污泥处理行业现状与前景趋势报告

1、污泥处理行业现状与前景趋势报告目录1.污泥处理行业现状51.1污泥处理行业定义及产业链分析51.2污泥处理市场规模分析71.3污泥处理市场运营情况分析82.污泥处理行业存在的问题112.1污泥处理率极低112.2重水轻泥、污泥处理发展滞后112.3技术路线生搬硬套112.4监管有难度122.5付费机制不完善122.6行业服务无序化122.7供应链整合度低122.8基础工作薄弱132.9产业结构调整进展缓慢132.10供给不足，产业化程度较低133.污泥处理行业前景趋势153.1国家政策支持153.2盈利模式逐渐清晰153.3资源化发展是趋势153.4污泥处理技术格局基本维持163.5污泥处理处

2、置市场前景广阔163.6延伸产业链163.7行业协同整合成为趋势173.8生态化建设进一步开放173.9呈现集群化分布183.10需求开拓194.污泥处理行业政策环境分析194.1污泥处理行业政策环境分析194.2污泥处理行业经济环境分析194.3污泥处理行业社会环境分析204.4污泥处理行业技术环境分析205.污泥处理行业竞争分析225.1污泥处理行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国污泥处理行业品牌竞争格局分析245.3中国污泥处理行业竞争强度分析246.污泥处理产业投资分析2

3、56.1中国污泥处理技术投资趋势分析256.2中国污泥处理行业投资风险256.3中国污泥处理行业投资收益26污泥处理行业现状污泥处理行业定义及产业链分析污泥处理是对污泌泥进行浓缩、调治、脱水、稳定、干化或焚烧的加工过程。有很多种方法可以用来处理含油污泥。化学和物理的方法例如：焚烧、氯氧化、臭氧氧化和燃烧，生物的处理方法例如：生物修复、传统堆肥法等等。现在，随着技术的发展，含油污泥的低温冷处理和生物修复成为了两条有效的处理途径。污泥处理行业是指从事污泥处理相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知污泥处理行业定义，对预测并引导污泥处理行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国污

4、泥处理行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国污泥处理行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国污泥处理产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。产业链上游环节参与者是污水处理企业、污泥工程建筑商、污泥设备供应商、化学药品企业等；产业链中游环节主体是从事污泥处理的企业；产业链下游环节主体是制肥、建材、填埋等行业内的企业。中国污泥处理产业链的上游参与者包括污水处理企业、污泥工程建筑、污泥设备供应商、化学药品企业等。污水处理企业处理污水过程中产生的污泥，一部分处理达标

5、后排放，剩余部分运送至污泥处理企业进行处理。生活污泥处理门槛较低，企业主要靠投标形式获得项目，依赖上游污水处理厂，议价能力弱；工业污泥含重金属多，需要拥有危废处理资质才可进行，因此工业污泥部分对上游污水处理厂议价能力强。中国污泥处理产业链的中游参与者是污泥处理企业，此类企业通过脱水、干化、焚烧等技术使污泥无害化，并通过土地利用、建材利用、卫生填埋等方式实现污泥的资源化利用。大城市（如深圳、上海）的污泥企业平均毛利率可达50.1%左右，净利率可达25%-30%，而中小城市的污泥企业毛利率仅约为19.9%，净利率约为10.1%。污泥处理多由政府付费，大城市的政府财力较为雄厚，而中小城市政府财力不足

6、，因此大城市污泥企业利润高，中小城市污泥企业利润较低。中国污泥处理的下游是制肥、建材、填埋等行业的企业，污泥在填埋行业、建材行业、制肥行业的应用占比分别为47.5%、34.4%、18.1%。上游产业中游产业下游产业污泥处理企业填埋企业化学药品污泥设备商污泥建筑商污水处理企业建材企业制肥企业污泥处理市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，污泥处理行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动污泥处理产业应用的爆发式增长。目前，我国的污泥处理行业发展尚处于起步阶段。生活污泥市场规模从106.6亿元增长至13

7、9.0亿元，年复合增长率为6.8%，由于社会发展，居民生活水平提高，生活用水需求扩大，同时生活污水处理率提高，因而生活污泥产生量增加；工业污泥市场规模从321.9亿元上升至330.1亿元，年复合增长率为0.6%。污泥处理市场运营情况分析污泥处理行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：污泥处理行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。污泥处理市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分

8、为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的污泥处理行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对污泥处理企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范污泥处理行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入污泥处理领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，污泥处理行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,污泥处理行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与污泥处理行业规模增长相对照,用

9、户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的污泥处理行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,污泥处理行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致污泥处理行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上污泥处理行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：污泥

10、处理行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得污泥处理行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,污泥处理行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：污泥处理行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的污泥处理企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。污泥处理行业存在的问题污泥处理率极低早期污水厂甚至忽略污泥处理单元，只进行污水处理，污泥却被随

11、意倾倒在湖泊，沟壑、良田中。还有一些污水厂为节省费用，空置污泥处理设施，将污泥随意排放。我国污水处理厂所产生的污泥有80%以上没有得到妥善处理。重水轻泥、污泥处理发展滞后近几年环保领域的水处理发展迅速，但是污泥处理却比起十几年前依旧没有太大的进步。被无害化处理的污泥比例低，多数污泥排入环境还是有害的，甚至违法偷排事件屡见不鲜。这是由于“重水轻泥”的不成熟处理思路造成的。技术路线生搬硬套污泥处理技术主要有污泥浓缩脱水、好氧消化、厌氧消化、干化、堆肥和焚烧等。污泥处置技术主要有填埋（包括地面、地下和水中）和土地利用。有些人错误地认为污泥干化焚烧是当前最先进的污泥处理技术，代表污泥处理技术的发展方向

12、，因而不加分析地加以推广。个别企业以盈利为目的，一味的夸大其先进性，对很多不了解的人造成了误导。监管有难度由于长期以来对污泥处理的忽视以及污泥排放的间歇性，导致政府有关部门对污泥的监管困难。付费机制不完善在污水处理费用中征收污泥处理费用是大势所趋，但从当前情况来看，处置费用的征需存在较大阻力。我国现行收取的污水处理费用较低，尚无法保证污水厂的正常运行，而推行在污水处理费中加入污泥处理、处置费，又将在一定程度上加重被征收者的经济负担。因此，在未来较长一段时间内，补贴将是污泥处理处置资金的主要来源。行业服务无序化 污泥处理行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化

13、管理与复制。污泥处理行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 污泥处理行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。污泥处理行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱污泥处理标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，污泥处理管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于污泥处理的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对污泥处理主要服务和产品的生产及推广使用收效不大

14、。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的污泥处理行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致污泥处理行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品

15、技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。污泥处理行业前景趋势国家政策支持日益趋严的环保排放要求，将污泥违规乱排从违规层次上升到违法层次，加大对污泥乱排偷排的处罚力度，保障污泥处理行业的健康发展，污泥无害化处理提高，污泥市场规模增加；盈利模式逐渐清晰发改委、财政部及住建部联合发布关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知，提出污水处理收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利，盈利模式逐渐清晰，解决污泥收费难点，推动污泥企业加大对污泥处理的投入，促使污泥市场规模进一步上升。资源化发展是趋势在市场规模不断增加的情况下，市场容量也不断增加，行业的进入者越来越多，容易使行业的发展

16、规则受到威胁。按照城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）的要求，并且参考发达国家近30多年的经验与教训，污泥处理处置应符合“安全环保、循环利用、节能降耗、因地制宜、稳妥可靠、经济可行”等原则。污泥处理技术格局基本维持目前我国污泥处理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚烧等方式，这四种处理方法的占比分别为65%、15%、6%、3%。可以看出我国污泥处理方式仍以填埋为主，加之我国城镇污水处理企业处置能力不足、处置手段落后，大量污泥没有得到规范化的处理，直接造成了“二次污染”，对生态环境产生严重威胁。污泥处理处置市场前景广阔为加速污泥治理速度，在污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，污泥

17、处理处置行业即将迎来蓝海市场。随着政策引导，我国污泥处理产业市场需求得到释放。据预测，按照污水有效处理率来推算，2023年的污泥处理市场规模将达到867亿元左右。延伸产业链污泥处理行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 污泥处理行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生

18、发展闭环，对外输出价值当污泥处理行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，污泥处理需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态污泥处理行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推污泥处理项目建设，类型也比较

19、多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的污泥处理项目。随着各地污泥处理建设，中国污泥处理建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国污泥处理建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级污泥处理项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国污泥处理建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展污泥处理建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧

20、污泥处理建设。未来一段时间，中国中西部地区污泥处理建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的污泥处理水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的污泥处理相对来说会更加成熟一些。但目前中西部污泥处理打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在污泥处理行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。污泥处理行业政策环境分析污泥处理行业政策环境分析国家从大的政策方向上对污泥处理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视

21、，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。污泥处理行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的污泥处理产业，国民经济的平稳较快发展是保证污泥处理行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了污泥处理行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。污泥处理行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，污泥处理业将面临更快的发展

22、；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的污泥处理行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对污泥处理产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。污泥处理行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境

23、为污泥处理行业发展提供了强有力的保障。污泥处理行业竞争分析目前，我国污泥处理领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局污泥处理相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的污泥处理产品。污泥处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。污泥处理行业竞争分析对上游议价能力分析污泥处理作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势

24、在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，污泥处理企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析污泥处理行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。污泥处理企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析污泥处理行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

25、潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。污泥处理行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是污泥处理行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是污泥处理行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是污泥处理行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析污泥处理行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国污泥处理

26、行业品牌竞争格局分析中国污泥处理行业竞争强度分析（1）中国污泥处理行业现有企业竞争情况目前，污泥处理行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国污泥处理行业上游议价能力分析污泥处理行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、污泥处理材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，污泥处理行业对上游议价能力较强。（3）中国污泥处理行业下游议价能力分析污泥处理行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，污泥处理行业对下游议价能力较强。（4）中国污泥处理行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将