eEngineerPDM用户手册

1、1.概述概述 .31.1 企业面临的严峻形势企业面临的严峻形势 .31.2EENGINEER PDM 系统特色系统特色.31.3EENGINEER PDM 帮助企业解决的问题帮助企业解决的问题.31.4 产品模块及功能产品模块及功能.42.系统安装系统安装.72.1 安装环境安装环境 .72.2 文件说明文件说明 .72.3 服务器端安装步骤服务器端安装步骤.82.4 客户端安装步骤客户端安装步骤.113.系统操作说明系统操作说明.143.1 启动服务器启动服务器.143.2 启动客户端启动客户端.163.3 工作流在业务中的操作工作流在业务中的操作.203.4 基本资料基本资料 .223.4

2、.1 用户资料管理.223.4.2 流程模板管理.243.4.3 文件类别设置.273.4.4 项目类型设置.319.4.5 项目角色管理.313.4.6 版本参照信息.323.4.7 产品类型设置.343.4.8 基础数据设置.363.5 图文档管理图文档管理.443.5.1 系统文件库.443.5.2 模板文件库.543.5.3 文件查找.553.6 项目管理项目管理 .563.6.1 系统项目库.563.6.2 项目文件查找.623.7 产品管理产品管理 .623.7.1 企业制程.623.7.2 企业模具.633.7.3 企业机台.633.7.4 系统产品库.643.7.5 零部件库.

3、743.7.6 原材料库.753.7.7 产品查找.753.8 管理中心管理中心 .763.8.1 系统日志.763.8.2 文控收发.773.8.3 公告管理.793.8.4 权限申请管理.813.9 报表管理中心报表管理中心.811.1.概述概述1.1 企业面临的严峻形势企业面临的严峻形势我国加入 WTO 近几年来，企业的外部环境已经发生巨大的变化。主要表现为：产品生命周期缩短；顾客对产品功能、性能、质量等方面的个性化要求更高；能参与全球竞争的企业更多；跨国公司的垄断性更明显；企业的兼并重组更激烈、更动荡；一般水平的产品及制造能力严重过剩。在这巨大的变革之中，传统的生产管理方式、企业组织结

4、构、决策方法已不能适应日趋激烈的全球化的市场竞争。当前我国的众多企业要想在竞争激烈的国际环境中求生存、求发展，就要面对瞬息万变的市场变化，及时开发出满足用户需求的新产品，缩短新产品的上市时间（T） ；提高产品的质量（Q） ；降低产品的成本（C） ，使产品的价格更具竞争力；并提供优质的售后服务（S） ，在用户中享有较高的信誉。1.2eEngineer PDM 系统特色系统特色所有接单加工的企业最直接的竞争是更快的交货期、更低的价格、更好的服务。为此，珠海天思软件技术有限公司与台湾天心资讯有限公司联合推出专门为接单加工类企业量身定制的企业产品管理、图文档管理及项目管理软件（eEngineer PD

5、M） ，采用微软最新 .net Framework 及 C#语言开发，以简捷而有效地帮助企业管好 CAD 设计成果，并且在 ERP 的 BOM 设计、工艺处理、采购执行、车间制造等环节迅速同步更新信息，提高企业整体接单响应速度，提升企业的经营管理水平和竞争力。在产品整个生命周期，eEngineer PDM 中所有系统共用一个数据库，把所有工程数据和文档联系起来，实现产品数据的组织和管理，诸如产品配制管理、图文档管理、工作流程管理、设计变更管理、权限（角色）管理、版本管理、项目管理、等等。主要功能：图文档管理、产品管理、项目管理、基础数据管理。产品特点：适用面广、操作简便、BOM 配置与 ERP

6、 集成、性价比卓越。 1.3eEngineer PDM 帮助企业解决的问题帮助企业解决的问题设计的变化在生产环节体现出来的时间周期加长，代价加大，差错增多，人员越来越多却仍然理不清头绪；虽然使用了 CAD 设计软件，大大提高了制图效率，但不同型号的产品之间有许多相同的零部件，因缺乏信息沟通渠道，难免出现设计、编制工艺、生产等重复现象，且大量图纸文档分散随意地存放在不同部门，版本管理困难，很难按照产品检索，导致用时找不到，不能充分利用原有的设计成果使产品标准化、系列化，造成重复工作增多，设计时间加长，成本加大；CAD 设计结果不能直接指导实际采购、工艺、车间生产，存在严重的信息脱节现象；产品变形

7、越来越快，品种越来越多，部件编码管理困难，设计的工作量越来越大；如果客户的设计图纸是电子版，企业在由手工管理生产转为 ERP 管理后，会大量增加部件、BOM（Bill Of Material：产品物料清单）的输入工作量；1.4 产品模块及功能产品模块及功能基本资料管理基本资料管理：提供与系统相关基础资料的设置功能，比如：部门资料、角色资料、用户资料及权限设置、产品类型设置等。角色管理：新增、删除、修改角色；给不同角色设置不同的功能使用权限；针对不同的文件密级给不同的角色设置相应的借阅权限； 部门管理：可新增、删除、修改部门信息，并可建立部门的从属关系；用户权限管理：新增、删除、修改用户信息，对

8、用户设置不同的部门，可给用户分配角色，这样即可把角色的权限直接继承过来，也可对同一角色的不同用户单独设置权限，针对不同的文件密级给不同的用户设置相应的借阅权限；流程模板管理：存放系统所有的流程模板，可根据用户的需要，自定义流程模板，流程模版分为归档流程、变更流程、任务返工流程三种类型。产品类型设置：为产品、零部件、原材料、虚拟件等设置类别，并可根据不同的类别绑定流程和绑定编码。项目角色管理：项目角色管理系统管理员可给用户分配不同的角色，这样即可把角色的权限直接继承过来。版本参照信息：可增加、删除、修改版本的参照信息。工作日历设置：在这里可以设置项目的工作日时间及假日、加班的情况；资料文件柜管理

9、：可新增、删除、修改文件柜，设置文件柜的存储密码及存储路径；对文件柜设置存储规则，即某个文件柜可以存储什么类型的文件，可供哪些用户存储等。这样就可以给不同的开发组设置不同的文件柜；图文档工作流及设计审批管理图文档工作流及设计审批管理：管理产品图文档的创建、审核、入库、发行等，并记录文档从创建到归档的每一步。企业的工作流程管理通常按功能分为几个类型：归档流程、变更流程、借阅流程，在对应的业务中可方便选择流程，对参与流程的使用者，当流程执行到与其相关的工作步骤时，系统会自动进行提醒。图文档管理：对项目流程中的图纸及文档资料进行管理，提供了严密的权限控制、图文档的模板管理、图文档的签入签出管理、图文

10、档的归档管理、图文档的版本管理、图文档的借阅管理等；支持按照产品或者项目检索所有相关的文档、图纸；且图文档管理可以独立使用。图纸权限管理：使用者可以根据自己的权限不同密级的图纸或文档，如需要审批的权限则需提交给相关人审批后才能有效。对于不需审批的图纸借阅需资料室管理员授权后，申请者才能看到所借阅的图纸。对于借阅将要到期的，系统会针对不同的借阅者有相应的归还提示。图纸更改管理：更改者提交更改申请，填写更改原因和更改内容，并更改图纸。更改者在更改完后必须提交审批，严格按照更改流程进行更改。更改者在更改时可以查看该图纸的借用信息，以方便通知其他借用者更换图纸或重新申请图号。更改审批通过后，旧的图纸将

11、成为历史版本，而新图纸则是当前使用版本。可以通过更改查询报表了解某个零件的不同版本信息，方便设计师选用最适合的版本。文档信息查询：多角度、多条件的查询文档信息。项目资料管理项目资料管理：对研发、设计项目及其任务的进展、文档等进行管理，可以自动提醒相关人员项目的进展情况；项目的组织结构和流程可以通过树状结构图可视化地表现；且项目中各项任务的关系可以通过甘特图直观地列示出来，让人一目了然。系统支持项目团队的管理，通过各种不同的角色控制相关人员的权限和责任。项目登记管理：根据企业实际分类新增、修改、删除项目分类表。当接到新项目时按分类对项目进行登记，主要有项目编号、项目名称、项目类型、项目的起止时间

12、等。项目启动管理：项目接收人有新项目时系统会自动提示需启动项目。项目启动时需指定项目所使用的工作流程、下一单元及下一单元接收人、项目负责人等。项目整体管理：项目负责人需对项目进行安排和规划。添加项目所需要的任务及其信息，一个项目可以有多个任务。添加每一个任务的负责人，一个任务可以由多人负责，实现协同设计。产品管理产品管理：包括对所有产品、零部件、原材料的管理。产品管理中可对产品进行管理和设计。其中对产品的管理帮助企业建立一个成品数据库，而对零部件的管理帮助企业建立一个零部件数据库，而对原材料的管理帮助企业建立一个原材料数据库，库中的每一个货品都具有编码、名称、单位、规格、单价、分类、重量等信息

13、。产品分类、系列管理：根据企业的实际情况新增、修改、删除产品分类结构。根据企业实际情况设置产品的系列。产品设计管理：设计产品的树状结构，可新增、删除树状结构上的节点。可新增零部件，也可从已有的产品中借用零部件，提高零部件的利用率，避免重复设计，以节省设计师的时间，提高工作效率。从而也达到减少研发、降低不断生产新零部件的系列成本，同时也可以对当前零部件被使用及被借用时进行查询，方便研发。用途反查：可查询本零（部）件都被哪些产品借用过，方便在修改时知道该产品的涉及面。2.2.系统安装系统安装2.1 安装环境安装环境1、软件必须安装在 windows2000 以上的版本中，服务器必须安装 MS SQ

14、L Server 。 2、操作系统必须装用 .net2.0 以上版本框架 , 如未安装请运行 Dotnetfx.exe 安装包。3、最低配置：奔腾 600 以上 CPU ， 128M 以上内存。4、推荐配置：奔腾 900 以上 CPU ， 256M 以上内存。2.2 文件说明文件说明图（图（1）1） 、客户端安装程序：在客户端运行的，用来安装客户端程序；2） 、服务器安装程序：在服务器运行的，用来安装服务器程序；3） 、.net 框架：是 Windows 的一个必需组件，有些系统未安装此组件，运行服务器或客户端安装程序时如检测到操作系统未安装.net 框架，请先安装该框架。浏览器浏览器客户端安

15、装程序（可不要）.NET 框架4） 、PDM 浏览器：各种文件的通用浏览器，可以在未装相关软件时浏览图纸。客户端浏览文件必须安装此程序。2.3 服务器端安装步骤服务器端安装步骤1） 、运行 PDMServerSetup.msi 安装服务器，如果系统未安装过 .net 2.0 框架则会弹出提示；如果系统安装过或系统已自带 .net 框架 2.0 则不会提示。 如提示，则必须安装文件夹（Dot Net2.0）内的两个安装程序。2）、点击图标“PDMServerSetup.msi”，运行安装服务器：点击 下一步 .NET 框架简体中文语言包简体中文语言包选取安装目录点击 下一步 开始安装服务器文件。

16、安装完毕。注：建议不要将服务器装在操作系统盘所在盘，以利于以后的维护；3） 、服务器端建数据库完成服务器安装后，首先要做的是对服务器进行设置。该服务器必须已经安装了 SQL Server。1、运行 PDM 服务器，如果服务器是第一次启动则会提示连接设置，在这一步可以选择已有的数据库也可新建帐套。输入要安装数据库的服务器名称、密码、用户名等信息，选择数据库。注意事项：数据库服务器名数据库用户名数据库名网络端口新建帐套服务器名上只可用计算机名或固定 IP，服务器建议采用固定 IP。侦听端口指定后，如果防火墙阻止，要打开防火墙，解除阻止，需打开端口有两个，您指定的端口(即时消息端口)，和你指定的端口

17、+2（文件传输端口）2、新建帐套如果要新建数据库，点击【新建】 ，新建账套，弹出窗口如下：输入数据库名，点【确定】 。测试数据库连接成功后确定，到此服务器安装完毕。 注意事项：数据库名不能与数据库中已有数据库重复。3、服务器界面 新建数据库的名称默认文件柜注意事项：PDM 可以设定多个文件柜，在服务器的硬盘上，可随意指定一个路径用于存放文件。清理数据：可以清理 PDM 中的原有数据，请小心使用。4、注册 这里分为无狗注册和加密狗注册，以后者作为正式注册方式这里分为无狗注册和加密狗注册，以后者作为正式注册方式2.4 客户端安装步骤客户端安装步骤1） 、运行 PDMClientSetup.msi

18、安装服务器， ，如果系统未安装过 .net 2.0 框架则会弹出提示；如果系统安装过或系统已自带 .net 框架 2.0 则不会提示。 如提示，则必须安装文件夹（Dot Net2.0）内的两个安装程序2） 、安装客户端文件 .NET 框架简体中文语言包简体中文语言包点击 下一步 选取安装目录点击 下一步 开始安装客户端文件。 安装完客户端可，请执行 BrowserSetup.exe 安装文件浏览器 3） 、安装文件浏览器： 执行 BrowserSetup.exe 开始安装浏览器 点击下一步 选取适当的目标文件夹、安装类型进行安装。安装完毕后，会自动执行注册控件，注册完成后则程序安装完成。 3.

19、3.系统操作说明系统操作说明3.1 启动服务器启动服务器PDM 分为客户端和服务器端，首先要启动服务器，并进行设置：点击“点击“开始”“程序”“eEngineer PDM”-“PDMServer”-“ PDM 服务端”，；桌面右下角任务栏中出现图标为正常启动了文件服务器。进入 eEngineer PDM 服务器界面。登录服务，连接设置完成之后，可以看到服务端分为：连接设置，已登录用户，注册信息，文件柜设置，清理数据五个页面。【连接设置】：第一次运行需要设定数据库服务器及端口，进行连接设置，点击“连接设置”：连接设置在前面服务器端安装步骤中已经详细介绍。【文件柜设置】：系统文件柜存放的是各客户端

20、上传的文件，所有客户端上传的文件都存放到服务器上，以保证数据的安全。设置文件柜的操作须天思 PDM 用户才能进入，在登陆界面中输入服务名及密码，登陆后进入系统文件柜列表，进行设置（注：只有系统管理员级别的用户才能登录进行设置）如图：选定页面，点击右键，可“添加” 、 “修改” 、 “删除”文件柜。添加：进入添加页面，填写文件柜名称、文件柜密码，选择浏览路径，确定即可。修改：进入修改页面，可对文件柜名称、文件柜密码进行修改。删除：只能对空文件柜进行删除，如果文件柜内有文件，不能删除该文件柜。【已登陆用户】：列示所有登陆客户端的用户。在 “已登陆用户”中，有两个按钮【强制关闭选定用户的连接】和【发

21、送信息到选定的用户】 ，选择用户后，点击按钮，可强制对方关机或发信息给该用户。【注册信息】：显示的是软件授权方面的信息。3.2 启动客户端启动客户端1、PDM 服务器启动后，便可进入客户端进行操作，双击图标“”或点击点击“开始”“程序”“eEngineer PDM”“PDMClient”-“PDM 客户端”； 进入 PDM 系统登陆界面：2、运行客户端程序，第一次运行要求输入服务器和端口信息。注意：指定您的服务器和端口，防火墙必需打开指定的端口，客户端的网络环境必需良好，能连接到服务器和服务器的数据库。输入服务器、端口正确连到服务器就，进入登陆界面：选择您服务器设定的端口3、如果要对服务器进行

22、重新选择，单击【重新设置服务器】按钮，回到第 2 步再进行设置；语言栏可选您想用的语言；4、 在 PDM 系统登陆界面选择用户 ID 并输入用户密码，进入客户端系统，系统开始界面如下： 登陆开始页面后，系统会弹出“消息信息”的提示框。在系统中也可以进行即时消息的发送，流程的提醒：登陆之后可对其他用户进行操作，或查看 PDM 服务器设置信息，双击桌面右下角图标“”进入 PDM 服务器页面进行设置。选择用户后，点击【强制关闭选定用户的连接】 ，该用户便被强制退出客户端系统。选择用户后，点击【发送消息到选定的用户】 ，可将文本框中的信息以“系统消息”的形式显示给该客户。在开始页面中，可以看到系统分为

23、菜单区、导航区、浏览区三大部分。导航区包含：工作台、基本资料、图文档管理、项目管理，产品管理五部分。首先，浏览区起始页中，列示了工作台中的所有内容，它对我们所要做的的具体工作（流程、项目、未签入的文档）起到了提醒的作用。起始页中可以看到我当前要处理的工作，主要分为我的任务、我的流程、其它三部分：1） 、 “我的任务”：项目管理中，在当前的进程中，我们所要完成的工作。分为：待启动的任务、待结束的任务、参与（进行中）的任务三部分；点击“我的任务” ，进入了任务管理页面，如下所示：对任务的具体操作在讲项目管理时再详细叙述。2） 、 “我的流程”：是在当前某些文档、产品要进行审批流程、变更流程时，提示

24、操作人员要进行审批等操作的过程，这里分为待签审归档流程、待签审变更流程、待签审返工流程。点击“我的流程” ，弹出已进入流程并需要进行审批的文件列表，如下图所示：选择一项，点右键，选【查看】 ，可以看到该文件的流程，如图示： 输入审核意见，点击【下一步】 ，审批通过，进入下一项审核步骤。如果不通过，输入审核意见后，选择【回退发起人】或【上一步】即可。如果审核的对象为文件，那么选择左下角的带有链接的文件名称，点击右键，可打开该文档，也可浏览/编注。如果审核的对象为产品，那么点击左下角链接的文件可查看该产品的属性和产品应用信息。对流程的具体操作在讲流程时再详细叙述。3） 、 “其他”：起始页中的“其

25、他”中显示的“尚未签入的文档” ，表示操作人员当前将服务器中的文档签出到本地进行编辑等其他操作，还未作签入动作的文档。3.3 工作流在业务中的操作工作流在业务中的操作1、工作流分为审批流程（归档流程）和变更流程（升版流程） 。审批流程：在执行完成后对像会由工作状态变为归档状态。变更流程：在执行完变更流程后对像会复制出一个工作版本，该工作版本将在原有版本上升版。 一般的流程如图2、变更的对像分为产品（零部件）和图文档。1） 、流程的对像分为：产品（零部件）和图文档。2） 、图文档进行流程处理时可以对图纸进行编注。注意：图纸进行编注时不会损坏原有物理图纸，在流程过程中的所有人都可以看到该编注。3）

26、 、在变更过程中，无论是产品还是图文档都要决定引用了该对像的对像是否使用新版。当流程执行完成后，需要升级的对像会升版，而指定引用新版的对像也会获得该流程对像的新版本。注意：在流程中每执行一步，如果下一步人员在线的话将收到提醒消息。在流程的每一步都可以将工作退回上一步或发起人。在流程的每一步都可以看到已执行过的步骤中的审核意义。工作流的具体操作方式可以参考帮助或相关视频。3.4 基本资料基本资料进行 PDM 业务前，首先进行基础资料的设置，做完这些才能对 PDM 业务进行处理和控制。基本资料包括：流程模板管理、用户资料管理、文件类别设置、项目类型设置、项目角色管理、版本参照信息、产品类型设置、基

27、础数据设置。3.4.1 用户资料管理用户资料管理用户资料管理主要是对部门、角色、群组、用户的管理，可增、删、改部门、角色及用户列表信息，并可对用户进行权限分配。进入路经：点击“基本资料”“用户资料管理” ，进入用户资料管理界面。部门列表：列示所有部门信息。若要对部门资料进行改动，选定页面点击右键，可进行添加、删除操作，选定部门点右键可进行修改操作。角色列表：如下图所示，选定页面点击右键，可对角色进行添加、删除操作，选定角色点右键可进行修改操作。群组列表：如下图所示，右键可以对角色进行添加，选定角色可以进行删除、修改等操作。 用户列表：如下图所示，选定左侧用户点击右键可进行：添加、修改删除操作。

28、选定用户后，可对应地在右侧选择相应的权限，当该用户登陆系统后，便可查看相应的模块内容。该功能实现了对整个系统的管理进行严格的控制。注意：用户权限对相关操作员能处理的模块进行勾选，未指定对模块权限的人登入系统后是看不到的。系统管理员的用户有最高权限。添加新用户步骤：1） 、在 “用户列表”左侧页面中点击右键，选择“添加” ，弹出窗口：设置模块权限用户资料2） 、输入用户编号（必输、不可重复） 、姓名、密码、选择该用户的角色及所属部门。3） 、是否有效：如果不选，该用户的所有设置内容均无效，不可登陆客户端。也不具有任何权限。只有选，所有设置才起作用。4） 、登录模式：此处为与 ERP 接口用，如设

29、置为“ERP 用户” ，则该用户只能从 ERP 接口处使用。5） 、确定存盘即可。3.4.2 流程模板管理流程模板管理流程模板管理：存放系统所有的流程模板，可根据用户的需要，自定义流程模板，流程模版分为归档流程、变更流程、任务返工流程三种类型。点击“基本资料”“流程模板管理” ，进入流程模板管理界面，如下图所示：新建一个新的模板，具体操作如下：1） 、选择【流程】【新建】 ，进入“流程新建”窗口；2） 、输入流程名称，选择流程类型，输入备注信息，点击【确定】 ，进入流程设计界面：3） 、根据需要添加流程节点，在页面中点击右键，选择“添加流程节点” ，弹出页面： 4） 、输入节点名称、要求角色、

30、备注信息；点击【确定】 ，新建节点加入流程，如图示：5） 、点击节点下方的文字拖动可调整节点的位置，点击图标拖动增加节点的连接线，选定节点，点击右键，可对节点做删除、属性更改等操作。6）、如果要增加多个流程节点，重复第 3 到 5 步。3.4.3 文件类别设置文件类别设置企业可灵活定制文档类型、文件类别、模板并进行管控。实现技术文件的分类管理。点击“基本资料”“文件类别设置” ，弹出文件类别设置界面，如下图所示：在文件类型选框中点击右键，可对文件类型进行增加、修改、删除操作。在文件类型中可定义相关后缀名的文件的打开浏览方式。选择“添加” ，添加新的文件类型，弹出“文件类型新建窗口” ，输入类型

31、名称、文件扩展名、打开方式设置、浏览方式设置各项，选择类型图标，点击【确定】即可。新建“文件类型”后，可对此文件类型定义文件类别，选定该文件类型，在文件类别选框中点击右键，新增新的文件类别。如图：选择“添加” ，进入“文件类别新建”窗口：输入类别名称、选择文件流程,如果需要的话可以绑定版本方案，点【确定】即可。文件类别里定义各文件是否必需走流程。如果在“必须执行文件流程”选，则该文档严格按照文件流程执行，最后才进行归档。否则，该文件可不走流程进行归档。流程模板可以指定他能经过哪些流程，设置该文件类别的模板，操作如下：添加流程模板：在流程模板选框中点击右键，选择“添加” ，进入“流程模板”选择窗

32、口，选择模板， 【确认】即可。注意：系统默认的浏览器是用 PDMBrowser（在安装时必需先安装好这个组件）如果定义了文件类别必须走流程，那么在进行归档或升版时会提示要走流程，如指定了流程模板，那该文档只能走对应的流程。3.4.4 项目类型项目类型设置设置根据企业情况对项目进行的分类，可作添加、删除、修改操作。还可通过修改绑定编码规则。9.4.5 项目角色管理项目角色管理通过项目角色管理系统管理员可给用户分配不同的角色，这样即可把角色的权限直接继承过来。也可以对同一角色的不同用户单独设置权限。通过对角色的管理，实现对整个项目的控制，每个项目中可分为多个任务，根据管理的要求，分配不同的项目角色

33、来实现管理。点击“基本资料”“项目角色管理” ，弹出项目角色管理界面，如下图所示：如果要对项目的角色进行增、删、改，在项目角色选框中点击右键，选择“添加” 、 “修改” 、 “删除”进行相应的操作即可。例如，要添加一个新的项目角色，操作如下：1)、在项目角色选框中点击右键，选择“添加” ，弹出“项目角色”“新建”窗口，输入角色名称、有效性、角色类型、角色范围、备注信息，点击【确定】即可。2） 、选定该项目角色，在界面右侧的角色权限选框中，选择相应的操作权限，点击【应用】即可。注意：角色范围定义为“整个项目”后，该角色在整个项目中的所有任务都具有相关角色权限。而为“指定任务”的则只可在某个任务中

34、具有该权限。必备角色不可删除（项目负责人、任务负责人、任务执行人）3.4.6 版本参照信息版本参照信息根据用户的需求，不同的企业对自己的文件或者产品版本会有不同的设置规则，版本参照客户可以根据企业的需求设置版本的自定义显示（如：系统中的 0 版可对应企业的 V1.0） ，并且应用到文档或者产品中。1、 打开软件， 【基本资料】【版本参照信息】 ，进了版本参照的界面2、先在左边窗口添加版本方案。 3、选中相应的方案，在右边窗口设置版本号参照信息。可以右键添加，这个可以很简单地一个一个的添加,也可以一步快速生成。下面说下快速生成的步骤1） 、在右边的窗口右键选择快速生成。打开了对话框，如下图：2）

35、 、点击对话框的快速生成，出现对话框如下图：3） 、用户可以根据自己的需求设置好上图的对话框，可点击预览方案4） 、点击确定，可以看到方案的效果，如果不可以喜欢还可以修改，设置可以了，点击确定即可。4、生成了的版本参照或者是直接添加的版本参照信息都可以编辑和删除，在版本参照信息界面，选择要修改或者删除的版本参照，右键点击修改或者删除即可。3.4.7 产品类型设置产品类型设置 产品类型设置中存放所有的产品、部件、零件、原材料、虚拟件、度量单位的类型信息。并可指定规则，如是否必须走流程等。点击“基本资料”“产品类型设置” ，弹出产品类型设置界面，如下图所示：注意：产品、零部件、原材料、虚拟件的区别

36、。产品为 BOM 的最顶级，下面可以有部件、零件、原材料、虚拟件；部件低于产品为次级，下面可以有部件、零件、原材料、虚拟件；零件低于部件为第三级，下面可以有原材料；原材料是没有版本没有下层的物料，虚拟件是一个概念件，如输出设备、动力设备等。 产品产品在产品页面上点击右键，从弹出框中看到可对产品进行增、删、改操作。增加一类新产品，操作步骤如下：1)、选择“添加” ，进入“新建类型”页面：2） 、输入产品名称，归档规则、是否执行产品流程根据需要设定，点【确定】即可；修改产品，操作步骤如下：1） 、选择“修改”，进入“修改类型”页面： 2） 、修改产品名称、归档规则及是否执行产品流程，

37、绑定编码规则，点确定即可；编码规则的设定及使用在下一节的基础数据设置中将详细进行讲解；【字段说明】： 归档后自动对子对象及其文件进行归档：如果选择此项，在系统产品库中，对选择了此种类型的产品，在选择归档时，系统会将下属的对象全部实行归档操作。子对象及其文件全部归档后才能归档：如果选择此项，在系统产品库中，对选择了此种类型的产品，在选择归档时，系统会判断该产品是否还有下属对象或文件未进行归档操作，如果还有，产品不能实现归档。必须执行产品流程：该项打勾，系统归档时，必须按流程执行。部件、零件、虚拟件的操作和产品的操作类似，原材料除了不必执行产品流程以外，其他操作相同。在此不再详细说明。3.4.7.

38、2 度量单位度量单位存放产品、零部件、原材料、虚拟件的存放单位。可对度量单位进行增加、修改、删除的操作；增加的操作步骤：1） 、在度量单位中点击右键，从弹出菜单中选择“增加” ；2） 、在弹出页面中输入名称、备注；3） 、点击【确定】即可。3.4.8 基础数据设置基础数据设置基础数据设置分为：系统列举、系统编码规则、系统自定义三个部分。下面分别来讲下这三个模块。 系统列举类型系统列举类型系统列举类型：列示了系统中所有的枚举信息，主要用来定义系统中所要用到的可选值信息，用于编码规则、自定义属性等处。在这里可以直接管理枚举信息；枚举的添加和使用参考本节的例子；新增系统枚举的步骤：1）

39、 、 【基础资料】【基础资料】【系统列举类型】进入系统列举界面，在左边的窗口右键添加枚举名称。2)、点击确定，右键可以修改枚举名称和备注3） 、在右边的窗口右键可以添加，修改，删除枚举值。 系统编码规则系统编码规则添加规则根据文档、产品、零部件、项目等的类别，制定不同的编码规则，在生成编码时，可以根据规则生成编码。加强企业标准化程度。新建-系统编码规则：例：编制一个编号为：“标示头-来源-用户输入-流水号”的编码规则；1） 、操作步骤：【基础资料】【基础资料】【系统编码规则】 ，在左边的窗口右键添加编码规则，进入了设置编码规则的界面：2)、如要使用流水号，则首先要勾上流水号，并且

40、写好长度。3） 、在下面的空白窗口添加分段信息，在分段信息列表中选择“添加分段”信息，分段可以选择是固定字符，用户输入，取列举值，采用日期；进入添加规则分段信息页面：4） 、如果有多个分段可以循环增加；5） 、添加完毕，点击【确定】 ，返回;6） 、绑定编码规则，对文件类别设置、产品类别设置、项目类型中对相应的类别进行绑定，这样在系统文件库、系统产品库、系统项目库中的编码就可以使用编码规则生成编码；如果要对系统文件库的文件设置编码规则：首先，进入“文件类别设置”，对文件类别进行“修改”操作：在修改页面中，对编码规则进行绑定；绑定之后点确定即可；如果要对系统产品库的产品设置编码规则：首先，进入“

41、产品类型设置”，对产品、零部件、原材料等类别做“修改”操作：在修改页面中，对编码规则进行绑定；点击【确定】 ，即可。如果要对系统项目库的项目设置编码规则：首先，进入“项目类型”，对项目类型做“修改”操作：在修改页面中，对编码规则进行绑定，绑定之后点确定即可；7） 、绑定编码规则后就可以调用编码规则了；以系统产品库为例，假设我们已经在“产品类型设置”中对某种类型（自主产权）绑定了某个编码规则（自主产权类型） ，那么在系统产品库中，当我们选择了该类型，并选择使用编码规则，点击，就会弹出该编码规则的分段信息窗口；在编码生成器窗口中，双击某行，进行输入：在本例中 a 段有值不必输入，b 段双击进行用户

42、输入，c 段用来选择枚举值，d 段设置日期，点击确定即可生成编码。对于 c 段，其界面如下：在弹出窗口中，点击，选择枚举类型的值；输入完，确定返回；根据编码规则，系统生成编号。编码规则的设置和使用介绍完毕； 自定义对象属性自定义对象属性自定义对象属性页面中包含的表名称说明：Document1：文档表ProductVersion1：产品表Project1：项目表ProjectTask1：任务表ProductMould1：模具表这些表分别是我们系统中的系统文件库、系统产品库、系统项目库、项目中的任务、以及产品中的企业模具调用的表；在其中某个表中增加了自定义字段，在系统中对应的页面中就

43、会体现出来；例例1：给系统文件库中的文件（文档表）增加字符型字段：操作步骤：1） 、首先选择对象表，点击Document1表所在的行，在右边的窗口右键添加：2） 、在弹出页面中点击右键，选择“添加”，弹出窗口：3） 、添加自定义字段的名称、类型、长度：名称：自定义字段的名称；类型：选择自定义字段的类型Varchar 固定字符串；Int/Enum 整数型/枚举类型Float 浮点型数据类型DateTime 日期/时间格式型 长度：表示最大列长度； 输入名称、类型，长度；例如：4） 、点击确定；自定义字段添加成功；5） 、打开系统文件库，我们看到自定义字段被成功添加到“自定义属性”选项卡中：例例

44、2：给系统项目库中的项目（项目表）增加枚举型字段：操作步骤：1） 、首先选择对象表，点击 Project1（项目表）所在的行，在右边的窗口右键添加：2） 、在弹出页面中点击右键“添加”，输入枚举类型的字段信息：3） 、选择枚举，点击右边的的三个点，弹出枚举输入窗口，点击右键，添加新的枚举：4） 、选择已增加好了的枚举。点击确定即可。 5） 、打开系统项目库，我们看到自定义字段被成功添加到“项目自定义属性”选项卡中：文档、产品、零部件、项目等，有时字段不够时，可以添加自定义属性，自定义属性功能灵活，扩充性好，更加符合企业自身的特点，方便使用。3.5 图文档管理图文档管理实现对企业的图纸、文档进行

45、分类管控，属性管理，权限设置。可实现 Office、CAD 等文档的创建、浏览及删除等操作。由于用传统的方法管理图档，需要人工进行大量的信息统计和输入工作，耗时费力。 利用图文档管理，设计人员每次打开图档，可自动展现相关图档的改动状况；减少重复设计创造，避免大量内耗；当工程项目完成后，图纸和技术说明等资料都可以完整准确的存档，有效地管理和控制了动态的数据；图文档管理的主要功能图文档管理的主要功能：文件夹管理：新建文件夹管理图文档、删除文件夹，文件夹权限控制；文档管理：将文档分为工作区和归档区；显示正在进行使用的文档和已经归档的文档。可打开、浏览、保存、删除、图文档；版本管理：图纸修改后可生成新

46、版，分别保留新版本和历史版本；流程管理：可对工作区的文档进行流程管理，使其进入流程控制，并最后实现归档；属性：显示文档目前的使用信息，包括名称、密级、编号、签出人等等； 图文档管理包括：系统文件库、模块文件库、文件查找三部分。3.5.1 系统文件库系统文件库系统文件库中存放系统所有文件资料，包括已归档的和未归档的，便于用户分类保管和查询。点击“图文档管理”“系统文件库” ，进入系统文件库界面，如下图所示：在系统文件库界面，我们可以看到，在浏览区中页面分为左右两大部分，左边列出的是系统文件夹的树型目录，右侧为对应文件夹存放的文件列表信息，主要分为工作区、归档区，下方对应列出文件的属性、工作/归档

47、版本、历史版本、文档流程；系统文件库的基本操作： 文件夹的操作文件夹的操作1、创建新的文件夹1） 、选中要创建新文件夹的目录，只能选择系统文件夹下目录，项目文件夹为自动产生；2） 、点击右键，在菜单中选中“新建文件夹”：进入新建文件夹页面：3） 、输入要添加的文件夹名称、编号、选择文件柜，如果文件柜有密码，需输入密码，输入部门、备注信息；点击【确定】即可。2、权限设置1） 、如果要对文件夹进行权限控制，选定该文件夹，点击右键，选择“权限设置”：进入权限设置页面，在页面中点击右键：操作说明：授权给指定用户：单击“授权给用户” ，从弹出框中选择用户姓名， 【确定】即可。系统默认该用户

48、为查看权限，用户可根据需要在“修改权限”中修改。授权给所有用户：单击“授权给所有用户”可授权给所有用户，系统默认所有用户对该文件有查看权限，用户可根据需要在“修改权限”中修改。授权给角色：单击“授权给角色” ，从弹出框中选择角色名称， 【确定】即可。系统默认该角色有查看权限，用户可根据需要在“修改权限”中修改。授权给群组：为一个由不同角色、部门的人员组成的群体，统一设置某权限。修改权限：选定用户，单击“修改权限”：根据需要设定权限，点击【确定】即可。删除权限：选定用户，单击“删除权限” ，根据提示，确认后即可删除该用户对该文件的权限。3、导出所有文件：使用“导出所有文件”功能，可以递归出所有文

49、件并导出（包括路径）操作步骤：操作步骤：1） 、选定要导出的文件夹，点击右键，选择“导出所有文件”：2） 、弹出窗口：选择导出文件存放的目录，确定后，文件进行导出操作。3） 、导出完毕之后，提示导出完毕，点确定即可。 文件的操作文件的操作工作区文件功能如下：在工作区中，选定已有的文档，点击右键，从菜单中可以看出，对该文档可进行打开、浏览、新建、导入、导出、签出、归档、流程（归档流程）等操作。不可执行变更流程和生成新版的操作。归档区文件功能如下：在归档区中，已经归档的文档只可执行浏览、导入、导出、生成新版、执行变更流程、复制、剪贴、删除等操作。权限设置用原程序以独占方式打开以只读方

50、式打开归档文件更改须执行要对已经归档的文档进行更改，须执行“生成新版”操作，执行后，在工作区中，会自动生成一个版本号已经改动了的新版文件，对该版文件可进行修改等操作。如果要对归档的文件要进行严格的流程控制，执行“变更流程”即可。变更流程的具体操作请参照归档流程的操作步骤。1、添加文件选择要添加文件的系统文件夹；在工作区或归档区中点击右键，如果要添加已存在的文件，选择“导入文件”，如果要添加一个新文件，选择“新建空文件”即可。2、浏览：以只读的方式浏览该图纸默认以 PDM 自带的浏览器查看。也可根据文件类型设定里指定的文件进行浏览。3、导入文件：将本地的文件导入到 PDM 服务器中,我们可以导入

51、文件、导入目录、导入文件及目录。导入文件操作步骤：1） 、选择“导入文件” ，弹出导入文件窗口： 2） 、选择导入的文件类型和文件类别，选择“添加文件” ，从本地选择要导入的文件名称，点击【确定】即可。导入目录的操作步骤：1） 、选择“导入目录” ，选择你本地要导入的目录即可。2） 、如果要导入根目录的话就勾选上导入根目录，则会在目标文件夹下把根目录也添加进去。导入目录及文件的操作步骤：1） 、选择要导入的目录和文件类型2） 、选择好了，点设置文件文件类别，然后点导入就可以了。就可以导入设置好了的目录及文件。4、 导出文件：将 PDM 中的文件导出到本地。5、签出：以独占的方式打开图纸，并调用

52、系统中的编辑软件进行编辑。文件一旦被签出，其他的用户就不能再对其做签出的操作，也不能浏览该文件。这样可以避免多人同时修改同一文档而发生冲突，保证了文档的安全性。当签出文档并修改完毕后，需将文件签入，修改后的文件将被提交到服务器上，其他用户也能够及时看到文档的改动。6、签入：将编辑完成的图纸上传到服务器，也可取消签出。7、归档：如果文件被执行“归档”操作，文档将被转移到归档区，如果归档区已经存在旧版的文档，那么旧版文件将自动转入【历史版本】的项目中，归档区只保存最新的归档文件。8、流程：流程分为归档流程和变更流程，归档流程在经过流程后会将图文档归档，变更会将归档区的图文档复制一份新版本到工作区。

53、工作区中的文档只能进行归档流程，具体操作：1)、在菜单中选择“流程”“归档流程” ，弹出流程模板选择窗口：2） 、选择归档模板后，点击【确定】后，进入“启动文件流程”界面。如下图所示：3）、点击每个节点的“节点属性” ，进入“流程节点属性”设置，指定该步的执行人，如下图：4） 、点击添加用户，选择执行用户，填写备注信息，如果允许该执行用户更改流程中的对象，那么在“用户可以更改流程中的对象”前的选框中。最后点击【确定】 ，该节点属性设置完毕。5） 、所有节点设置完后，点击【启动流程】按钮，如果要取消该流程，点击【删除流程】按钮即可；启动流程后相关人员会收到即时提醒。流程中的人也可把流程退回给发起

54、人。9、比较文档：对两个同类型的图文档进行比较。并以红色部份标明不同点。两图纸在比较器里叠加，红色和绿色表示不同的区域如图：10、用途反查：查看图纸被哪些产品或项目（任务）用了。11、属性：在属性中显示了文件的名称、密级、编号、签出人、使用部门、创建时间、备注等信息，操作人员可对文件相关信息进行更新，对权限进行设置。点击权限设置按钮：设置某些操作员的对该文件的权限，如果用户不可查看该文件，则用户对该文件不可见； 12、历史版本中存放归档区中旧版的文档。点击归档区中的新版文档，可相应地在历史版本中查看之前的旧版本文档。点击右键，可对历史版本中的文件进行打开、浏览、导出、解除归档、执行变更流程、借

55、阅流程等操作。解除归档的文档被重新放置到工作区。13、文档流程记录归档区文件所做过的归档流程和变更流程。选定归档区中的文档，在文档流程中会列示出执行过的流程的信息。通过浏览可查看该流程的每一步执行情况。3.5.2 模板文件库模板文件库模板文件库用于存放各类文件模板。可以导入一些文件模板，以备用户在日常操作中调用。模板文件库和系统文件库相同，也分为文件夹树型目录区和文件列表区，左侧树型目录中“模板文件夹”的功能和系统文件库中“系统文件夹”的操作相同，右侧为模板文件列表，点击右键可导入、导出、浏览、签出、签入、添加到系统文件库等功能，右下侧显示模板文件属性内容。3.5.3 文件查找文件查找可快速查

56、找图文档信息；可根据文件名称、物理文件名称、文件扩展名、创建时间、创建人 ID、版本号、状态来查找。可查看、修改文件的相关属性和使用权限。查找出的文件可以直接定位到系统文件库的位置。3.6 项目管理项目管理项目管理是以一种项目的形式对研发的过程进行管理，通过合理的分配研发资源（资源包括时间、人力、文档）来加快研发的一种管理模式。项目管理以项目为对象，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制，以实现项目全过程的动态管理和项目目标的综合协调与优化。项目管理包括：系统项目库、项目类型、项目文件查找三部分。3.6.1 系统项目库项目管理的一般操作是建立项目，设定团队人员，将项目拆分任务，有必要的话任务

57、下可再拆分，指定各任务中的成员及其角色，建立任务之间的关系。在任务处理的过程中进行图文档的处理、产品 BOM 编制等。系统项目库中存放企业中的所有系统项目，包括已完成的和未完成的项目。点击“项目管理”“系统项目库” ，进入系统项目库界面，如下图所示：系统项目库分为文件夹树和项目树型面板两部份。在项目窗口，分成两个部份，已完成项目，未完成项目。正在进行的项目在未完成项目中。在树中会以不同的颜色区分项目或任务的状态。在项目甘特图中可以全局地看到项目中的任务组成及各任务之间的关系。例如，要新建一个项目进行开发，操作步骤如下：1)、选定未完成项目文件夹，点击右键，选择“新建文件夹” （用于存放项目）

58、，在【文件夹属性】中可修改文件夹名称，编号，备注信息。在项目的文件夹管理中可以对这个文件夹进行管理，如新建下层等。2） 、选定新建文件夹名称，设置“文件夹属性”： 3） 、选定文件夹名称，点击右键，选择“新建项目”,注:新建项目可以直接新建,从 MS-Project 导入，或者从项目模版库生成，下面看下直接新建： 4） 、在“新建项目”窗口中，输入项目名称、编号、文件夹位置、项目类型、难度系数、开始日期、结束日期、备注信息。点击【确定】项目新增完毕。注意：必须为项目指定一个在文档库中文档的存放目录，此处可以直接选取已有目录，也可以选择创建新的文档目录5） 、建立项目之后，要对整个项目进行细分，

59、划分为不同的任务，选定项目名称，点击右键选择“项目设计”： 6） 、在甘特图插入任务，给任务命名，设置开始时间与结束时间，设置任务关系。7） 、要查看或者打印项目信息，选定该项目，点右键，可查看项目合并甘特图，此处将显示任务的状态，可以打印项目图表。8） 、在新增项目后，选定该项目，下面项目信息为甘特图、项目属性、项目文档、文件夹管理、链接产品、项目返工、项目逾期几个显示区。甘特图：用甘特图来显示项目的信息。项目属性：可通过更改项目属性更改该项目信息，所有信息设置完成后在“项目属性”选项卡中点击【启动】 ，启动该项目。项目成员：可添加项目成员，包含所有任务中的人员。项目文档：包含所有任务中的文

60、档，分为输入的文档和输出的文档；链接产品：存放项目生成的产品 BOM；项目返工：显示任务的返工流程信息；链接产品只能链接产品库中已经有了的产品。通过删除链接可去除项目和产品的关联。9） 、选择任务，浏览区下面部分包含任务属性、任务成员、任务关系、任务文档、链结产品、返工记录等选项卡。任务属性”：可更改任务属性，更新后点击【启动】 ，启动该任务。 任务启动后，该任务图标变为，当前时间写入实际开始时间。任务成员：可添加、删除本任务中的参与人员。注意：在任务中必须存在一个任务负责人以上角色权限的人员，在任务团队里不同角色的人会根据基础资料设置里对项目角色设定里的操作权限进行约束。对于项目无关的人员是