毕博—南京高新发展战略规划战略设计报告课件

1、Management and Technology Consultants南京高新发展战略规划战略设计报告南京高新技术产业开发区管理委员会（讨论稿） 2006 BearingPoint, Inc.本阶段毕博将综合外部分析的产业机会和内部分析的竞争能力确定南京高新的定位和发展战略。外部分析实施计划组织架构制定战略内部分析213451 评估南京高新内部能力2 评估南京高新资源能力差距1确定南京高新定位及发展战略2确定南京高新绿色生态园区建设规划3确定南京高新招商战略4 确定南京高新运营战略1确定组织架构及人才需求2 变革管理3 设计业务流程4 确定绩效考核体系1 制定实施各战略的关键举措及时间2

2、确定实施战略的能力及资源需求1 评估国际、国内高新技术园区的发展现状、发展模式和未来趋势2 分析高新技术园区的产业结构与服务功能3 评估高新技术园区相关产业的吸引力及关键成功要素 2006 BearingPoint, Inc.南京数字高新战略设计毕博应用模型在研究分析过程中，毕博推导出了与项目高度相关的独有模型，这些模型对园区领导在未来做园区业务分析时也可被使用。园区数字化发展模式从园区发展角度阐述数字化的趋势、动因和效果园区发展模式详研园区产业组合分析模型通过产业吸引力和园区竞争力两个角度分析和推导园区产业组合园区产业组合细究模型名称模型简介适用领域园区城市化发展模式从园区发展角度阐述城市化

3、的必然趋势和动因园区发展模式分析编号123 2006 BearingPoint, Inc.目录南京高新产业组合和战略设计园区战略：愿景和使命价值定位发展模式整体战略产业组合产业发展战略核心能力建设建议 2006 BearingPoint, Inc.南京高新要打造现代化和国际化、国内一流且国际知名、高新技术产业集聚的数字园区和绿色园区。资料来源：毕博分析愿景和使命数字高新绿色高新现代化国际化国内一流国际知名高新技术产业集聚愿景和使命 2006 BearingPoint, Inc.南京高新区在近期的价值定位应着眼于整个园区的产业升级，以实现未来园区盈利的终极目标。园区的财政税收增加1园区的房租收入

4、增加2园区的土地收入增加3园区的物业收入增加4园区提供的增值服务收入增加5近期目标终极目标产业升级园区盈利价值定位资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.如果一个产业园区的选址是在非城市核心的远近郊地区，那么可以讲产业园的发展过程就是这个地区的城市化进程。城市化进程园区发展初期产业区中期后期产业聚集区新的城市新城市中心产业区城市核心依赖度高产业聚集人的聚集产业区生活区商务区商务活动聚集生产力提升知识聚集财富聚集消费势能升高产业链集群高度凝聚服务业集群高度凝聚产业迁离城市发达产业中心城市服务集群中心城市商业生活区新城市中心向产业区扩展依赖度降低城市核心旧城市核心人口迁移

5、城市功能迁移资料来源：毕博分析发展模式 2006 BearingPoint, Inc.高新园区的数字化是趋势，也是一种可供选择的发展模式。资料来源：毕博分析数字化进程园区发展初期传统园区中期后期数字园区后数字园区企业1企业2企业3企业乙企业丙企业甲传统园区城市母体企业1企业2企业3数字园区企业B企业C企业A企业II企业III企业I城市母体产业物理聚集企业1企业2企业3后数字园区城市母体产业逻辑聚集产业自发优化组合依赖较不依赖基本不依赖进驻进驻进驻离开离开离开数据通道数据通道数据通道发展模式 2006 BearingPoint, Inc.数字化不但缓解了园区功能建设的压力，也优化了园区内外的物流

6、、人员流、信息流。资料来源：毕博分析因为数字化，部分企业包括协同企业可以通过高速数据通道享受园区的数据和技术等平台，可以在区外办公，这样企业共享城区母体功能的能力提升，将给园区自身功能建设减压产业和产业支持功能层面一方面通过高速数据通道享受园区提供的产业支持服务，另外还可以享受所在办公地区的功能生活功能层面，可以直接享用所在办公地区的完善设施企业乙企业丙企业甲企业1企业2企业3数字园区城市母体产业逻辑聚集较不依赖数据通道数据通道数据通道因为数字化，区内外企业之间、区内外企业和园区之间都通过高速数据通道共享数据和信息，信息将在园区内高效流动因为数字化减少了园区与外部的非产业性人员流动和物流，提升

7、了园区整体优势功能建设减压流动优化发展模式 2006 BearingPoint, Inc.数字化更有助于实现产业持续优化和置换的目标。资料来源：毕博分析企业乙企业丙企业甲企业1企业2企业3数字园区城市母体较不依赖数据通道数据通道数据通道园区企业在区内初步聚集可能是产业链比较低端的生产制造环节一些园区注册企业或者是外援企业都可以在区外办公，有效促进园区产业聚集产业链其它环节企业可以在园区外实行虚拟办公随着园区环境的完善和发展，区外办公的企业将入住园区，而一些非核心的企业将迁出园区到别的地方寻求发展生产制造环节转出高新区，而研发和高端技术生产企业转入或者留在区内企业1企业2企业3传统园区城市母体依

8、赖传统园区产业物理聚集数字园区产业逻辑聚集企业B企业C企业A企业II企业III企业I企业1企业2企业3后数字园区城市母体基本不依赖进驻进驻进驻离开离开离开后数字园区产业自发优化组合发展模式 2006 BearingPoint, Inc.城市化和数字化同时发展将大大缩短南京高新的发展周期。资料来源：毕博分析城市化进程数字化进程传统园区产业区数字园区后数字园区产业聚集区新城市中心传统产业区传统产业聚集区传统城市中心数字产业区数字产业聚集区数字城市中心后数字产业区后数字产业聚集区后数字城市中心园区的发展将沿城市化和数字化两个方向发展，并最终实现后数字城市中心目标，两个方向同时发展将大大缩短按照任何一

9、个单向发展的发展周期，早日实现终极目标发展模式 2006 BearingPoint, Inc.南京高新整体发展战略思路国际化、市场化、创新化和一体化。资料来源：毕博分析国际化市场化创新化南京高新的定位特色入园企业国际化：依照国家高新技术开发区的定位国际化运作的高新技术企业是主要目标客户群之一人才国际化：招揽国际型人才，实现人才多元化来源提升园区人才结构服务市场化：南京高新区为园区内企业提供的公共服务实现市场化运作，提高服务效能企业创新能力提升：引入研发型企业，提升孵化机能，扶持和鼓励向产业链高端进展的企业入驻园区运营创新：园区的管理和运营要保持创新的体制和理念，实现高新区的创新管理氛围相关举措

10、吸引与保留主要目标客户群-引入国际龙头企业带动产业聚集吸引和保留多元人才，优化高新人才结构改革高新区现有运营机制，实现服务市场化运作产业结构向研发挺进，完善孵化机制实现管理和运营体制的创新一体化企业和园区一体化：园区与入园企业你中有我，我中有你，互惠互利，一体化发展对外形象一体化：园区企业代表园区形象，在对外宣传要坚持统一的南京高新形象产业链一体化：产业链要实现一体化，实现产业协同和互补效应完善企业服务职能协同入园企业共同加强对外的园区品牌宣传招商引资以及企业引导和扶持要从产业链整体考虑整体战略 2006 BearingPoint, Inc.南京高新战略规划一个核心的问题就是要回答南京高新应该

11、发展哪些支柱产业。毕博利用细分产业吸引力和南京高新相对竞争力两个方面对产业进行了详细系统的评估。资料来源：毕博分析园区区位产业集聚产业平台人才供给优惠政策企业成本孵化和创新融资渠道园区功能内部管理产业产值产业利润率产业就业规模产品外销率外资进入可能性产业带动贡献率产业创新程度产业生命周期资本市场产业风险系数细分产业吸引力南京高新相对竞争力低高高待培育领域软件优先发展的领域BPO /ITO动漫生物 制药汽车环保低逐渐退出业务产业组合 2006 BearingPoint, Inc.毕博从产业对园区的贡献和引入风险两个维度，系统细化和分解了产业吸引力的核心要素和指标。现有行业产值行业生产增长率国内生

12、产总值产业贡献产业带动效应贡献税收贡献市场占有率产业风险度风险外资进入可能i性产业带动贡献率资本市场风险系数就业贡献出口创汇吸引外资现有行业产值行业产业增长率市场占有率现有行业利润率行业利润率增长率税率行业就业规模未来行业就业规模市场占有率现有行业产值行业产值增长率市场占有率产品外销率未来产品外销率行业规模产业创新程度产业生命周期产业产值产业利润率产业就业规模产品外销率外资进入可能性产业带动贡献率产业创新程度产业生命周期资本市场产业风险系数吸引力关键评估指标产业组合资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.并基于项目前期外部分析的成果系统评估了相关产业的吸引力。产业组合

13、资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.毕博同时基于项目前期内部分析的结果测评了南京高新各产业的相对竞争力。高新区对行业的核心吸引力南京高新区目前具备的能力能力水平软件园区区位产业集聚产业平台人才供给优惠政策企业成本孵化和创新融资渠道区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力软件产业已有一定规模，集聚效应初步显现软件产业平台正在规划建设中完整的软件人才培养体系，软件人才丰富产业政策优惠企业运营成本低有一定孵化和创新能力融资渠道一般业务流程外包区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力除软件外包外，还没有形成产业规模还没有业务外包平台人才十分丰富产业政策优惠企业运营成本

14、低有一定孵化和创新能力融资渠道一般动漫区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力动漫产业已有一定规模，集聚效应初步显现动漫产业平台正在建设中动漫人才丰富产业政策优惠企业运营成本低有一定孵化和创新能力融资渠道一般依次表示由弱至强产业组合资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.毕博同时基于项目前期内部分析的结果测评了南京高新各产业的相对竞争力（续）。高新区对行业的核心吸引力南京高新区目前具备的能力能力水平汽车园区区位产业集聚产业平台人才供给优惠政策企业成本孵化和创新融资渠道区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力集聚效应正在形成汽车人才丰富产业政策优惠企业运营成本低融资

15、渠道一般生物医药区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力有一定规模，集聚效应正在形成有简单平台人才十分丰富产业政策优惠企业运营成本低有一定孵化和创新能力融资渠道一般环保区位处于劣势，主要受制于长江大桥的通行能力没有形成规模人才十分丰富产业政策优惠企业运营成本低融资渠道一般依次表示由弱至强产业组合资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.从而推导出了南京高新的产业组合：优先发展软件、动漫和生物制药产业，大力培育汽车、BPO和环保产业。产业圆圈大小表示产业的规模资料来源：毕博分析园区区位产业集聚产业平台人才供给优惠政策企业成本孵化和创新融资渠道园区功能内部管理产业产值产业

16、利润率产业就业规模产品外销率外资进入可能性产业带动贡献率产业创新程度产业生命周期资本市场产业风险系数细分产业吸引力南京高新相对竞争力低高高待培育领域软件优先发展的领域BPO /ITO动漫生物 制药汽车环保低逐渐退出业务产业组合 2006 BearingPoint, Inc.接着毕博基于毕博的产业协同分析思路对目标产业进行分析。资料来源：毕博分析产业组合 2006 BearingPoint, Inc.毕博认为南京高新将大力发展4大板块6大产业的生产和研发，并在不久将来实现产业之间的协同发展。资料来源：毕博分析生物制药汽车环保软件BPO/ITO动漫研发生产软件板块1234软件支撑带动动漫和BPO和

17、ITO发展入园BPO/ITO企业为所有其它产业企业提供高端产业服务，利于相关产业企业侧重主业发展汽车产业带来的大量税收等资金贡献将为其它产业发展提供重要财力支持产业协同描述汽车环保生物制药软件动漫BPO/ITO资金支持产业组合 2006 BearingPoint, Inc.南京高新需要通过三个阶段逐步发展，实现南京高新的发展目标。1-2年 3-4年5年-第一阶段：实施整体规划，启动园区建设和内部管理完善第二阶段：完善园区建设，深化内部管理改进第三阶段：实现南京高新十一五目标，成为国内一流园区软件园快速建设动漫基地快速建设BPO/ITO初步形成产业集群汽车形成零配件产业集群生物制药初步形成产业集

18、群环保打造环保产业概念整体实力低高时间软件园快速发展动漫基地快速发展BPO/ITO产业成熟和升级汽车全力打造汽车产业链的上中游生物制药全力打造医药生物园品牌环保大力培育环保产业软件园成熟运营动漫基地成熟运营BPO/ITO发展成国家级业务流程外包服务示范区汽车形成南京高新汽车城品牌生物制药形成南京高新制药生物园品牌环保环保产业成为南京高新的新亮点到2010年实现园区企业销售收入1137亿元资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.目录南京高新产业组合和战略设计园区战略：产业发展战略软件和信息服务动漫业务流程外包汽车生物制药环保能力建设建议 2006 BearingPoin

19、t, Inc.随后毕博详细分析和设计了每个产业的具体发展战略。园区区位产业集聚产业平台人才供给优惠政策企业成本孵化和创新融资渠道园区功能内部管理资料来源：毕博分析产业产值产业利润率产业就业规模产品外销率外资进入可能性产业带动贡献率产业创新程度产业生命周期资本市场产业风险系数细分产业 吸引力南京高新相对竞争力低高高低待培育领域逐渐退出业务软件优先发展的领域BPO/ITO动漫生物 制药汽车环保软件：做强、做品牌、引入国内外知名龙头企业BPO/ITO：做基地，快速形成产业聚集动漫：做基地、做规模汽车：做配件生物制药：做孵化、做业务扩展环保：做导入业务组合描述产业战略Management and Te

20、chnology Consultants软件产业发展战略 2006 BearingPoint, Inc.筑巢引凤加快园区功能及环境建设是“形”，引入龙头企业带动软件产业是“神”，加强内部管理改进，提升内部功力是“魂”。资料来源：毕博分析引入细分产业龙头企业带动产业发展南京高新在电力行业软件等少数软件细分行业上相对于国内其它园区拥有一定优势南京市内其它园区正大力发展与南京高新类同的产业筑巢引凤加快园区竞争力和环境建设南京高新没有形成自己的核心竞争力，相对与南京市外其它园区，仅存人力供应和运营成本两个优势且不明显，相对于南京市内其它园区，这两个相对竞争优势也荡然无存加强内部管理改进，提升内部功力是

21、“魂”内部管理市场化运作，促进提升内部管理能力，促进绩效提升组织模式的市场化运作为内部管理提供改进的基础运营流程的疏通提升整体运营效率绩效管理的革新为内部管理和软件园区战略目标实现保驾护航信息化建设为软件园区战略实现提供高速通道形神魂 2006 BearingPoint, Inc.软件及信息技术产业的发展战略不但要回答南京高新做什么细分产业、在产业价值链的哪些环节竞争，还要回答如何发展这些目标产业、何时实行关键的发展战略举措。资料来源：毕博分析概念化可行性研究需求分析高层次设计低层次设计编码测试实施维护和支持产业价值链信息技术产业硬件软件综合服务软件产品软件产品平台软件中间软件应用软件软件服务

22、硬件服务硬件支持硬件维护网络服务专业服务软件支持软件维护系统集成IT外包IT咨询IT教育和培训信息技术服务硬件产品计算机硬件消费电子集成电路电子元器件等硬件产品细分产业做什么/怎么做/何时做 2006 BearingPoint, Inc.软件产业主要子产业构成：一级分类二级分类三级分类平台软件操作系统数据库及其开发工具系统及网络管理软件中间软件安全软件中间件应用软件通用应用软件通用管理软件教育软件办公及中文字处理软件动漫游戏软件1其它通用软件行业应用软件通讯金融政府能源其它嵌入式软件嵌入式操作系统嵌入式应用软件1:动漫游戏软件将在创意产业中分析 2 : 信息技术外包和业务流程外包将在BPO产业

23、中进行详细分析资料来源：毕博分析一级分类二级分类信息技术外包2业务流程外包2其它软件服务系统集成软件测试服务 软件销售服务 IT服务管理 IT咨询服务 IT培训服务 互联网信息服务网络接入服务 网络游戏运营 网络出版服务 无线增值服务 网络内容服务 电子商务 硬件服务计算机系统服务 数据处理 计算机维修 其他计算机服务 软件产品信息服务+ 2006 BearingPoint, Inc.软件产品业务发展战略 - 平台软件和中间软件：资料来源：毕博分析市场机会和威胁南京高新竞争优劣势平台软件包括操作系统、数据库及其开发工具、系统及网络管理软件等，属较成熟市场。平台软件目前主要被国际上几个主要软件巨

24、头控制且这种局面短期内不会有所变化，软件巨头的生产和研发在国内的布局已经基本完成，下一步可能会在市场上进行进一步的细化渗透，带来一些某些特定职能部门的机会，如培训、销售公司等。另外随着东部地区运营成本的提高，长期来看，跨国巨头可能会向其它地区进行产业移转，但是短期内这种趋势还不是主流中间件软件属发展中市场，但是潜力不大，目前主要为国外厂商占据，但是国内企业发展很快，已大大缩短与国际差距。国际巨头在现阶段还未完成其专业布局安全软件中外企业各有优势，市场潜力也较大。但主要企业的布局已经基本完成南京高新在平台软件和安全软件上面尚未形成产业聚集，但是鉴于软件产业对园区能力要求的共性，南京高新是“能为”

25、的中间件层面，南京高新已经形成盛大网络、南大苏富特、三宝科技等企业，科学院软件所的“网驰平台”等一定程度的产业聚集。且鉴于软件产业对园区能力要求的共性，南京高新是“很能为”的平台软件：可为，南京高新也能为，应关注国际巨头，但不重点发展中间件：很可为，南京高新也很能为，需要重点发展，引入国际巨头带动产业，大力扶持国内企业安全软件：可为，南京高新也能为，可中外并重，适当发展 2006 BearingPoint, Inc.软件产品业务发展战略 - 通用应用软件：资料来源：毕博分析市场机会和威胁南京高新竞争优劣势通用管理软件、教育软件、办公及中文字处理软件市场比较成熟，大型企业已经完成布局，一些国内小

26、企业在涉足比较专业的细分产业块动漫游戏软件是一个比较新兴的市场，日韩占市场主导地位，国内企业正在迎头赶上南京高新目前在通用管理软件方面没有形成集聚，但是相关企业要求的园区能力，南京高新已经具备通用管理软件可为，南京高新能为，可以适当发展 2006 BearingPoint, Inc.软件产品业务发展战略 - 行业应用软件：资料来源：毕博分析市场机会和威胁南京高新竞争优劣势通讯行业应用软件是目前最大的行业软件市场，但是国内外主要参与者已经基本完成布局金融行业应用软件是目前第二大的行业软件市场，中国的金融行业正在全速发展，对特制软件的需求将进一步增加，市场潜力巨大政府应用软件因其安全性特殊原因，将

27、基本依托国内企业的软件，且目前信息化程度比较低，将来对软件市场的需求非常巨大能源行业是国家的支柱行业，随着国民经济的快速发展，其对软件行业的需求还将进一步扩大南京高新依托南京联创科技股份等主要企业已经在通讯行业软件方面拥有一定的基础，但是国内主要的通讯行业软件企业华为和中兴等已经在雨花落地，让高新在这方面的先行者优势丧失国电南瑞科技股份等领军的电力行业专业软件占据全国1/3以上的市场是南京高新软件行业的龙头。但是其它能源行业软件企业尚未能发展，如石油行业的APS/MES等以现有电力行业软件为龙头，大力发展其它能源行业软件支持金融和政府应用软件的发展，保持通讯行业软件的发展 2006 Beari

28、ngPoint, Inc.软件产品业务发展战略 - 嵌入式软件：资料来源：毕博分析市场机会和威胁南京高新竞争优劣势嵌入式应用软件包括嵌入式操作系统和应用软件两个部分嵌入式软件是一个新兴的市场，市场潜力非常大。现有的中外公司正在大力扩展这方面的业务，大量的新兴企业也加入这部分市场的争夺南京高新的国家BIOS及嵌入式应用系统产业化基地已经给南京嵌入式应用系统的产业发展带来契机嵌入式操作系统在南京高新也有大力发展的空间以嵌入式应用软件为导入，全力吸引嵌入式操作系统和应用软件企业，实现嵌入式软件的蓬勃发展 2006 BearingPoint, Inc.信息服务业务发展战略 - 软件服务、互联网服务、硬

29、件服务：资料来源：毕博分析市场机会和威胁南京高新竞争优劣势软件服务市场增长很快，潜力巨大，系统集成是其主要的市场信息技术培训和软件测试和销售服务一方面是软件产业链的重要环节，另外市场潜力也很大互联网服务是个比较专业的市场，市场在稳定增长硬件服务领域虽可独立存在，但一般主要依托硬件生产，形成硬件产业链国电南瑞科技股份等企业在系统集成上已经形成一定的产业基础南京高新在软件培训和测试、销售服务领域目前比较薄弱，急需加强，以促进整体软件产业的健康发展以系统集成为主流，大力发展信息技术培训、软件测试服务，适当涉足其它软件服务、互联网服务，尽量不要涉足硬件服务国内外客户并重发展 2006 BearingP

30、oint, Inc.从软件产业价值链角度分析，南京高新将以编码、测试等软件生产、以及实施、维护和支持等服务为主，并依托现有低层次设计能力逐步向高端设计和研发挺进。概念化可行性研究需求分析高层次设计低层次设计编码测试实施维护和支持从全球范围内看，中国软件产业尚主要处在编码测试、实施、维护和支持阶段，涉及较少低层次设计南京高新目前的现状，基本与全国态势一致，要成为一流软件园，向产业链高端晋级是必然的趋势南京高新在整体上强调创新和研发，但仍需要大力提供相关的机制，支持产业链的延伸南京高新拥有一定的研发基础，如现有一些产业已经初具研发雏形，另外相关的产、学、研结合的模式也促进企业向价值链高端挺进资料来

31、源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.南京位于长三角辐射区，是承继华东和中部的桥梁，依托与上海便利的区位加上南京软件园自身核心能力建设，可以作为众多软件企业在上海周边的布局要地。上海-软件产业基地南京-软件产业基地区位：南京距上海仅300公里，城际列车23小时即可到达，交通便捷南京拥有比上海成本低得多的软件人才供给南京比上海低得多的运营成本软件企业随着现有业务扩张、运营成本压力以及以及新兴业务的出现都可将南京作为一个优良的软件产业中心要实现这样的目标，南京软件园必须要加强自身能力建设，特别是软件人才的培养和企业运营成本持续保持较低水平，同时还要保证南京软件园在南京市内的相

32、对竞争优势资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.软件产品业务发展战略：做强、做品牌突出重点产业，明确核心企业群，形成竞争优势。资料来源：毕博分析软件产品有选择重点扶持，不排斥全面发展重点发展：中外并重的能源行业应用软件、通讯行业应用软件、嵌入式软件、中间件适当发展：关注国际巨头的平台软件、中外并重的安全软件、国内为主的金融和政府行业应用软件、中外并重的通用管理软件以系统集成为主流，大力发展信息技术培训、软件测试服务，适当涉足其它软件服务、互联网服务，尽量不要涉足硬件服务，国内外客户并重发展大力发展软件制造，力争向研发和设计延伸发展核心能力，形成竞争优势是先行之策，且

33、是重中之重。一方面建设软件产业平台促发软件产业快速发展，另外依托高新区完善高新区整体环境能力建设。虽然打造南京软件园名牌效应是一个长期的工作，但会带来巨大的效益 2006 BearingPoint, Inc.结合打造南京市软件名城的契机，以南京软件园为载体，保持南京软件园在南京市的领先地位，在全国提升南京软件园的整体地位，尽快实现软件产业快速发展。2007-2008园区快速建设巩固南京市软件园区领先地位完成产业平台建设和运营依托高新区整体园区功能的完善依托高新区社会和自然环境的改善园区内部管理的提升2008-2009园区快速发展实现全国一流软件园区的目标完善软件产业整体价值链完善产业平台建设和

34、运营内部管理特别是招商能力的提升承继南京市跨江发展春风，大力提升南京高新区位竞争力2010园区成熟运营实现全国领先、世界一流园区的目标做好园区多级管理的内功修炼实现非外包软件企业销售收入315亿资料来源：毕博分析Management and Technology Consultants动漫产业发展战略 2006 BearingPoint, Inc.文化创意产业的定义和特点：创意产业是全球化条件下，以消费时代人们的精神文化娱乐需求为基础，以高科技技术手段为支撑，以网络等新传播方式为主导的，以文化艺术与经济的全面结合为自身特征的跨国、跨行业、跨部门、跨领域、重组或创建的新型产业集群源于个人创造力与

35、技能及才华、通过知识产权的生成和取用、具有创造财富并增加就业潜力的产业它是以创意为核心，向大众提供文化、艺术、精神、心理、娱乐产品的新兴产业高附加值创意产业的核心生产要 素是信息、知识特别是文化和技术等无形资产，是具有自主知识产权的高附加价值产业创意在这里是技术、经济和文化等相互交融的产物，可以渗透到许多产业部门知识密集创意企业人员主要是知识型劳动者，拥有能激发出创意灵感的设计高手和特殊专才生产方式是以脑力与体力、手工与信息化等现代化手段相结合，实现智能生产与实时敏捷生产整合性创意产品是文化与技术相互交融、集成创新的产物，呈现出智能化、特色化、个性化、艺术化的特点创意产品有其相同的特性，即是以

36、文化、创意为核心，运用知识和技术，产生出新的价值，是创意灵感在特定行业的物化表现动态化创意产业是市场经济运行的高端方式，更加远离过去的计划经济方式，更多地依靠市场和消费自身的推动同时又不断地设计市场，策划市场，涵养市场，激发市场资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.文化创意产业涉及广播影视、出版、动漫、文化和艺术等众多范畴。动漫产业设计产业广告公关与咨询策划产业新闻出版产业广播影视产业创意地产与建筑产业品牌时尚产业创意生活产业工艺品产业文化艺术产业漫画，动画电影和电视，游戏，数字内容、数字软件，衍生产品开发等建筑物设计、室内空间设计、展场设计、商场设计、庭园设计、景

37、观设计、装饰设计、都市计划、创意楼盘等平面视觉设计、包装设计、工业设计、产品研发设计、产品外观设计、网页多媒体设计、造型设计、舞台灯光设计等市场研究、营销咨询、广告代理、广告策划、广告设计、广告制作、广告发布、公共关系、管理咨询、投资策划、体育赛事、婚庆、会展等时装设计、服饰设计、时尚杂志、 时尚摄影、发型及化妆造型、配件设计、珠宝首饰、香水设计、个人形象、时装模特等广播节目、电台、电视剧、电视台、电视网、电影等书籍、期刊、报纸、唱片、录音带、光盘、数字内容出版等文学、绘画、书法、摄影、雕塑、艺术陶瓷、篆刻及其它艺术品、音乐、戏剧、舞蹈、曲艺等 手工艺品、民间艺术品、工艺礼品、艺术纪念品、旅游

38、纪念品等以创新的体验式方式提供的衣、食、住、行、育、乐各领域的商品或服务，例如新颖服装、特色菜式、茶艺室、艺术酒吧、人文小区管理和活动、互动教学、体验式学习、卡拉OK歌舞厅、休闲旅游、酒店服务、主题公园、台球、高尔夫球、保龄球、游艺场等 资料来源：中国创意产业大会，2006 2006 BearingPoint, Inc.我国目前拥有国家级动漫产业基地26（1934）个，南京并未入围。另外长三角动漫产业带正在形成，南京急需搭乘长三角大船。长三角地区上海、杭州、苏州、无锡和常州都有国家级动漫产业基地，并相互依托大力发展动漫产业以上海为龙头，浙江、江苏为两翼的动漫产业带正在形成，长江三角洲已经成为中

39、国动漫产业资源、资金、人才、项目的集聚之地，成为覆盖产业链各节点、促进业内互动的“动漫走廊”，长三角动漫产业的深层互动已成必然趋势广电总局批准建立的19个动画产业基地 第一批9个国家动画产业基地上海美术电影制片厂、中央电视台中国国际电视总公司、三辰卡通集团、中国电影集团公司、湖南金鹰卡通有限公司、杭州高新技术开发区动画产业园、常州影视动画产业有限公司、上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司、南方动画节目联合制作中心第一批4个国家动画教学研究基地中国传媒大学、北京电影学院、吉林艺术学院动画学院、中国美术学院第二批6个国家动画产业基地深圳市动画制作中心、大连高新技术产业园区动画产业园、苏州工业园区动漫产

40、业园、无锡太湖数码动画影视创业园、长影集团有限责任公司、江通动画股份有限公司文化部设立的3个国家动漫游戏产业振兴基地 首个“国家动漫游戏产业振兴基地”设在上海第二个“国家动漫游戏产业振兴基地”由四川省文化厅牵头，“支持动漫和电子游戏产业发展专项工作小组”负责筹建 第三个“国家动漫游戏产业振兴基地”设在大连新闻出版总署规划的4个网游动漫产业基地 全国首家“国家网络游戏动漫产业发展基地”在四川成都数字娱乐软件园第二个挂牌的广州国家级网游动漫产业发展基地落户于天河软件园。 第三个挂牌的基地是上海张江高科技园 第四个挂牌的北京国家网络游戏动漫产业发展基地以中关村科技园区为核心资料来源：毕博分析 200

41、6 BearingPoint, Inc.南京市也立志打造“创意之都”，南京市文化创意产业“十一五”发展规划明确了“一带五片”为主导的产业规划。资料来源：毕博分析江苏工业设计园建成立足江苏、面向全国的工业设计成果转化和辐射中心南京晨光文化创意产业园建成一个集理念设计、文化传播、广告制作、动漫设计等为主的现代服务业园区，为各类企业提供包装设计、信息服务、技术咨询、广告营销、金融中介、科学研究等一系列服务的时尚创意基地鼓楼区拟建成100万平方米研发设计及配套用房，形成5001000家设计公司聚集，拥有超过5000名研发设计人员占地面积达21万余平方米，未来35年时间建成幕府山国际休闲创意产业园分为休

42、闲产业设计园、休闲产品展示区、中外景观展示区、美食街区、精品花卉区、儿童主题乐园区等六个片区。产业园主要吸收产业设计创意公司入园，供其休闲产品设计、研发、展示及交易面积7万平方米，总投资达1.5亿元产业侧重建设概况世界之窗创意产业园该园区分为建筑装饰设计区、广告艺术创意区、工艺包装创意区、咨询策划服务区，并用“上场下店”的模式打造创意行为艺术街区白下区光华东街，该项目一期占地4.5万平方米，二期1.5万平方米，总投资5000万元，计划引进各类企业约100家。据估计，在5年之内，将会形成20亿元的销售规模石头城文化创意产业带以石头城历史文化为底蕴，以南艺为龙头，打造石头城文化创意产业带，吸纳绘画

43、艺术、时尚产品设计等创意新颖、门类多样的艺术及文化产品设计企业从北至南包括八字山公园、古林公园、江苏电视塔、石头城公园、清凉山公园、乌龙潭公园、颜鲁公祠等风景区南京高新区软件园动画产业基地以南京软件园为依托，发挥人才和基础设施的优势，利用世界尖端软件发展技术，努力开发具有核心文化和创新竞争力的作品，建设成为具有产业发展、教育培训和科学研究为一体的国家动画产业基地和教学研究基地建设总面积为3.5万平方米的动漫大厦，聚集30家以上具有一定规模和技术水平的动漫企业，年生产动漫产品在6000分钟以上 2006 BearingPoint, Inc.南京市还有一些文化产业基地虽未在十一五规划中明确，但也已

44、经有所规划。资料来源：毕博分析江苏文化产业园分设音像图书展销、古玩字画拍卖、文化用品批销、版权交易、文化交流、动漫制作、影视出品等板块，将建成国内规模最大、经营文化产业项目最全的综合性文化产业基地位于板仓街9号，总投资额为7000万元、占地100亩圣划艺术创业园2003年在南京城西大型仓库区基础上改建而成，以举办画展、学术研讨会以及举行摇滚音乐会或时尚派对等为主南京城西大型仓库区，面积7万平方米，总投资达15亿元产业侧重建设概况亚洲创新创意产业园为国内首家“复合式“创意产业园。主休建设项目包括软件园区、展览展示馆、教育培训中心、创意商品步行街、主题乐园及相关服务配套等。产业园建成后，重点发展数

45、字动漫、影音娱乐、市场运作、媒体整合及人才培育五个方面位于浦口珍珠泉度假区，占地面积1300亩，投资12亿美元，将引进150家优秀企业分批入住 2006 BearingPoint, Inc.南京市创意产业“十一五规划”中明确了南京高新发展文化创意产业将以动画生产、研发和教育为主，毕博高度认同，另南京高新可以适当考虑涉足设计产业和创意生活产业。资料来源：毕博分析动漫产业设计产业广告公关与咨询策划产业新闻出版产业广播影视产业创意地产与建筑产业品牌时尚产业创意生活产业工艺品产业文化艺术产业动漫发展比较成熟，南京高新拥有的软件业基础可以促进动漫产业的发展建议：大力发展南京高新缺乏相关核心能力建议暂时不

46、介入设计产业是一个非常有希望的产业，基于南京的工业基础，设计特别是工业设计是希望很大的行业建议：适度发展南京高新缺乏相关核心能力建议：暂时不介入南京高新缺乏相关核心能力建议暂时不介入建议：不涉足建议：不涉足建议：不是重点建议：不介入依托珍珠泉和老山的自然条件，可以开辟创意生活区 2006 BearingPoint, Inc.南京高新动漫产业发展战略需要回答发展哪些细分产业或者侧重价值链的哪些环节，以及如何发展。资料来源：毕博分析播出衍生产品开发动画原创动画生产加工原创是动漫产业的龙头强调创造力，要求良好的创作氛围国内原创作品质量不高、售价更是低廉动漫生产加工是动漫产业的中间环节要求低成本的将原

47、创动漫制作成产品国内动漫生产成本很高，但是由于国际高质低价动漫产品的冲击，举步为坚播出是动漫产业的传送环节要求有较好的渠道和较多的受众国内目前由电视台、出版商等组成，在产业中处于主导地位衍生产品开发是将动漫产业链拉长的重要环节要求衍生产品推广较强国内目前在衍生产品开发上与其它环节脱节，造成这一“动漫金牛”不能发挥重大效应南京高新应该依托现有鸿鹰动漫和蓝与白动漫大力引入动漫企业完善动漫产业价值链在动漫产业链协同上起重要作用，协调电视台、出版商等加大动漫播出力度鼓励入园企业向动漫原创和衍生品延伸，也可以积极引进动漫原创单位并给予资金扶持，引入衍生产品开发企业，支持动漫产业健康发展 2006 Bea

48、ringPoint, Inc.动漫产业面临着巨大整合，估计5年后将筛选出行业的核心力量，这些企业将是南京高新要重点关注的。资料来源：毕博分析1、经过兼并重组，具有资金实力背景的大型动画公司2、前身主营业务定位于青少年出版、音像、周边玩具、广告等业务的公司3、本身就具备电视产业链、电影产业链的大型传媒集团4、与国外联手，着重于海外发行的公司5、包括网络、手机在内的新媒体公司，或具有一定实力开发适合新媒体内容的公司6、由政府支持、电视台投资的公司 2006 BearingPoint, Inc.动漫产业发展战略：打造动漫产业基地，突出重点方向，明确核心企业群，打造动漫公共平台。资料来源：毕博分析打造

49、动漫产业基地积极打造动漫产业基地，获取全国级别动漫产业基地授权动漫产业积极引入动漫原创、动漫生产加工、网络游戏、衍生品开发企业，适当考虑涉足设计产业和创意生活产业发展核心能力，打造动漫公共平台 2006 BearingPoint, Inc.结合打造南京市“创意之都” 的契机，以南京软件园为载体，保持动漫产业在南京市的绝对主导地位，赶超长三角其它动漫基地，实现动漫产业快速发展。2007-2008基地快速建设巩固南京市动漫产业主导地位筹建产业平台依托高新区整体园区功能的完善依托高新区社会和自然环境的改善园区内部管理的提升2008-2009产业快速发展实现全国一流动漫基地的目标完善动漫产业整体价值链

50、完善产业平台建设和运营内部管理特别是招商能力的提升承继南京市跨江发展春风，大力提升南京高新区位竞争力2010园区成熟运营实现全国领先、世界一流动漫基地的目标做好园区多级管理的内功修炼实现动漫产业销售收入50亿资料来源：毕博分析Management and Technology ConsultantsBPO产业发展战略 2006 BearingPoint, Inc.南京高新BPO/ITO产业发展战略回答了以下几个问题：资料来源：毕博分析南京高新发展ITO和BPO产业的重要意义南京高新发展BPO/ITO产业的核心竞争力南京高新发展ITO和BPO产业的切入点南京高新发展BPO产业的战略举措 南京高新

51、发展BPO产业的主要手段 2006 BearingPoint, Inc.BPO/ITO产业对于南京高新发展的战略意义：南京高新引入ITO/BPO产业促进就业BPO/ITO推动知识性工作岗位从发达国家和地区转移到低成本地区，这将会缓解南京高新周边地区日益严峻的就业，特别是白领就业和高校就业。产业升级作为技术先进性现代服务业代表的BPO和ITO是高附加值产业，是十一五规划的重点发展方向之一。大力发展BPO和ITO可以加快园区产业升级、扩大知识密集型服务产品出口，优化利用外资结构，为南京地区在全国产业分工中创造有利的发展机会。低能耗绿色产业与传统行业对环境和生态造成破坏相比，BPO/ITO产业以其地

52、能耗、无污染的特点成为绿色的朝阳产业，并与园区的环保主题相得益彰。经济贡献在未来的五年，中国ITO和BPO产业都将以大于20%的高速度发展。引入ITO和BPO产业将为南京高新带来房租、税收、外资等诸多直接经济利益。资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.南京在全国BPO/ITO产业布局中的定位是有区域地缘优势的外包业务中心。外包战略中心北京 上海 广东外包业务中心国际地缘优势外包业务中心：大连、深圳区域地缘优势外包业务中心：南京、天津、广东周边成本优势外包业务中心：西安、成都、武汉由各外包业务中心辐射的周边地区所组成的BPO/ITO优势区域群体高BPO产业成熟度商业机

53、会和市场发达度BPO业务复杂程度对BPO业务质量要求对人才素质的要求与发包地的接近程度与最终市场的接近程度人力成本和运营成本信息化发展水平低资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.南京在BPO/ITO产业的核心竞争力来自于需求优势、区域成本优势、以及成本与服务质量的高平衡度优势。日韩香港珠三角北京 上海 广东（外包战略中心）商业高度发达，是多数外资企业驻中国机构和国内领先企业总部的所在地。对BPO的本土需求较强，市场成熟度也较高，对BPO人才特别是高级人才需求巨大。但是本地人力成本过高，人力储备供不应求。对周边地区产生服务和人才需求辐射。成为外包战略中心，适宜对人员、

54、技能、管理及交流等要求较高、价格敏感度低的BPO业务和针对本地内需的在岸外包。大连 深圳（国际地缘优势外包业务中心）在地域上与国际发包地临近，在语言、风俗习惯、思维方式和人际交流等方面也有大量的相似之处，文化包容性强，在客户服务等BPO领域有不可复制的优势。（如大连的日韩语人力优势和深圳对香港的粤语人力优势）。西安 成都 武汉（成本优势外包业务中心）运营及人力成本优势明显，人力资源丰富，政府对BPO/ITO重视高。但是地理劣势，本地需求弱，人才的语言、管理及服务质量不高。适宜软件外包、数据录入、报表生成等低层次、高价格敏感性BPO业务。南京 广州周边 天津（区域地缘优势外包业务中心）具有服务于

55、长三角、珠三角和首都的地理优势，成本与服务质量的平衡性好（劳动力质量和服务水平较中西部高、而成本又低于一梯队城市）。随着中国BPO/ITO外包市场呈现出的本土化发展趋势，长三角、珠三角和京津大量的跨国企业、国内知名企业及蓬勃发展的中小企业将为这些地区地缘优势外包业务中心带来机会。此外，BPO和ITO都愿意把公司放在离最终市场近一点的地方，南京及周边的长三角地区本身就是巨大消费市场，这一点也是一些西北和西南更低成本地区所不具备的。适宜配合第一梯队地区，开展客户维护、金融财务等中等复杂度、中等价格敏感度的BPO业务以及桌面维护、引用管理、虚拟应用管理等ITO项目。长三角区域梯次分工长三角珠三角区域

56、梯次分工京津地区区域梯次分工外包战略中心国际地缘优势外包业务中心地区地缘优势外包业务中心成本优势外包业务中心资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.BPO和ITO厂商选址标准及南京高新在各项类指标的优劣势生活环境因素住房成本和供给生活成本教育和成人培训医疗服务交通对外国居民的态度政治经济因素税务补贴进入审批融资退出成本行业定位对外资的政策法律环境政府资金扶持劳动力因素规模教育水平外语熟练度稳定性 商业道德规范外籍雇员工作许可对倒班的看法劳动力成本基础设施因素办公场所道路/铁路/机场通讯网络IS 服务出租空间出租率出租条款的灵活程度建筑实用性运营成本因素通讯成本公用成本

57、货币投资贬值赋税成本IS 购买成本土地成本水电经验因素ITO离岸外包经验BPO离岸外包经验教育因素高等教育普及率课程设置实用性针对性教育就业教育语言教育商业道德规范教育区域市场环境跨国公司数量企业数量消费能力信息化发展水平对BPO接受程度BPO和ITO厂商选址标准优势明显有区域优势有区域优势亟待改善有待改进有待改进资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.西安高新上海张江高科南京高新和一梯队城市园区相比具有明显的区域成本优势。资料来源：51job,毕博分析具有全国性成本优势具有区域性成本优势不具有成本优势南京高新和北京、上海等一类城市相比，具有明显的成本优势，尤其是土地

58、价格方面，在人力资源成本、写字楼租金方面也有一定的优势。南京高新与西安、成都等二线城市相比，虽不具备成本优势，但位于中国经济发展最快的长三角经济发展区，贴近上海，具备区位优势。评价 2006 BearingPoint, Inc.南京高新与西安、成都的等更低成本城市园区相比具有区域需求优势和成本与服务质量的高平衡度优势。离岸外包需求随着竞争和服务范围的扩大，全球BPO/ITO产业正在由过去的印度和爱尔兰等有限几个国家向中国转移。由于地域、文化、语言、风俗习惯、思维方式和人际交流等方面的大量相似之处，中国在日韩离岸外包市场优势明显。南京已经与富士通、丰田、NEC、SK电讯和大宇等日韩发包公司有合作

59、基础。此外，欧美是全球最大的发包市场，欧美公司在长三角地区注资丰厚，南京对于BPO和ITO厂商竞争欧美离岸外包市场来说很有吸引力。本土外包需求中国BPO外包市场在未来几年内将呈现一个本土化的发展趋势，更多的订单将来自立足于中国的跨国公司。据Gartner预测，2006年，65%的BPO业务收入来自于本土，而不是离岸外包。长三角地区的强项是全球性制造，有大量基于生产所必须的衍生业务管理需要，大量跨国公司将BPO业务外包给能够在长三角提供服务的外包商。随着本土企业国际化和中小企业信息化水平的提高，本土企业对BPO的内需不容忽视。长三角地区旺盛的本土外包需求将成为南京外包服务较西安、成都等更低成本地

60、区的竞争优势。园区内外包需求随着南京高新产业布局不断成熟，来自于园区内企业的外包需求也会对吸引ITO和BPO服务商入驻起到一定促进作用，特别是在培训、人力资源、物流以及桌面管理等领域有所需求。并且，南京高新未来另外两个支柱产业汽车和制药产业本身就是对ITO和BPO接受度较高的产业。同时，南京高新也可以通过引入外包服务厂商补充完成对于园区内企业的业务辅助工作，提高服务水平，提升园区的综合竞争力。南京高新区对外包服务商的需求吸引力资料来源：毕博分析 2006 BearingPoint, Inc.以客户维护作为BPO市场切入点，逐步向金融财务等中高等复杂度业务升级，并引入以服务园区产业为主要功能的培