析184.2石油化工行业经济环境分析184.3石油化工行业社会环境分析194.4石油化工行业技术环境分析195.石油化工行业竞争分析205.1石油化工行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国石油化工行业品牌竞争格局分析225.3中国石油化工行业竞争强度分析226.石油化工产业投资分析236.1中国石油化工技术投资趋势分析236.2中国石油化工行业投资风险23

3、6.3中国石油化工行业投资收益24石油化工行业现状石油化工行业定义及产业链分析石油化工是以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油产品又称油品，主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。我国石油化工行业生产总体平稳，市场供需稳定，主要经济指标增长好于预期，行业整体效益延续较好态势。我国的炼油总体规模将继续扩大，除了中国石化和中国石油旗下炼厂的改扩建以外，以浙我国石油化工行业生产总体平稳，市场供需稳定，主要经济指标增长好于预期，行业整体效益延续较好态势。江石化、恒力石化为主的民营大炼化项目也将陆续投产，但由于大型炼化一体化项目投

4、资大、建设周期长等因素影响，预计实际投产进度晚于规划。石油化工行业是指从事石油化工相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知石油化工行业定义，对预测并引导石油化工行业前景，指导行业投资方向至关重要。当前我国的炼油行业整体呈过剩局面，而随着几大民营大炼化项目的陆续投产，未来产能过剩情况将加剧，行业竞争更加激烈，低端落后产能将加速淘汰。炼油企业的竞争力除了自身规模和技术优势以外，掌握终端销售领域才是行业的重要壁垒。我国石油化工行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国石油化工行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会

5、向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国石油化工产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。石油化工产业在国民经济的发展中发挥重要作用，是我国的支柱产业之一。从产业链来看，石油化工产业上游主要为勘探、开发、生产三个环节，中游的任务主要进行石油的储运，下游的任务是石油的加工和销售，具体包括炼油、化工、销售三个环节。具体细分可包括石油开采行业、石油炼制行业、基本有机行业、高分子行业和高分子合成材料成型行业等。石油天然气通过开采、裂解、合成、聚合等可形成塑料、合成树脂、合成橡胶等产品。在石油化工生产过程中，通过油气开采、

6、炼油阶段后，为了促进炼油和分解过程，会添加化工催化剂以提高加工效率，生产出液化石油气(LPG)、成品油、化工轻油、重油、石蜡、石油沥青、石油焦等。石油化工市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，石油化工行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动石油化工产业应用的爆发式增长。目前，我国的石油化工行业发展尚处于起步阶段。我国石油和化工产业需求受到巨大冲击。石油天然气及其主要石化产品的价格持续下降，石化产品的产销量由长期的正增长变为下降。石油和天然气开采业规模以上企业286家，累计增加值增幅5.0%，同比

7、提高5.5个百分点；主营收入1.01万亿元，增长21.3%；利润总额1598.0亿元，增长587.2%。石油加工业规模以上企业1210家，累计增加值增长6.4%，同比加快0.3个百分点；主营收入3.88万亿元，增长22.5%；利润总额1697.4亿元，下降3.4%。行业高投入性由于石油资源在地下蕴藏情况的复杂性和人类科学技术水平的限制，石油勘探迄今仍是一项需要极大资金投入而未来收益具有高度不确定性的风险投资行业。但也正是因此，石油工业成为一旦成功就能获得极大投资回报的高利润行业。正所谓高投入、高风险、高回报。产业垄断性石油行业技术特点指出，同其他行业相比，石油行业形成集中垄断的时间最早、垄断程

8、度较高、企业规模较大。西方最大的50家垄断工业公司中，石油及与石油相关的企业占据了30多家。而在2006年世界500强的前10名中，石油公司就占据了5席之多。并且，石油行业的资本密集度和石油开采的高额成本也成为许多公司想进入该行业的天然壁垒。从某种意义上讲，石油产业的垄断性特征与其投资巨大、风险较高、利润极丰的基本特征密切相关。资源不可再生性石油产业属于资源采掘型产业，生存发展受到石油资源的约束。主要反映在两个方面：一是因为石油资源的有限性及不可再生性；二是一块油藏的产量具有随着开采而逐步递减的规律。这意味着其可持续发展必须依靠新增储量的接替，其成长性也体现在这一点。因此，石油资源占有量对于各

9、家石油公司以至各个国家的重大意义不言自明。石油化工市场运营情况分析石油化工行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：石油化工行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。石油化工市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的石油化工行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对石油化工企业分布结

10、构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范石油化工行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入石油化工领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，石油化工行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,石油化工行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与石油化工行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的石油化工行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,石油化工行业市场

11、价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致石油化工行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上石油化工行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：石油化工行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的

12、存在使得石油化工行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,石油化工行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：石油化工行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的石油化工企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。石油化工行业存在的问题行业服务无序化 石油化工行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。石油化工行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 石油化工行业供应链及服务流程复杂。小型

13、企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。石油化工行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱石油化工标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，石油化工管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于石油化工的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对石油化工主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未

14、能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的石油化工行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致石油化工行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。石油化工行业前景趋势 原料多元化我国石油储量有限，石油对外依存度高，石化产业不能依赖石脑油进行化工

15、生产，必须拓宽原材料渠道，目前快速发展的煤化工也许将成为我国石化原料多元化进程中的又一重要分支。产品需求差异化为满足人们生活水平日益提高的需要，石化下游产品向功能化、精细化、差异化方向发展成为必然。绿色低碳化在关于促进石化产业绿色发展的指导意见明确要求，实施清洁生产改造，从基础设计至生产运营阶段，全流程推动工艺、技术和装备不断升级进步，加强企业精益管理，从源头上减少三废产生，实现末端治理向源头减排转变。产业智能化目前，我国正利用现有资金渠道支持化工园区开展智能化改造，不断提升化工园区基础设施和公共服务水平，增强化工园区对危险化学品生产企业搬迁的承接能力。 经济结构继续优化升级增长结构继续优化。

16、基础化学原料、合成材料和专用化学品制造对收入增长的贡献率较高，依次达到35%(其中有机化学原料贡献率为27.1%)、30.9%和18.6%。延伸产业链石油化工行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 石油化工行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值

17、当石油化工行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，石油化工需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态石油化工行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的石油化工服务模式相对比较单一。在城市，石油化工公司一般不外

18、乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的石油化工服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推石油化工项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的石油化工项目。随着各地石油化工建设风生水起，中国石油化工建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国石油化工建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级石油化工项

19、目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国石油化工建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展石油化工建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧石油化工建设。未来一段时间，中国中西部地区石油化工建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的石油化工水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的石油化工相对来说会更加成熟一些。但目前中西部石油化工打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在石油化工行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需

20、求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。石油化工行业政策环境分析石油化工行业政策环境分析国家从大的政策方向上对石油化工行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。石油化工行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的石油化工产业，国民

21、经济的平稳较快发展是保证石油化工行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了石油化工行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。石油化工行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，石油化工业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的石油化工行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对石油化工产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。石油化工行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨

22、越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为石油化工行业发展提供了强有力的保障。石油化工行业竞争分析目前，我国石油化工领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局石油化工相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的石油化工产品。石油化工行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断

23、创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。石油化工行业竞争分析对上游议价能力分析石油化工作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，石油化工企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析石油化工行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有

24、较大规模的地产企业。石油化工企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析石油化工行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。石油化工行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是石油化工行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是石油化工行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是石油化工行业会因潜

25、在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析石油化工行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国石油化工行业品牌竞争格局分析中国石油化工行业竞争强度分析（1）中国石油化工行业现有企业竞争情况目前，石油化工行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国石油化工行业上游议价能力分析石油化工行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、石油化工材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，石油化工行业对上游议价能力较强。（3）中国石油化工行业下游议价能力分析石油化工行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，石油化工行业对下游议价能力较强。（4）中国石油化工行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中