制药设备行业现状与前景趋势报告

1、制药设备行业现状与前景趋势报告目录1.制药设备行业现状51.1制药设备行业定义及产业链分析51.2制药设备市场规模分析81.3制药设备市场运营情况分析82.制药设备行业存在的问题112.1恶性竞争严重，产品缺少创新112.2技术水平低下112.3行业服务无序化112.4供应链整合度低122.5基础工作薄弱122.6产业结构调整进展缓慢122.7供给不足，产业化程度较低133.制药设备行业前景趋势143.1创新研发力度依然待提高143.2技术融合创新143.3海外化发展143.4企业朝着整体解决方案供应商转型153.5集成化与模块化的提高153.6少人力与自动化的提高163.7可清洗/灭菌化的提

2、高163.8用户体验提升成为趋势173.9延伸产业链173.10行业协同整合成为趋势173.11生态化建设进一步开放183.12服务模式多元化183.13呈现集群化分布193.14需求开拓204.制药设备行业政策环境分析204.1制药设备行业政策环境分析204.2制药设备行业经济环境分析204.3制药设备行业社会环境分析214.4制药设备行业技术环境分析215.制药设备行业竞争分析235.1制药设备行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国制药设备行业品牌竞争格局分析255.3中国制药

3、设备行业竞争强度分析256.制药设备产业投资分析266.1中国制药设备技术投资趋势分析266.2中国制药设备行业投资风险266.3中国制药设备行业投资收益27制药设备行业现状制药设备行业定义及产业链分析制药装备是医药行业的发动机和心脏，按照一般分类，可分为制剂机械、原料药机械及设设备、药用粉碎机械、饮片机械、制药用水设备、药品包装机械、药用检测设备、药用包装设备、药用制冷设备、药用净化设备、其他制药机械及设备等。随着我国制药工业持续转型升级，以及老龄化加剧背景下，人们消费水平不断提高、对药品需求持续扩张，我国制药装备行业具有新的发展机遇。制药专用设备是指用于药品生产、检查、包装等生产工艺用途的

4、机械设备。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），中国把制药专用设备归入到专用设备制造业（国统局代码C35）中的印刷、制药、日化生产专用设备制造（国统局代码C354）中，即制药专用设备制造，其4级代码C3544。制药设备行业是指从事制药设备相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知制药设备行业定义，对预测并引导制药设备行业前景，指导行业投资方向至关重要。制药装备市场受药品市场需求与GMP认证规定影响显著。为保证药品质量水平，国家食品药品监督管理局从1999年开始在制药行业实行GMP强制认证，对制药企业的生产设备和生产环境提出了硬性要求，这推

5、动了制药专用设备需求大幅增加。中国制药设备产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。目前国家和行业标准按照制药专用设备产品的基本属性，将制药专用设备分为八类，包括原料药设备及机械、制剂机械、药用粉碎机械、饮片机械、制药用水设备、药品包装机械、药物检测设备、其他制药机械及设备，共计3000 多个规格，分别应用于中药，化学药和生物制剂等药品生产的各个环节。制药专用设备行业的需求集中于制药行业，其发展情况和制药行业的发展速度、市场容量密切相关。制药设备的发展水平，标志着一个国家制药工艺和药品质量的的高低。目前已经步入智能化发展阶段。制药装备行业的发展与下游医药工业发展息息相关，我国是一个发展中的人

6、口大国，制药行业具有发展速度快、市场容量大的特点，为制药专用设备行业提供了广阔的市场空间，同时随着居民收入的增长，用于医疗卫生的支出也随之增加，导致药品需求增速较快，对制药装备的需求也保持在较为稳定的水平，同时随着制药工业的逐步标准化，GMP认证更为严格规范，对制药装备的发展也起到了很大的作用。制药设备行业的上游行业主要包括钢铁行业及机械、电气零部件行业。钢铁行业为制药设备行业提供各类钢材，用于制药设备的支架、主要结构件及非标准机械零部件的生产;机械、电气零部件为制药设备行业提供各种标准机械零部件及电动机、气动元件、PLC模块等电气零部件。制药设备行业的中游为制药设备生产制造，制药设备主要分为

7、通用设备和专用设备，通用设备主要包括干燥设备、分离设备、提取浓缩设备、粉碎设备、混合设备等，专用设备主要包括口服液产线、胶囊产线、饮片机械等。制药设备行业下游为制药行业，制药设备是制药企业最为基础的设施之一。上游产业中游产业下游产业医院电气零部件机械零部件钢铁压滤设备制粒设备分离设备干燥设备医疗机构制药实验室制药工厂胶囊产线制药设备市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，制药设备行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动制药设备产业应用的爆发式增长。目前，我国的制药设备行业发展尚处于起步阶段。随着行

8、业竞争的加剧和社会公众对用药安全关注度的提高，制药企业对制药专用设备的安全性、生产效率、稳定性均提出了更高的要求。为满足制药企业的需求，制药专用设备正在向集成化、自动化、高速化的趋势发展。集成化、自动化、高速化的制药专用设备不仅提高了制药企业的生产效率，降低了生产成本，同时还减少了生产过程中的人流、物流干扰，提高了药品生产的安全性、稳定性。随着国内制药装备工艺水平的不断提高，市场上的产品种类不断丰富，几乎涵盖了制药装备市场上的所有规格产品，基本可以满足医药企业规模化生产的需求。2020年，国内制药装备行业的市场规模突破1800亿元。制药设备市场运营情况分析制药设备行业市场运营情况分析主要需要从

9、市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：制药设备行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。制药设备市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的制药设备行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对制药设备企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整

10、的一个重要内容。随着国家鼓励和规范制药设备行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入制药设备领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，制药设备行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,制药设备行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与制药设备行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的制药设备行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,制药设备行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输

11、等各类因素影响，导致制药设备行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上制药设备行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：制药设备行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得制药设备行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,制药设备行业的盈利能力急需改善。行业运营能力

12、：制药设备行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的制药设备企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。制药设备行业存在的问题 恶性竞争严重，产品缺少创新自二手制药设备出现以来，就少有创新，过去有哪些设备，现在仍然是安歇设备，单一的产品已经生产链严重制约着这一行业的发展，制药设备企业要想走出国门，向海外市场拓展，就需要不断升级，挣脱低价竞争的“怪圈”。我国制药设备企业需要从连续生产和大批量生产方面多努力，力求摆脱产品单一，低价竞争的局面，并扭转因低价销售招致的外国反倾

13、销壁垒。技术水平低下一些技术性的问题无法攻克，导致设备的质量一直保持平平的状态，无法进步。我国大多数的制药行业，尤其是一些老企业仍是生产传统设备，他们对产品自动化和可靠性至关重要的先进热处理工艺和装备等难题未能突破。工序能力指数低，一致性差，产品加工尺寸离散度大，制造工艺进步缓慢，很多关键技术难以突破，这使得我国制药机械设备在国际化道路上举步维艰。行业服务无序化 制药设备行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。制药设备行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 制药设备行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以

14、为继，初期投入过大，很难打价格战。制药设备行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱制药设备标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，制药设备管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于制药设备的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对制药设备主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家

15、的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的制药设备行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致制药设备行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。制药设备行业前景趋势创新研发力度依然待提高近年来，我国制药装备行业正处于稳定、提升发展阶段，产品技术从仿制

16、创新朝着自主创新研发方向转变，行业在研发上的投入呈现出增长的趋势。其中的研发投入力度明显加大，占营业收入的比例不断提升。技术融合创新在互联网技术、数字化技术、应用大数据、云计算等技术逐渐渗透制造业各领域的背景下，制药装备行业对这些新技术的应用也在加深，产品的适应性、可靠性正不断提高，并向柔性化、模块化、智能化、集成化等方向发展，设备的功能更加齐全，有利于提高生产效率，降低企业的生产成本。海外化发展大型药机公司通过发挥其在海外市场化的先发优势，充分运用现有的客户资源、品牌优势、销售网络、化团队、本土化布局等，抓住更多系统销售和新产品销售的海外市场增长机会。而小型企业则向“小、精、专、强”的方向发

17、展，通过在细分市场上的突出优势及销售渠道，将产品和服务推向市场。企业朝着整体解决方案供应商转型相比单一的设备供应，整体解决方案的思路对于药企而言，能创造更多的效益，当前药企面临成本不断攀升、竞争激烈的挑战，对于整体解决方案的需求越来越大。在此背景下，国内制药装备企业正向整体解决方案的供应商转型，不断完善整体交钥匙工程能力。集成化与模块化的提高制药装备的集成化就是把分离或转序的工艺集成在一个设备中完成，其特点是能克服交叉污染、减少操作人员和空间、降低安装技术要求及安装空间的要求。它包括多工序工艺装备的集成、前后联动设备的集成、进出料装置与主机的集成以及主机与检查设备的集成等。可以说，制药装备的集

18、成化是此次新版GMP的一个标志，其意义在于药品生产减少人员操作和确保无交叉污染。像一步制粒机将原来多台设备、敞口生产的多道工序合并在一个密闭内循环的设备中完成，极大地减少了由于工艺环节较多、单机人流、物流介入频繁带来的药品质量风险。国外著名制药设备企业IMA集团在灌装领域产品几乎都是整体的生产线，在包装方面也可以根据客户不同生产的需要设计完整的工艺生产线，并提供包括技术服务、备件在内的“交钥匙”方案。未来一段时 间内，我国制药装备的集成度也将不断提高。少人力与自动化的提高药品生产质量至关重要的问题是有效AQAI控制，AQAI是所谓的自动质量保证检查设备的英文简称，其可以防止任何包装错误（如无说

19、明书、单盒用错、 份量不足和产品混淆）等，它包含条形码系统、视频系统、标签遗漏检查仪、瓶子翻转吹洗装置、自动称重检查装置等。 随着新版GMP的实施，人们对药品质量提出了更高的要求，工艺改善需要装备的更新，新装备将推动工艺的完善。特别是可追溯性和可说明性，诠释可靠和准确两个概念。 少人力即人工操作比例降低，可清洗/灭菌化的提高设备可清洗/灭菌化是制药装备用于制药生产特殊性的表现，特别是无菌制剂所用的制药装备能真正可清洗/灭菌化， CIP和SIP是其最高的境界。可以说，一个产品可清洗/灭菌化的功能恰是其先进性和符合GMP要求的标志，也是其对工艺要求的完善表现。从某种意义上说， 制药装备的可清洗/灭

20、菌化会给传统制药生产带来一场彻底的革命，可大大提高药品生产的质量和劳动生产率，减少手工拆洗所花的劳动量和清洗消毒（灭菌）操作空间，消除人工清洗所产生的误操作，相应使清洗消毒以可靠的设备运行模式而付诸药品生产实际。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼制药设备行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来制药设备行业的一大发展趋势。延伸产业链制药设备行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多

21、优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 制药设备行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当制药设备行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，制药设备需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态制药设备行业服务平台方，不再是单向地

22、控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。服务模式多元化我国的制药设备服务模式相对比较单一。在城市，制药设备公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的制药设备服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。呈现集群化分布目前各地都在推制药设备项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智

23、能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的制药设备项目。随着各地制药设备建设，中国制药设备建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国制药设备建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级制药设备项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国制药设备建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展制药设备建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧制药设备建设。未来一段时间，中国中西部地区制药设备

24、建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的制药设备水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的制药设备相对来说会更加成熟一些。但目前中西部制药设备打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在制药设备行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。制药设备行业政策环境分析制药设备行业政策环境分析国家从大的政策方向上对制药设备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面

25、更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。制药设备行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的制药设备产业，国民经济的平稳较快发展是保证制药设备行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了制药设备行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。制药设备行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，制药设备业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的

26、制药设备行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对制药设备产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。制药设备行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为制药设备行业发展提供了强有力的保障。制药设备行业

27、竞争分析目前，我国制药设备领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局制药设备相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的制药设备产品。制药设备行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。制药设备行业竞争分析对上游议价能力分析制药设备作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价

28、格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，制药设备企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析制药设备行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。制药设备企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析制药设备行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及

29、进入新行业后原有企业反应的强烈程度。制药设备行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是制药设备行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是制药设备行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是制药设备行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析制药设备行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国制药设备行业品牌竞争格局分析中国制药设备行业竞争强度分析（1）中国制药设备行业现有企业竞争情况目前，制药设备行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国制药设备行业上游议价能力分析制药设备行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、制药设备材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，制药设备行业对上游议价能力较强。（3）中国制药设备行业下游议价能力分析制药设备